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Exhibit 99.1
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| ロイヤルゴールド社、2024年第4四半期および通年の売上高、営業キャッシュフロー、利益を記録し、傑出した業績を達成2025年2月12日ROYAL GOLD, INC.（NASDAQ:RGLD）（以下「ロイヤルゴールド」）は、2024年12月31日に終了した年度の売上高7億1,940万ドル、営業キャッシュフロー5億2,950万ドルで、純利益3億3,200万ドル（1株当たり5.04ドル）を計上しました。調整後純利益1は3億4,640万ドル、1株当たり5.26ドルでした。2024年12月31日に終了した四半期（「第4四半期」）は、売上高2億260万ドル、営業キャッシュフロー1億4,110万ドルで、純利益1億740万ドル（1株当たり1.63ドル）を計上しました。年間および四半期の数字はすべて、当社にとって過去最高の業績となります。2024年のガイダンスに関しては、金の販売でガイダンス範囲の上限を達成し、銅の販売とその他の金属の販売でガイダンス範囲を上回りました。減価償却費（DD&A）および実効税率はガイダンスの範囲内でした。銀の売上高はガイダンスの範囲を若干下回ったが、これは前回の開示と同じである。「ロイヤルゴールドの社長兼CEOであるビル・ハイセンブッテルは、「私たちの事業は、金にレバレッジをかけるように設計されており、2024年の業績は、堅調に上昇する金価格とロイヤルゴールドの業績との直接的な関係を実証しています。「このレバレッジは、営業キャッシュフローと純利益の目覚ましい増加率によって証明されており、いずれも売上高を上回っています。私たちの業績の基盤は、多様なポートフォリオです。2024年には、当社のポートフォリオに長年貢献してきた多くの企業が好調な業績を上げ、いくつかの資産からの有機的な成長により、新たな収益貢献がもたらされました。「この好調な業績により、年間2億5,000万ドルの負債を返済し、1億500万ドルの配当金を支払い、バック・リバー・ゴールド地区とカクタス・プロジェクトのロイヤリティ権益を取得して事業に再投資することができました」とハイセンブッテル氏は続けた。「これら2つの買収は、安全で採掘しやすい管轄区域で、経験豊富な経営陣が運営する、成長が見込まれる優良資産へのエクスポージャーを増やすという当社の戦略に沿ったものです」。 |
2024 Highlights: -過去最高の売上高7億1,940万ドル、過去最高の営業キャッシュフロー5億2,950万ドル、過去最高の利益3億3,200万ドル。 -金76％、銀12％、銅9％。 -販売量301,500GEO2 -高水準の調整後EBITDAマージン1 を81%維持 -2億5,000万ドルの負債を返済し、負債総額を0ドルに減らした。 -1株当たり1.60ドルの配当金を支払い、2025年配当金は12.5%増の1.80ドルとなり、24年連続の増配となった。 -バック・リバー・ゴールド地区とカクタス・プロジェクトのロイヤルティ権益を取得。 -マラ・ロサ鉱山、コート・ゴールド鉱山、マン・チョー鉱山からの収益が初めて計上される。 -マウント・ミリガンの2035年以降の鉱山寿命延長の基礎となる投資を奨励するための支援契約を締結。 |
Recent Portfolio Developments
Principal Property Updates
主要不動産の運営者から報告された最近の注目すべき更新は以下の通りである：
コルテスにおける当面の生産量増加の見込みと長期プロジェクトの継続的進展
2024年11月22日、バリック・ゴールド・コーポレーション（以下「バリック」）は、現在進行中の様々なプロジェクトに関する最新情報を提供した、
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| 1 調整後純利益、調整後1株当たり純利益、調整後EBITDAマージンは非GAAPベースの財務指標である。当期純利益の調整に関する詳細な説明を含む追加情報については、本プレスリリースのスケジュールAをご参照ください。 2 金相当オンス（GEO）に関する追加情報については、本プレスリリースの別表Aを参照のこと。 |
また、ネバダ州のCortez Complexの生産見通しについても発表した。短期的には、バリックは、廃棄物ストリッピング後のクロスロード・ピットでの採鉱と、フル生産レベルで年間40万オンスの金を生産すると予想されるゴールドラッシュ地下鉱山の継続的な立ち上げにより、コンプレックス内の金生産量全体が増加すると予想している。バリックは、2027年のCortez Complexからの生産量を100万オンス超と予測しているが、これは主にこれらの増加によるものである。
コルテス・コンプレックス内の長期的な可能性に関して、バリックは、2024年11月中旬にロバートソン・プロジェクトの決定記録(ROD)を受領すること、最近の掘削の結果を取り入れた後のフルマイル・プロジェクトの金資源量の大幅な増加(表示資源量140万オンス、推定資源量640万オンス)、コルテス・ヒルズ地下のハンソン・ターゲットとパイプライン鉱床の西にあるスウィフト・ターゲットでの更なる探鉱の進展など、いくつかの進展を報告した。バリックによると、現在までの掘削で確認されている鉱体の約3分の1をカバーするFourmileプロジェクトの予備経済評価では、年間50万オンスを超える金生産量の可能性が示されている。
バリックは、ロバートソン露天掘りプロジェクトの実現可能性調査、2025年開始予定のフルマイルプロジェクトのプレフィージビリティ調査、ハンソンとスウィフトターゲットでの継続的な探鉱など、これらのプロジェクトを推進する意向を示した。
2025年2月12日、バリックはコルテスコンプレックスにおける2025年の金生産量ガイダンスを約68万～76.5万オンス（100％ベース）と発表した。
アンダコロ工場の処理能力は2024年後半までの計画水準に回復
2025年1月20日、テック・リソーシズ・リミテッド（以下「テック」）は、チリのアンダコロ鉱山が極端な干ばつ条件下で操業を続けていること、井戸場の容量を増やすことで水の利用可能性を高めるリスク軽減計画が2024年に実施され、2024年後半まで鉱山計画と一致した工場処理能力が可能になったことを報告した。
さらに、Teckは銅の生産量ガイダンスを発表し、銅の生産量は2024年の約39,700トンから、2025年、2026年、2027年のそれぞれにおいて年間45,000トンから55,000トンの範囲に増加し、その後2028年には35,000トンから45,000トンの範囲に減少すると予想した。テック社によると、この年間生産量ガイダンスは、現在も続いている干ばつが生産へのリスクとなっていることを反映している。アンダコロンでは金と銅の品位に比較的相関性があり、金の生産量は銅の生産量に連動する傾向にあるが、こうした相関性が将来も続くという保証はない。
プエブロ・ビエホの拡張工場のフルスループット達成に向けたスケジュールを提示
2024年11月22日、バリックはドミニカ共和国のプエブロ・ビエホ鉱山の工場拡張の立ち上げに関する最新情報と生産見通しを発表した。バリックは、計画された処理能力と回収率を達成するためのいくつかのプロジェクトの概要を説明し、工場の処理能力は2024年のレベルから着実に増加し、2028年には拡張された年産1,400万トンの生産能力に達すると予想した。この処理能力最適化の一環として、バリックは、シックナーの最適化を完了するため、2025年第1四半期に予定されている35日間の生産への影響を指摘した。バリックは、金の回収率が2024年末の約80%から2026年末には90%に増加すると見込んでおり、銀の回収率を改善するプロジェクトは2025年第4四半期までに完了する見込みであると報告した。
バリックはさらに、金の生産量は2024年の約60万オンスから2026年には80万オンス以上へと着実に増加する見込みであると報告した（100％ベース）。銀の生産量については予測していない。
工場拡張プロジェクトに関連して、バリックは現在、新しいエル・ナランホ鉱滓貯蔵施設（TSF）の作業を進めていると報告した。バリックはまた、エル・ナランホTSFの試運転のスケジュールは2029年後半までであり、この施設は現在の鉱山寿命（2046年まで）をさらに8年間上回る貯蔵能力を提供する見込みであると報告した。
2025年2月12日、バリックはプエブロ・ビエホの60％のシェアについて、2025年の金生産量ガイダンスを37万～41万オンスと発表した。
Other Property Updates
他の厳選されたポートフォリオ資産の運営会社から報告された最近の注目すべき更新は以下の通り：
Producing Properties
ベルビュー（NSRロイヤルティ2％）：2025年1月28日、ベルビュー・ゴールド社（Bellevue Gold Limited、以下「ベルビュー社」）は、西オーストラリア州のベルビュー・ゴールド鉱山からの2025年上半期の金生産量が約9万オンスになる見込みであることを報告した。ベルビューでは、この期間中に採掘品位が上昇し、高品位採掘エリアへのアクセスが向上することで、2025年第2四半期末からは年間20万オンス以上の生産量が見込まれている。
コート・ゴールド（1％NSRロイヤルティ）：IAMGOLD Corporation（以下「IAMGOLD」）は2025年1月14日、オンタリオ州にあるコート・ゴールド鉱山のランプアップが2024年第4四半期も継続していることを明らかにした。IAMGOLDはまた、2025年のコート・ゴールドの金生産量ガイダンスを36万～40万オンスとし、金生産量は第1四半期が最も低く、年間を通じて工場の処理能力が向上するにつれて順次増加すると予想した。
この生産量の約3分の2が当社のロイヤリティ権益に帰属すると見込んでいる。
コエマカウ（100％銀の流れ）：2025年1月23日、MMGリミテッド（以下「MMG」）は、ボツワナのコエマカウ鉱山における2025年の銅生産量ガイダンスを43,000～53,000トンと発表した。MMGはまた、同鉱山の高品位鉱区にアクセスし、2026～2027年までに銅精鉱の生産量を年間6万トンに引き上げることに取り組んでいると報告した。コエマカウでは銀と銅の品位に比較的相関性があり、銀の生産量は銅の生産量に追随する傾向にあるが、こうした相関性が将来も続くという保証はない。
さらにMMG社は、年産13万トンへの鉱山拡張のための事業化調査が2024年12月に開始され、拡張工事の着工は2026年、最初の精鉱生産は2028年になる見込みであることを報告した。ゾーン5とマンゴーNE鉱床からの拡張生産は、ロイヤルゴールドの銀の流れがカバーする関心領域内にある。
キング・オブ・ザ・ヒルズ（NSRロイヤルティ1.5％）：2025年1月29日、Vault Minerals Limited（以下「Vault」）は、西オーストラリア州のキング・オブ・ザ・ヒルズ（以下「KOTH」）鉱山の処理施設を、2024年6月30日に終了した会計年度比で20％増となる年間600万トンに拡張する取締役会承認を報告した。Vaultによると、拡張プラントの利点は、KOTH鉱山の備蓄鉱石の処理が加速されることである。
Mara Rosa（1.0％のNSRと1.75％のNSRロイヤルティ）：2025年1月22日、Hochschild Mining PLC（以下「Hochschild」）は、ブラジルのMara Rosa鉱山の2025年の金生産量ガイダンスを94,000～104,000オンスと発表した。ホッホシルト社はさらに、2024年第4四半期にポッセ・ピット下のブラウンフィールド探鉱掘削を完了し、2025年第1四半期にポッセ・ゾーンとパスティーニョ・ゾーンの間の掘削を計画していると報告した。
Manh Choh（NSRロイヤルティ3％、銀のNSRロイヤルティ28％）：2024年11月29日、アラスカのマン・チョー鉱山の30％オーナーであるコンタンゴ・オレ社（Contango Ore, Inc.コンタンゴ社はまた、現在の運搬速度では、マン・チョー鉱山の鉱山寿命は4～5年になる見込みであると報告した。
ボイジーズ・ベイ（純額ロイヤルティ2.7％）：2024年12月3日、ヴァーレS.A.（以下「ヴァーレ」）は、カナダ・ニューファンドランド・ラブラドール州のボイジーズ・ベイ鉱山拡張（Voisey's Bay Mine Extension、以下「VBME」）プロジェクトの建設と試運転を完了し、ボイジーズ・ベイを露天掘りから地下採掘に移行したと報告した。ヴァーレ社は、VBMEプロジェクトの立ち上げを2026年後半に完了し、ニッケル約45,000トン、銅約20,000トン、コバルト約2,600トンのフル年間生産能力を見込んでいる。
ザバンティーナ（金の流れ25％）：2024年12月3日、エロ・カッパー・コーポレーション（以下「エロ社」）は、ブラジルのザバンティーナ鉱山において、確認・推定埋蔵量が2023年の推定埋蔵量と比較して19％増加し、実測・指摘資源量が26％増加したと発表した。Ero社はまた、鉱山寿命の延長と新たな鉱脈構造の発見に引き続き注力し、鉱山と製鉄所への供給量を拡大し、約25％の余剰製鉄所能力の活用を可能にすると報告した。さらに2025年2月11日、エロ社は2025年の金生産量ガイダンスを50,000～60,000オンスと報告した。
Development and Evaluation Properties
バック・リバー（グース・プロジェクトのGSRロイヤルティ3.3%相当）：2025年1月13日、B2Gold Corp.（以下、B2Gold社）は、カナダ・ヌナブト州バックリバー金鉱区におけるグース・プロジェクトの建設と開発が、2025年第2四半期末までの最初の金採掘に向けて予定通り進んでいることを報告した。B2Gold社は、2025年の金生産量は12万オンスから15万オンス、2026年から2031年までは年平均約31万オンスを見込んでいると発表した。B2Gold社はまた、2025年第1四半期末までに、更新された鉱物埋蔵量に基づくグース・プロジェクトの最初の鉱山寿命計画を完了する予定であることも報告した。グース・プロジェクトにおけるロイヤル・ゴールドのロイヤルティ率は、3年間の予定生産量の閾値が達成されれば、およそ3.3％のGSRロイヤルティ率に引き上げられる予定である。
Portfolio Additions
米国アリゾナ州カクタス・プロジェクトのロイヤルティ権益を取得
2024年12月31日、ロイヤルゴールドの100％子会社であるRGロイヤルティーズLLCは、アリゾナ・ソノラン・カッパー社（Arizona Sonoran Copper Company Inc.、以下「ASCU」）が開発中のアリゾナ州カクタス・プロジェクトの純製錬所収益（NSR）ロイヤルティー（以下「カクタス・ロイヤルティー」）合計2.5％を構成する2つのロイヤルティーを5500万ドルの現金対価で取得した。
カクタス・ロイヤルティは、カクタス・イースト鉱床、カクタス・ウエスト鉱床、およびパークス／サリヤー鉱床の一部を対象としており、ASCUに有利な権利として、2025年7月10日まで、合計2.5％のロイヤルティの0.5％を700万ドルで買い戻す権利が付与されている。
カクタス・プロジェクトは、フェニックスの南約70km、カサ・グランデ市の郊外に位置するブラウンフィールド銅開発プロジェクトである。この地域は銅の豊富な鉱床で知られ、採掘活動の長い歴史がある。カクタス・プロジェクトの採掘は1974年から1984年までASARCO社によって行われた。ASCUは2020年からプロジェクト資産と不動産を取得した。
ASCUはトロント証券取引所に上場している銅の探鉱・開発会社で、鉱山プロジェクトの開発・運営に経験豊富なベテラン経営陣を擁している。同社の株式は広く保有されており、Hudbay Minerals Inc.と、リオ・ティントのベンチャー企業であるNuton LLC（以下「Nuton」）が、それぞれ重要な株式を保有している。
カクタス・プロジェクトは、カクタス・プロジェクトの鉱床（パークス／サリヤー、カクタス・イースト／ウエスト）、およびさらなる鉱物の可能性を秘めた周辺の土地を含む、約5,720エーカーの広大な土地パッケージを包含している。カクタス・プロジェクトの大部分は、ASCUとその子会社が私有する土地に位置している。2024年7月11日現在、カクタス・プロジェクトには相当量のポルフィリー銅資源が存在し、銅の品位0.58%で推定される実測・確認資源は合計約73億ポンド、さらに銅の品位0.41%で推定資源は38億ポンド含まれている。
2024年8月7日に開示された予備経済評価（以下「2024年PEA」）の結果によると、カクタス・プロジェクトは、ヒープリーチングと溶媒抽出・電解採取により、ロンドン金属取引所グレードAの銅カソード53億ポンドの総生産量を見込んでいる。採掘の約94%は露天掘り操業で、31年間の平均銅生産量は年間1億7,200万ポンド、最初の20年間は年間平均2億3,200万ポンドと予想される。ニュートンは、回収率を向上させ、重要な低品位資源の開発を強化するために、独自の技術を適用する可能性を検討しており、これにより生産レベルが大幅に向上する可能性がある。
プロジェクトは、舗装道路、鉄道、送電網などの重要なインフラに近接しており、ASCUは、2024年PEAで概説された需要を上回る水利権を所有していることを明らかにしている。
ASCUは現在、2028年／2029年の最初のカソード生産を目標としている。このスケジュールを達成するために進行中の作業には、2025年の予備事業化調査の完了と許認可の変更、2026年の最終事業化調査の完了と建設決定、それに続く18ヶ月から24ヶ月の建設期間が含まれる。
2024年PEAの生産計画に基づき、ロイヤルゴールド社は、採掘開始が予定されているパークス/サリヤー鉱床のロイヤリティの適用範囲が不完全であることから、カクタス・ロイヤリティからの収益を操業開始約5年目に認識すると見込んでいる。ロイヤリティの支払いは各四半期末から30日以内であり、枯渇控除後の税引前利益は米国で約22％の税率で課税される見込みである。
カクタス・ロイヤリティは不動産に対する権利として構成され、情報の権利には、詳細な四半期ごとの生産明細書、重要な開発に関する年次報告、年次の現地視察が含まれる。
2024 Overview
2024年12月31日に終了した年度のロイヤルゴールド株主に帰属する当期純利益（以下「純利益」）は、2023年12月31日に終了した年度の純利益2億3,940万ドル（基本的1株当たり3.64ドル、希薄化後1株当たり3.63ドル）に対し、3億3,200万ドル（基本的1株当たり、希薄化後1株当たり5.04ドル）を計上しました。
2024年12月31日に終了した年度には、平均金価格1オンス当たり2,386ドル、平均銀価格1オンス当たり28.27ドル、平均銅価格1ポンド当たり4.15ドルで、ストリーム収入4億8,330万ドルとロイヤリティ収入2億3,610万ドルからなる総収入7億1,940万ドルを計上しました。これに対し、2023年12月31日に終了した年度の総収入は6億570万ドルで、これはストリーム収入4億1,830万ドルとロイヤリティ収入1億8,740万ドルからなり、平均金価格はオンス当たり1,941ドル、平均銀価格はオンス当たり23.35ドル、平均銅価格はポンド当たり3.85ドルであった。
2023年12月31日に終了した年度に比べ、2024年12月31日に終了した年度の総収入が増加したのは、主に金、銀、銅の平均価格が上昇したこと、ペニャスキートからの生産量が増加したこと、シャバンティーナとワサでの金販売が増加したことによるものです。この増加は、コルテス・レガシー・ゾーンからの生産量の減少、アンダコロからの金販売量の減少、コエマカウからの銀販売量の減少により一部相殺された。
DD&Aを除いた売上原価は、2023年12月31日に終了した年度の90.5百万ドルから2024年12月31日に終了した年度の97.5百万ドルに増加した。これは主に、金、銀、銅の平均価格が上昇したこと、XavantinaとWassaの金売上高が増加したことによるものですが、前年度と比較した場合、Andacolloの金売上高の減少、Khoemacauの銀売上高の減少により一部相殺されました。売上原価は、当社のストリーム契約特有のものであり、マウント・ミリガンを除き、金属受渡日近辺のその金属のスポット価格に対する一定の契約割合である現金支払いで金属を購入した結果である。
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