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News Release |
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トゥルーイスト、2023年第4四半期決算を発表 |
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GAAP基準の損失は52億ドル、1株当たり3.85ドル 調整後純利益(1)(4)は11億ドル、1株当たり0.81ドル |
非金利費用は65億ドル増加 調整後費用(1) は1億6,000万ドル(4.5%)減少 |
CET1比率(2) は、有機的資本の創出とRWAの最適化により20bp上昇し、10.1%となった。 |
4Q23 Key Financial Data |
4Q23 Performance Highlights(3) |
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(単位:億ドル(1株当たりデータを除く) |
4Q23 |
3Q23 |
4Q22 |
FY2023 |
FY2022 |
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Summary Income Statement |
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純金利収入 - te |
$ |
3.60 |
|
$ |
3.62 |
|
$ |
4.03 |
|
$ |
14.82 |
|
$ |
14.46 |
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Noninterest income |
2.16 |
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2.11 |
|
2.23 |
|
8.79 |
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8.72 |
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Total revenue - TE |
5.76 |
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5.73 |
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6.26 |
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23.61 |
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23.18 |
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Noninterest expense |
10.28 |
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3.75 |
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3.72 |
|
21.47 |
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14.59 |
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普通株主に帰属する純利益(損失 |
(5.17) |
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1.07 |
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1.61 |
|
(1.45) |
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5.93 |
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普通株主に帰属する調整後純利益(1)(4) |
1.09 |
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1.07 |
|
1.74 |
|
4.81 |
|
6.64 |
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PPNR - unadjusted(1) |
(4.52) |
|
1.98 |
|
2.54 |
|
2.14 |
|
8.59 |
|
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|
PPNR - adjusted(1) |
2.37 |
|
2.19 |
|
2.87 |
|
9.64 |
|
10.11 |
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Per Share Metrics |
|
Diluted EPS |
$ |
(3.85) |
|
$ |
0.80 |
|
$ |
1.20 |
|
$ |
(1.08) |
|
$ |
4.43 |
|
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|
Adjusted diluted EPS(1)(4) |
0.81 |
|
0.80 |
|
1.30 |
|
3.59 |
|
4.96 |
|
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BVPS |
39.31 |
|
41.37 |
|
40.58 |
|
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TBVPS(1) |
21.83 |
|
19.25 |
|
18.04 |
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Key Ratios |
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ROCE |
(36.6) |
% |
7.5 |
% |
11.7 |
% |
(2.6) |
% |
10.4 |
% |
|
|
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|
ROTCE(1) |
15.0 |
|
17.3 |
|
27.6 |
|
18.9 |
|
22.9 |
|
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|
Efficiency ratio - GAAP |
180.4 |
|
66.1 |
|
60.0 |
|
91.8 |
|
63.3 |
|
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|
|
Efficiency ratio - adjusted(1) |
58.8 |
|
61.8 |
|
54.2 |
|
59.2 |
|
56.4 |
|
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NIM - TE |
2.98 |
|
2.95 |
|
3.25 |
|
3.00 |
|
3.01 |
|
|
|
|
|
NCO ratio |
0.57 |
|
0.51 |
|
0.34 |
|
0.50 |
|
0.27 |
|
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ALLL ratio |
1.54 |
|
1.49 |
|
1.34 |
|
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|
CET1 ratio(2) |
10.1 |
|
9.9 |
|
9.0 |
|
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Average Balances |
|
資産 |
$ |
540 |
|
$ |
548 |
|
$ |
553 |
|
$ |
553 |
|
$ |
544 |
|
|
|
|
|
Securities |
133 |
|
136 |
|
142 |
|
137 |
|
147 |
|
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|
|
Loans and leases |
314 |
|
320 |
|
323 |
|
322 |
|
307 |
|
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|
Deposits |
395 |
|
401 |
|
413 |
|
401 |
|
418 |
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金額は四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(1)非GAAP指標を表しています。これらの各非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2023年第4四半期決算説明会の付録に含まれています。
(2)当四半期の自己資本比率は速報値。
(3)本セクションに記載されている比較は、特に断りのない限り、2023年第3四半期と比較した2023年第4四半期からの変化を要約したものである。
(4)これらのnon-GAAP指標は、2023年度の合併関連費用およびリストラ費用を調整していない。
-純損失は52億ドル(希薄化後1株当たり3.85ドル):
現金支出を伴わない61億ドル(1株当たり4.53ドル)ののれん代減損は、流動性、規制自己資本比率、普通配当の支払い能力、顧客の金融ニーズに影響を与えない。
FDICの特別査定額5億700万ドル(税引き後3億8700万ドル)、1株当たり0.29ドル
個別税効果2億400万ドル(1株当たり0.15ドル
主にコスト削減プログラムに関連したリストラ活動により、1億8,300万ドル(税引き後1億3,900万ドル)、1株当たり0.10ドルの費用を計上。
-調整後PPNR(1)は8.6%増の24億ドル
総収益は0.5%増
資金運用資産の減少および資金調達コストの増加により、資金利益は0.6%減少。
非金利収入は、預金手数料および貸出関連手数料の増加により2.2%増加したが、その他収入の減少により一部相殺された。
非金利費用は前述の項目により65億ドル増加しました。調整後非金利費用(1) は1億6,000万ドル(4.5%)減少しましたが、これはより効率的な組織への継続的な変 革を反映しており、主に人件費の減少によるものです。
-商業・産業用ポートフォリオおよび間接オート・ポートフォリオの減少により、HFI平均貸出金残高は1.7%減少した。
-無利息預金、短期金融市場および貯蓄預金の減少により、平均預金残高は1.4%減少した。
-資産の質は引き続き堅調
◦Nonperforming assets declined 6.0%
ALLL比率は5ベーシス・ポイント上昇
正味償却率は 57bp と、主に消費者向けポートフォリオの季節性を反映して 6bp 上昇した。
-資本と流動性の強化
CET1 比率(2) は 10.1%と 20bp 上昇した。
◦Consolidated LCR was 112%
「報告された業績にはいくつかの個別項目が含まれていますが、第4四半期の調整後ベースでは11億ドルの利益を計上しました。この調整後ベースでは、規制資本比率、流動性、普通配当の支払い能力、顧客へのサービス提供能力に影響を与えない、現金支出を伴わないのれん代減損費用を除外しています。
よりシンプルで効率的、かつ収益性の高い企業への変革が順調に進んでいることから、基礎的な業績は良好でした。この変革作業は、調整後経費が前四半期比で減少し、収益が改善した第4四半期の業績で明らかになりました。
中核事業とリスク管理インフラへの投資を継続し、年末にはCET1 比率10.1%を達成するなど、バランスシートを強化している。資産の質は引き続き正常化しているが、見通しと引当金カバー率に照らし合わせると、依然として良好な水準にある。
2024年に向けて、私たちは、新規および既存の中核顧客の財務目標達成を支援することにより、米国最高の市場におけるホームコートで勝利することに引き続き真摯に取り組んでいきます。この競争上の優位性を活かすことに集中することで、効率性と成長を促進し、フランチャイズと株主価値の向上につなげます」。
— ビル・ロジャース(トゥルーイスト会長兼ceo
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Contact: |
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Investors: |
Brad Milsaps |
770.352.5347 | investors@truist.com |
Media: |
Hannah Longmore |
402.613.3499 | media@truist.com |
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純金利収入、純金利マージン、平均残高について |
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Quarter Ended |
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Change |
(単位:百万ドル) |
4Q23 |
|
3Q23 |
|
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|
|
|
4Q22 |
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|
Link |
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Like |
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受取利息(1) |
$ |
6,324 |
|
|
$ |
6,286 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,288 |
|
|
|
|
|
|
$ |
38 |
|
|
0.6 |
% |
|
$ |
1,036 |
|
|
19.6 |
% |
|
|
|
|
支払利息 |
2,723 |
|
|
2,665 |
|
|
|
|
|
|
1,257 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
2.2 |
|
|
1,466 |
|
|
116.6 |
|
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|
|
Net interest income(1) |
$ |
3,601 |
|
|
$ |
3,621 |
|
|
|
|
|
|
$ |
4,031 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(20) |
|
|
(0.6) |
|
|
$ |
(430) |
|
|
(10.7) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Net interest margin(1) |
2.98 |
% |
|
2.95 |
% |
|
|
|
|
|
3.25 |
% |
|
|
|
|
|
3 bps |
|
|
|
(27) bps |
|
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|
Core net interest margin(1)(2) |
2.94 |
|
|
2.90 |
|
|
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|
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|
3.17 |
|
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|
|
|
|
4 bps |
|
|
|
(23) bps |
|
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|
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Average Balances(3) |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
Total earning assets |
$ |
481,345 |
|
|
$ |
488,794 |
|
|
|
|
|
|
$ |
492,805 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(7,449) |
|
|
(1.5) |
% |
|
$ |
(11,460) |
|
|
(2.3) |
% |
|
|
|
|
Total interest-bearing liabilities |
346,554 |
|
|
350,380 |
|
|
|
|
|
|
336,584 |
|
|
|
|
|
|
(3,826) |
|
|
(1.1) |
|
|
9,970 |
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Yields / Rates(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total earning assets |
5.22 |
% |
|
5.11 |
% |
|
|
|
|
|
4.27 |
% |
|
|
|
|
|
11 bps |
|
|
|
95 bps |
|
|
|
|
|
|
Total interest-bearing liabilities |
3.12 |
|
|
3.02 |
|
|
|
|
|
|
1.48 |
|
|
|
|
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10 bps |
|
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|
164 bps |
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(1)金額は、表示された期間の連邦所得税率21%を用いた課税相当額ベースである。受取利息には一定の手数料、繰延費用および配当金が含まれる。
(2)非GAAP指標を表しています。これらの各非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2023年第4四半期決算説明会の付録に含まれています。
(3)公正価値ヘッジの基礎調整を除く。
2023 年第 4 四半期の課税当四半期受取利息は、主に収益資産の減少と資金調達コストの増加により、 前年同期から 2,000 万ドル(0.6%)減少しました。純利鞘は 3bp 上昇し、2.98%でした。
-主に平均貸出総額が60億ドル(1.9%)、平均有価証券が21億ドル(1.6%)減少したことによる。
-平均総ローン・ポートフォリオの利回りは6.36%(11bp上昇)、平均証券ポートフォリオの利回りは2.41%(15bp上昇)であった。
-平均預金は57億ドル(1.4%)減少し、平均長期債務は25億ドル(5.8%)減少した。平均長期債務の減少は、主にFHLB借入の減少を反映しています。
-総預金の平均コストは1.90%(9bp上昇)、短期借入金の平均コストは5.62%(15bp上昇)。長期借入金の平均コストは4.67%で、16ベーシス・ポイント上昇した。預金およびその他の調達手段の金利上昇は、金利環境の上昇によるところが大きい。
2023 年第 4 四半期の課税当純利息利益は、主に資金調達コストの上昇と収益資産の減少により、 前年同期から 4.3 億ドル(11%)減少しました。純利鞘は 27bp 低下し、2.98%でした。
-これは主に、平均貸出総額が89億ドル(2.8%)減少し、平均有価証券が90億ドル(6.3%)減少したことによるものです。
-ローン・ポートフォリオの平均総利回りは、主に市場金利の上昇を反映し、110bp上昇の6.36%となった。有価証券ポートフォリオの平均利回りは2.41%で、33bp上昇した。
-平均預金は179億ドル(4.3%)減少、平均短期借入金は6億8200万ドル(2.7%)減少、平均長期借入金は21億ドル(5.5%)増加した。
-預金総額の平均コストは1.90%と、124ベーシス・ポイント上昇した。短期借入金の平均コストは5.62%で、187ベーシス・ポイント上昇した。長期借入金の平均コストは4.67%で、125bp上昇した。預金およびその他の調達手段の金利上昇は、金利環境の上昇によるところが大きい。
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Noninterest Income |
|
Quarter Ended |
|
|
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Change |
(単位:百万ドル) |
4Q23 |
|
3Q23 |
|
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|
|
4Q22 |
|
|
|
|
|
Link |
|
Like |
|
|
Insurance income |
$ |
813 |
|
|
$ |
793 |
|
|
|
|
|
|
$ |
766 |
|
|
|
|
|
|
$ |
20 |
|
|
2.5 |
% |
|
$ |
47 |
|
|
6.1 |
% |
|
|
|
|
Wealth management income |
346 |
|
|
343 |
|
|
|
|
|
|
324 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
0.9 |
|
|
22 |
|
|
6.8 |
|
|
|
|
|
投資銀行・トレーディング収入 |
165 |
|
|
185 |
|
|
|
|
|
|
257 |
|
|
|
|
|
|
(20) |
|
|
(10.8) |
|
|
(92) |
|
|
(35.8) |
|
|
|
|
|
Service charges on deposits |
228 |
|
|
152 |
|
|
|
|
|
|
257 |
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
50.0 |
|
|
(29) |
|
|
(11.3) |
|
|
|
|
|
カードおよび決済関連手数料 |
232 |
|
|
238 |
|
|
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
(2.5) |
|
|
(13) |
|
|
(5.3) |
|
|
|
|
|
Mortgage banking income |
94 |
|
|
102 |
|
|
|
|
|
|
117 |
|
|
|
|
|
|
(8) |
|
|
(7.8) |
|
|
(23) |
|
|
(19.7) |
|
|
|
|
|
Lending related fees |
153 |
|
|
102 |
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
50.0 |
|
|
43 |
|
|
39.1 |
|
|
|
|
|
Operating lease income |
60 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
|
|
(4.8) |
|
|
(8) |
|
|
(11.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収入 |
64 |
|
|
130 |
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
(66) |
|
|
(50.8) |
|
|
(19) |
|
|
(22.9) |
|
|
|
|
|
Total noninterest income |
$ |
2,155 |
|
|
$ |
2,108 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2,227 |
|
|
|
|
|
|
$ |
47 |
|
|
2.2 |
|
|
$ |
(72) |
|
|
(3.2) |
|
|
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|
非金利収入は、主に預金手数料および貸出関連手数料の増加により、前年同期から 4,700 万ドル(2.2%)増加しましたが、その他収入の減少により一部相殺されました。
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