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News Release |
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トゥルーイスト、2023年第3四半期決算を発表 |
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GAAPベースの利益は11億ドル、1株当たり0.80ドル |
非金利費用は2023年第2四半期比横ばい、調整後ベースでは0.5%減、NIMは4ベーシス・ポイント増の2.95%。 |
CET1は、有機的資本の創出とRWAの最適化により29bp増の9.9%となった。 |
3Q23 Key Financial Data |
3Q23 Performance Highlights(4) |
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(単位:億ドル(1株当たりデータを除く) |
3Q23 |
2Q23 |
3Q22 |
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Summary Income Statement |
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純金利収入 - te |
$ |
3.62 |
|
$ |
3.68 |
|
$ |
3.78 |
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Noninterest income |
2.11 |
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2.29 |
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2.10 |
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Total revenue - TE |
5.73 |
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5.97 |
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5.89 |
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Noninterest expense |
3.75 |
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3.75 |
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3.61 |
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普通株主に帰属する純利益 |
1.07 |
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1.23 |
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1.54 |
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PPNR - unadjusted(1) |
1.98 |
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2.22 |
|
2.27 |
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PPNR - adjusted(1) |
2.19 |
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2.41 |
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2.57 |
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Per Share Metrics |
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希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
$ |
0.80 |
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$ |
0.92 |
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$ |
1.15 |
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BVPS |
41.37 |
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42.68 |
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40.79 |
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TBVPS(1) |
19.25 |
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20.44 |
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18.36 |
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Key Ratios |
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ROCE |
7.5 |
% |
8.6 |
% |
10.7 |
% |
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ROTCE(1) |
17.3 |
|
19.4 |
|
23.5 |
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Efficiency ratio - GAAP |
66.1 |
|
63.3 |
|
61.8 |
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Efficiency ratio - adjusted(1) |
61.8 |
|
59.6 |
|
56.4 |
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NIM - TE |
2.95 |
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2.91 |
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3.12 |
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NCO ratio(2) |
0.51 |
|
0.54 |
|
0.27 |
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ALLL ratio |
1.49 |
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1.43 |
|
1.34 |
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CET1(3) |
9.9 |
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9.6 |
|
9.1 |
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Average Balances |
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資産 |
$ |
548 |
|
$ |
566 |
|
$ |
546 |
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Securities |
136 |
|
138 |
|
145 |
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Loans and leases |
320 |
|
328 |
|
312 |
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Deposits |
401 |
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400 |
|
420 |
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金額は四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(1)非GAAP指標を表しています。これらの各非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2023年第3四半期決算説明会の付録に含まれています。
(2)2第23四半期には、学生ローン・ポートフォリオの売却による12bpの影響が含まれる。
(3)当四半期の自己資本比率は速報値。
(4)本セクションに記載されている比較は、特に断りのない限り、2023年第3四半期と2023年第2四半期との増減を要約したものである。
-純利益は11億ドル、希薄化後1株当たり0.80ドル
合併関連費用および構造改革費用は7,500万ドル(税引き後5,800万ドル)、1株当たり0.04ドルであった。
-調整後PPNRは主に減収により9.4%減の22億ドルとなった。
総収益は4.1%減
純金利収入は前四半期比 1.6%減少(前年同期は 6.1%減少)。
非金利収入は、季節要因により保険料収入が減少したこと、および預金サービス手数料のプロトコルの見直しによる顧客からの払い戻し発生により預金サービス手数料が8,700万ドル減少したことにより、8.1%減少した。
調整後非金利費用は0.5%減少し、預金手数料プロトコルの変更に関連する費用および特定の法的問題の解決に起因する7,000万ドルのその他費用増加の影響が含まれる。
-純金利マージンは4ベーシス・ポイント改善
-平均ローン・リース残高は、商業用および産業用ポートフォリオの減少に加え、23年第2四半期末に非中核の学生ローン・ポートフォリオを売却したことにより、2.5%減少した。
-平均預金残高は安定している
-不良資産は横ばい
ALLL比率は6ベーシス・ポイント上昇
正味償却率は51bpと、前四半期の学生ローン売却の影響により3bp低下したが、CREおよび間接的自動車ポ ートフォリオの増加により一部相殺された。
-資本レベルの強化
CET1比率は9.9%で、29bp上昇した。
◦Consolidated LCR was 110%
「業績を改善するために第3四半期に発表した変革は順調に進んでいます。私たちは組織を簡素化し、経費を削減するための迅速かつ有意義な行動を推進しています。引き続き中核顧客に注力し、非中核顧客や収益性の低いポートフォ リオを縮小し、高コストの借入金を返済することで、バランスシートはより効率的になり、純利鞘の小幅な 改善につながりました。
調整後経費は経費規律を反映し、前四半期比 50bp 減少しました。一方、2024 年の経費増を横ばいから 1%増に抑えることを目的とした 7 億 5,000 万ドルの経費節減プログラムは順調に進行中です。今日の環境を反映し、コア・フランチャイズとリスク管理システムに投資しながら、これを達成することができる。
当部門は資本基盤の強化に積極的に取り組んでおり、第 3 四半期には 29bp 増加した。資産の質は引き続き正常化していますが、見通しおよび引当金カバー率に照らすと、依然として良好な水準にあります。
競争上の優位性を生かし、効率化を推進するために、この重要な作業を真摯に実行し続けながら、現在、そして将来にわたって、収益成長、フランチャイズ価値、株主への利益拡大を推進するために、事業のあり方を根本的に変えようとしている」。
— ビル・ロジャース(トゥルーイスト会長兼ceo
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Contact: |
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Investors: |
Brad Milsaps |
770.352.5347 | investors@truist.com |
Media: |
Shelley Miller |
704.692.1518 | media@truist.com |
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純金利収入、純金利マージン、平均残高について |
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Quarter Ended |
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Change |
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|
(単位:百万ドル) |
3Q23 |
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2Q23 |
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|
3Q22 |
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Link |
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Like |
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受取利息(1) |
$ |
6,286 |
|
|
$ |
6,230 |
|
|
|
|
|
|
$ |
4,407 |
|
|
|
|
|
|
$ |
56 |
|
|
0.9 |
% |
|
$ |
1,879 |
|
|
42.6 |
% |
|
|
|
|
支払利息 |
2,665 |
|
|
2,551 |
|
|
|
|
|
|
624 |
|
|
|
|
|
|
114 |
|
|
4.5 |
|
|
2,041 |
|
|
NM |
|
|
|
|
Net interest income(1) |
$ |
3,621 |
|
|
$ |
3,679 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,783 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(58) |
|
|
(1.6) |
|
|
$ |
(162) |
|
|
(4.3) |
|
|
|
|
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|
|
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|
Net interest margin(1) |
2.95 |
% |
|
2.91 |
% |
|
|
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|
|
3.12 |
% |
|
|
|
|
|
4 bps |
|
|
|
(17) bps |
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|
Core net interest margin(1)(2) |
2.90 |
|
|
2.85 |
|
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3.02 |
|
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5 bps |
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|
(12) bps |
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Average Balances(3) |
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|
Total earning assets |
$ |
488,794 |
|
|
$ |
506,084 |
|
|
|
|
|
|
$ |
482,349 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(17,290) |
|
|
(3.4) |
% |
|
$ |
6,445 |
|
|
1.3 |
% |
|
|
|
|
Total interest-bearing liabilities |
350,380 |
|
|
363,754 |
|
|
|
|
|
|
322,828 |
|
|
|
|
|
|
(13,374) |
|
|
(3.7) |
|
|
27,552 |
|
|
8.5 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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Yields / Rates(1) |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total earning assets |
5.11 |
% |
|
4.93 |
% |
|
|
|
|
|
3.63 |
% |
|
|
|
|
|
18 bps |
|
|
|
148 bps |
|
|
|
|
|
|
Total interest-bearing liabilities |
3.02 |
|
|
2.81 |
|
|
|
|
|
|
0.77 |
|
|
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|
|
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21 bps |
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|
|
225 bps |
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(1)金額は、表示された期間の連邦所得税率21%を用いた課税相当額ベースである。受取利息には一定の手数料、繰延費用および配当金が含まれる。
(2)非GAAP指標を表しています。これらの各非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2023年第3四半期決算説明会の付録に含まれています。
(3)公正価値ヘッジの基礎調整を除く。
2023 年第 3 四半期の課税対象の純利息収益は、収益資産の減少により、前年同期から 5,800 万ドル(1.6%)減少しました。純金利マージンは、高コストの借入金の返済、低利回りのローン・ポートフォリオの削減、 新規および更新ローンのスプレッドの改善など、バランスシートの最適化努力により、4ベーシス・ポイント増の 2.95%となりました。
-これは主に、平均貸出総額が84億ドル(2.6%)、その他稼得資産が60億ドル(17%)、平均有価証券が 29億ドル(2.1%)減少したことによるものである。
-ローン・ポートフォリオ全体の利回りは6.25%(18bp上昇)、有価証券ポートフォリオの平均利回りは2.26%(9bp上昇)となった。
-平均預金は12億ドル(0.3%)増加し、平均短期借入金は9億300万ドル(3.8%)増加しましたが、平均長期債 務は203億ドル(32%)減少しました。平均長期債務の減少は、主にFHLB借入の減少を反映しています。
-総預金の平均コストは1.81%(30bp上昇)、短期借入金の平均コストは5.47%(28bp上昇)。長期債務の平均コストは4.51%で、11bp低下した。預金および短期借入金利の上昇は主に金利環境の上昇に起因するもので、長期借入コストの低下は、高コストのFHLB借入の返済を反映したものである。
2023 年第 3 四半期の課税当四半期受取利息は、主に資金調達コストの増加およびパーチェス法による増 加の減少により、前年同期から 1.62 億ドル(4.3%)減少しましたが、市場金利の上昇により一部相殺されま した。純利鞘は 17bp 低下し、2.95%となりました。
-これは主に、平均総貸付残高が80億ドル(2.6%)増加したこと、および流動性支援のために連邦準備制度理事会(FRB)に預け入れた残高が増加したことなどに起因する。
-ローン・ポートフォリオ全体の利回りは6.25%で、主に市場金利の上昇を反映し、176bp上昇しました。有価証券ポートフォリオの平均利回りは2.26%で、主に金利環境の上昇により31bp上昇しました。
-平均預金は191億ドル(4.5%)減少し、平均短期借入金は75億ドル増加、平均長期借入金は120億ドル増加した。
-預金総額の平均コストは1.81%と、150ベーシス・ポイント上昇した。短期借入金の平均コストは5.47%で、313ベーシス・ポイント上昇した。長期借入の平均コストは4.51%で、208ベーシス・ポイント上昇した。預金およびその他の調達手段の金利上昇は、金利環境の上昇によるところが大きい。
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Noninterest Income |
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Quarter Ended |
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Change |
|
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|
(単位:百万ドル) |
3Q23 |
|
2Q23 |
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|
3Q22 |
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Link |
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Like |
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Insurance income |
$ |
793 |
|
|
$ |
935 |
|
|
|
|
|
|
$ |
725 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(142) |
|
|
(15.2) |
% |
|
$ |
68 |
|
|
9.4 |
% |
|
|
|
|
Wealth management income |
343 |
|
|
330 |
|
|
|
|
|
|
334 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
3.9 |
|
|
9 |
|
|
2.7 |
|
|
|
|
|
投資銀行・トレーディング収入 |
185 |
|
|
211 |
|
|
|
|
|
|
222 |
|
|
|
|
|
|
(26) |
|
|
(12.3) |
|
|
(37) |
|
|
(16.7) |
|
|
|
|
|
Service charges on deposits |
152 |
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
263 |
|
|
|
|
|
|
(88) |
|
|
(36.7) |
|
|
(111) |
|
|
(42.2) |
|
|
|
|
|
カードおよび決済関連手数料 |
238 |
|
|
236 |
|
|
|
|
|
|
241 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
0.8 |
|
|
(3) |
|
|
(1.2) |
|
|
|
|
|
Mortgage banking income |
102 |
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
3.0 |
|
|
(20) |
|
|
(16.4) |
|
|
|
|
|
Lending related fees |
102 |
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
18.6 |
|
|
22 |
|
|
27.5 |
|
|
|
|
|
Operating lease income |
63 |
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1.6) |
|
|
(3) |
|
|
(4.5) |
|
|
|
|
|
Securities gains (losses) |
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1 |
|
|
(100.0) |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
130 |
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
41.3 |
|
|
80 |
|
|
160.0 |
|
|
|
|
|
Total noninterest income |
$ |
2,108 |
|
|
$ |
2,293 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2,102 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(185) |
|
|
(8.1) |
|
|
$ |
6 |
|
|
0.3 |
|
|
|
|
|
非金利収入は、季節的要因による保険料収入の減少、預金手数料の減少、投資銀行業務およびトレー ディング収入の減少により、前年同期から 1 億 8,500 万ドル(8.1%)減少しましたが、その他の収入の増 加により一部相殺されました。
-保険収入は主に季節的な減産により減少したが、有機的成長により一部相殺された。
-預金サービス手数料は主に、預金サービス手数料規約の改定に伴う顧客からの払い戻しによる預金サービス手数 料の8,700万ドルの減少を反映している。
-投資銀行事業およびトレーディング事業からの利益は、ストラクチャード不動産収益の減少により減少したが、M&A活動の増加により一部相殺された。
-その他の収入は、主に特定の株式投資からの収入の増加および特定の退職後給付のために保有する投資からの収入の増加(これは主に人件費の増加により相殺される)により増加した。
非金利収入は、預金手数料の減少および投資銀行業務ならびにトレーディング収入の減少により一部相殺さ れたものの、その他収入および保険収入の増加により、前年同期から比較的安定して推移した。
-その他の収入は、主に特定の株式投資からの収入の増加および特定の退職後給付のために保有する投資からの収入の増加(これは主に人件費の増加により相殺される)により増加した。
-保険収入は主に6.3%の既存事業伸びと買収により増加した。
-預金手数料は主に、前述の手数料規定改定および当座貸越手数料の減少により減少した。
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