ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

☒ 2023年9月30日に終了した四半期に係る1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書または

☐ 1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書

Commission File Number 1-8002

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア			04-2209186
(State of incorporation)			(I.R.S. Employer Identification No.)

168 Third Avenue

Waltham, Massachusetts 02451

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む(781) 622-1000

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1ドル

TMO

New York Stock Exchange

0.750% Notes due 2024

TMO 24A

New York Stock Exchange

0.125% Notes due 2025

TMO 25B

New York Stock Exchange

2.000% Notes due 2025

TMO 25

New York Stock Exchange

3.200% Notes due 2026

TMO 26B

New York Stock Exchange

1.400% Notes due 2026

TMO 26A

New York Stock Exchange

1.450% Notes due 2027

TMO 27

New York Stock Exchange

1.750% Notes due 2027

TMO 27B

New York Stock Exchange

0.500% Notes due 2028

TMO 28A

New York Stock Exchange

1.375% Notes due 2028

TMO 28

New York Stock Exchange

1.950% Notes due 2029

TMO 29

New York Stock Exchange

0.875% Notes due 2031

TMO 31

New York Stock Exchange

2.375% Notes due 2032

TMO 32

New York Stock Exchange

3.650% Notes due 2034

TMO 34

New York Stock Exchange

2.875% Notes due 2037

TMO 37

New York Stock Exchange

1.500% Notes due 2039

TMO 39

New York Stock Exchange

1.875% Notes due 2049

TMO 49

New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられている報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)すべて提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☒ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

大口加速度報告者 & 加速度報告者 ☐ 非加速度報告者

小規模報告会社 ☐ 新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2023年9月30日現在、登録者の発行済普通株式総数は386,372,321株である。

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

四半期報告書（フォーム10-q）の作成

FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023


目次
		Page
パート i - 財務情報

項目1.	財務諸表	3

項目2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	22

項目3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	30

項目4.	管理と手続き	30

パートii - その他の情報

項目1.	法的手続き	31

項目1A	リスク要因	31

項目2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	31

項目5.	その他の情報	31

項目6.	展示品	31

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

PART I FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

要約連結貸借対照表

(未監査)


	September 30,		December 31,
(単位：百万ドル（1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)	2023		2022
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	6,151	$	8,524
売掛金、184ドルおよび189ドルの引当金控除後	8,370		8,115
棚卸資産	5,404		5,634
Contract assets, net	1,465		1,312

その他の流動資産	1,702		1,644
流動資産合計	23,092		25,229
有形固定資産（純額	9,167		9,280
Acquisition-related intangible assets, net	17,091		17,442
その他の資産	4,124		4,007
営業権	43,583		41,196
資産合計	$	97,057	$	97,154

負債、償還可能非支配持分および資本
現在の負債:
短期債務および1年以内に満期を迎える長期債務	$	4,795	$	5,579
買掛金	2,508		3,381
未払賃金および従業員給付金	1,460		2,095
契約債務	2,547		2,601
Other accrued expenses	2,848		3,354
流動負債合計	14,158		17,010
法人税等調整額	2,620		2,849
その他の固定負債	4,326		4,238
Long-term obligations	30,489		28,909
Redeemable noncontrolling interest	118		116
エクイティ:
サーモフィッシャーサイエンティフィック社株主資本:
優先株、額面100ドル、授権50,000株、発行なし	—		—
普通株式、額面1ドル、授権株式数1,200,000,000株、発行済株式数441,889,500株および440,668,112株	442		441
額面超過資本金	17,165		16,743
利益剰余金	45,869		41,910
取得原価による自己株式、55,517,179株および50,157,275株	(15,121)		(12,017)
Accumulated other comprehensive income/(loss)	(3,027)		(3,099)
サーモフィッシャーサイエンティフィック社株主資本合計	45,328		43,978
非支配持分	18		54
資本合計	45,346		44,032
負債、償還可能非支配持分および資本合計	$	97,057	$	97,154

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

凝縮された連結損益計算書

(未監査)


	四半期				Nine months ended
	September 30,		October 1,		September 30,		October 1,
(単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く)	2023		2022		2023		2022
売上高
Product revenues	$	6,157	$	6,583	$	18,832	$	21,603
Service revenues	4,417		4,094		13,139		11,862
収益合計	10,574		10,677		31,971		33,465

Costs and operating expenses:
Cost of product revenues	3,214		3,494		9,829		10,565
Cost of service revenues	3,044		2,881		9,435		8,535
販売費及び一般管理費	2,049		2,208		6,313		6,694
研究開発費	319		351		1,010		1,080
構造改革費用およびその他の費用	84		33		379		59
コストと営業費用の合計	8,710		8,967		26,966		26,933
営業利益	1,864		1,710		5,005		6,532
受取利息	246		68		570		122
支払利息	(359)		(173)		(985)		(457)
Other income/(expense)	14		(4)		(32)		(139)
税引前利益	1,765		1,601		4,558		6,058
法人税等の支払額	(53)		(31)		(151)		(530)
持分法による投資利益（損失）（非連結子会社	(17)		(72)		(58)		(142)
純利益	1,695		1,498		4,349		5,386
控除：非支配持分及び償還可能非支配持分に帰属する当期純利益／（損失	(20)		3		(16)		12
サーモフィッシャーサイエンティフィック社に帰属する当期純利益。	$	1,715	$	1,495	$	4,365	$	5,374

サーモフィッシャーサイエンティフィック社に帰属する1株当たり利益
基本	$	4.44	$	3.82	$	11.31	$	13.72
希薄化後	$	4.42	$	3.79	$	11.25	$	13.62

Weighted average shares
基本	386		392		386		392
希薄化後	388		395		388		395

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

凝縮された連結包括利益計算書

(未監査)


	四半期				Nine months ended
	September 30,		October 1,		September 30,		October 1,
(単位：百万ドル)	2023		2022		2023		2022
Comprehensive income
純利益	$	1,695	$	1,498	$	4,349	$	5,386
Other comprehensive income/(loss):
Currency translation adjustment:
為替換算調整勘定（71ドル、157ドル、35ドル、419ドルの税引き後)	(112)		(216)		57		(632)

ヘッジ手段の未実現利益・損失:

当期純利益に含まれる損失の組替調整（0ドル、0ドル、1ドルおよび1ドルの税効果控除後)	1		1		5		2
年金およびその他の退職後給付債務調整額:
期間中に発生した年金およびその他の退職後給付債務の調整（税効果控除後：(1)ドル、(3)ドル、(1)ドルおよび(6)ドル)	2		4		2		13
純期間年金費用に含まれる純損失の償却（税効果控除後：(1)ドル、(0)ドル、(1)ドル、(2) ドル)	—		4		(2)		8
Total other comprehensive income/(loss)	(109)		(207)		62		(609)
Comprehensive income	1,586		1,291		4,411		4,777
控除：非支配持分及び償還可能非支配持分に帰属する包括利益/（損失	(26)		—		(26)		2
サーモフィッシャーサイエンティフィック社に帰属する包括利益。	$	1,612	$	1,291	$	4,437	$	4,775

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


	Nine months ended
	September 30,		October 1,
(単位：百万ドル)	2023		2022
営業活動
純利益	$	4,349	$	5,386
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
有形固定資産の減価償却費	792		730
買収関連無形資産の償却	1,775		1,803
繰延税金の変動	(631)		(862)

負債の早期消滅に関する損失	—		26
株式ベースの報酬	217		232
Other non-cash expenses, net	441		443
買収の影響を除く資産・負債の変動	(2,260)		(2,091)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,683		5,667

投資活動
買収（取得した現金との純額	(3,660)		(39)

有形固定資産の購入	(1,074)		(1,693)
有形固定資産の売却による収入	76		18
その他の投資活動（純額	(108)		80
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(4,766)		(1,634)

財務活動
負債の発行による純収入	3,466		—
Repayment of debt	(2,000)		(375)
コマーシャルペーパーの発行による収入	1,620		1,231
Repayments of commercial paper	(1,935)		(3,690)
会社の普通株式の購入	(3,000)		(2,000)
配当金の支払い	(387)		(338)

その他の財務活動(純額)	42		(29)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(2,194)		(5,201)

現金に対する為替レートの影響	(92)		(389)
現金、現金同等物および制限付き現金の減少	(2,369)		(1,557)
現金、現金同等物および制限付き現金の期首残高	8,537		4,491
現金、現金同等物および制限付き現金の期末残高	$	6,168	$	2,934

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