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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D. C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく

報告日（最も古い事象が報告された日) May 20, 2025

CommissionFile Number 登録者,法人設立の州,住所,電話番号 I.R.S. EmployerIdentification No.
1-3526 The Southern Company 58-0690070
(A Delaware Corporation)
30 アイヴァン・アレン・ジュニア・ブルバード、ノース・ウエスト
Atlanta, Georgia 30308
(404) 506-5000

登録者の氏名および住所に変更はありません。

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：



Registrant Title of each class TradingSymbol(s) 登録されている各取引所名
The Southern Company 普通株式、額面は1株につき5ドル SO New York Stock Exchange
The Southern Company シリーズ2017b 5.25% 2077年満期ジュニア劣後債 SOJC New York Stock Exchange
The Southern Company シリーズ2020a 4.95% 2080年満期ジュニア劣後債 SOJD New York Stock Exchange
The Southern Company シリーズ2020c 4.20% 2060年満期ジュニア劣後債 SOJE New York Stock Exchange
The Southern Company シリーズ2021b 1.875% 固定対固定のリセットレートの2081年満期ジュニア劣後債 SO 81 New York Stock Exchange
The Southern Company 2085年満期シリーズ2025a 6.50%ジュニア劣後債 SOJF New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company  ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐



Item 2.03. 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。
2025年5月23日、The Southern Company（以下「当会社」）は、2028年6月15日を期限とするシリーズ2025A 3.2028 年 6 月 15 日満期 25%転換シニア債券（以下「シリーズ 2025A 転換シニア債券」）は、2007 年 1 月 1 日付のシニア債券証書（以下「シニア債券証書」）に従い発行された、以下「受託者」という。シリーズ2025A転換社債型上位債券は、当社とその当事者である当初購入者（以下「当初購入者」）との間の2025年5月20日付購入契約（以下「購入契約」）に基づき販売された。発行された2025Aシリーズ転換社債型上位債券の元本総額1,650,000,000ドルには、当初購入者によるオー バーアロットメントオプションの行使により発行された2025Aシリーズ転換社債型上位債券の元本総額200,000,000ドルが 含まれている。
シリーズ 2025A 転換社債型シニア・ノートの利息は、2025 年 12 月 15 日より、毎年 6 月と 12 月の 15 日に半期ごとに後払いされる。第 2025A 回転換社債型上位債券は、早期に転換または買戻しがなされない限り、2028 年 6 月 15 日に満期を迎える。シリーズ 2025A 転換社債型上位債券は当社の直接、無担保、非劣後債務であり、当社の他のすべての無担保、非劣後債 務と同等の地位にあり、当社のすべての有担保債務に実質的に劣後する。シリーズ 2025A 転換社債型上位債券は当社の選択による償還はできない。
保有者は、2028 年 3 月 15 日の前営業日の営業終了時までに、以下の場合に限り、シリーズ 2025A 転換型上位債券を任意に転換することができる：


-2025年6月30日に終了する暦年四半期以降に開始する暦年四半期（当該暦年四半期に限る）において、直前の暦年四半期の最終取引日を含む30連続取引日のうち、少なくとも20取引日（連続であるか否かを問わない）の当社普通株式（額面1株当たり5ドル、以下「普通株式」）の最終売買報告価格が、当社が決定する各該当取引日の転換価額の130％以上である場合；
-10 連続取引日（以下「測定期間」という）の各取引日におけるシリーズ 2025A 転換社債型上位債券の元本 1,000 ドルあたりの取引価格が、当該各取引日における普通株式の最終売買価格と転換率との積の 98%未満であった期間の後の 5 営業日。
-特定の企業イベントが発生した場合。
2028 年 3 月 15 日以降、保有者は上記の条件にかかわらず、満期日直前の第 2 取引日の営業終了時ま でにいつでもシリーズ 2025A 転換社債型上位債券の全部または一部を転換することができる。
転換率は当初、シリーズ2025A転換社債型上位債券の元本1,000ドルにつき普通株式8.8077株（普通株式1株当りの当初転換価格約113.54ドルに相当）に相当する。転換率は特定の事由が発生した場合に調整されますが、未払い利息については調整されません。さらに、全体的な基 本的変更（本債務条項に定義）が発生した場合、当社は特定の状況において、全体的な基本的変更に関 連してシリーズ 2025A 転換社債型新株予約権付社債の転換を選択した保有者に対し、普通株式数を追加して転換 率を引き上げる。
2

第 2025A 回転換社債型上位債券の転換 当行は、転換される第 2025A 回転換社債型上位債券の元本総額を上限として現金を支払い、当行 の選択により、転換される第 2025A 回転換社債型上位債券の元本総額を超える当行の転換債 務の残額がある場合には、その残額について現金、普通株式または現金と普通株式の組み合わせを支払いま たは交付することにより、第 2025A 回転換社債型上位債券の転換を決済します。
基本的変更（債券で定義）の発生時（債券で定義）には、除外された基本的変更（債券で定義） を除き、保有者は当会社に対し、元本 1,000 ドルまたはその整数倍の第 2025A 回転換社債型上位債券 の全部または一部を、買い取るべき第 2025A 回転換社債型上位債券の元本の 100%に未払い利息を 加えた価格で現金で買い取るよう要求することができる。
シリーズ 2025A 転換社債型シニア債券に債務不履行事由（本債務に定義）が発生し、それが継続し ている場合、受託者またはシリーズ 2025A 転換社債型シニア債券の発行済み元本総額の 25％以 上の所持人は、シリーズ 2025A 転換社債型シニア債券の元本の支払期限を直ちに宣言すること ができる。
上記のシリーズ 2025A 転換社債型上位債券および債券原 則の説明は完全を期するものではなく、上位債券原則、第 34 補足債券原則、シリーズ 2025A 転換社債型上位債券の書式を参照することにより、その全文が補完されるものとします。
Item 3.02. 株式無登録販売
項目2.03に記載された情報は、参照により本項目3.02に組み込まれる。
当社は、1933 年証券法改正法（以下「証券法」）第 4 条(a)(2)に定める登録免除に基づき、また、証券法ルール 144A に定める登録免除に基づき、適格機関投資家であると合理的に考えられる者に当初購入者が再販するために、シリーズ 2025A 転換シニア債券を当初購入者に募集・販売しました。
3

当社は、当初購入者による購入契約書での表明に基づき、これらの登録免除に依拠しました。第 2025A 回転換社債型上位債券の転換により発行可能な普通株式がある場合は、証券法に基づいて登録 されておらず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内で募集または販売することはできません。当社は、第 2025A 回転換社債型上位債券の転換により発行される普通株式は、証券法第 3 条(a)(9)に定める免除に基づき発行されるものと考えています。当初、シリーズ 2025A 転換社債型上位債券の転換により発行される普通株式は、シリーズ 2025A 転換社債型上位債券の元本金額 1,000 ドル当たり普通株式 11.0095 株という当初の最大転換率に基づき、18,165,675 株を上限とし、希薄化防止の調整後、発行される可能性があります。
Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.
(d) Exhibits.
4.1
2007年1月1日付、当社と受託者との間のシニア・ノート債券証書。(2007年1月11日付form 8-k、ファイル番号1-3526、別紙4.1として指定)。
4.2
4.3 シリーズ 2025A 転換社債型上位債券の書式（上記別紙 4.2 に含まれる）。
104 表紙インタラクティブデータファイル - 表紙ixbrlタグは、インラインxbrl文書内に埋め込まれています。


4

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: May 27, 2025 THE SOUTHERN COMPANY
By /s/Melissa K. Caen
Melissa K. CaenAssistant Secretary
5
EX-4.2 2 ex4-2so34thsupplementalind.htm EX-4.2 Document

Exhibit 4.2
______________________________________________________________________________

THE SOUTHERN COMPANY
TO
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.,
TRUSTEE
THIRTY-FOURTH SUPPLEMENTAL INDENTURE
2025年5月23日付

シリーズ2025A 3.25％転換シニア・ノート
DUE JUNE 15, 2028
______________________________________________________________________________



TABLE OF CONTENTS1

PAGE
第1条 シリーズ2025A転換社債型上位債券 2
SECTION 1.01. Establishment 2
SECTION 1.02. Definitions 2
第1.03項元本および利息の支払い 10
SECTION 1.04. Denominations 11
SECTION 1.05. Global Securities 11
第 1.06 項シリーズ 2025A 債券の交換および譲渡登録、譲渡制限 12
セクション 1.07.任意償還または沈没基金なし 17
セクション1.08.抵当権の不存在、満足および免責 17
セクション1.09.不履行事由 18
SECTION 1.10. Modification 20
SECTION 1.11. Calculations 20
セクション1.12.証券取引委員会およびその他の報告書 21
第1.13項特定の情報の提供 21
SECTION 1.14. Additional Interest 22
SECTION 1.15. Cancellation 24
ARTICLE 2 Conversions 24
セクション 2.01.転換特権および対価 24
SECTION 2.02. Conversion Procedure 26
セクション 2.03.転換時の清算 28
セクション 2.04.基礎となる普通株式に関する条項 29
セクション2.05.転換率の調整 30
セクション2.06.再分類、統合、合併、売却の影響 37
セクション 2.07.特定の取引に伴う転換率の調整 39
SECTION 2.08. Trustee’s Disclaimer 41
セクション 2.09.転換に代わる交換 42
第3条 基本的変更買取権 42
セクション3.01.根本的変更により保有者は会社に対しシリーズ 2025A 債券の購入を要求できる 42
セクション 3.02.基本的変更購入権通知 43
セクション 3.03.基本的変更購入通知 44
セクション 3.04.基本的変更購入通知の効果 45
セクション 3.05.根本的変更購入価額の預託 46
第 3.06 項シリーズ 2025A 債券の一部購入 46
第 3.07 項シリーズ 2025A 債券購入に伴う証券法遵守の誓約 47
第3.08条当社への返済 47
第 3.09 項特定の債務不履行事由発生時にシリーズ 2025A 債券を購入しない条項 47
セクション3.10.第三者提供 47
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