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News Release |
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トゥルーイスト、2023年第2四半期決算を発表 |
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GAAPベースの利益は12億ドル、1株当たり0.92ドル |
PPNR(1)は22年第2四半期比で5.8%増、調整後PPNR(1)は1.3%減 |
CET1 は 50bp 上昇し 9.6%となった。 |
2Q23 Key Financial Data |
2Q23 Performance Highlights(4) |
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(単位:億ドル(1株当たりデータを除く) |
2Q23 |
1Q23 |
2Q22 |
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Summary Income Statement |
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純金利収入 - te |
$ |
3.68 |
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$ |
3.92 |
|
$ |
3.44 |
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Noninterest income |
2.29 |
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2.23 |
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2.25 |
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Total revenue - TE |
5.97 |
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6.15 |
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5.68 |
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Noninterest expense |
3.75 |
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3.69 |
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3.58 |
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普通株主に帰属する純利益 |
1.23 |
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1.41 |
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1.45 |
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PPNR - unadjusted(1) |
2.22 |
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2.46 |
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2.10 |
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PPNR - adjusted(1) |
2.41 |
|
2.66 |
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2.45 |
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Per Share Metrics |
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希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
$ |
0.92 |
|
$ |
1.05 |
|
$ |
1.09 |
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BVPS |
42.68 |
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41.82 |
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42.45 |
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TBVPS(1) |
20.44 |
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19.45 |
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20.51 |
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Key Ratios |
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ROCE |
8.6 |
% |
10.3 |
% |
10.3 |
% |
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ROTCE(1) |
19.4 |
|
24.1 |
|
22.7 |
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Efficiency ratio - GAAP |
63.3 |
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60.5 |
|
63.3 |
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Efficiency ratio - adjusted(1) |
59.6 |
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56.8 |
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57.0 |
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NIM - TE |
2.91 |
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3.17 |
|
2.89 |
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NCO ratio(2) |
0.54 |
|
0.37 |
|
0.22 |
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ALLL ratio |
1.43 |
|
1.37 |
|
1.38 |
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CET1(3) |
9.6 |
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9.1 |
|
9.2 |
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Average Balances |
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資産 |
$ |
566 |
|
$ |
560 |
|
$ |
541 |
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Securities |
138 |
|
141 |
|
149 |
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Loans and leases |
328 |
|
328 |
|
300 |
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Deposits |
400 |
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408 |
|
424 |
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金額は四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(1)非GAAP指標を表しています。これらの非GAAP指標と最も直接的に比較できるGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2023年第2四半期決算説明会の付録に記載されています。
(2)2第23四半期には、学生ローン・ポートフォリオの売却による12bpの影響が含まれる。
(3)当四半期の自己資本比率は速報値。
(4)本セクションに記載されている比較は、特に断りのない限り、2023年第2四半期と2023年第1四半期との増減を要約したものである。
-純利益は12億ドル、希薄化後1株当たり0.92ドル
合併関連費用および構造改革費用5,400万ドル(税引き後4,100万ドル、1株当たり0.03ドル)を含む。
◦Record insurance income
-調整後 PPNR は 24 億ドルとなり、前四半期比 9.3%減少しました。これは純利息収益の減少および非利息費用の増加によるものですが、非利息収益の増加により一部相殺されました。
非金利費用の増加により、前年同期比 1.3%減少 ◦資金利益の増加および非金利収益の増加により一部相殺されるも、非金利費用の増加により、前年同期比 1.3%減少
-ローンおよびリースの平均は前四半期比で安定しており、これは商業用および産業用ポートフォ リオの成長が、会社の戦略的重点に沿った間接的な自動車の減少により一部相殺されたためである。
非中核的学生ローン・ポートフォリオを23年第2四半期末に売却したが、純利益への影響はなし。
-平均預金残高は前四半期比 2.1%減少しました。これは主に、顧客からの税金の支払いおよび前四半期の活動の影響によるものです。
-資産の質は、商業用ポートフォリオの正常化と小幅な悪化を反映している。
正味償却率は 54bp で、これには学生ローン売却による 12bp の影響が含まれている。
不良資産は商業用ポートフォリオで小幅に増加した。
-資本と流動性の強化
6月30日現在のCET1比率は9.6%で、50ベーシス・ポイント上昇した。
TIH少数株主持分の売却は31ベーシス・ポイントのプラス要因
TBVPSは5.1%増の20.44ドル
◦Consolidated LCR was 112%
1,780億ドルの流動性供給源
「第2四半期は、バランスシートの強化、中核事業への戦略的集中の強化、規律ある経費管理の強化により、新たな事業環境への適応を大きく前進させることができました。
第 2 四半期の業績は、資金調達コストの上昇と資本市場活動の予想以下による収益の逆風が、保 険収益の記録的な増加により一部相殺されたため、まちまちの結果となりました。不透明な経済情勢を背景に、引当金繰入額を慎重に増額しました。調整後費用はガイダンスの範囲内でしたが、効率化の機会や状況の変化を反映させるため、コストベース を調整する計画を加速させています。
CET1資本比率は、トゥルーイスト・インシュアランス・ホールディングスへの投資と有機的資本創出により50ベーシス・ポイント上昇した。直近の米連邦準備制度理事会(FRB)によるストレス・テストでは、当グループのあらゆるシナリオへの対応能力が浮き彫りになり、当グループは、取締役会の承認を条件として、1株当たり0.52ドルの強力な四半期普通株式配当を維持する計画を発表した。
非中核事業の学生ローン・ポートフォリオを帳簿価額で売却し、損益に影響を与えなかったことに代表されるように、中核事業の最適化戦略を迅速に実行しています。また、より収益性の高い資産へのローン・ミックスのシフトに向けても着実に前進しています。
より良い生活と地域社会を鼓舞し、構築するという揺るぎない目的の基盤、優秀なチームメイトの献身、多様なビジネスモデルを最大限に活用することで生み出される勢い、成長市場における主要なリーダーとしての地位は、トゥルーイストの潜在能力を最大限に引き出す競争上の優位性となっています。
— ビル・ロジャース(トゥルーイスト会長兼ceo
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Contact: |
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Investors: |
Brad Milsaps |
770.352.5347 | investors@truist.com |
Media: |
Shelley Miller |
704.692.1518 | media@truist.com |
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純金利収入、純金利マージン、平均残高について |
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Quarter Ended |
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Change |
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(単位:百万ドル) |
2Q23 |
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1Q23 |
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2Q22 |
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Link |
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Like |
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受取利息(1) |
$ |
6,230 |
|
|
$ |
5,836 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,701 |
|
|
|
|
|
|
$ |
394 |
|
|
6.8 |
% |
|
$ |
2,529 |
|
|
68.3 |
% |
|
|
|
|
支払利息 |
2,551 |
|
|
1,917 |
|
|
|
|
|
|
266 |
|
|
|
|
|
|
634 |
|
|
33.1 |
|
|
2,285 |
|
|
NM |
|
|
|
|
Net interest income(1) |
$ |
3,679 |
|
|
$ |
3,919 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,435 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(240) |
|
|
(6.1) |
|
|
$ |
244 |
|
|
7.1 |
|
|
|
|
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Net interest margin(1) |
2.91 |
% |
|
3.17 |
% |
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|
|
|
2.89 |
% |
|
|
|
|
|
(26) bps |
|
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2 bps |
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Core net interest margin(1)(2) |
2.85 |
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3.10 |
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2.72 |
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(25) bps |
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13 bps |
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Average Balances(3) |
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Total earning assets |
$ |
506,084 |
|
|
$ |
499,149 |
|
|
|
|
|
|
$ |
475,818 |
|
|
|
|
|
|
$ |
6,935 |
|
|
1.4 |
% |
|
$ |
30,266 |
|
|
6.4 |
% |
|
|
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|
Total interest-bearing liabilities |
363,754 |
|
|
352,472 |
|
|
|
|
|
|
316,021 |
|
|
|
|
|
|
11,282 |
|
|
3.2 |
|
|
47,733 |
|
|
15.1 |
|
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|
|
|
|
|
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Yields / Rates(1) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total earning assets |
4.93 |
% |
|
4.72 |
% |
|
|
|
|
|
3.12 |
% |
|
|
|
|
|
21 bps |
|
|
|
181 bps |
|
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|
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|
Total interest-bearing liabilities |
2.81 |
|
|
2.20 |
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0.34 |
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61 bps |
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247 bps |
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(1)金額は、表示された期間の連邦所得税率21%を用いた課税相当額ベースである。受取利息には一定の手数料、繰延費用および配当金が含まれる。
(2)非GAAP指標を表しています。これらの非GAAP指標と最も直接的に比較できるGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2023年第2四半期決算説明会の付録に記載されています。
(3)公正価値ヘッジの基礎調整を除く。
2023 年第 2 四半期の課税利息相当額は、資金調達コストの上昇により、前年同期から 2.4 億ドル(6.1%)減少しましたが、収益資産の金利上昇により一部相殺されました。純利鞘は 26bp 低下し、2.91%となりました。
-これは主に、流動性構築を支援するために第1四半期後半に連邦準備制度理事会(FRB)預かり 資産を増加させたことによるもので、平均その他収益資産は94億ドル(37%)増加しましたが、平均 有価証券が22億ドル(1.5%)減少したことで一部相殺されました。
-ローン・ポートフォリオ全体の利回りは6.07%で、主に市場金利の上昇により26bp上昇しました。第 2 四半期の平均有価証券ポートフォリオ利回りは 3bp 上昇し、2.17%でした。
-平均預金は 86 億ドル(2.1%)減少しましたが、平均長期債務は 126 億ドル(25%)増加しました。平均預金の減少は、主に顧客の税支払いおよび前四半期の活動の影響によるものです。平均長期債務の増加は、第1四半期後半に流動性が増加し、預金が減少したことによるものです。
-預金総額の平均コストは1.51%と、39bp上昇した。短期借入金の平均コストは5.19%で、50ベーシス・ポイント上昇した。長期借入の平均コストは4.62%で、57ベーシス・ポイント上昇した。預金およびその他の調達手段の金利上昇は、金利環境の上昇によるところが大きい。
2023 年第 2 四半期の課税当四半期受取利息は、主に市場金利の上昇と貸出金の力強い伸びにより、 前年同期から 2.44 億ドル(7.1%)増加しました。これらの増加は、パーチェス法による会計上の増 加の減少により一部相殺されました。純利鞘は 2bp 上昇し、2.91%でした。
-これは主に、流動性構築を支援するために連邦準備制度理事会(FRB)に預け入れた残高が増加したことによ るもので、平均有価証券が103億ドル(6.9%)減少したことで一部相殺された。
-ローン・ポートフォリオ全体の利回りは6.07%で、主に市場金利の上昇を反映し、216bp上昇しました。有価証券ポートフォリオの平均利回りは2.17%で、主に金利環境の上昇により35bp上昇しました。
-平均預金は239億ドル(5.6%)減少し、平均短期借入金は144億ドル増加、平均長期借入金は324億ドル増加した。
-預金総額の平均コストは1.51%と、142bp上昇した。短期借入金の平均コストは5.19%で、393ベーシス・ポイント上昇した。長期借入の平均コストは4.62%で、287ベーシス・ポイント上昇した。預金およびその他の調達手段の金利上昇は、金利環境の上昇によるところが大きい。
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Noninterest Income |
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Quarter Ended |
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Change |
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(単位:百万ドル) |
2Q23 |
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1Q23 |
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2Q22 |
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Link |
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Like |
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Insurance income |
$ |
935 |
|
|
$ |
813 |
|
|
|
|
|
|
$ |
825 |
|
|
|
|
|
|
$ |
122 |
|
|
15.0 |
% |
|
$ |
110 |
|
|
13.3 |
% |
|
|
|
|
Wealth management income |
330 |
|
|
339 |
|
|
|
|
|
|
337 |
|
|
|
|
|
|
(9) |
|
|
(2.7) |
|
|
(7) |
|
|
(2.1) |
|
|
|
|
|
投資銀行・トレーディング収入 |
211 |
|
|
261 |
|
|
|
|
|
|
255 |
|
|
|
|
|
|
(50) |
|
|
(19.2) |
|
|
(44) |
|
|
(17.3) |
|
|
|
|
|
Service charges on deposits |
240 |
|
|
249 |
|
|
|
|
|
|
254 |
|
|
|
|
|
|
(9) |
|
|
(3.6) |
|
|
(14) |
|
|
(5.5) |
|
|
|
|
|
カードおよび決済関連手数料 |
236 |
|
|
230 |
|
|
|
|
|
|
246 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
2.6 |
|
|
(10) |
|
|
(4.1) |
|
|
|
|
|
Mortgage banking income |
99 |
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
(43) |
|
|
(30.3) |
|
|
(1) |
|
|
(1.0) |
|
|
|
|
|
Lending related fees |
86 |
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
(20) |
|
|
(18.9) |
|
|
(14) |
|
|
(14.0) |
|
|
|
|
|
Operating lease income |
64 |
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
|
|
(4.5) |
|
|
(2) |
|
|
(3.0) |
|
|
|
|
|
Securities gains (losses) |
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1 |
|
|
(100.0) |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
92 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
NM |
|
26 |
|
|
39.4 |
|
|
|
|
|
Total noninterest income |
$ |
2,293 |
|
|
$ |
2,234 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2,248 |
|
|
|
|
|
|
$ |
59 |
|
|
2.6 |
|
|
$ |
45 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
非金利収入は、投資銀行事業およびトレーディング事業からの収入とモーゲージ・バンキング事業からの 収入の減少により一部相殺されたものの、記録的な保険収入とその他収入の増加により、前年同期から 5,900 万ドル(2.6%)増加しました。
-保険収入は、主に生産量の増加および季節要因による損害保険手数料の増加により増加したが、 季節要因による従業員給付制度手数料の減少により一部相殺された。
-その他の収入は主に、特定の退職後給付のために保有する投資からの収入の増加(これは主に人件費の増加により相殺される)およびその他の投資収入の増加により増加した。
-投資銀行事業およびトレーディング事業の収入は、債券発行、ローン・シンジケーション、資産証券化の減少により減少した。
-モーゲージ・バンキング収益は、前四半期のサービシング・ポートフォリオ売却益により減少しま したが、前四半期のモーゲージ・サービシング権評価調整により一部相殺されました。
非金利収入は、保険収入およびその他収入の増加により、前年同期から 4,500 万ドル(2.0%)増加したが、投資銀行業務およびトレーディング収入の減少により一部相殺された。
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