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発売日：2023年11月1日
連絡先インベスター・リレーションズ担当副社長 ロバート・バリー
608-361-7530
robert.barry@regalrexnord.com
リーガル・レックスノード、好調なフリーキャッシュフローを含む2023年第3四半期決算を発表
ウィスコンシン州ミルウォーキー - リーガル・レックスノード・コーポレーション（NYSE：RRX）
-1億6,150万ドルの強力なフリー・キャッシュフロー*を計上
-四半期に1億8,500万ドルの総負債を返済、純負債の正規化調整後EBITDA*に対する比率は3.86
-産業用モーターおよび発電機事業を4億ドルで売却することで合意
-売上高は前年同期比24.5％増、または既存事業ベースでは8.5％減
-GAAPベースの純利益は前年同期比2億6,050万ドル減の1億3,860万ドル、現金支出を伴わない減損損失1億7,370万ドルを含む
-調整後EBITDAマージンは20.6%で、前年同期比10bps低下、デレバレッジ率は22.1%となる。
-GAAPベースの希薄化後EPSは2.10ドル、調整後の希薄化後EPS*は2.10ドル
-通期GAAPベースの希薄化後EPSは(1.07)～(0.87)ドル、調整後希薄化後EPS*は9.05～9.25ドル（従来は10.20～10.60ドル）を見込む。調整後希薄化後EPSの減少は主に世界産業市場の低迷によるものである。
-2023年のフリーキャッシュフローが6億5,000万ドルを超えるとの見通しを再表明
ルイス・ピンカム最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした。ひとつは、フリー・キャッシュ・フローが好調に推移し、産業用モーターと発電機事業の売却で合意に達したことです。もう1つは、より厳しい最終市場の逆風と、目標を上回る製造コストに直面し、ガイダンスの予想を下回る結果となったことです。第3四半期には、PMC事業とのシナジーに関連した工場移転や閉鎖のピーク期を迎えるにあたり、顧客への影響を最小限に抑えるため、IPS事業において積極的にコスト増を決定しました。シナジーのスケジュールと目標に変更はありません。
リーガル・レックスノードのチームは、短期的な市場環境の悪化に直面しながらも、高いレベルで業務を遂行しました。企業としては、売上高が減少する中、調整後のEBITDAマージンは前年とほぼ同水準となりました。また、リーガル・レックスノードは当四半期に1億6,200万ドルのフリーキャッシュフローを創出し、2023年のキャッシュフロー目標「少なくとも6億5,000万ドル」の達成を維持し、1億8,500万ドルの債務返済を可能にしました。また当四半期には、産業用モーター事業と発電機事業の売却に合意しました。この売却により、当社の企業総利益率と調整後EBITDA利益率が100ベーシス・ポイント以上増加し、借入金返済を加速させるための資金が得られると期待しています。また、この取引により、当社の産業用チームが将来的に卓越するための素晴らしい拠点が提供されるものと期待しています。
全体として、Regal Rexnord の将来は紛れもなく明るいものであり、当社の管理下にある重要な価値創造の機会によって定義されます。フリー・キャッシュ・フローは好調で、今後数年間で大幅に増加する見込みです。これにより、負債を早期に返済し、支払利息の削減の恩恵を受けることができます。売上総利益率40％、調整後EBITDA利益率25％を達成する明確な道筋があると引き続き確信しており、これはほぼ数量に依存しない。私たちは、新製品の強力なパイプラインや数多くの商業的イニシアチブを含め、利益ある成長を加速させるために多くの戦略を実行しています。また、当社のポートフォリオが、航空宇宙・防衛、データセンター、医療、食品・飲料など、成長性の高い最終市場に40％近く、住宅用空調を含めると50％近くエクスポージャーを有していることから、当社は、多くの成長性の高い需要ドライバーから利益を得ることができる好位置にあります。つまり、今後何年にもわたって、当社の主要なステークホルダーのために、多くの信頼できる価値創造の機会があると信じている。"
Guidance
*非GAAPベースの財務測定、調整については付録を参照 GAAPベースの希薄化後（損失）1株当たり利益に関する2023年の年間ガイダンスは、従来は2.69ドルから3.09ドルであったが、現在は(1.07)ドルから(0.87)ドルの範囲となる見込みである。
2023年の調整後希薄化後1株当たり利益に関する年間ガイダンスは、前回の10.20ドルから10.60ドルに対し、9.05ドルから9.25ドルの範囲となる見込みである。調整後希薄化後1株当たり利益見通しの修正は、主に欧州および中国を含む世界の産業市場の低迷を要因としている。また、PMCのコストシナジーに関連したフットプリント変更のピーク時に顧客サービスレベルを維持するため、第3四半期にIPS分野で一時的に高いコストを負担するという積極的な決定を行ったことも、修正後の見通しの要因です。
Segment Performance
本リリースに記載されている過去の期間はすべて、アルトラ買収の完了に関連して2023年第1四半期に設立された新しいセグメント構造を反映し、比較可能な期間との比較を提供するために再構成されています。
2023 年第 3 四半期のセグメント別業績の前年同期比は以下の通りである：
-オートメーション＆モーション・コントロール事業の売上高は4億1,980万ドルで、前年同期比118.0%の増加、または既存事業ベース*では横ばいであった。Altraの買収に加え、データセンター、航空宇宙・防衛、医療市場の好調を反映したもので、世界的なファクトリー・オートメーションの低迷により相殺された。調整後EBITDAマージンは調整後売上高*の24.0%であった。
-産業用パワートレイン・ソリューション部門の売上高は6億4,070万ドルで、前年同期比54.2%の増加、または既存事業ベースでは3.7%の減少となった。アルトラの買収に加え、エネルギーおよび金属・鉱業市場の好調を反映した結果であり、世界的な一般産業および農業市場の低迷を差し引いたものである。調整後EBITDAマージンは調整後売上高の21.7%。第3四半期の業績には、PMCのコストシナジーに関連したフットプリントの変更期間中、高い顧客サービスレベルを確保するための約1,000万ドルの臨時費用が含まれる。
-電力効率化ソリューションの売上高は4億6,130万ドルで、18.9%の減少、既存事業ベースでは19.1%の減少であった。この減少は、北米の住宅用HVAC市場の継続的な低迷、中国の低迷、米国の一般業務用市場におけるチャネル在庫調整を反映している。調整後EBITDAマージンは調整後売上高の19.7%であった。
-産業用システム部門の売上高は、13.5%減の1億2,800万ドル、既存事業ベースでは13.2%減となった。これは、中国を中心とした世界的な産業市場の低迷と、北米の産業流通業者の在庫調整活動を反映したものである。調整後EBITDAマージンは調整後売上高の7.2%であった。
Conference Call
Regal Rexnord は、2023 年 11 月 2 日（木）午前 9 時（米国東部時間午前 10 時）にこの業績発表に関する電話会議を開催します。ライブ音声をお聞きになりたい方、電話会議中のプレゼンテーションをご覧になりたい方は、Regal Rexnord の投資家向けウェブサイト（https://investors.regalrexnord.com）をご覧ください。電話でお聞きになりたい場合、またはプレゼンターにご質問されたい場合は、1.877.264.6786（米国内）または +1.412.317.5177（米国外）にダイヤルし、プロンプトが表示されたら 0006739# と入力してください。
ウェブキャストのリプレイは上記のリンクから、電話によるリプレイは1.877.344.7529（米国内）または+1.412.317.0088（国際電話）からご利用いただけます（リプレイアクセスコードは5146574#）。どちらのリプレイも決算説明会終了後3ヶ月間アクセス可能です。
About Regal Rexnord
リーガル・レックスノード・コーポレーションは、ファクトリーオートメーションサブシステム、産業用パワートレインソリューション、オートメーションおよび機械式パワートランスミッション部品、電気モーターおよび電子制御、エアムービング製品、特殊電気部品およびシステムのエンジニアリングと製造における世界的リーダーです。
長年の技術リーダーシップと、より社会的配慮がなされ環境に優しい製品やサブシステムの製造に注力することで、当社は、医療、代替エネルギー、航空宇宙、食品・飲料、一般産業、倉庫・物流などのエンドマーケットにおいて、お客様のますます高まる世俗的な需要に定期的に対応しています。つまり、世界中に36,000人いるRegal Rexnordの社員は、お客様や地球のために、より良い明日を創造するという当社の目的を達成するために日々働いていることを誇りに思っているのです。
リーガル・レックスノードは4つの事業セグメントで構成されています：オートメーション＆モーション・コントロール、産業用パワートレイン・ソリューション、電力効率化ソリューション、産業用システム。リーガル・レックスノードはウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、世界各地に製造、販売、サービス拠点を有しています。詳細はRegalRexnord.comをご覧ください。
Forward Looking Statements
This release contains forward-looking statements, within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, which reflect Regal Rexnord’s current estimates, expectations and projections about Regal Rexnord’s future results, performance, prospects and opportunities. Such forward-looking statements may include, among other things, statements about the acquisition of Altra Industrial Motion Corp. (“Altra”), the benefits and synergies of the acquisition of Altra (the "Altra Transaction"), future opportunities for Regal Rexnord and any other statements regarding Regal Rexnord’s future operations, anticipated economic activity, business levels, credit ratings, future earnings, planned activities, anticipated growth, market opportunities, strategies, competition and other expectations and estimates for future periods. Forward-looking statements include statements that are not historical facts and can be identified by forward-looking words such as “anticipate,” “believe,” “confident,” “estimate,” “expect,” “intend,” “plan,” “may,” “will,” “project,” “forecast,” “would,” “could,” “should,” and similar expressions. These forward-looking statements are based upon information currently available to Regal Rexnord and are subject to a number of risks, uncertainties, and other factors that could cause Regal Rexnord's performance, prospects or opportunities to differ materially from those expressed in, or implied by, these forward-looking statements. Important factors that could cause Regal Rexnord’s actual results to differ materially from the results referred to in the forward-looking statements Regal Rexnord makes in this release include: Regal Rexnord’s substantial indebtedness as a result of the Altra Transaction and the effects of such indebtedness on Regal Rexnord's financial flexibility; after the Altra Transaction; Regal Rexnord’s ability to achieve its objectives on reducing its indebtedness on the desired timeline; dependence on key suppliers and the potential effects of supply disruptions; fluctuations in commodity prices and raw material costs; any unforeseen changes to or the effects on liabilities, future capital expenditures, revenue, expenses, synergies, indebtedness, financial condition, losses and future prospects; the possibility that Regal Rexnord may be unable to achieve expected benefits, synergies and operating efficiencies in connection with the Altra Transaction, and the merger with the Rexnord Process & Motion Control business (the “Rexnord PMC business”) within the expected time-frames or at all and to successfully integrate Altra and the Rexnord PMC business; expected or targeted future financial and operating performance and results; operating costs, customer loss and business disruption (including, without limitation, difficulties in maintaining relationships with employees, customers, clients or suppliers) being greater than expected following the Altra Transaction or our merger with the Rexnord PMC business; Regal Rexnord’s ability to retain key executives and employees; the continued financial and operational impacts of and uncertainties relating to the COVID-19 pandemic on customers and suppliers and the geographies in which they operate; uncertainties regarding the ability to execute restructuring plans within expected costs and timing; challenges to the tax treatment that was elected with respect to the merger with the Rexnord PMC business and related transactions; requirements to abide by potentially significant restrictions with respect to the tax treatment of the merger with the Rexnord PMC business which could limit Regal Rexnord’s ability to undertake certain corporate actions that otherwise could be advantageous; actions taken by competitors and their ability to effectively compete in the increasingly competitive global electric motor, drives and controls, power generation and power transmission industries; the ability to develop new products based on technological innovation, such as the Internet of Things, and marketplace acceptance of new and existing products, including products related to technology not yet adopted or utilized in geographic locations in which Regal Rexnord does business; dependence on significant customers; seasonal impact on sales of products into HVAC systems and other residential applications; risks associated with climate change and uncertainty regarding our ability to deliver on our climate commitments and/or to meet related investor, customer and other third party expectations relating to our sustainability efforts; risks associated with global manufacturing, including risks associated with public health crises and political, societal or economic instability, including instability caused by the conflict between Russia and Ukraine; issues and costs arising from the integration of acquired companies and businesses and the timing and impact of purchase accounting adjustments; prolonged declines in one or more markets, such as heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, power generation, oil and gas, unit material handling, water heating and aerospace; economic changes in global markets, such as reduced demand for products, currency exchange rates, inflation rates, interest rates, banking crises, recession, government policies, including policy changes affecting taxation, trade, tariffs, immigration, customs, border actions and the like, and other external factors that Regal Rexnord cannot control; product liability, asbestos and other litigation, or claims by end users, government agencies or others that products or customers’ applications failed to perform as anticipated, particularly in high volume applications or where such failures are alleged to be the cause of property or casualty claims; unanticipated liabilities of acquired businesses; unanticipated adverse effects or liabilities from business exits or divestitures, including in connection with our proposed sale of the industrial motors and generators businesses that comprise a majority of our Industrial Systems operating segment; Regal Rexnord's ability to identify and execute on future M&A opportunities, including significant M&A transactions; the impact of any such M&A transactions on Regal Rexnord's results, operations and financial condition, including the impact from costs to execute and finance any such transactions; unanticipated costs or expenses that may be incurred related to product warranty issues; infringement of intellectual property by third parties, challenges to intellectual property, and claims of infringement on third party technologies; effects on earnings of any significant impairment of goodwill; losses from failures, breaches, attacks or disclosures involving information technology infrastructure and data; costs and unanticipated liabilities arising from rapidly evolving data privacy laws and regulations; cyclical downturns affecting the global market for capital goods; and other risks and uncertainties including, but not limited, to those described in Regal Rexnord's Annual Report on Form 10-K on file with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and from time to time in other filed reports including Regal Rexnord's Quarterly Reports on Form 10-Q.
Regal Rexnord に関連するリスク要因の詳細については、SEC に提出されている Regal Rexnord の 2022 年 12 月 31 日終了会計年度の Form 10-K 年次報告書およびその後の SEC 提出書類のパート I、項目 1A - リスク要因を参照してください。株主、潜在的な投資家、およびその他の読者は、将来予想に関する記述を評価する際にこれらの要因を考慮するよう促され ており、かかる将来予想に関する記述に過度に依存しないようご注意ください。本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付現在においてのみなされたものであり、Regal Rexnord は、本リリースに含まれる、または本リリースに記載される発表に関する将来の見通しに関する情報を、その後の事象や状況を反映して更新する義務を負いません。
Non-GAAP Measures
(Unaudited)
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)
当社は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って財務諸表を作成しています。また、四半期ごとの決算発表、投資家向け電話会議、投資家向けプレゼンテーション、および同様のイベントにおいて、「非GAAP」財務指標とみなされる可能性のある特定の財務指標を定期的に開示しています。このような追加情報は、GAAPに準拠して作成・表示された経営成績と切り離して考えるべきものでも、代替するものでもありません。
本決算発表では、以下の非GAAPベースの財務指標を開示しており、以下の表ではこれらの指標を最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標に調整しています：調整後希薄化後1株当たり利益、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後売上高、純負債、EBITDA、調整後EBITDA、プロフォーマEBITDA、プロフォーマ調整後EBITDA、正規化調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、Regal Rexnordに帰属する調整後当期純利益、調整後営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、Regal Rexnordに帰属する調整後当期純利益に対するフリーキャッシュフローの割合（またはフリーキャッシュフロー換算）、調整後税引前当期純利益、調整後法人税等調整額、調整後実効税率。これらの非 GAAP 財務指標は、投資家に当社の業績に関する追加情報を提供し、投資家が会計期間や同業他社との比較にお いて当社の業績を理解・比較する上で有用な指標であると考えています。当社の経営陣は主に、調整後営業利益および調整後営業利益率を、事業の管理・評価および経営上の意思決定に役立てるために使用しており、開示されているその他の非GAAP指標は主に、事業の評価および将来の業績予測に役立てるために使用しています。従って、これらの各指標を開示し調整することは、投資家が経営陣と同じ方法で当社の事業を評価するのに役立つと考えています。
これらの非GAAP基準に加え、当社は「有機的売上高成長率」および「プロフォーマ有機的売上高成長率」という用語を、有機的売上高に起因する売上高の期中間の増加を指すために使用している。「有機的売上高」とは、GAAP基準の既存事業売上高から買収1周年以前に計上された買収事業の売上高を除いたものであり、撤退1周年以前に計上された事業売却／撤退予定事業の売上高を除いたものであり、為替変動の影響を除いたものである。「プロフォーマ・オーガニック・セールス」とは、アルトラ買収を反映した「オーガニック・セールス」のことである。外貨換算の影響は、各期の既存事業売上高を前年同期に有効であった為替レートを用いて換算することにより決定される。
本リリースに記載されている選択財務情報の前提条件および関連するプロフォーマ調整は、2023年6月5日および2023年9月8日に提出された当社のForm 8-KのCurrent Reportに記載されたものと一致しており、アルトラの買収および関連する取引に影響を与え、2023年11月3日に提出される当社のForm 10-Qの四半期報告書に含まれる測定期間の調整を含んでいます。
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| 凝縮された連結損益計算書 |
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| 未監査 |
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| (単位：百万ドル（1株当たりデータを除く) |
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四半期 |
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Nine Months Ended |
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Sep 30,2023 |
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Sep 30,2022 |
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Sep 30,2023 |
|
Sep 30,2022 |
| 売上高 |
|
$ |
1,649.8 |
|
|
$ |
1,325.3 |
|
|
$ |
4,642.5 |
|
|
$ |
3,973.2 |
|
| 売上原価 |
|
1,107.6 |
|
|
917.6 |
|
|
3,138.4 |
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2,710.1 |
|
| 売上総利益 |
|
542.2 |
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|
407.7 |
|
|
1,504.1 |
|
|
1,263.1 |
|
| 営業費用 |
|
388.9 |
|
|
233.8 |
|
|
1,127.9 |
|
|
724.4 |
|
| 営業権減損 |
|
57.3 |
|
|
— |
|
|
57.3 |
|
|
— |
|
| 資産の減損 |
|
3.7 |
|
|
— |
|
|
6.1 |
|
|
— |
|
| 売却予定の資産に関する損失 |
|
112.7 |
|
|
— |
|
|
112.7 |
|
|
— |
|
| 営業費用合計 |
|
562.6 |
|
|
233.8 |
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|
1,304.0 |
|
|
724.4 |
|
| (Loss) Income from Operations |
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(20.4) |
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|
173.9 |
|
|
200.1 |
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|
538.7 |
|
| 支払利息 |
|
111.5 |
|
|
21.4 |
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|
323.3 |
|
|
43.8 |
|
| 受取利息 |
|
(3.5) |
|
|
(1.3) |
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|
(40.5) |
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(3.2) |
|
| その他の収益（純額） |
|
(2.5) |
|
|
(1.3) |
|
|
(6.7) |
|
|
(4.1) |
|
| (Loss) Income before Taxes |
|
(125.9) |
|
|
155.1 |
|
|
(76.0) |
|
|
502.2 |
|
| 法人税等の支払額 |
|
12.7 |
|
|
33.2 |
|
|
34.9 |
|
|
110.0 |
|
| Net (Loss) Income |
|
(138.6) |
|
|
121.9 |
|
|
(110.9) |
|
|
392.2 |
|
| 控除する非支配持分に帰属する純利益 |
|
0.9 |
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2.1 |
|
|
2.4 |
|
|
4.8 |
|
| regal rexnord corporationに帰属する純（損失）利益 |
|
$ |
(139.5) |
|
|
$ |
119.8 |
|
|
$ |
(113.3) |
|
|
$ |
387.4 |
|
| (損失）1株当たり利益（帰属） regal rexnord corporation: |
|
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|
| 基本 |
|
$ |
(2.10) |
|
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
(1.71) |
|
|
$ |
5.80 |
|
| Assuming Dilution |
|
$ |
(2.10) |
|
|
$ |
1.80 |
|
|
$ |
(1.71) |
|
|
$ |
5.76 |
|
| 1株当たりの現金配当 |
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
$ |
1.03 |
|
| 加重平均発行済株式数: |
|
|
|
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|
|
|
|
| 基本 |
|
66.3 |
|
|
66.3 |
|
|
66.3 |
|
|
66.8 |
|
| Assuming Dilution |
|
66.3 |
|
|
66.7 |
|
|
66.3 |
|
|
67.2 |
|
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|
| 要約連結貸借対照表 |
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|
| 未監査 |
|
|
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|
| (単位：百万ドル) |
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Sep 30, 2023 |
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Dec 31, 2022 |
| 資産 |
|
|
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|
| 流動資産: |
|
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|
|
| 現金および現金同等物 |
|
$ |
540.6 |
|
|
$ |
688.5 |
|
| 営業債権、2023年に3,690万ドル、2022年に3,090万ドルの引当金控除後 |
|
918.7 |
|
|
797.4 |
|
| 棚卸資産 |
|
1,302.8 |
|
|
1,336.9 |
|
| 前払費用およびその他の流動資産 |
|
224.0 |
|
|
167.9 |
|
| 売却目的資産 |
|
385.9 |
|
|
9.8 |
|
| 流動資産合計 |
|
3,372.0 |
|
|
3,000.5 |
|
|
|
|
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|
| 有形・無形固定資産の純額 |
|
11,917.7 |
|
|
7,268.4 |
|
| 売却目的の固定資産 |
|
75.3 |
|
|
— |
|
| 資産合計 |
|
$ |
15,365.0 |
|
|
$ |
10,268.9 |
|
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|
| 負債および資本 |
|
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| 現在の負債: |
|
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| 買掛金 |
|
$ |
588.0 |
|
|
$ |
497.7 |
|
| Other Accrued Expenses |
|
608.2 |
|
|
470.7 |
|
| Current Maturities of Debt |
|
3.7 |
|
|
33.8 |
|
| 売却目的の負債 |
|
105.5 |
|
|
— |
|
| 流動負債合計 |
|
1,305.4 |
|
|
1,002.2 |
|
|
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|
| 長期債務 |
|
6,493.9 |
|
|
1,989.7 |
|
| Other Noncurrent Liabilities |
|
1,344.4 |
|
|
854.4 |
|
| 売却目的の固定負債 |
|
25.0 |
|
|
— |
|
| エクイティ: |
|
|
|
|
| regal rexnord corporation 株主資本合計 |
|
6,169.2 |
|
|
6,388.2 |
|
| 非支配持分 |
|
27.1 |
|
|
34.4 |
|
| 資本合計 |
|
6,196.3 |
|
|
6,422.6 |
|
| 負債及び資本合計 |
|
$ |
15,365.0 |
|
|
$ |
10,268.9 |
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