J.M.スマッカーの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年12月17日


j.m.スマッカー社
(憲章で指定された登録者の正確な名前)

オハイオ

001-05111

34-0538550

(の州またはその他の管轄区域

(Commission

(IRS Employer

incorporation or organization)

File Number)

Identification No.)


One Strawberry Lane
Orrville,	オハイオ	44667-0280
(主要経営陣の住所)		(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(330) 682-3000


Not Applicable
(前回の報告から変更された場合、旧氏名または旧住所および旧会計年度)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

額面金額なしの普通株式

SJM

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

項目8.01 その他のイベント

2024年12月17日、J．スマッカー・カンパニー（以下「当社」）は、2024 年 12 月 3 日付の買付提案（以下「買付提案」）に記載された、有効な応募があり（かつ有効な撤回がなされていない）、買付提案に記載された優先順位レベル（以下「受入優先順位レベル」）順に受入を行う「ウォーターフォール」方式による債券（以下「当社債」）に対する現金による公開買付け（以下「各公開買付け」および総称して「各公開買付け」）の早期結果を発表しました。当社は、2041年満期2.750％シニア・ノートの元本総額122,481,000ドル（受入優先レベル1）、2050年満期3.2050年満期 3.550％シニア・ノート（受入優先度は2）および2032年満期 2.125％シニア・ノート（受入優先度は3）の元本総額194,109,000ドルが、ニューヨーク市時間12月16日午後5時現在、有効に入札され、有効な引出しはなかった、ニューヨーク市時間の2024年12月16日午後5時（以下「早期公開時間」）の時点で、有効な応募があり、有効な撤回が行われていない。当社は、2045年満期4.375％シニア・ノート（引受優先度は4）および2028年満期5.900％シニア・ノート（引受優先度は5）については、買受の見込みがないと発表した。募集の撤回権は 2024 年 12 月 16 日午後 5 時（ニューヨーク市時間）に失効したため、法令により追加の撤回権が要求される場合を除き、募集に応募した債券を撤回することはできなくなりました。

当社は2024年12月17日、本募集の価格条件を発表した。従って、当社は 2024 年 12 月 19 日頃、2041 年満期 2.750%シニア・ノートの全額、2050 年満期 3.550%シニア・ノートの全額、および 2.125% シニア・ノートの一部（2032 年満期）は、早期公開買付期限までに有効な応募があり、かつ有効な応募の撤回がない場合に限り、未払い利息を含まない買付価格の総額が 3 億米ドルを超えないように、約 69.9%の按分係数を用いて、買付公開買付けに記載されたとおり按分されます（以下「公開買付上限額」といいます）。2045年満期4.375％シニア・ノートおよび2028年満期5.900％シニア・ノートの購入は受け付けられません。

本公開買付けは 2025 年 1 月 2 日（ニューヨーク市時間）午後 5 時をもって終了する予定ですが、延長または終了しない限り、早期公開買付期間前または早期公開買付期間中に有効な応募があった（有効な応募の撤回がなかった）債券の買付価格の合計が公開買付上限を超えたため、最終決済日（買付公開買付けに定義）は設定されず、早期公開買付期間後に応募された債券の買付は受理されません。

当社は、本公開買付けに有効な応募があり（かつ、有効な応募の撤回がなく）、買付けが受理された債券の買付価格および未払い利息を、手元の現金および当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムから支払う予定です。

早期公開買付けの結果および本公開買付けの価格条件を発表した各プレスリリースのコピーは、それぞれ別紙99.1および99.2として本書に添付されており、そこに記載された情報は参照することにより本書に組み込まれる。

項目8.01に従って提出された本フォーム8-Kに記載された情報は、有価証券の購入の申し出でも売却の申し出の勧誘でもありません。そのような申し出、勧誘、売買が違法となる法域においては、いかなる申し出、勧誘、売買も行われません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d)展示品


Exhibit Number			Exhibit Description
99.1			2024年12月17日付プレスリリース（早期入札結果）。
99.2			2024年12月17日付プレスリリース（価格設定）。
104			インラインxbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			j.m.スマッカー社

			By:			/s/ Jeannette L. Knudsen
						Name: Jeannette L. Knudsen
						タイトルチーフ・リーガル・オフィサー兼セクレタリー

Date: December 17, 2024

EX-99.1 2 sjm20241217exhibit991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

J.M.スマッカー・カンパニー、既に発表した現金公開買付けの早期結果を発表

December 17, 2024

オービル（オハイオ州）2024 年 12 月 17 日 /PRNewswire/ - J. M. Smucker Company（以下「当社」）（NYSE：SJM）は本日、有効な応募があり（かつ有効な撤回がない）下記の債券（以下「債券」と総称します）に対する現金による公開買付け（それぞれを「本公開買付け」、総称して「本公開買付け」）の早期結果を発表しました。本公開買付けは、2024 年 12 月 3 日付の買付提案（以下「買付提案」といいます。

以下の表は、2024 年 12 月 16 日（ニューヨーク市時間）午後 5 時（「早期公開時刻」）現在、本公開買付けにおいて有効な応募があり、かつ有効な撤回が行われていない債券に関する情報をまとめたものです。本公開買付けの応募撤回権は 2024 年 12 月 16 日午後 5 時（ニューヨーク市時間）（以下「応募撤回期限」）に失効したため、本公開買付けに有効に応募された債券は、法令により応募撤回権の追加が義務付けられている場合を除き、応募撤回することができなくなりました。


Acceptance Priority Level(1)	Title of Security	CUSIP Number	Outstanding Principal Amount	Aggregate Principal Amount Tendered
1	2041年満期 2.750% シニア・ノート	832696AV0	$300,000,000	$122,481,000
2	2050 年満期 3.550%シニア・ノート	832696AT5	$300,000,000	$138,766,000
3	2032 年満期 2.125% シニア・ノート	832696AU2	$500,000,000	$194,109,000
4	4.375% 2045年満期シニアノート	832696AP3	$600,000,000	N/A(2)
5	2028年満期5.900％シニア・ノート	832696AW8	$750,000,000	N/A(2)

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EX-99.2 3 sjm20241217exhibit992.htm EX-99.2 Document

Exhibit 99.2

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