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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 10-K
☒ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく年次報告書
2023年12月31日に終了する会計年度について
or
☐ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書
_______ から _______ への移行期には
Commission File Number 1-1687
PPG INDUSTRIES, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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ペンシルベニア |
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25-0730780 |
(設立または組織の州またはその他の管轄区域) |
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(I.R.S. Employer Identification No.) |
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One PPG Place |
Pittsburgh |
ペンシルベニア |
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15272 |
(主要経営陣の住所) |
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(Zip code) |
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登録者の電話番号(市外局番を含む: |
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412 |
434-3131 |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
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Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所名 |
普通株式-額面1.66ドル 2/3 |
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PPG |
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New York Stock Exchange |
0.875% Notes due 2025 |
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PPG 25 |
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New York Stock Exchange |
1.875% Notes due 2025 |
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PPG 25A |
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New York Stock Exchange |
1.400% Notes due 2027 |
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PPG 27 |
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New York Stock Exchange |
2.750% Notes due 2029 |
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PPG 29A |
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New York Stock Exchange |
法第12条(g)に基づいて登録された証券。なし
登録者が証券法ルール405で定義される著名なシーズン発行体である場合は、チェックマークで示す。はい☒ いいえ☐。
登録者が法第13条または第15条(d)に従って報告書を提出する必要がない場合は、チェックマークで示す。はい」 ☐ 「いいえ」 ⛩ 12
登録者が (1) 1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去 12 ヶ月間に提出したかどうか、および (2) 過去 90 日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ
登録者が、過去12ヶ月間(または登録者がそのようなファイルの提出と掲示を求められていたより短い期間)に、レギュレーションS-Tの規則405(本章§232.405)に従って提出と掲示が義務付けられているすべてのインタラクティブ日付ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☒ いいえ☐。
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。(1つにチェック):
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Large accelerated filer |
☒ |
Accelerated filer |
☐ |
Non-accelerated filer |
☐ |
Smaller reporting company |
☐ |
(小さい報告会社の場合はチェックしないでください。) |
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Emerging growth company |
☐ |
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
登録者が、サーベンス・オクスリー法第404条(b)(15 U.S.C. 7262(b))に基づく財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営陣の評価について、その監査報告書を作成または発行した登録会計事務所による報告書および証明書を提出しているかどうかをチェックマークで示す。☒
有価証券が法第12条(b)に従って登録されている場合、提出書類に含まれる登録者の財務諸表が、以前に発行した財務諸表の誤謬の訂正を反映しているかどうかをチェックマークで示すこと。☐
それらの誤謬訂正のいずれかが、240.10D-1項(b)に従い、関連する回復期間中に登録者の執行役員が受け取ったインセンティブに基づく報酬の回復分析を必要とする修正再表示であるかどうかをチェックマークで示す。☐
登録者がシェル会社(法規則12b-2で定義)であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12
2023年6月30日現在、非関連会社が保有する普通株式の時価総額は348億5,600万ドルであった。
2024年1月31日現在、額面1株当たり1.66ドル2/3の登録者の普通株式235,254,665株が発行済みである。同日現在、非関連会社が保有する普通株式の時価総額は33,112百万ドルであった。
DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE
PPG Industries, Inc.2024年定時株主総会招集通知」(以下「招集通知」)は、当社の事業年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出される予定ですが、その一部は参照により本報告書のパートⅢに組み込まれています。
2023 年 ppg 年次報告書およびフォーム 10-k 1
PPG INDUSTRIES, INC.
AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES
本レポートで使用されている「PPG」、「会社」、「登録商標」、「当社」、「当社」という用語は、文脈上別段の定めがない限り、PPG Industries, Inc.
目次
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Page |
Part I |
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Item 1. |
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Item 1A. |
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Item 1B. |
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Item 1C. |
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Item 2. |
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Item 3. |
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Item 4. |
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Part II |
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Item 5. |
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Item 6. |
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Item 7. |
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Item 7A. |
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Item 8. |
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Item 9. |
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Item 9A. |
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Item 9B. |
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Item 9C. |
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Part III |
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Item 10. |
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Item 11. |
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Item 12. |
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Item 13. |
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Item 14. |
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Part IV |
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Item 15. |
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Item 16. |
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2023 年 ppg 年次報告書およびフォーム 10-K 2
Part I
Item 1. 事業目的
は塗料、コーティング剤、特殊材料を幅広く製造、販売している。PPG は 1883 年にペンシルバニア州で設立された。PPGのビジョンは、世界を保護し美しくする革新的な塗料、コーティング剤、表面処理ソリューションに対するお客様の進化するニーズに応える第一選択のパートナーとなることです。
PPGは、革新、持続可能性、地域社会への貢献、最先端の塗料、コーティング剤、特殊材料の技術開発へのコミットメントを実証してきた誇り高き伝統を持っています。PPGは、世界70カ国に製造拠点と持分法適用関連会社を持つグローバル・リーダーです。PPGは世界70カ国以上に製造拠点と持分法適用関連会社を持つグローバルリーダーです。
PPG は、塗料、コーティング剤、特殊材料を、産業機器や部品、包装資材、航空機や船舶用機器、自動車用純正品、自動車補修・アフターマーケット、舗装用マーキング製品、その他の工業製品や消費者向け製品など、幅広い最終用途の顧客に供給している。PPGはまた、塗装業者やメンテナンス業者に塗料を供給したり、装飾やメンテナンスのために消費者に直接塗料を供給することで、商業施設や住宅の新築やメンテナンスの顧客にもサービスを提供している。
コーティング業界は競争が激しく、グローバルに事業を展開する大企業数社と、ローカル市場や地域 市場に製品を供給する多くの企業で構成されている。PPG は、主要市場において、世界最大のコーティング会社(そのほとんどがグローバルに事業を展開)、および多くの地域コーティング会社と競合しています。
PPGの事業は、以下の2つの報告セグメントで構成されている:PPGの事業は、以下のとおり、パフォーマンス・コーティ ングスとインダストリアル・コーティングスの2つの報告セグメントから構成されている:
2023 年 ppg 年次報告書およびフォーム 10-K 3
PERFORMANCE COATINGS
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Strategic Business Unit |
製品 |
Primary Customers / End-uses |
Main Distribution Methods |
Primary Brands |
Aerospace Coatings |
航空宇宙産業向けのコーティング、シーラント、透明アーマー、接着剤、エンジニアードマテリアル、パッケージング、ケミカルマネジメントサービス |
商用機、軍用機、リージョナルジェット機、一般航空会社の航空機 |
お客様への直接販売と自社販売網 |
PPG® |
建築用コーティング アメリカとアジア太平洋 |
塗料、木材ステイン、接着剤、シーリング剤、購入雑貨 |
住宅用および商業用建物構造物の装飾およびメンテナンスのための塗装およびメンテナンス業者および消費者 |
直営店、ホームセンター、その他地域または全国の消費者向け小売店、塗料販売店、売店、独立した販売店、および消費者への直接販売 |
ppg®、glidden®、comex®、olympic®、dulux®(カナダ)、ppg pittsburgh paints®、mulco®、flood®、 liquid nails®、sico®、renner®、taubmans®、 white knight®、bristol®、homax®の各製品をご紹介しています。 |
建築用塗料 欧州・中東・アフリカ(emea) |
sigma®、histor®、seigneurie®、guittet®、peintures gauthier®、ripolin®、 johnstone's® 、leyland®、primalex®、dekoral®、 trilak®、prominent paints® 、gori®、bondex®、danke!®、tikkurila®の各社が出展している。 |
Automotive Refinish Coatings |
塗料、溶剤、接着剤、シーリング剤、購入雑貨、ソフトウェア、ペイントフィルム |
自動車および商業輸送/フリートの修理・改修、軽工業用コーティング、サイン用特殊コーティング |
独立した代理店と直接顧客に |
PPG®, SEM®, SPRINT® |
Protective and Marine Coatings |
金属および構造物の保護のためのコーティングおよび仕上げ剤 |
金属加工業者、重整備業者、船舶・橋梁・鉄道車両の製造業者 |
顧客への直接販売、建築用塗料の直営店、独立した販売店、売店 |
PPG® |
Traffic Solutions |
塗料、熱可塑性樹脂、舗装用マーキング製品、その他舗装用マーキングに関する先端技術 |
政府、商業インフラ、塗装、メンテナンス業者 |
お客様、政府機関、独立ディストリビューターへの直接販売 |
Ennis-Flint® |
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Segment Overview |
この報告対象事業部門は、主に各種保護・装飾塗料、接着剤、シーリング剤、仕上げ剤、舗装マーキング製品、塗料剥離剤、ステインおよび関連化学品、透明塗料、透明鎧、塗料フィルムを供給している。 |
Alliances |
ppg は、asian paints ltd. と提携し、インドにおける一部の自動車補修用顧客向けにサービスを提供しています。 |
Major Competitive Factors |
製品の性能、技術、品質、技術および顧客サービス、価格、顧客の生産性、流通およびブランド認知度 |
Global Competitors |
akzo nobel n.v.、axalta coating systems ltd.、basf corporation、benjamin moore、hempel a/s、関西ペイント、jotun group、masco corporation、日本ペイント、rpm international inc、the sherwin-williams companyおよび3m company |
主な製造・販売拠点 |
アムステルダム(オランダ)、バーストール(英国)、釜山(韓国)、キャロルトン(テキサス州)、クレイトン(オーストラリア)、デラウェア(オハイオ州)、ドゥールン(ベルギー)、エニス(テキサス州)、ゴンフルビル(フランス)、グリーンズボロ(ノースカロライナ州)、ハンツビル(アラバマ州)、ヒューロン(オハイオ州)、昆山(中国)、リトルロック(アーカンソー州);ミラノ(イタリア)、モハベ(カリフォルニア)、ニュクヴァーン(スウェーデン)、オークウッド(ジョージア)、オンタリオ(カナダ)、オストロウィエルコポルスキ(ポーランド)、ルイツ(フランス)、シルドン(イギリス)、シルマー(カリフォルニア)、ストウマーケット(イギリス)、テペスパン(メキシコ)、ヴァンター(フィンランド)、ヴロツワフ(ポーランド)。 |
2023 年 ppg 年次報告書およびフォーム 10-K 4
INDUSTRIAL COATINGS
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Strategic Business Unit |
製品 |
Primary Customers / End-uses |
Main Distribution Methods |
Primary Brands |
Automotive OEM(a) Coatings |
特に調合されたコーティング剤、接着剤、シーリング剤、金属前処理剤、塗膜剤 |
内燃機関車、商用車、電気自動車を含む自動車用相手先商標製品、バッテリー関連部品を含む自動車用部品および付属品 |
製造会社や各種コーティング剤の塗布者に直接 |
PPG® |
Industrial Coatings |
特殊配合のコーティング剤、接着剤、シーラント、金属前処理剤、サービスおよびコーティング剤の塗布 |
家電製品、農業・建設機械、家電製品、建築製品(住宅・商業建築を含む)、台所用品、輸送用車両、その他多くの完成品。お客様の複数の製造拠点および地域のサービスセンターでのオンサイト・コーティング・サービス。 |
PPG® |
Packaging Coatings |
Specifically formulated coatings |
食品、飲料、パーソナルケア、販促用および特殊パッケージ用の金属缶、キャップ、プラスチックおよびアルミチューブ |
PPG® |
Specialty Coatings and Materials |
アモルファス析出性シリカ、teslin®基板、有機el材料、光学レンズ材料、フォトクロミック色素 |
シリカ - タイヤ、バッテリーセパレーター、その他の最終用途TESLIN - ラベル、電子パスポート、運転免許証、通気性メンブレン、ポイントカード、IDカードOLED - ディスプレイ、照明レンズ材料 - 光学レンズ、コーティング、カラーチェンジ製品 |
PPG®TESLIN® |
(a) 相手先ブランド製造(OEM)
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Segment Overview |
当部門では、各種保護・装飾用コーティング剤および仕上げ剤、接着剤、シーラント、金属前処理剤、光学用モノマーおよびコーティング剤、低摩擦コーティング剤、沈降シリカ、その他の特殊材料を主に供給しています。 |
Alliances |
ppg は、北米および欧州の日系自動車メーカーを顧客とする kansai paints と、インドの一部のアフターマー ケット顧客および自動車メーカーを顧客とする asian paints ltd. との間で提携を結びました。 |
Major Competitive Factors |
製品性能、技術、品質、技術・顧客サービス、価格、顧客の生産性、流通。 |
Global Competitors |
アクゾノーベルn.v.、アクサルタコーティングシステムズ株式会社、basf株式会社、関西ペイント株式会社、日本ペイント株式会社、シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー株式会社 |
主な製造・販売拠点 |
バーバートン(オハイオ州)、天安(韓国)、チエジン(ポーランド)、サークルビル(オハイオ州)、クリーブランド(オハイオ州)、デルフザイル(オランダ)、レイクチャールズ(ルイジアナ州)、オーククリーク(ウィスコンシン州)、クアトルディオ(イタリア)、サン・ファン・デル・リオ(メキシコ)、スプリングデール(ペンシルベニア州)、スマレ(ブラジル)、ワインガルテン(ドイツ)、天津・張家港(中国)。 |
2023 年 ppg 年次報告書およびフォーム 10-k 5
研究開発費
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(単位:百万ドル、パーセント表示を除く) |
2023 |
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2022 |
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2021 |
研究開発費(研究施設の減価償却費を含む |
$456 |
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$470 |
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$463 |
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年間売上高に占める割合 |
2.5 |
% |
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2.7 |
% |
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2.8 |
% |
技術革新は、PPG の歴史を通じて成功の特徴であった。当社は、研究開発への投資を最適化し、利益ある成長を促進する新製品を生み出すことを目指しています。当社は、持続可能性と生産性に焦点を当てるなど、当社がサービスを提供する市場のマクロトレンドに合わせて製品開発を行い、コア技術プラットフォームを活用して、満たされていない市場ニーズに対応する製品を開発しています。さらに、地理的に顧客の近くにラボを構え、顧客の最終用途に合わせて製品をカスタマイズしています。当社の技術導入の成功の歴史は、効率的かつ効果的なイノベーション・プロセスと規律あるポートフォリオ管理へのコミットメントに基づいています。当社は研究活動のごく一部に政府資金を獲得しており、今後も適切な場合には政府資金を追求する予定である。
当社は、新製品や改良された製品およびプロセスの研究開発を行うため、複数の施設を所有・運営している。当社の集中型主要研究開発センター(本Form 10-Kの項目2「資産」を参照)に加え、事業セグメントは卓越したセンターを通じて開発を管理している。製剤および原材料コストを効率的に管理するための継続的な努力の一環として、当社は世界的な競争力のある調達研究所を運営している。当社は幅広い製品と顧客を有しているため、特定の技術プラットフォームに大きく依存することはありません。
原材料・エネルギー・物流
PPGは、製造製品の構成要素となる多種多様な複合原材料を使用している。当社の最も重要な原材料には、樹脂、反応剤、溶剤、二酸化チタン、エポキシ樹脂、エマルジョンなどがあります。原材料には、主に石油由来の有機材料と、二酸化チタンを含む無機材料の両方が含まれます。原材料は、PPG の最大の製造コスト構成要素です。
生産に使用される原材料とエネルギーの大半は外部から購入されるが、当社は将来にわたって計画される操業要件を満たすための供給手配を行っており、今後もその手配を継続する。重要な原材料とエネルギーの供給は、複数の供給元と契約を結び、可能な限り代替材料や代替技術を特定することで管理している。脱炭素化への取り組みを支援するため、当社は事業施設に確保する再生可能エネルギーの量を増やし、リサイクル原料や再生可能原料など、持続可能な利点を提供し、循環経済を支援する代替原料の評価を強化している。当社の一部の原材料の価格は通常、エネルギー価格や世界的な需給変動に伴って変動しますが、当社の原材料の製造が原油、天然ガス、その他の主要原材料から数段階下流で行われることから、価格が影響を受ける可能性があります。
原材料、エネルギー、物流を効果的に管理することにより、競争力のあるコストポジションを維持し、継続的な安定供給を確保することを目指している。高品質の原材料を十分に確保することは、PPG の継続的な成功にとって重要である。PPG は、2022 年中に特定の原材料不足と物流の課題に直面しましたが、原材料と物流の入手可能性は 2023 年を通して改善し続け、現在ではパンデミック以前の状況に匹敵するほどになっています。PPG は、競争力のあるコストポジションを改善し、複数の供給源を確保するための戦略的イニシアチ ブを含め、高品質な原材料の供給を拡大することに引き続き注力していきます。
通常、エネルギーと原材料の価格は、供給業者の原材料コストと在庫の変動、世界的な業界の活動水準、外国為替レート、政府の規制、世界的な需給要因など、さまざまな要因によって変動する。2023年の原材料費は過去の水準に比べ高水準で推移したが、2022年の水準に比べ緩やかになったため、営業費用は5億ドル以上減少した。原材料価格を動かす様々な要因に関連する不確実性を考慮すると、原材料費の変動が2023年に対して2024年通年に及ぼす影響を予測することはできない。しかし、現時点では2024年中に大幅な原材料インフレが発生することはないと予想している。2023年中に原材料コストは低下したが、当社は引き続き賃金インフレを引き起こしており、2024年にはさらなる賃金インフレの影響が予想される。
パタゴニアは、化学物質の規制と登録に関する既存および発展的な基準の適用を受けており、その結果、パタゴニアが製造工程で使用する原材料の一部の入手可能性と実行可能性に潜在的な影響を及ぼす可能性がある。当社の継続的かつグローバルなプロダクト・スチュワードシップの取り組みは、これらの基準への準拠を維持することに向けられています。化学物質登録規制の数は今後も世界的に増加すると予想され、私たちはこれらの規制を追跡し、遵守するためのプログラムを実施しています。
当社の持続可能性への取り組みは、社内の持続可能性への取り組みの延長として、サプライヤーにも及んでいます。PPG グローバルサプライヤー行動規範は、ビジネスの誠実さ、労働慣行の分野で当社がグローバルに期待することを明確にしています、
2023 年 ppg 年次報告書およびフォーム 10-K 6
私たちのサプライヤー・サステイナビリティ・ポリシーは、グローバル・サプライヤー行動規範に基づき、サプライチェーンにおけるサステイナビリティへの期待を定めています。当社のサプライヤー・サステナビリティ・ポリシーは、グローバル・サプライヤー行動規範に基づき、サプライチェーンにおけるサステナビリティへの期待を確立するものです。この方針は、私たちのサプライヤーとその下請け業者が、適用される法律を完全に遵守し、国際的に認知された環境、社会、および企業統治基準を順守することへの私たちの期待を強化するものです。
Global Operations
PPG は、米国外でも大規模な事業を展開しています。このような広範な地理的事業展開により、世界のどの地域で発生した経済的影響も、当社にとって重要ではなくなります。グローバルに事業を展開しているため、国際市場の経済・政治情勢、貿易保護措置、外国為替レートの変動など、特定の固有リスクの影響を受けます。2023年度は、為替変動の好影響により売上高が約102百万ドル、税引前利益が約25百万ドル増加した。
PPGの有形固定資産に関連する地理的情報については、本財務諸表10-K第8号の注記20「収益認識」を、また、本財務諸表10-K第8号の注記21「報告セグメント情報」をご参照ください。
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