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News Release |
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| トゥルーイスト、2024年第1四半期決算を発表 |
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| 純利益11億ドル、1株当たり0.81ドル 調整後純利益(1) 12億ドル、1株当たり0.90ドル、11%増 |
非金利費用は66億ドル減少、調整後(1) ベースでは2,000万ドル（0.7％）増加した。 |
有機的資本の創出とRWAの最適化がCECLの段階的導入により一部相殺されたため、CET1比率(3) は引き続き高い水準を維持 |
| 1Q24 Key Financial Data |
1Q24 Performance Highlights(4) |
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| (単位：億ドル（1株当たりデータを除く) |
1Q24 |
4Q23 |
1Q23 |
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| Summary Income Statement |
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| 純金利収入 - te |
$ |
3.43 |
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$ |
3.58 |
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$ |
3.92 |
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| Noninterest income |
1.45 |
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1.36 |
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1.42 |
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| Total revenue - TE |
4.87 |
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4.94 |
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5.34 |
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| Noninterest expense |
2.95 |
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9.56 |
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3.02 |
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| 継続事業の純利益（損失） |
1.13 |
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(5.19) |
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1.41 |
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| 非継続事業からの純利益 |
0.07 |
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0.10 |
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0.11 |
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| Net income (loss) |
1.20 |
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(5.09) |
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1.52 |
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| 普通株主に帰属する純利益（損失 |
1.09 |
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(5.17) |
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1.41 |
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| 調整後の普通株主に帰属する純利益(1) |
1.22 |
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1.09 |
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1.41 |
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| PPNR - unadjusted(1)(2) |
1.92 |
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(4.62) |
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2.32 |
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| PPNR - adjusted(1)(2) |
2.13 |
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2.22 |
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2.48 |
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| Key Metrics |
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| Diluted EPS |
$ |
0.81 |
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$ |
(3.87) |
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$ |
1.05 |
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| Adjusted diluted EPS(1) |
0.90 |
|
0.81 |
|
1.05 |
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| BVPS |
38.97 |
|
39.31 |
|
41.82 |
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| TBVPS(1) |
21.64 |
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21.83 |
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19.45 |
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| ROCE |
8.4 |
% |
(36.6) |
% |
10.3 |
% |
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| ROTCE(1) |
16.3 |
|
15.0 |
|
24.1 |
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| Efficiency ratio - GAAP(2) |
61.3 |
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195.8 |
|
57.0 |
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| Efficiency ratio - adjusted(1)(2) |
56.2 |
|
55.0 |
|
53.6 |
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| NIM - TE(2) |
2.89 |
|
2.96 |
|
3.17 |
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| NCO ratio |
0.64 |
|
0.57 |
|
0.37 |
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| ALLL ratio |
1.56 |
|
1.54 |
|
1.37 |
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| CET1 ratio(3) |
10.1 |
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10.1 |
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9.1 |
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| Average Balances |
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| 資産 |
$ |
531 |
|
$ |
540 |
|
$ |
560 |
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| Securities |
131 |
|
133 |
|
141 |
|
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| Loans and leases |
309 |
|
314 |
|
328 |
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| Deposits |
389 |
|
395 |
|
408 |
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金額は四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(1)非GAAP指標を表しています。これらの非GAAP指標と最も直接的に比較できるGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2024年第1四半期決算説明会の付録に記載されています。
(2)この指標は継続事業に基づいて算出されている。
(3)当四半期の自己資本比率は速報値。
(4)本セクションに記載されている比較は、特に断りのない限り、継続事業ベースで2023年第4四半期と比較した2024年第1四半期からの変化を要約したものである。
-普通株主に帰属する当期純利益は11億ドル（希薄化後1株当たり0.81ドル）：
FDICの特別査定額7,500万ドル（税引き後5,700万ドル）、1株当たり0.04ドル
継続事業および非継続事業において7,000万ドル（税引き後5,300万ドル）、1株当たり0.04ドル）、継続事業において5,100万ドル（税引き後3,900万ドル）、1株当たり0.03ドルの構造改革費用を計上。
イベントドリブン型報奨（非継続事業）に対するTIH株式報酬費用の前倒し計上（8900万ドル（税引き後6800万ドル）、1株当たり0.05ドル）。
-総売上高は1.4%減
純金利収入は、収益資産の減少と資金調達コストの増加により4.2%減少した。
非金利収入は投資銀行業務およびトレーディング収入の増加により 6.1%増加したが、貸出関連手数料の減少により一部相殺された。
-非金利費用は、主にのれん代減損と2024年第4四半期のFDIC特別査定の影響の拡大により、66億ドル減少しました。調整後非金利費用(1)は、インセンティブの増加および季節的な給与税の上昇を反映し、2,000万ドル（0.7%）増加しましたが、その他費用の減少および人員削減により一部相殺されました。
-消費者金融および商業・産業金融ポートフォリオの減少により、HFI平均貸出金残高は1.3%減少した。
-無利息預金、短期金融市場および貯蓄預金の減少により、平均預金残高は1.6％減少した。
-資産の質は引き続き堅調
不良債権および90日以上延滞債権は安定していた。
ALLL比率は2ベーシス・ポイント上昇
正味償却率は 7bp 上昇し 64bp となった。
-資本と流動性の水準は引き続き高い
◦CET1 ratio(3) was 10.1%
◦Consolidated LCR was 115%
-2024年第2四半期に完了予定のTIH株式の売却を発表。
「第1四半期の事業の進展と勢いに満足している。昨年行った重要な決断を反映し、経費規律を徹底させたことは明らかです。投資銀行事業への投資により、市場は改善し、業績は好調でした。ローン需要は低迷し、預金コストは引き続き圧迫されています。
資産の質に関する指標は正常化しつつありますが、不良債権は連 結四半期ベースで比較的安定しており、貸倒損失も想定の範囲内であるため、引き続き管理可能です。トゥルーイスト・インシュアランス・ホールディングス（TIH）の売却は第2四半期中に完了する予定です。この売却により、相対的な資本ポジションが強化されるため、トゥルーイストはコア・バンキングの顧客に対するサポートをさらに強化し、TIHの収益に代わるバランスシートの再配置の可能性を評価し、市場の状況に応じて2024年後半に自社株買いを通じた株主への資本還元を評価することができます。
資本基盤が強化されたことで、どのような経済環境でも乗り切ることができるようになり、また重要なこととして、中核的な銀行フランチャイズでより攻撃的な立場に立つことができるようになります。国内屈指の市場において財務体質を強化し、Truist を運営することで、当行の将来を楽観視しています」。
— ビル・ロジャース（トゥルーイスト会長兼ceo
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| Contact: |
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| Investors: |
Brad Milsaps |
770.352.5347 | investors@truist.com |
| Media: |
Hannah Longmore |
402.613.3499 | media@truist.com |
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| 純金利収入、純金利マージン、平均残高について |
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Quarter Ended |
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Change |
| (単位：百万ドル) |
1Q24 |
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4Q23 |
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1Q23 |
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Link |
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Like |
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| 受取利息(1) |
$ |
6,237 |
|
|
$ |
6,324 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,835 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(87) |
|
|
(1.4) |
% |
|
$ |
402 |
|
|
6.9 |
% |
|
|
|
|
| 支払利息 |
2,812 |
|
|
2,747 |
|
|
|
|
|
|
1,917 |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
2.4 |
|
|
895 |
|
|
46.7 |
|
|
|
|
| Net interest income(1) |
$ |
3,425 |
|
|
$ |
3,577 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,918 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(152) |
|
|
(4.2) |
|
|
$ |
(493) |
|
|
(12.6) |
|
|
|
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| Net interest margin(1) |
2.89 |
% |
|
2.96 |
% |
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|
|
3.17 |
% |
|
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(7) bps |
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(28) bps |
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|
|
| Average Balances(2) |
|
|
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| Total earning assets |
$ |
476,111 |
|
|
$ |
480,858 |
|
|
|
|
|
|
$ |
498,726 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(4,747) |
|
|
(1.0) |
% |
|
$ |
(22,615) |
|
|
(4.5) |
% |
|
|
|
|
| Total interest-bearing liabilities |
347,121 |
|
|
346,554 |
|
|
|
|
|
|
352,472 |
|
|
|
|
|
|
567 |
|
|
0.2 |
|
|
(5,351) |
|
|
(1.5) |
|
|
|
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| Yields / Rates(1) |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| Total earning assets |
5.26 |
% |
|
5.23 |
% |
|
|
|
|
|
4.73 |
% |
|
|
|
|
|
3 bps |
|
|
|
53 bps |
|
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|
| Total interest-bearing liabilities |
3.26 |
|
|
3.15 |
|
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2.20 |
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11 bps |
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106 bps |
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(1)金額は、表示された期間の連邦所得税率21％を用いた課税相当額ベースである。受取利息には一定の手数料、繰延費用および配当金が含まれる。
(2)公正価値ヘッジの基礎調整を除く。
2024 年第 1 四半期の課税当純利息収益は、主に収益資産の減少と資金調達コストの増加により、前年 同期から 1.52 億ドル（4.2%）減少しました。純利鞘は 2.89％となり、7bp低下しました。
-これは主に、平均貸出総額が44億ドル（1.4％）、平均有価証券が21億ドル（1.6％）減少したことによる ものですが、その他収益資産が16億ドル（5.6％）増加したことで一部相殺されました。
-平均総ローン・ポートフォリ オ利回りは2bp上昇の6.38%、平均証券ポートフォリオ利回りは5bp上昇の2.46%であった。
-平均預金は63億ドル（1.6％）減少し、平均短期借入金は13億ドル（5.1％）増加した。
-総預金の平均コストは2.03%（同11bp増）、短期借入金の平均コストは5.62%（同横ばい）。長期債務の平均コストは4.74%で、7ベーシス・ポイント上昇した。
2024 年第 1 四半期の課税当四半期受取利息は、主に資金調達コストの上昇と収益資産の減少により、 前年同期から 4.93 億ドル（13%）減少しました。純利鞘は 28bp 低下し、2.89%となりました。
-これは主に、平均貸出総額が181億ドル（5.5%）減少し、平均有価証券が93億ドル（6.6%）減少したことによるものです。
-ローン・ポートフォリオの平均総利回りは、主に市場金利の上昇を反映し、57bp上昇の6.38%となった。有価証券ポートフォリオの平均利回りは2.46%で、32bp上昇した。
-平均預金は194億ドル（4.7%）減少、平均短期借入金は22億ドル（9.0%）増加、平均長期借入金は103億ドル（20%）減少した。
-預金総額の平均コストは2.03%で、91bp上昇した。短期借入金の平均コストは5.62%で、93ベーシス・ポイント上昇した。長期借入の平均コストは4.74%で、69ベーシス・ポイント上昇した。預金およびその他の調達手段の金利上昇は、金利環境の上昇によるところが大きい。
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| Noninterest Income |
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Quarter Ended |
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Change |
| (単位：百万ドル) |
1Q24 |
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4Q23 |
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1Q23 |
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Link |
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Like |
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| Wealth management income |
$ |
356 |
|
|
$ |
346 |
|
|
|
|
|
|
$ |
339 |
|
|
|
|
|
|
$ |
10 |
|
|
2.9 |
% |
|
$ |
17 |
|
|
5.0 |
% |
|
|
|
|
| 投資銀行・トレーディング収入 |
323 |
|
|
165 |
|
|
|
|
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
158 |
|
|
95.8 |
|
|
62 |
|
|
23.8 |
|
|
|
|
|
| Service charges on deposits |
225 |
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
(1.7) |
|
|
(25) |
|
|
(10.0) |
|
|
|
|
|
| カードおよび決済関連手数料 |
224 |
|
|
232 |
|
|
|
|
|
|
230 |
|
|
|
|
|
|
(8) |
|
|
(3.4) |
|
|
(6) |
|
|
(2.6) |
|
|
|
|
|
| Mortgage banking income |
97 |
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
3.2 |
|
|
(45) |
|
|
(31.7) |
|
|
|
|
|
| Lending related fees |
96 |
|
|
153 |
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
(57) |
|
|
(37.3) |
|
|
(10) |
|
|
(9.4) |
|
|
|
|
|
| Operating lease income |
59 |
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1.7) |
|
|
(8) |
|
|
(11.9) |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| その他の収入 |
66 |
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
(18) |
|
|
(21.4) |
|
|
40 |
|
|
153.8 |
|
|
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|
| Total noninterest income |
$ |
1,446 |
|
|
$ |
1,363 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,421 |
|
|
|
|
|
|
$ |
83 |
|
|
6.1 |
|
|
$ |
25 |
|
|
1.8 |
|
|
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非金利収入は、主に投資銀行業務およびトレーディング収入の増加により、前年同期から 8,300 万ドル（6.1%）増加しましたが、貸出関連手数料およびその他収入の減少により一部相殺されました。
-投資銀行事業およびトレーディング事業からの利益は、ストラクチャード不動産収益、合併・買収手数料、株式・債券組成手数料、トレーディング収益の増加により増加した。
-貸出関連手数料はリース関連利益の減少により減少した。
-その他の収入は、主に特定の株式投資からの収入が減少したことにより減少した。
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