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![g34651mo25i001b12.gif](/disclosures/0000086312-24-000050/asset?file=g34651mo25i001b12.gif)
Exhibit 99.1
The Travelers Companies, Inc.
485 Lexington Avenue
New York, NY 10017-2630
www.travelers.com
NYSE: TRV
トラベラーズ、好調な第2四半期および通期業績を発表
優れた基礎的業績、前年度の準備金積み増し、および正味投資利益の増加が、 激しい対流性暴風雨による大きな災害損失を相殺した。
2024年第2四半期の希薄化後1株当たり当期純利益は2.29ドル、株主資本利益率は8.6%。
2024年第2四半期の希薄化後1株当たりコア利益は2.51ドル、コア株主資本利益率は8.1%。
-第2四半期の純利益は5億3,400万ドル、中核利益は5億8,500万ドル。
-コンバインド・レシオは100.2%と、前年同期から6.3ポイント改善した。
-キャタストロフ損害は税引前で 15.09 億ドル(前年同期は 14.81 億ドル)。
-コンバインド・レシオは前年同期から 3.4 ポイント改善し、87.7%となった。
-前年度の引当金純増額は税引前で2億3,000万ドル。
-正味収入保険料は8%増の111億1,500万ドルと過去最高を記録。
-正味投資利益は税引前で前年同期比 24%増加しましたが、これは主に堅調な債券リターンおよび満期 固定資産投資の増加によるものです。
-2億5300万ドルの自社株買戻しを含め、総資本4億9800万ドルを株主に返還。
-一株当たり純資産は2023年6月30日比14%増の109.08ドル、調整後一株当たり純資産は2023年6月30日比10%増の126.52ドル。
-取締役会、1株当たり1.05ドルの普通配当を発表。
ニューヨーク発 2024 年 7 月 19 日 - トラベラーズ・カンパニーズ・インクは本日、2024 年 6 月 30 日に終了した第 1 四半期の純利益が、前年同期の純損失 1,400 万ドル(希薄化後 1 株当たり 0.07 ドル)に対し、5 億 3,400 万ドル(希薄化後 1 株当たり 2.29 ドル)となったと発表しました。中核利益は、前年同期の 1,500 万ドル(希薄化後 1 株当たり 0.06 ドル)に対し、当四半期は 5 億 8,500 万ドル(希薄化後 1 株当たり 2.51 ドル)となりました。中核利益が増加した主な要因は、基礎的な保険引受利益(すなわち、前年度の準備金純繰入額お よび異常災害損失を除いたもの)の増加、前年度の準備金純繰入額の増加、正味投資利益の増加による ものですが、異常災害損失の増加により一部相殺されました。前年同期の正味実現投資損失が税引前で 3,500 万ドル(税引後で 2,900 万ドル)であったのに対して、 当四半期の正味実現投資損失は税引前で 6,500 万ドル(税引後で 5,100 万ドル)でした。希薄化後 1 株当たりでは、自社株買戻しの影響がありました。
Consolidated Highlights
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(単位:百万ドル、1株当たりの金額を除く、税引き後、保険料および収入を除く。) |
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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6月30日までの6ヶ月間, |
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2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
Net written premiums |
|
$ |
11,115 |
|
|
$ |
10,318 |
|
|
8 |
% |
|
$ |
21,297 |
|
|
$ |
19,714 |
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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収益合計 |
|
$ |
11,283 |
|
|
$ |
10,098 |
|
|
12 |
|
|
$ |
22,511 |
|
|
$ |
19,802 |
|
|
14 |
|
|
Net income (loss) |
|
$ |
534 |
|
|
$ |
(14) |
|
|
NM |
|
$ |
1,657 |
|
|
$ |
961 |
|
|
72 |
|
|
per diluted share |
|
$ |
2.29 |
|
|
$ |
(0.07) |
|
|
NM |
|
$ |
7.09 |
|
|
$ |
4.09 |
|
|
73 |
|
|
Core income |
|
$ |
585 |
|
|
$ |
15 |
|
|
NM |
|
$ |
1,681 |
|
|
$ |
985 |
|
|
71 |
|
|
per diluted share |
|
$ |
2.51 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
NM |
|
$ |
7.20 |
|
|
$ |
4.19 |
|
|
72 |
|
|
希薄化後の加重平均発行済株式数 |
|
231.5 |
|
|
229.7 |
|
|
1 |
|
|
231.8 |
|
|
233.3 |
|
|
(1) |
|
|
Combined ratio |
|
100.2 |
% |
|
106.5 |
% |
|
(6.3) |
|
pts |
97.1 |
% |
|
101.1 |
% |
|
(4.0) |
|
pts |
Underlying combined ratio |
|
87.7 |
% |
|
91.1 |
% |
|
(3.4) |
|
pts |
87.7 |
% |
|
90.8 |
% |
|
(3.1) |
|
pts |
Return on equity |
|
8.6 |
% |
|
(0.2) |
% |
|
8.8 |
|
pts |
13.3 |
% |
|
8.6 |
% |
|
4.7 |
|
pts |
Core return on equity |
|
8.1 |
% |
|
0.2 |
% |
|
7.9 |
|
pts |
11.8 |
% |
|
7.4 |
% |
|
4.4 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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As of |
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Change From |
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June 30,2024 |
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December 31,2023 |
|
June 30,2023 |
|
December 31,2023 |
|
June 30,2023 |
一株当たりの簿価 |
|
$ |
109.08 |
|
|
$ |
109.19 |
|
|
$ |
95.46 |
|
|
— |
% |
|
14 |
% |
調整後の1株当たりの簿価 |
|
126.52 |
|
|
122.90 |
|
|
115.45 |
|
|
3 |
% |
|
10 |
% |
NM = 意味がない。
定義については「財務指標の用語集」を、その他の財務データについては「統計補足資料」を参照のこと。
「アラン・シュニッツァー会長兼最高経営責任者(CEO)は次のように述べた。「米国全土で記録的な猛烈な対流性暴風雨が発生した四半期に、好調な最終業績を達成できたことを喜ばしく思います。「中核利益は5億8,500万ドル(希薄化後1株当たり2.51ドル)となり、優れた基礎的業績、良好な前年度引当金純繰入額、投資利益の増加が寄与しました。
「税引前保険引受利益は前年同期比 55%増の 12 億ドルとなり、正味収入保険料が 102 億ドルと過去最高を記録したことに加え、連結ベースのコンバインド・レシオが 3.4 ポイント改善し、87.7%という素晴らしい結果となりました。正味収入保険料は、3 つの事業セグメントすべてで増加しました。企業向け保険事業の基礎コンバインド・レシオは 89.2%と非常に高く、債券・専門保険事業の基礎コンバインド・レシオは 1.7 ポイント改善し 86.1%と非常に好調であり、個人向け保険事業の基礎コンバインド・レシオは約 8 ポイント改善し 86.3%と驚異的であった。当部門の質の高い投資ポートフォリオは引き続き好調で、税引後正味投資利益は 7 億 2700 万ドル となりました。これは、成長を続ける債券ポートフォリオからの力強く確実なリターンと、非固定利 益ポートフォリオからの高いリターンが原動力となっています。当四半期は、2億5,300万ドルの自社株買戻しを含め、4億9,800万ドルの余剰資本を株主に還元しました。
「3つのセグメントすべてにおいてマーケットプレイスが好調であったため、当四半期の正味収入保険料は8%増の111億ドルとなりました。事業保険では、正味収入保険料は 7%増の 55 億ドルとなりました。同部門の更改保険料の伸びは 10.1%と引き続き非常に好調で、保有率は 85%と高水準を維持し、新規契約は 9%増の 7 億 3,200 万ドルと過去最高となりました。ボンド&スペシャリティ保険事業では、正味収入保険料が8%増の10億ドル超となり、高品質の経営者賠償責任保険事業では90%の高い保有率を維持しました。業界をリードするセキュリティー保険事業では、正味収入保険料を 11%増加させた。魅力的なリターンを考えると、両商業部門の好調な生産実績に非常に満足している。個人保険事業では、引き続き好調なプライシングにより、正味収入保険料は9%増となり、 自動車保険は10%増、家庭保険は8%増となった。
「私たちは引き続き、事業の見通しに非常に自信を持っています。上半期の業績には、力強い保険料の伸び、優れた基礎的な保険引受収益性、記録的な営業キャッ シュ・フロー、成長する債券ポートフォリオにおける着実な投資リターンの上昇が含まれる。強力で多角的な事業とバランスシートにより、業界全体でキャタストロフ損害が増加したにもかかわらず、過去12ヵ月間に13.6%の中核的ROEを達成しました。また、1 株当たり修正簿価も引き続き拡大する一方、事業への重要な投資を行い、余剰 資本を株主に大幅に還元しています。このような勢いがあり、今後も多くの機会が待ち受けていることから、当社は今年以降も成功するための態勢を整えています。
Consolidated Results
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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6月30日までの6ヶ月間, |
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(単位:百万ドル、税引前、特記なし)) |
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2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
Underwriting gain (loss): |
|
$ |
(65) |
|
|
$ |
(640) |
|
|
$ |
575 |
|
|
$ |
512 |
|
|
$ |
(273) |
|
|
$ |
785 |
|
|
Underwriting gain (loss) includes: |
|
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|
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|
前年度の引当金の純増額 |
|
230 |
|
|
60 |
|
|
170 |
|
|
321 |
|
|
165 |
|
|
156 |
|
|
Catastrophes, net of reinsurance |
|
(1,509) |
|
|
(1,481) |
|
|
(28) |
|
|
(2,221) |
|
|
(2,016) |
|
|
(205) |
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|
Net investment income |
|
885 |
|
|
712 |
|
|
173 |
|
|
1,731 |
|
|
1,375 |
|
|
356 |
|
|
その他の収益(費用)(支払利息を含む |
|
(99) |
|
|
(85) |
|
|
(14) |
|
|
(187) |
|
|
(193) |
|
|
6 |
|
|
税引前コア利益(損失 |
|
721 |
|
|
(13) |
|
|
734 |
|
|
2,056 |
|
|
909 |
|
|
1,147 |
|
|
Income tax expense (benefit) |
|
136 |
|
|
(28) |
|
|
164 |
|
|
375 |
|
|
(76) |
|
|
451 |
|
|
Core income |
|
585 |
|
|
15 |
|
|
570 |
|
|
1,681 |
|
|
985 |
|
|
696 |
|
|
税引後正味実現投資損失 |
|
(51) |
|
|
(29) |
|
|
(22) |
|
|
(24) |
|
|
(24) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net income (loss) |
|
$ |
534 |
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
548 |
|
|
$ |
1,657 |
|
|
$ |
961 |
|
|
$ |
696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combined ratio |
|
100.2 |
% |
|
106.5 |
% |
|
(6.3) |
|
pts |
97.1 |
% |
|
101.1 |
% |
|
(4.0) |
|
pts |
Impact on combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前年度の引当金の純増額 |
|
(2.2) |
|
pts |
(0.7) |
|
pts |
(1.5) |
|
pts |
(1.5) |
|
pts |
(0.9) |
|
pts |
(0.6) |
|
pts |
Catastrophes, net of reinsurance |
|
14.7 |
|
pts |
16.1 |
|
pts |
(1.4) |
|
pts |
10.9 |
|
pts |
11.2 |
|
pts |
(0.3) |
|
pts |
Underlying combined ratio |
|
87.7 |
% |
|
91.1 |
% |
|
(3.4) |
|
pts |
87.7 |
% |
|
90.8 |
% |
|
(3.1) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net written premiums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Business Insurance |
|
$ |
5,539 |
|
$ |
5,175 |
|
7 |
% |
|
$ |
11,135 |
|
$ |
10,332 |
|
8 |
% |
|
Bond & Specialty Insurance |
|
1,040 |
|
964 |
|
8 |
|
|
1,983 |
|
1,850 |
|
7 |
|
|
Personal Insurance |
|
4,536 |
|
4,179 |
|
9 |
|
|
8,179 |
|
7,532 |
|
9 |
|
|
合計 |
|
$ |
11,115 |
|
$ |
10,318 |
|
8 |
% |
|
$ |
21,297 |
|
$ |
19,714 |
|
8 |
% |
|
Second Quarter 2024 Results
(特に断りのない限り、すべて対2023年第2四半期比較)
純利益 5 億 3,400 万ドルは、中核利益の増加により 5 億 4,800 万ドル増加しましたが、正味実現投資 損失の増加により一部相殺されました。中核利益は 5.85 億ドルとなり、5.7 億ドル増加しました。これは主に、基礎的保険引受利益の増加、前年の 正味支払準備金の増加、正味投資利益の増加によるものですが、異常災害損失の増加により一部相 殺されました。基礎的な保険引受利益は事業量の増加によるものです。前年同期の正味実現投資損失が税引前で 3,500 万ドル(税引後で 2,900 万ドル)であったのに対して、 正味実現投資損失は税引前で 6,500 万ドル(税引後で 5,100 万ドル)となりました。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオ 100.2%は、基礎的コンバインド・レシオの改善(3.4 ポイン ト)、正味の有利な前年度支払備金の増加(1.5 ポイント)、および正味収入保険料に対する異常災害 損失の割合の低下(1.4 ポイント)により、6.3 ポイント改善した。
-基礎的コンバインド・レシオは 3.4 ポイント改善し、87.7% となった。セグメント別の詳細は以下を参照。
-すべてのセグメントで前年度引当金純繰入額がプラスとなった。セグメント別の詳細は以下を参照。
-キャタストロフ損害は主に、複数の州で発生した多数の激しい暴風およびひょうによるものである。
正味投資利益は税引前で 8.85 億ドル(税引後で 7.27 億ドル)となり、24%増加しました。債券投資ポートフォリオからの利益は、平均利回りの上昇と債券満期投資の増加により、 前年同期から増加しました。非固定利付投資ポートフォリオからの利益は、主にプライベート・エクイティ・パートナーシップの リターンの増加により、前年同期から増加しました。
フィクスト・インカム以外のリターンは一般的に1四半期遅れのベースで報告され、方向的にはより広い株式市場に追随する。
正味収入保険料は8%増の111億1,500 万ドルであった。セグメント別の詳細は以下を参照のこと。
Year-to-Date 2024 Results
(特に断りのない限り、すべての比較は2023年通年との比較である。)
当期純利益は、中核利益の増加により、6.67 億ドル増加しました。中核利益は 16.81 億ドルとなり、6.96 億ドル増加しました。これは主に、基礎的保険引受利 益の増加、正味投資利益の増加、および、異常災害損失の増加により一部相殺されたものの、前年度 の支払備金の純繰入額の増加によるものです。基礎的な保険引受利益は、事業量の増加によるものです。前年の基礎的な保険引受利益には、税項目に関する時効消滅による一時的な税効果2億1,100万ドル が含まれていました。正味実現投資損失は税引前で 3,000 万ドル(税引後で 2,400 万ドル)、前年は 2,900 万ドル(税引後で 2,400 万ドル)でした。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオ 97.1%は、基礎的コンバインド・レシオの改善(3.1 ポイント)、 正味の有利な前年度支払備金の増加(0.6 ポイント)、および正味収入保険料に対する異常災害損失の 割合低下(0.3 ポイント)により、4.0 ポイント改善した。
-基礎的コンバインド・レシオは87.7% で3.1 ポイント改善した。セグメント別の詳細は以下を参照。
-すべてのセグメントで前年度引当金純繰入額がプラスとなった。セグメント別の詳細は以下を参照。
キャタストロフ損害には、上記の第2四半期の損害に加え、2024年1-3月期に米国中部および東部地域で発生した激しい暴風および雹による損害が含まれる。
正味投資利益は税引前で17億3,100万ドル(税引後で14億2,500万ドル)となり、2024年第2四半期の上記と同じ要因によって26%増加しました。
正味収入保険料は8%増の212億9,700万ドルであった。セグメント別の詳細は以下を参照のこと。
Shareholders’ Equity
株主資本は2023年末から248億6,200万ドルとわずかに減少したが、これは主に正味未実現投資損失の増加、普通株式の買戻し、株主への配当によるもので、純利益16億5,700万ドルでほぼ相殺された。株主資本に含まれる正味未実現投資損失は、2023年末の税引前39億7,000万ドル(税引後31億2,900万ドル)に対し、税引前50億4,300万ドル(税引後39億7,600万ドル)であった。正味未実現投資損失の増加は主に金利上昇によるものであった。1株当たり簿価は2023年末と同程度の109.08ドルであった。正味未実現投資損益を除いた調整後1株当たり簿価は206.52ドルで、2023年末から3%増加した。
当社は第2四半期中に120万株を1株当たり平均価格211.24ドルで買い戻し、その総額は2億5,300万ドルだった。2024年6月30日現在、取締役会で承認された自社株買戻し枠は55億4,000万ドル残っています。当四半期末時点の法定資本・剰余金は252億1,000万ドル、有利子負債比率は24.4%。株主資本に含まれる税引き後未実現評価損益を除いた有利子負債比率は21.8%で、15%から25%の目標範囲内であった。
取締役会は1株につき1.05ドルの四半期普通配当を宣言した。配当金は2024年9月10日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年9月30日に支払われる。
ビジネス保険部門の業績
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|
第1四半期(6月30日) 前半, |
|
6月30日までの6ヶ月間, |
|
(単位:百万ドル、税引前、特記なし)) |
|
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
Underwriting gain (loss): |
|
$ |
193 |
|
|
$ |
(14) |
|
|
$ |
207 |
|
|
$ |
527 |
|
|
$ |
259 |
|
|
$ |
268 |
|
|
Underwriting gain (loss) includes: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前年度の引当金繰入額の純増加(減少)について |
|
34 |
|
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(101) |
|
|
135 |
|
|
34 |
|
|
(82) |
|
|
116 |
|
|
Catastrophes, net of reinsurance |
|
(389) |
|
|
(396) |
|
|
7 |
|
|
(598) |
|
|
(595) |
|
|
(3) |
|
|
Net investment income |
|
632 |
|
|
509 |
|
|
123 |
|
|
1,241 |
|
|
982 |
|
|
259 |
|
|
Other income (expense) |
|
(10) |
|
|
(10) |
|
|
— |
|
|
(19) |
|
|
(43) |
|
|
24 |
|
|
セグメントの税引前当期純利益 |
|
815 |
|
|
485 |
|
|
330 |
|
|
1,749 |
|
|
1,198 |
|
|
551 |
|
|
法人税等 |
|
159 |
|
|
83 |
|
|
76 |
|
|
329 |
|
|
40 |
|
|
289 |
|
|
Segment income |
|
$ |
656 |
|
|
$ |
402 |
|
|
$ |
254 |
|
|
$ |
1,420 |
|
|
$ |
1,158 |
|
|
$ |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combined ratio |
|
96.1 |
% |
|
100.1 |
% |
|
(4.0) |
|
pts |
94.7 |
% |
|
96.9 |
% |
|
(2.2) |
|
pts |
Impact on combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前年度の準備金開発の純(有利)不利益 |
|
(0.6) |
|
pts |
2.2 |
|
pts |
(2.8) |
|
pts |
(0.3) |
|
pts |
0.9 |
|
pts |
(1.2) |
|
pts |
Catastrophes, net of reinsurance |
|
7.5 |
|
pts |
8.5 |
|
pts |
(1.0) |
|
pts |
5.8 |
|
pts |
6.5 |
|
pts |
(0.7) |
|
pts |
Underlying combined ratio |
|
89.2 |
% |
|
89.4 |
% |
|
(0.2) |
|
pts |
89.2 |
% |
|
89.5 |
% |
|
(0.3) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市場別の正味収入保険料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Select Accounts |
|
$ |
975 |
|
|
$ |
883 |
|
|
10 |
% |
|
$ |
1,949 |
|
|
$ |
1,791 |
|
|
9 |
% |
|
Middle Market |
|
2,769 |
|
|
2,618 |
|
|
6 |
|
|
5,982 |
|
|
5,544 |
|
|
8 |
|
|
National Accounts |
|
312 |
|
|
277 |
|
|
13 |
|
|
639 |
|
|
571 |
|
|
12 |
|
|
National Property and Other |
|
912 |
|
|
862 |
|
|
6 |
|
|
1,554 |
|
|
1,452 |
|
|
7 |
|
|
Total Domestic |
|
4,968 |
|
|
4,640 |
|
|
7 |
|
|
10,124 |
|
|
9,358 |
|
|
8 |
|
|
International |
|
571 |
|
|
535 |
|
|
7 |
|
|
1,011 |
|
|
974 |
|
|
4 |
|
|
合計 |
|
$ |
5,539 |
|
|
$ |
5,175 |
|
|
7 |
% |
|
$ |
11,135 |
|
|
$ |
10,332 |
|
|
8 |
% |
|
Second Quarter 2024 Results
(特に断りのない限り、すべて対2023年第2四半期比較)
事業保険の税引き後セグメント利益は、2.54 億ドル増加し、6.56 億ドルとなりました。セグメント利益が増加した主な要因は、前年同期の準備金純繰入額が不利であったのに対し、前年同 期は準備金純繰入額が有利であったこと、正味投資利益が増加したこと、および、基礎的な保険引受利 益が増加したことによるものです。基礎的な保険引受利益は、契約高の増加によるものです。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは 96.1%となり、4.0 ポイント改善しました。これは、前年同期の支払備金の純増加(2.8 ポイント)、異常災害損失の減少(1.0 ポイント)、および基礎的コンバインド・レシオの改善(0.2 ポイント)によるものです。
-コンバインド・レシオは 89.2%と引き続き良好。
-前年度の支払備金の純増額は、主に国内事業の労災保険商品ラインにおける複数の事故年度の損害実績が予想を上回ったことによるものであるが、最近の事故年度の賠償責任保険商品ラインにおける超過保険に起因する損害実績が予想を上回ったこと、およびランオフに関連する支払備金の追加により一部相殺された。
正味収入保険料は55億3,900万ドルで、7%の増収となった。これは、堅調な更改保険料の変動と保有、および新契約の増収を反映したものである。
Year-to-Date 2024 Results
(特に断りのない限り、すべての比較は2023年通年との比較である。)
事業保険の税引き後セグメント利益は 14.2 億ドルとなり、2.62 億ドル増加しました。セグメント利益が増加した主な要因は、正味投資利益が増加したこと、および前年同期の準備金積 立が正味で良好であったこと(前年同期は準備金積立が正味で不利であった)であり、保険引受利益 の減少により一部相殺されました。基礎的保険引受利益は、保険契約件数が増加したことによるものです。前年同期の基礎的な保険引受利益には、税項目に関する時効消滅による一時的な税効果1億7,100万ドルが 含まれていました。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは 94.7%となり、2.2 ポイント改善した。これは、前年同期のコンバインド・レシオが正味で不利であったのに対し、前年同期のコンバインド・レシオは正味で有利であったこと(1.2 ポイント)、正味収入保険料に占める異常災害損失の割合が低下したこと(0.7 ポイント)、基礎コンバインド・レシオが改善したこと(0.3 ポイント)によるものである。
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