ジェフリーズファイナンシャルGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________

FORM 8-K

________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月8日

________________________________

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

________________________________

ニューヨーク

001-05721

13-2615557

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

520 Madison Avenue

ニューヨーク,

ニューヨーク

10022

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(212) 284-2300

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

______________________________

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式（額面1ドル） 1株当たり

JEF

New York Stock Exchange

2027年満期 4.850% シニア・ノート

JEF 27A

New York Stock Exchange

2028 年満期 5.875%シニア・ノート

JEF 28

New York Stock Exchange

2.750% 2032年満期シニアノート

JEF 32A

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年1月8日、当社は2023年11月30日に終了した四半期および年度の決算を含むプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目2.02で提供される情報は、本書の添付書類を含め、「提供」されることを意図しており、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

本報告書には以下の添付資料を添付する：


Exhibit No.			Description

99			ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループのプレスリリース - 2023年11月30日に終了した四半期および通期の業績について
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: January 8, 2024


			JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.


			By:			/s/ Michael J. Sharp
			Name:			Michael J. Sharp
			Title:			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル

EX-99 2 jfgpressrelease11-30x23.htm EX-99 Document


						詳細情報 jonathan freedman 212.778.8913

For Immediate Release

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ (NYSE: JEF)

January 8, 2024

ジェフリーズ、2023年第4四半期決算を発表

Q4 Financial Highlights

-普通株主に帰属する当期純利益は6,600万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.29ドル

-調整後有形株主資本に対する年率換算利益率1 3.8%。

-純収入12億ドル

Ø インベストメント・バンキングの純収入は5億7700万ドル

Ø キャピタルマーケッツの純収入は4億8,100万ドル

Ø アセット・マネジメント事業の純収益（純利息4 配分前）は 1 億 5,500 万ドル

Ø 2023年についてのより広範な展望と当社の戦略および見通しについては、発表されたばかりのジェフリーズ・ファイナンシャル・グループのCEOおよび社長による年次書簡をご参照ください。

-2023年11月30日時点の発行済普通株式総数は2億1,060万株、完全希薄化後の発行済株式総数は2億5,240万株2。2023年11月30日現在の普通株式1株当たりの簿価は46.10ドル、完全希薄化後1株当たりの有形簿価3 は30.82ドルであった。

-取締役会は自社株買いの権限を総額2億5,000万ドルまで引き上げました。

「2023年は経済、資本市場、私たちの業界、そしてジェフリーズにとっても転換期となる年であった。地政学的な混乱という困難と悲しみを伴いました。このような状況の中、ジェフリーズはまずまずの業績を上げ、現在のサイクルの底と思われる時期にわずかながら株主資本利益率（ROE）を確保することができました。

「ジェフリーズにとって、この移行の痛手は主にインベストメント・バンキング部門に及び、新規の資本市場発行が抑制されたことに加え、企業やスポンサー企業の合併・買収の動きが鈍化した。幸いなことに、エクイティ、フィクスト・インカム、アセット・マネジメントの各事業は、不確実性、混乱、ボラティリティにもかかわらず、好調に推移しました。

「2023年の業績が谷の年になることを期待しており、その通り、それほど悪くはなかった。総純収入は47億ドル、普通株主に帰属する当期純利益は2億6,300万ドル、有形株主資本利益率は3.7%となり、目標や長期的な期待値には遠く及ばないものの、サイクルの底としては許容できる水準である。インベストメント・バンキングの純収入は23億ドル、株式および債券の純収入は22億ドル、アセット・マネジメントおよびその他の純収入は合計約2億ドルであった。これらの結果は、フリーマネーと強力な景気刺激策の絶頂期であった2020年から21年にかけての絶頂期とは比較にならない。私たちは当時、これらの結果は特殊なものであり、私たちの新しいランレートではなく、その過ぎ去った瞬間を反映したものであると皆に念を押した。しかし、当業界における最後の「正常な」年を示す2019年まで遡れば、2019年のインベストメント・バンキングの純収益は16億ドル、エクイティおよびフィクスト・インカムの純収益は15億ドルであり、現在の業績はこれと強く比較している。

「私たちの目標（指針ではない）は、ここ数年の投資と進歩によって、フリーマネーと強力な景気刺激策があったユニークな時期に達成したレベルの結果を、システム内の過度の「泡」に頼ることなく、持続的な基盤で、最終的に達成することである。これを達成するためには、まだまだ努力が必要だが、それこそが私たち全員が目指している方向であり目標なのだ。

「株主への資本還元は引き続き最優先事項のひとつです。2023年には、8億1,600万ドルの配当金（Vitesseのスピンオフを含む）と500万株の自社株買戻し（合計1億6,900万ドル、1株当たり34.66ドル）の形で、合計9億8,600万ドルを普通株主に還元しました。


1 Jefferies Financial Group

"当社は過去6年間で総額60億ドルの資本を株主に還元しており、これは2018年1月1日時点の有形簿価の78%以上に相当する。完全希薄化後の発行済み株式数は、6年前の3億7300万株に対し、現在は2億5200万株のままです。

「フィッチによるBBB+への格上げに感謝するとともに、この重要な基本的指標を3大格付け会社とともに向上させるため、常に努力していきます。

「レガシー・マーチャント・バンキング・ポートフォリオの縮小が進むとともに、今後数年間は業績が改善する見込みであることから、ジェフリーズは現金配当と自社株買いを通じて株主への資本還元を継続すると予想しています。

「この複雑な年にある程度の利益を上げ、リスクに警戒しながらも、顧客に焦点を当て、積極的かつ戦略的に能力を拡大することができたチームを最も誇りに思います。数十年にわたる一貫した戦略と、逆張り的なアプローチを奨励する企業文化があるからこそ、不況下でも強力な攻勢をかけることができるのです。転換期を無傷で乗り切るのもひとつの方法だ。2023年にジェフリーズが達成したような、市場での地位の大幅な向上、より広範な地域への展開、信用格付けのアップグレード、人的資本の強化、そしてさらに強力なブランド力を持って、そのような時期を乗り切ることは全く別のことなのです。

「当グループは、米国だけでなく、欧州、アジア太平洋地域、南米、カナダ、中東でも事業を拡大し、グローバルベースで人材への投資を進めてきた。採用活動は主にインベストメント・バンキング部門で行ってきましたが、エクイティ、フィクスド・インカム、リサーチ、オルタナティブ・アセット・マネジメント、サポートの各分野でも人材を増やしてきました。

「具体的には、過去3年間で、182名のインベストメント・バンキング担当マネージング・ディレクターを他ファームや社内からの登用により増員し、2023年12月1日現在のシニア・チーム総数は344名（現在は364名）となり、3年間で全体では61％増、米州では48％増、欧州・中東では78％増、アジア太平洋では150％増となりました。

「しかし、私たち2人は2024年を迎え、グローバルチームとして何を成し遂げられるかを経験することに、これ以上ないほど興奮しています。ジェフリーズに55年以上在籍してきましたが、これほど有利なポジションを得たことはありません。当社独自のグローバル・フランチャイズが、低リスクのインベストメント・バンキングの収益が成長を牽引し、多角的なセールス、トレーディング、リサーチ・プラットフォームが顧客にサービスを提供し、強力なオルタナティブ資産運用ビジネスの基盤があることで、株主の皆様に長期的なトータル・リターンをお届けできる道筋が見えています。極めて重要なことは、当社のフロント・オフィスの努力が、堅実で経験豊富なサポート・チームによって補完されていることです。機会が完全に正常化する時期を明確に見積もることは不可能ですが、必ず正常化します！FRBが12月に声明を発表したことを考えると、それは私たちが予想していたよりも早いかもしれません」。

リチャード・ハンドラー（ceo）、ブライアン・フリードマン（社長

Quarterly Cash Dividend

ジェフリーズ取締役会は、ジェフリーズ普通株式1株当たり0.30ドルの四半期現金配当を宣言し、2024年2月16日のジェフリーズ普通株式の登録株主に対し、2024年2月27日に支払われる。


2 Jefferies Financial Group

Financial Summary


(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)	Three Months EndedNovember 30,					Twelve Months EndedNovember 30,
	2023		202214, 15		% Change	2023		202214, 15		% Change
Net revenues:
インベストメントバンキングおよびキャピタルマーケット	$	1,057,997	$	1,052,594	1%	$	4,504,379	$	4,741,261	(5)%
Asset Management	140,646		389,068		(64)%	188,345		1,243,491		(85)%
その他	(1,437)		(3,580)		(60)%	7,693		(5,914)		N/M
Net revenues	1,197,206		1,438,082		(17)%	4,700,417		5,978,838		(21)%
税引前純利益	87,261		194,840		(55)%	354,269		1,055,562		(66)%
法人税等	16,828		53,903		(69)%	91,881		273,852		(66)%
Net earnings	70,433		140,937		(50)%	262,388		781,710		(66)%
非支配持分に帰属する純損失	(1,506)		(1,280)		18%	(14,846)		(2,397)		519%
償還可能非支配持分に帰属する純損失	—		(101)		(100)%	(454)		(1,342)		(66)%
Preferred stock dividends	6,300		2,070		204%	14,616		8,281		77%
ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ・インクの普通株主に帰属する純利益	$	65,639	$	140,248	(53)%	$	263,072	$	777,168	(66)%
普通株式1株当たりの利益:
基本	$	0.30	$	0.58	(48)%	$	1.12	$	3.13	(64)%
希薄化後	$	0.29	$	0.57	(49)%	$	1.10	$	3.06	(64)%
Weighted average common shares	220,441		239,312			232,609		247,378
加重平均希薄化普通株式	224,584		248,338			236,620		255,571
調整後の有形資本に対する年率換算のリターン1	3.8%		7.2%			3.7%		10.3%

N/M — Not Meaningful

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