ジェフリーズファイナンシャルGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________

FORM 8-K

________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月27日

________________________________

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

________________________________

ニューヨーク

001-05721

13-2615557

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

520 Madison Avenue

ニューヨーク,

ニューヨーク

10022

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(212) 284-2300

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

______________________________

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式（額面1ドル） 1株当たり

JEF

New York Stock Exchange

2027年満期 4.850% シニア・ノート

JEF 27A

New York Stock Exchange

2028 年満期 5.875%シニア・ノート

JEF 28

New York Stock Exchange

2.750% 2032年満期シニアノート

JEF 32A

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年3月27日、当社は2024年2月29日に終了した四半期決算を含むプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目2.02で提供される情報は、本書の添付書類を含め、「提供」されることを意図しており、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

本報告書には以下の添付資料を添付する：


Exhibit No.			Description

99			ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループのプレスリリース - 2024年2月期第1四半期決算について
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: March 27, 2024


			JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.


			By:			/s/ Michael J. Sharp
			Name:			Michael J. Sharp
			Title:			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル

EX-99 2 jfgpressrelease2-29x24.htm EX-99 Document


						詳細情報 jonathan freedman 212.778.8913

For Immediate Release

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ (NYSE: JEF)

March 27, 2024

ジェフリーズ、2024年第1四半期決算を発表

Q1 Financial Highlights

-普通株主に帰属する当期純利益は1億5,000万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.66ドル）、継続事業からの普通株主に帰属する当期純利益は1億5,700万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.69ドル）。先日閉鎖を発表したワイス・マルチストラテジー・アドバイザーズへの投資に関連する税引き前損失5,500万ドルを当四半期の業績から調整すると、継続事業からの普通株主に帰属する当期利益は1億9,600万ドル16、希薄化後普通株式1株当たり0.8716ドルとなった。当社にとっての税引前損失5,500万ドルのうち、3,000万ドルはアセット・マネジメントの純収入を減少させ、2,500万ドルは報酬以外の費用を増加させました。

-継続事業からの調整後有形総資本に対する年率換算利益率1 は9.8%であった。ワイスの損失による影響を調整した場合、継続事業の調整後有形総資本に対する年率換算利益率は12.0%1 であった。

-純収入17億4000万ドル

Ø インベストメント・バンキングの純収入は7億4,000万ドル

Ø キャピタルマーケッツの純収入は 7 億 1200 万ドルとなり、キャピタルマーケッツの第 3 四半期としては過去最高となった。

Ø アセット・マネジメント事業の純収益（純金利4 配賦前）は 2 億 8800 万ドルと、ワイスの損失により 3000 万ドル減少した。

-2024年2月29日現在の発行済み普通株式総数は2億1,200万株、完全希薄化後の発行済み株式総数は2億5,350万株2。2024年2月29日現在の普通株式1株当たりの簿価は46.13ドル、完全希薄化後1株当たりの有形簿価3 は30.89ドルであった。

「インベストメント・バンキングのパイプラインは引き続き強化されており、より堅調な市場が形成されつつあると判断しています。キャピタルマーケッツ事業の好調は当四半期も続いています。ワイスの純損失の影響を調整した結果、継続事業からの調整後有形株主資本利益率が年率 12.0％、継続事業からの純利益が希薄化後普通株式 1 株当たり 0.87 ドルとなったことを喜ばしく思います。これは2024年の業績が順調に推移することを示すものであり、特に最近採用した優秀な人材が今後ますます業績に貢献することが期待される。

「当四半期のインベストメント・バンキング事業の純収益は、前年同期比 31.4%増、前期比 28.2%増の 7 億 4,000 万ドルとなりました。これは主に、M&A および株式引受業務の改善によるものです。キャピタル・マーケッツ事業は引き続き好調で、純収入は前期比 47.9%増、前年同期比 8.8%増の 7 億 1,200 万ドルとなりました。インベストメント・バンキング事業の勢いは続き、アドバイザリー事業、株式引受事業、レバレッジド・ファイナンス事業で達成した前四半期比および前年同期比での市場シェア拡大も、当部門への投資がさらに成熟する中、継続すると予想されます。さらに、三井住友銀行との提携が引き続き成果を上げており、当社のビジネス・モデルと将来性にプラスとなることを大変喜ばしく思っています。私たちは、この提携がさらなる地域や相互のビジネスチャンスにつながる分野にまで拡大することを確信しています。


1 Jefferies Financial Group

「アセット・マネジメント部門も好調で、多様な運用商品からパフォーマンスが向上しています。ワイス・マルチストラテジーの結果には落胆していますが、閉鎖が秩序正しく行われ、投資家が保護されたことに満足しています。当社の損失は、当社が同プラットフォームに提供したサポートの結果であり、これは当社の個別管理勘定に追加されたものです」。

リチャード・ハンドラー（ceo）、ブライアン・フリードマン（社長

Quarterly Cash Dividend

ジェフリーズ取締役会は、ジェフリーズ普通株式1株当たり0.30ドルの四半期現金配当を宣言し、2024年5月20日のジェフリーズ普通株式の記録保有者に対し、2024年5月30日に支払う。


2 Jefferies Financial Group

Financial Summary


(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)	四半期
	February 29, 2024		February 28, 202314		% Change
Net revenues:
インベストメントバンキングおよびキャピタルマーケット	$	1,451,288	$	1,217,132	19%
Asset Management	273,383		68,455		299%
その他	13,532		(2,095)		N/M
Net revenues	1,738,203		1,283,492		35%
継続事業税引前純利益	220,242		158,018		39%
法人税等	55,959		28,694		95%
継続事業からの純利益	164,283		129,324		27%
非継続事業からの純損失（税効果控除後	(7,891)		—		N/M
Net earnings	156,392		129,324		21%
非支配持分に帰属する純損失	(7,438)		(6,055)		23%
償還可能非支配持分に帰属する純損失	—		(256)		(100)%
Preferred stock dividends	14,189		2,016		604%
普通株主に帰属する純利益	$	149,641	$	133,619	12%

1株当たり利益(損失):
Basic from continuing operations	$	0.71	$	0.56	27%
Basic from discontinued operations	(0.03)		—		N/M
基本	$	0.68	$	0.56	22%
Diluted from continuing operations	$	0.69	$	0.54	28%
Diluted from discontinued operations	(0.03)		—		N/M
希薄化後	$	0.66	$	0.54	23%

Weighted average common shares	219,902		239,101
加重平均希薄化普通株式	225,168		248,095

N/M — Not Meaningful

Highlights


2024年2月期第1四半期

-普通株主に帰属する当期純利益 ◦$150 million, or $0.66 per diluted common share ◦$164 million, or $0.69 per diluted common share, from continuing operations ◦$196 million, or $0.87 per diluted common share, from continuing operations excluding Weiss net loss16 -株式報酬制度の分配に関連する純株式決済に関連して、普通株式110万株を4,300万ドル（1株当たり平均価格40.63ドル）で買い戻した。 -2024年2月29日時点の発行済普通株式総数は2億1,200万株、完全希薄化後発行済普通株式総数は2億5,350万株2。2024年2月29日時点の普通株式1株当たりの簿価は46.13ドル、完全希薄化後1株当たりの有形簿価3 は30.89ドルであった。 -実効税率25.4

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

* * * *

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必