Document
Exhibit 99.1
The Travelers Companies, Inc.
485 Lexington Avenue
New York, NY 10017-2630
www.travelers.com
NYSE: TRV
トラベラーズ、2023年第3四半期の純利益は4億400万ドル、中核利益は4億5400万ドル
2023年第3四半期の希薄化後1株当たり純利益1.74ドル、株主資本利益率7.7
2023年第3四半期の希薄化後1株当たりコア利益1.95ドル、コア株主資本利益率6.9
-保険引受利益は税引前で 43%増の 8 億 6,800 万ドルとなった。
-連結コンバインド・レシオは 101.0%、基礎コンバインド・レシオは 90.6%と、1.9 ポイント改善した。
-キャタストロフ損害は税引前で 8.5 億ドル(前年同期は 5.12 億ドル)。
-主にアスベスト引当金の追加(税引前2億8,400万ドル)によるものである。
-正味収入保険料は過去最高の104億9,300万ドルで、前年同期比14%増。
-企業保険および個人向け自動車保険の記録的な水準を含め、3つのセグメントすべてにおいて更新保険料が好調に推移した。
-正味投資利益は、主に堅調な債券リターンにより、税引前で前年同期比30%増加しました。
ニューヨーク発 2023 年 10 月 18 日 - トラベラーズ・カンパニーズ・インクは本日、2023 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の純利益が前年同期の 4.54 億ドル(希薄化後 1 株当たり 1.89 ドル)に対し、4.04 億ドル(希薄化後 1 株当たり 1.74 ドル)となったと発表しました。中核利益は、前年同期の 5.26 億ドル(希薄化後、1 株当たり 2.20 ドル)に対し、当四半期は 4.54 億ドル(希薄化後、1 株当たり 1.95 ドル)となりました。中核利益が減少した主な要因は、異常災害損失が増加したこと、前年同期の支払備金の純増額が好転 したのに対し、前年同期の支払備金の純増額が不利になったこと(ランオフ事業による)です。当四半期の正味実現投資損失は、前年同期の税引き前 9,300 万ドル(税引き後 7,200 万ドル)に対し、税引き前 6,500 万ドル(税引き後 5,000 万ドル)でした。希薄化後 1 株当たりでは、自社株買戻しの影響がありました。
Consolidated Highlights
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(単位:百万ドル、1株当たりの金額を除く、税引き後、保険料および収入を除く。) |
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9月30日までの3ヶ月間, |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
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2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Net written premiums |
|
$ |
10,493 |
|
|
$ |
9,198 |
|
|
14 |
% |
|
$ |
30,207 |
|
|
$ |
26,585 |
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
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収益合計 |
|
$ |
10,635 |
|
|
$ |
9,303 |
|
|
14 |
|
|
$ |
30,437 |
|
|
$ |
27,248 |
|
|
12 |
|
|
純利益 |
|
$ |
404 |
|
|
$ |
454 |
|
|
(11) |
|
|
$ |
1,365 |
|
|
$ |
2,023 |
|
|
(33) |
|
|
per diluted share |
|
$ |
1.74 |
|
|
$ |
1.89 |
|
|
(8) |
|
|
$ |
5.83 |
|
|
$ |
8.34 |
|
|
(30) |
|
|
Core income |
|
$ |
454 |
|
|
$ |
526 |
|
|
(14) |
|
|
$ |
1,439 |
|
|
$ |
2,188 |
|
|
(34) |
|
|
per diluted share |
|
$ |
1.95 |
|
|
$ |
2.20 |
|
|
(11) |
|
|
$ |
6.15 |
|
|
$ |
9.02 |
|
|
(32) |
|
|
希薄化後の加重平均発行済株式数 |
|
231.1 |
|
|
237.9 |
|
|
(3) |
|
|
232.5 |
|
|
240.9 |
|
|
(3) |
|
|
Combined ratio |
|
101.0 |
% |
|
98.2 |
% |
|
2.8 |
|
pts |
101.0 |
% |
|
96.0 |
% |
|
5.0 |
|
pts |
Underlying combined ratio |
|
90.6 |
% |
|
92.5 |
% |
|
(1.9) |
|
pts |
90.8 |
% |
|
92.2 |
% |
|
(1.4) |
|
pts |
Return on equity |
|
7.7 |
% |
|
8.5 |
% |
|
(0.8) |
|
pts |
8.3 |
% |
|
11.1 |
% |
|
(2.8) |
|
pts |
Core return on equity |
|
6.9 |
% |
|
7.9 |
% |
|
(1.0) |
|
pts |
7.2 |
% |
|
10.9 |
% |
|
(3.7) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
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As of |
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Change From |
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September 30,2023 |
|
December 31,2022 |
|
September 30,2022 |
|
December 31,2022 |
|
September 30,2022 |
一株当たりの簿価 |
|
$ |
87.47 |
|
|
$ |
92.90 |
|
|
$ |
84.94 |
|
|
(6) |
% |
|
3 |
% |
調整後の1株当たりの簿価 |
|
115.78 |
|
|
114.00 |
|
|
111.90 |
|
|
2 |
% |
|
3 |
% |
定義については「財務指標の用語集」を、その他の財務データについては「統計補足資料」を参照のこと。
「アラン・シュニッツァー会長兼最高経営責任者(CEO)は、「当四半期の基礎利益は 4 億 5,400 万ドルで、非常に好調な保険引受収益と正味投資利益の恩恵を受けましたが、 異常災害損失の増加による影響も受けました。「基本的なファンダメンタルズには非常に満足しています。税引前保険引受利益は前年同期比 43%増の 8 億 6,800 万ドルとなり、これは記録的な正味収入保険料 97 億ドルと連結コンバインド・レシオが 1.9 ポイント改善し、90.6%となったことによります。商業保険の基礎コンバインド・レシオは引き続き良好で、個人保険の基礎コンバインド・レシオは 5 ポイント以上改善して 94.2%となりました。質の高い投資ポートフォリオは引き続き極めて好調で、税引き後正味投資利益は 6 億 4,000 万ドルとなった。
「3つのセグメントすべてにおいて優れた市場遂行力を発揮した結果、正味収入保険料は13億ドル(14%)増の105億ドルとなり、過去最高を記録した。事業保険では正味収入保険料を 16%伸ばした。同部門の更改率は 12.9%と非常に好調でした。更新料率の変化は前四半期比で加速し7.9%となったが、保有率は87%と歴史的な高水準を維持した。新規契約は好調で、セグメント全体で幅広く増加した。ボンド&スペシャリティ保険事業では、正味収入保険料が節目の10億ドルに増加し、高品質の 経営者賠償責任保険事業では91%の契約維持率を達成し、業界をリードする保証保険事業では正 味収入保険料が13%増加した。魅力的なリターンを考えると、両商業部門の好調な業績には非常に満足している。個人保険では、14%のトップラインの伸びが保険料の値上げによるものであった。更新保険料の増減率は、住宅所有者保険およびその他の事業で 19.4%、自動車保険事業で 18.2%と過去最高となった。
「個人保険事業の基礎的業績は改善し、正しい方向に向かっており、債券ポートフォリオも着実に収益を上げています。こうした勢いに加え、重点的に取り組んでいるイノベーションの実行も順調に進んでいます。このような理由から、当グループは多角的な事業展開の見通しに非常に自信を持っています。
Consolidated Results
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9月30日までの3ヶ月間, |
|
9月30日に終了した9ヵ月間, |
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(単位:百万ドル、税引前、特記なし)) |
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2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Underwriting gain (loss): |
|
$ |
(136) |
|
|
$ |
115 |
|
|
$ |
(251) |
|
|
$ |
(409) |
|
|
$ |
887 |
|
|
$ |
(1,296) |
|
|
Underwriting gain (loss) includes: |
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|
前年度の引当金繰入額の純増加(減少)について |
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(154) |
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20 |
|
|
(174) |
|
|
11 |
|
|
464 |
|
|
(453) |
|
|
Catastrophes, net of reinsurance |
|
(850) |
|
|
(512) |
|
|
(338) |
|
|
(2,866) |
|
|
(1,418) |
|
|
(1,448) |
|
|
Net investment income |
|
769 |
|
|
593 |
|
|
176 |
|
|
2,144 |
|
|
1,937 |
|
|
207 |
|
|
その他の収益(費用)(支払利息を含む |
|
(96) |
|
|
(87) |
|
|
(9) |
|
|
(289) |
|
|
(246) |
|
|
(43) |
|
|
税引前利益(コア |
|
537 |
|
|
621 |
|
|
(84) |
|
|
1,446 |
|
|
2,578 |
|
|
(1,132) |
|
|
法人税等 |
|
83 |
|
|
95 |
|
|
(12) |
|
|
7 |
|
|
390 |
|
|
(383) |
|
|
Core income |
|
454 |
|
|
526 |
|
|
(72) |
|
|
1,439 |
|
|
2,188 |
|
|
(749) |
|
|
税引後正味実現投資損失 |
|
(50) |
|
|
(72) |
|
|
22 |
|
|
(74) |
|
|
(165) |
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純利益 |
|
$ |
404 |
|
|
$ |
454 |
|
|
$ |
(50) |
|
|
$ |
1,365 |
|
|
$ |
2,023 |
|
|
$ |
(658) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combined ratio |
|
101.0 |
% |
|
98.2 |
% |
|
2.8 |
|
pts |
101.0 |
% |
|
96.0 |
% |
|
5.0 |
|
pts |
Impact on combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前年度の準備金開発の純(有利)不利益 |
|
1.6 |
|
pts |
(0.2) |
|
pts |
1.8 |
|
pts |
(0.1) |
|
pts |
(1.9) |
|
pts |
1.8 |
|
pts |
Catastrophes, net of reinsurance |
|
8.8 |
|
pts |
5.9 |
|
pts |
2.9 |
|
pts |
10.3 |
|
pts |
5.7 |
|
pts |
4.6 |
|
pts |
Underlying combined ratio |
|
90.6 |
% |
|
92.5 |
% |
|
(1.9) |
|
pts |
90.8 |
% |
|
92.2 |
% |
|
(1.4) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net written premiums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Business Insurance |
|
$ |
5,080 |
|
$ |
4,370 |
|
16 |
% |
|
$ |
15,412 |
|
$ |
13,245 |
|
16 |
% |
|
Bond & Specialty Insurance |
|
1,003 |
|
964 |
|
4 |
|
|
2,853 |
|
2,808 |
|
2 |
|
|
Personal Insurance |
|
4,410 |
|
3,864 |
|
14 |
|
|
11,942 |
|
10,532 |
|
13 |
|
|
合計 |
|
$ |
10,493 |
|
$ |
9,198 |
|
14 |
% |
|
$ |
30,207 |
|
$ |
26,585 |
|
14 |
% |
|
Third Quarter 2023 Results
(特に断りのない限り、すべて対2022年第3四半期比較)
純利益 4.04 億ドルは、中核利益の減少により 5,000 万ドル減少しましたが、正味実現投資損失の 減少により一部相殺されました。これは主に、異常災害損失の増加、および前年同期の支払備金の純増額が良好であった のに対して、前年同期の支払備金の純増額が不利であったこと(ランオフ事業による)によるもので すが、基礎的保険引受利益の増加および正味投資利益の増加により一部相殺されました。基礎的な保険引受利益は、事業量の増加によるものです。正味実現投資損失は、前年同期の 9,300 万ドル(税引き後 7,200 万ドル)に対し、税引き前で 6,500 万ドル(税引き後 5,000 万ドル)となりました。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは、基礎コンバインド・レシオの低下(1.9 ポイント)により一部相殺さ れたものの、異常災害損失の増加(2.9 ポイント)、前年同期の支払備金の純増加(1.8 ポイント)に対し て前年同期の支払備金の純減加により、2.8 ポイント上昇し、101.0%となりました。
-基礎的コンバインド・レシオは 90.6%となり、1.9 ポイント改善した。セグメント別の詳細は以下を参照。
-事業保険における前年の準備金の純減は、債券・特殊保険および個人保険における前年の準備金の純 増で一部相殺された。セグメント別の詳細は以下を参照。
-キャタストロフ損害は主に、複数の州で発生した多数の激しい暴風およびひょうによるものである。
正味投資利益は税引前で 7.69 億ドル(税引後で 6.40 億ドル)となり、30%増加しました。債券投資ポートフォリオからの利益は、平均利回りの上昇と債券満期投資の増加により、 前年同期から増加しました。非固定利付投資ポートフォリオからの利益は、プライベート・エクイティ・パートナーシップのリタ ーン増により、前年同期から増加しました。
フィクスト・インカム以外のリターンは一般的に1四半期遅れのベースで報告され、方向的にはより広い株式市場に追随する。
正味収入保険料は14%増の104億9,300万ドルであった。セグメント別の詳細は以下を参照のこと。
Year-to-Date 2023 Results
(特に断りのない限り、すべて2022年通年との比較である。)
当期純利益は、中核利益の減少により、6.58 億ドル減少し、正味実現投資損失の減少により一部相殺されました。中核利益は 14.39 億ドルとなり、7.49 億ドル減少しました。これは主に異常災害損失の増加、前年の 正味支払準備金の減少によるものですが、基礎的保険引受利益の増加、正味投資利益の増加により 一部相殺されました。基礎的な保険引受利益は、事業量の増加によるものです。当期の基礎的保険引受利益には、税項目に関する時効が満了したことによる一時的な税効果2億1,100万ドルも含まれており、一方、前年同期には過年度の税務問題の解決により法人所得税費用が4,700万ドル減少しました。これらの税効果は連結損益計算書の法人所得税に含まれているため、コンバインド・レシオや基礎的コンバインド・レシオには影響しません。正味実現投資損失は税引前で 9,400 万ドル(税引後で 7,400 万ドル)でした(前年同期は税引前で 2 億 1,100 万ドル(税引後で 1 億 6,500 万ドル))。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオ 101.0%は、基礎的なコンバインド・レシオの低下(1.4 ポイント)により一部相殺されたものの、異常災害損害の増加(4.6 ポイント)および前年度の正味支払備金の減少(1.8 ポイント)により、5.0 ポイント上昇した。
-コンバインド・レシオは 90.8%となり、1.4 ポイント改善した。セグメント別の詳細は以下を参照。
-債券・スペシャリティ保険および個人保険における前年の準備金の純増額は、事業保険における前年の準備金の純減額により一部相殺された。セグメント別の詳細は以下を参照。
-キャタストロフ損害には、上記の第3四半期の損害に加え、2023年上半期に複数の州で発生した多数の激しい暴風雨と雹による損害が含まれる。
正味投資利益は税引前で21億4,400万ドル(税引後で17億9,100万ドル)となり、11%増加した。債券投資ポートフォリオからの収入は、平均利回りの上昇と満期投資の増加により、前年同期より増加しました。非固定利付投資ポートフォリオからの収入は堅調であったが、主にプライベート・エクイティおよび不動産パー トナーシップのリターン低下により、前年同期の好調な水準から低下した。
正味収入保険料は14%増の302億700万ドルであった。セグメント別の詳細は以下を参照のこと。
Shareholders’ Equity
株主資本は2022年末から7%減少して199億7,800万ドルとなったが、これは主に正味未実現投資損失の増加、普通株式の買戻し、株主への配当によるもので、当期純利益13億6,500万ドルで一部相殺された。株主資本に含まれる正味未実現投資損失は、2022年末の税引前62.20億ドル(税引後44.98億ドル)に対し、税引前82.06億ドル(税引後64.66億ドル)であった。正味未実現投資損失の増加は金利上昇による。1株当たり簿価は87.47ドルで、2022年9月30日より3%増加し、2022年末より6%減少した。正味未実現投資損益を除いた調整後1株当たり簿価は115.78ドルで、2022年9月30日より3%増加し、2022年末より2%増加した。
当第3四半期中、当社は0.6百万株を1株当たり平均164.50ドル、総額1.01億ドルで買い戻した。2023年9月30日現在、取締役会が承認した自社株買戻し枠は61億500万ドル残っている。当四半期末時点の法定資本・剰余金は232億6,700万ドル、有利子負債比率は28.7%であった。株主資本に含まれる税引き後未実現評価損益を除いた有利子負債比率は23.3%で、15%から25%の目標範囲内でした。
取締役会は1株につき1.00ドルの四半期普通配当を宣言した。配当金は2023年12月8日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2023年12月29日に支払われる。
ビジネス保険部門の業績
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日までの3ヶ月間, |
|
9月30日に終了した9ヵ月間, |
|
(単位:百万ドル、税引前、特記なし)) |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Underwriting gain: |
|
$ |
31 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
(117) |
|
|
$ |
290 |
|
|
$ |
787 |
|
|
$ |
(497) |
|
|
Underwriting gain includes: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前年度の引当金繰入額の純増加(減少)について |
|
(263) |
|
|
(61) |
|
|
(202) |
|
|
(345) |
|
|
254 |
|
|
(599) |
|
|
Catastrophes, net of reinsurance |
|
(203) |
|
|
(216) |
|
|
13 |
|
|
(798) |
|
|
(529) |
|
|
(269) |
|
|
Net investment income |
|
551 |
|
|
426 |
|
|
125 |
|
|
1,533 |
|
|
1,415 |
|
|
118 |
|
|
Other income (expense) |
|
(13) |
|
|
(14) |
|
|
1 |
|
|
(56) |
|
|
(19) |
|
|
(37) |
|
|
セグメントの税引前当期純利益 |
|
569 |
|
|
560 |
|
|
9 |
|
|
1,767 |
|
|
2,183 |
|
|
(416) |
|
|
法人税等 |
|
101 |
|
|
89 |
|
|
12 |
|
|
141 |
|
|
377 |
|
|
(236) |
|
|
Segment income |
|
$ |
468 |
|
|
$ |
471 |
|
|
$ |
(3) |
|
|
$ |
1,626 |
|
|
$ |
1,806 |
|
|
$ |
(180) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combined ratio |
|
99.1 |
% |
|
96.3 |
% |
|
2.8 |
|
pts |
97.7 |
% |
|
93.5 |
% |
|
4.2 |
|
pts |
Impact on combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前年度の準備金開発の純(有利)不利益 |
|
5.3 |
|
pts |
1.4 |
|
pts |
3.9 |
|
pts |
2.4 |
|
pts |
(2.0) |
|
pts |
4.4 |
|
pts |
Catastrophes, net of reinsurance |
|
4.1 |
|
pts |
4.9 |
|
pts |
(0.8) |
|
pts |
5.7 |
|
pts |
4.1 |
|
pts |
1.6 |
|
pts |
Underlying combined ratio |
|
89.7 |
% |
|
90.0 |
% |
|
(0.3) |
|
pts |
89.6 |
% |
|
91.4 |
% |
|
(1.8) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市場別の正味収入保険料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Select Accounts |
|
$ |
824 |
|
|
$ |
739 |
|
|
12 |
% |
|
$ |
2,615 |
|
|
$ |
2,365 |
|
|
11 |
% |
|
Middle Market |
|
2,750 |
|
|
2,465 |
|
|
12 |
|
|
8,294 |
|
|
7,410 |
|
|
12 |
|
|
National Accounts |
|
247 |
|
|
247 |
|
|
— |
|
|
818 |
|
|
790 |
|
|
4 |
|
|
National Property and Other |
|
874 |
|
|
702 |
|
|
25 |
|
|
2,326 |
|
|
1,889 |
|
|
23 |
|
|
Total Domestic |
|
4,695 |
|
|
4,153 |
|
|
13 |
|
|
14,053 |
|
|
12,454 |
|
|
13 |
|
|
International |
|
385 |
|
|
217 |
|
|
77 |
|
|
1,359 |
|
|
791 |
|
|
72 |
|
|
合計 |
|
$ |
5,080 |
|
|
$ |
4,370 |
|
|
16 |
% |
|
$ |
15,412 |
|
|
$ |
13,245 |
|
|
16 |
% |
|
Third Quarter 2023 Results
(特に断りのない限り、すべて対2022年第3四半期比較)
事業保険の税引き後セグメント利益は 4.68 億ドルとなり、300 万ドル減少しました。セグメント利益が減少した主な要因は、正味投資利益の増加、基礎的保険引受利益の増加、異常災害 損失の減少により一部相殺されたものの、前年度の準備金純繰入額が増加したことです。保険引受利益は、事業量の増加によるものです。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは 99.1%となり、2.8 ポイント上昇したが、これは前年の準備金純繰入額の増加(3.9 ポイント) によるもので、異常災害損失の減少(0.8 ポイント)および基礎的コンバインド・レシオの低下(0.3 ポイント)により一部相殺された。
-基礎的なコンバインド・レシオは 0.3 ポイント改善し、89.7%と非常に好調であった。
-前年度の準備金の純減額は、主に(i)ランオフ事業における一般賠償責任商品ラインの前年度の準備金の純減額(2億8,400万ドルのアスベスト準備金の追加、小児性的虐待によるクレームおよび環境クレームに起因する準備金の追加を含む)により一部相殺されたが、(ii)継続事業における前年度の準備金の純増額(複数の事故年度の国内事業の労災保険商品ラインにおける予想以上の損害経験を含む)により一部相殺された。
最近の事故年度の商業用自動車保険商品ラインにおける実績。前年同期の準備金純減には、アスベスト準備金 2 億 1200 万ドルの追加が含まれています。当社は、毎年第 3 四半期にアスベスト保険金請求の精査を行っています。
正味収入保険料は50億8,000万ドルで、16%増加した。これは、好調な更改保険料の変動と保有、および新契約の増加によるものである。正味収入保険料の増加には、フィデリス・インシュアランス・ホールディングス・リミテッドの子会社との2023年1月1日発効のクォータ・シェア再保険契約の影響も含まれており、これは当セグメントの海外事業の業績に含まれています。
Year-to-Date 2023 Results
(特に断りのない限り、すべて2022年通年との比較である。)
事業保険のセグメント利益は税引後で 16.26 億ドルとなり、1.8 億ドル減少しました。セグメント利益が減少した主な要因は、前年同期の支払備金の積立てが正味で良好であったのに対し、前 年同期の支払備金の積立てが正味で不利であったこと、および異常災害損失が増加したことによるもので すが、基礎的保険引受利益の増加および正味投資利益の増加により一部相殺されました。基礎的な保険引受利益は、事業量の増加による恩恵を受けている。当期の基礎的保険引受利益には、税項目に関する時効消滅による一時的な税効果1億7,100万ドルも含まれています。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは 97.7%となり、前年同期のコンバインド・レシオの低下(1.8 ポイント) により一部相殺されたものの、前年同期の支払備金の純増加(4.4 ポイント)と異常災害損失の増加(1.6 ポイント)により、4.2 ポイント上昇した。
-基礎的なコンバインド・レシオは 1.8 ポイント改善し、89.6%と非常に好調であった。
-これは主に、(i)アスベスト準備金の追加、小児性的虐待の賠償請求および環境に関する賠償請求に起因する準備金の追加を含む、ランオフ事業における一般賠償責任商品ラインの前年度の準備金の正味未積立によるものである。
正味収入保険料は、2023 年第 3 四半期の上記と同じ要因を反映して、16%増の 154 億 1,200 万ドルとなりました。
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