ジェフリーズファイナンシャルGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________

FORM 8-K

________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2023年1月9日

________________________________

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

________________________________

デラウェア

001-14947

13-2615557

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

520 Madison Avenue

ニューヨーク,

ニューヨーク

10022

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(212) 243-2300

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

______________________________

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示A.2.を参照）。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に従って登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式（額面1ドル） 1株当たり

JEF

New York Stock Exchange

2027年満期 4.850% シニア・ノート

JEF/27A

New York Stock Exchange

2.750% 2032年満期シニアノート

JEF/32A

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年1月9日、当社は2022年11月30日に終了した四半期及び年度の財務結果を含むプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの写しは、別紙99として添付され、参照することにより本書に組み込まれます。

本項第 2.02 号に記載された情報は、添付書類を含めて「提供」されることを意図しており、証券取引法第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の法的責任を問われることはありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

この報告書には以下の添付資料が含まれています。


Exhibit No.			Description

99			ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ・インクのプレスリリース - 2022年 11月期第1四半期および通期の業績について
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、この報告書に署名させられました。

Date: January 9, 2023


			JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.


			By:			/s/ Michael J. Sharp
			Name:			Michael J. Sharp
			Title:			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル

EX-99 2 jfgpressrelease11-30x22.htm EX-99 Document


						詳細情報 jonathan freedman 212.778.8913

For Immediate Release

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ (NYSE: JEF)

January 9, 2023

ジェフリーズ、2022年第4四半期の決算を発表

Q4 Financial Highlights

-普通株主に帰属する当期純利益は1億4,000万ドル、希薄化後1株当たり0.57ドル。

-調整後有形固定資産に対する年率換算収益率7.2%1

-純売上高は14億4,000万米ドル

Ø インベストメント・バンキングの純収益は5億6800万ドル

Ø キャピタルマーケッツの純収益は4億7800万ドル

Ø アセット・マネジメント部門の純収益（純金利配分前2）は4億200万ドル、うちマーチャント・バンキング業務からの純収益は2億3200万ドル

-普通株式390万株を1億2100万ドル（1株当り平均価格31.24ドル）で取得。

-当社の取締役会は、自社株買いの権限を総額2億5,000万ドルまで引き上げました。

-2022年11月1日、当社はJefferies Group LLCとの合併を完了しました。この合併により、Jefferies Group LLCはForm 10-QやForm 10-Kなどの重複したプロセスを必要としなくなり、当社はJefferies Groupの債務を引き受けることになりました。この合併に関連して、当社は従来のマーチャント・バンキングの投資事業を投資銀行事業および資本市場事業、または資産運用事業に移管し、セグメントおよび純収益の表示を現在の事業運営の方法に合わせるために再編成しました。また、全社的な活動もこれらのセグメントに完全に割り当てられています。過年度の金額は、この現在の表示に合わせるために修正されています。詳しくは、注記18をご参照ください。

「ジェフリーズの2022年の投資銀行業務総収入は、桁外れの2021年から38％減少したものの、過去2番目の年となり、2019年のレベルを大幅に上回った。アドバイザリー業務の純収入は、過去最高だった昨年をわずか5％下回っただけでしたが、引受業務の純収入は、IPO市場とレバレッジド・ファイナンス市場が1年の大半を大幅に閉鎖していたため、59％減となりました。株式と債券を合わせた純収益は、2021年比で19%減にとどまり、2019年比で大幅に増加しました。

"最も重要なことは、2022年度において、ジェフリーズはグローバルM&Aおよびグローバル株式資本市場（中国を除く）の両方で第6位の投資銀行となり、わずか5年前にそれぞれ12位と13位から上昇したことである。また、M&A、ECM、レバレッジド・ファイナンスを合わせたグローバルでも前年から1つ順位を上げて7位となり、2017年の10位から改善されました。これらのリストで私たちの前にいる競合他社はすべて、バランスシートでリードすることが多い1兆ドル超のグローバル銀行持株会社であり、ジェフリーズはアイデア、専門知識、人的資本でリードしているということは注目に値します。

「当社のエクイティ・フランチャイズは、幅と能力の拡大を続け、2022 年にはエクイティ商品の大半で市場シェアを獲得しました。エクイティ・リサーチでは米国で第6位、欧州で第7位を獲得し、エクイティ・リサーチとセールスを合わせたアジアでの総合ランキングでは第3位を獲得しました。フィクスト・インカム業務は通期では減少しましたが、第4四半期は71%以上増加し、その勢いを2023年度の第1四半期まで持ち越すことができました。


1 Jefferies Financial Group

「マーチャント・バンキングのレガシー・ポートフォリオの収益化と株主への資本還元は、引き続き当社の最優先課題の1つであり、2022年も引き続き進展しています。今週末には、Vitesse Energy（以下「Vitesse」）の株主へのスピンオフにより、さらに重要な一歩を踏み出す予定です。2022年には、2億8,010万ドルの配当と2,560万株の自社株買いで合計8億5,960万ドル（1株当たり33.58ドル）を株主の皆様に還元しました。過去5年間で、当社は現在、2018年1月1日時点の有形簿価3総額の3分の2に相当する50億ドルの資本を株主に還元しており、1株当たり平均23.57ドルで買い戻した1億5280万株も含まれています。さらに、Vitesseのスピンオフにより、当社の株主にはさらに推定5億ドル以上の株主資本が提供されます。Vitesseのスピンオフをプロフォーマした場合、当社は過去5年間で55億ドル以上の総資本を株主に還元しており、これは2018年1月1日時点の有形簿価3 の72%以上に相当します。

「要約すると、非常に厳しい環境の中で、10.3％1 という立派な修正有形固定資産利益率を達成し、中核事業における市場でのポジションを高め、企業構造を簡素化することができたということです。2023 年に向け、当社の人的資本、製品力、業界専門性、地理的な広がりについて、かつてないほど楽観的になっており、今後も積極的にお客様に提供していくつもりです。私たちの目標は、市場シェアを拡大し、「Never Better」な競争力をさらに強化し、最高のフルサービスのグローバル投資銀行となるための探求を続けることです。"

リチャード・ハンドラー（ceo）、ブライアン・フリードマン（社長

2022年についてのより広範な展望、ならびに当社の戦略や見通しについては、先日発表されたJefferies Financial Group Annual Letter from our CEO and Presidentをご覧ください。

Quarterly Cash Dividend

ジェフリーズ取締役会は、ジェフリーズ普通株式1株当たり0.30ドルの四半期現金配当を宣言し、2023年2月13日のジェフリーズ普通株式の記録保持者に対し、2月24日に支払われることになりました。


2 Jefferies Financial Group

Financial Summary


(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)	11月30日までの3ヶ月間,					11月30日までの12ヶ月間,
	2022		202118		% Change	2022		202118		% Change
Net revenues:
インベストメントバンキングおよびキャピタルマーケット	$	1,046,434	$	1,615,752	(35)%	$	4,726,150	$	6,917,774	(32)%
Asset Management	395,228		151,177		161%	1,257,693		1,092,624		15%
その他	(3,580)		(8,438)		58%	(5,005)		3,428		N/M
Net revenues	1,438,082		1,758,491		(18)%	5,978,838		8,013,826		(25)%
税引前純利益	194,840		425,565		(54)%	1,055,562		2,254,105		(53)%
法人税等	53,903		91,973		(41)%	273,852		576,729		(53)%
Net earnings	140,937		333,592		(58)%	781,710		1,677,376		(53)%
非支配持分に帰属する当期純利益（損失	(1,280)		6,586		N/M	(2,397)		3,850		N/M
償還可能非支配持分に帰属する純利益(損失)	(101)		245		N/M	(1,342)		(826)		62%
Preferred stock dividends	2,070		1,848		12%	8,281		6,949		19%
ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ・インクに帰属する純利益	$	140,248	$	324,913	(57)%	$	777,168	$	1,667,403	(53)%
基本的1株当たり利益	$	0.58	$	1.23	(53)%	$	3.13	$	6.29	(50)%
Weighted average shares	239,312		261,637			247,378		263,595
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	0.57	$	1.20	(53)%	$	3.06	$	6.13	(50)%
Weighted average diluted shares	248,338		270,743			255,571		271,501
調整後の有形資本に対する年率換算のリターン1	7.2%		16.5%			10.3%		24.5%
調整後年率換算修正有形固定資産利益率4	7.2%		16.5%			11.3%		24.5%

N/M — Not Meaningful

Highlights

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