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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 10-Q
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1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書 |
2023年12月31日に終了した四半期について
OR
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| ☐ |
1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書 |
からの移行期間
Commission File number 1-4982
PARKER-HANNIFIN CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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| オハイオ |
34-0451060 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) |
(I.R.S. EmployerIdentification No.) |
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| 6035 Parkland Boulevard, |
Cleveland, |
オハイオ |
44124-4141 |
| (主要経営陣の住所) |
(Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(216) 896-3000
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
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| Title of Each Class |
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Trading Symbol |
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登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式, $.50 par value |
|
PH |
|
New York Stock Exchange |
(1) 1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2) 過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ
登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がかかるファイルを提出するよう要求されたより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章§232.405）に従って提出が要求されるすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☒ いいえ☐。
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」および「新興成長企業」の定義を参照のこと：
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| Large accelerated filer |
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☒ |
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Accelerated filer |
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☐ |
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| Non-accelerated filer |
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☐ |
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Smaller reporting company |
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☐ |
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|
Emerging growth company |
|
☐ |
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。
Yes ☐ No ☒
2023年12月31日現在の発行済普通株式数：128,410,854株
パート i - 財務情報
ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS
PARKER-HANNIFIN CORPORATION
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
(未監査)
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四半期 |
|
Six Months Ended |
|
December 31, |
|
December 31, |
| |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 売上高 |
$ |
4,820,947 |
|
|
$ |
4,674,811 |
|
|
$ |
9,668,435 |
|
|
$ |
8,907,586 |
|
| 売上原価 |
3,101,962 |
|
|
3,236,812 |
|
|
6,199,311 |
|
|
6,032,268 |
|
| 販売費及び一般管理費 |
806,802 |
|
|
814,966 |
|
|
1,680,493 |
|
|
1,650,770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息 |
129,029 |
|
|
146,931 |
|
|
263,497 |
|
|
264,725 |
|
| その他の収益（純額） |
(85,011) |
|
|
(40,641) |
|
|
(163,466) |
|
|
(60,265) |
|
| 税引前利益 |
868,165 |
|
|
516,743 |
|
|
1,688,600 |
|
|
1,020,088 |
|
| 法人税等 |
186,108 |
|
|
121,282 |
|
|
355,471 |
|
|
236,590 |
|
| 純利益 |
682,057 |
|
|
395,461 |
|
|
1,333,129 |
|
|
783,498 |
|
| 控除しています。子会社の利益に対する非支配持分 |
206 |
|
|
224 |
|
|
451 |
|
|
407 |
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
$ |
681,851 |
|
|
$ |
395,237 |
|
|
$ |
1,332,678 |
|
|
$ |
783,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する1株当たり利益: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
$ |
5.31 |
|
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
10.38 |
|
|
$ |
6.10 |
|
| 希薄化後 |
$ |
5.23 |
|
|
$ |
3.04 |
|
|
$ |
10.23 |
|
|
$ |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
PARKER-HANNIFIN CORPORATION
連結包括利益計算書
(Dollars in thousands)
(未監査)
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Six Months Ended |
|
December 31, |
|
December 31, |
| |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 純利益 |
$ |
682,057 |
|
|
$ |
395,461 |
|
|
$ |
1,333,129 |
|
|
$ |
783,498 |
|
| 控除しています。子会社の非支配持分に対する利益 |
206 |
|
|
224 |
|
|
451 |
|
|
407 |
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
681,851 |
|
|
395,237 |
|
|
1,332,678 |
|
|
783,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の包括利益（税引後 |
|
|
|
|
|
|
|
| 外貨換算調整勘定 |
272,235 |
|
|
360,374 |
|
|
49,703 |
|
|
53,891 |
|
| Retirement benefits plan activity |
1,911 |
|
|
4,990 |
|
|
2,729 |
|
|
9,761 |
|
| Other comprehensive income |
274,146 |
|
|
365,364 |
|
|
52,432 |
|
|
63,652 |
|
| 控除非支配持分に対するその他の包括利益 |
415 |
|
|
1,253 |
|
|
776 |
|
|
123 |
|
| 普通株主に帰属するその他の包括利益 |
273,731 |
|
|
364,111 |
|
|
51,656 |
|
|
63,529 |
|
| 普通株主に帰属する包括利益合計 |
$ |
955,582 |
|
|
$ |
759,348 |
|
|
$ |
1,384,334 |
|
|
$ |
846,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
PARKER-HANNIFIN CORPORATION
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
(Dollars in thousands)
(未監査)
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
December 31,2023 |
|
June 30,2023 |
| 資産 |
|
|
|
| 流動資産: |
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
$ |
382,815 |
|
|
$ |
475,182 |
|
| 市場性のある有価証券およびその他の投資 |
11,053 |
|
|
8,390 |
|
| 売掛金(純額) |
2,611,404 |
|
|
2,827,297 |
|
| Non-trade and notes receivable |
321,680 |
|
|
309,167 |
|
| 棚卸資産 |
3,092,923 |
|
|
2,907,879 |
|
| 前払費用およびその他 |
309,985 |
|
|
306,314 |
|
| 流動資産合計 |
6,729,860 |
|
|
6,834,229 |
|
| 有形固定資産 |
7,060,718 |
|
|
6,865,545 |
|
| Less: Accumulated depreciation |
4,154,974 |
|
|
4,000,515 |
|
| 有形固定資産（純額 |
2,905,744 |
|
|
2,865,030 |
|
| 法人税等調整額 |
77,256 |
|
|
81,429 |
|
| Investments and other assets |
1,156,710 |
|
|
1,104,576 |
|
| 無形資産(純額) |
8,153,468 |
|
|
8,450,614 |
|
| 営業権 |
10,671,897 |
|
|
10,628,594 |
|
| 資産合計 |
$ |
29,694,935 |
|
|
$ |
29,964,472 |
|
| 負債の部 |
|
|
|
| 現在の負債: |
|
|
|
| Note s payable |
$ |
3,681,167 |
|
|
$ |
3,763,175 |
|
| Accounts payable, trade |
1,971,943 |
|
|
2,050,934 |
|
| 未払賃金およびその他の報酬 |
472,243 |
|
|
651,319 |
|
| 未払法人税および外国人税 |
302,113 |
|
|
374,571 |
|
| その他の未払金 |
1,069,607 |
|
|
895,371 |
|
| 流動負債合計 |
7,497,073 |
|
|
7,735,370 |
|
| 長期債務 |
8,108,696 |
|
|
8,796,284 |
|
| 年金およびその他の退職後給付 |
482,752 |
|
|
551,510 |
|
| 法人税等調整額 |
1,579,197 |
|
|
1,649,674 |
|
| その他の負債 |
714,838 |
|
|
893,355 |
|
| 負債合計 |
18,382,556 |
|
|
19,626,193 |
|
| エクイティ |
|
|
|
| Shareholders’ equity: |
|
|
|
| シリアル優先株式、額面$.50、授権株式数3,000,000株、発行なし |
— |
|
|
— |
|
| 普通株式、額面 $.50 、授権株式数 600,000,000 株、発行済株式数 181,046,128 株（12 月 31 日および 6 月 30 日現在）。 |
90,523 |
|
|
90,523 |
|
| Additional capital |
352,817 |
|
|
305,522 |
|
| 利益剰余金 |
17,993,453 |
|
|
17,041,502 |
|
| Accumulated other comprehensive (loss) |
(1,241,216) |
|
|
(1,292,872) |
|
| 自己株式、取得原価、12月31日現在52,635,274株、6月30日現在52,613,046株 |
(5,892,999) |
|
|
(5,817,787) |
|
| Total shareholders’ equity |
11,302,578 |
|
|
10,326,888 |
|
| 非支配持分 |
9,801 |
|
|
11,391 |
|
| 資本合計 |
11,312,379 |
|
|
10,338,279 |
|
| 負債及び資本合計 |
$ |
29,694,935 |
|
|
$ |
29,964,472 |
|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
PARKER-HANNIFIN CORPORATION
連結キャッシュ・フロー計算書
(Dollars in thousands)
(Unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Six Months Ended |
| |
December 31, |
| |
2023 |
|
2022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 純利益 |
$ |
1,333,129 |
|
|
$ |
783,498 |
|
| 当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整: |
|
|
|
| 減価償却費 |
170,618 |
|
|
154,455 |
|
| 償却費 |
297,547 |
|
|
229,270 |
|
|
|
|
|
| Stock incentive plan compensation |
108,061 |
|
|
89,709 |
|
| 法人税等調整額 |
(81,592) |
|
|
131,479 |
|
| 外国為替取引（利益）損失 |
(15,932) |
|
|
59,083 |
|
| 固定資産処分損（益）の計上 |
5,097 |
|
|
(2,551) |
|
| 事業売却益 |
(25,964) |
|
|
(377,251) |
|
| Gain on marketable securities |
(96) |
|
|
(1,354) |
|
| Gain on investments |
(1,384) |
|
|
(2,929) |
|
|
|
|
|
| その他 |
12,673 |
|
|
12,575 |
|
| 資産・負債の増減（買収・売却の影響額控除後: |
|
|
|
| 売掛金（純額） |
213,436 |
|
|
159,576 |
|
| 棚卸資産 |
(170,032) |
|
|
(56,464) |
|
| 前払費用およびその他 |
17,644 |
|
|
(150,547) |
|
| その他の資産 |
(65,395) |
|
|
(166,192) |
|
| Accounts payable, trade |
(86,208) |
|
|
9,104 |
|
| 未払賃金およびその他の報酬 |
(180,888) |
|
|
(112,899) |
|
| 未払法人税および外国人税 |
(76,294) |
|
|
3,214 |
|
| その他の未払金 |
3,132 |
|
|
247,574 |
|
| 年金およびその他の退職後給付 |
(64,493) |
|
|
74,654 |
|
| その他の負債 |
(41,072) |
|
|
(7,870) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,351,987 |
|
|
1,076,134 |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 買収（2022年の現金89,704ドルとの純額）。) |
— |
|
|
(7,146,110) |
|
| 資本的支出 |
(204,117) |
|
|
(185,704) |
|
| 有形固定資産の売却による収入 |
1,360 |
|
|
11,632 |
|
| 事業売却による収入 |
74,595 |
|
|
447,300 |
|
|
|
|
|
| 市場性のある有価証券およびその他の投資の購入 |
(9,396) |
|
|
(25,198) |
|
| 市場性のある有価証券およびその他の投資の満期および売却 |
6,880 |
|
|
30,594 |
|
| 取引条件付先渡契約の支払額 |
— |
|
|
(1,405,418) |
|
| その他 |
(438) |
|
|
251,174 |
|
| 投資活動に使用された現金・預金および現金同等物 |
(131,116) |
|
|
(8,021,730) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| ストック・オプションの行使による収入 |
1,928 |
|
|
1,124 |
|
| Payments for common shares |
(138,322) |
|
|
(121,068) |
|
| 非支配持分の取得 |
(2,883) |
|
|
— |
|
| (支払手形（純額）の支払・調達 |
(584,207) |
|
|
235,052 |
|
| Proceeds from long-term borrowings |
11,839 |
|
|
2,011,948 |
|
| Payments for long-term borrowings |
(212,479) |
|
|
(710,789) |
|
| Financing fees paid |
— |
|
|
(8,911) |
|
| 配当金の支払い |
(381,115) |
|
|
(342,360) |
|
| 財務活動から得た現金（使用）の純額 |
(1,305,239) |
|
|
1,064,996 |
|
| 為替レートの変動によるキャッシュへの影響 |
(7,999) |
|
|
(11,221) |
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金の純減 |
(92,367) |
|
|
(5,891,821) |
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金の期首残高 |
475,182 |
|
|
6,647,876 |
|
| 現金・預金および現金同等物期末残高 |
$ |
382,815 |
|
|
$ |
756,055 |
|
|
|
|
|
See accompanying notes to consolidated financial statements.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION
NOTE S TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く、またはその他の注記がある場合はこの限りではありません。)
本四半期報告書（Form 10-Q）で使用されている「会社」、「パーカー」、「我々」または「当社」という用語は、別段の文脈がない限り、Parker-Hannifin Corporation およびその子会社を指します。
1. Management representation
当社の経営陣の意見によれば、添付の未監査連結財務諸表は、2023年12月31日現在の財政状態、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の経営成績、ならびに終了した6ヶ月間のキャッシュ・フローを公正に表示するために必要なすべての調整（通常の経常的調整のみからなる）を含んでいる。本財務諸表は、当社の2023年度年次報告書（Form 10-K）に記載されている連結財務諸表および関連注記と併せてお読みください。
Subsequent Events
当社は、これらの財務諸表が発行された日までに発生した後発事象を評価した。本財務諸表の修正または開示を必要とする後発事象は発生していない。
2. New accounting pronouncements
2023年12月、米国財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board、以下「FASB」)は会計基準書アップデート (Accounting Standards Update、以下「ASU」)2023-09「法人所得税(トピック740)」を公表した：法人税等の開示の改善」は、主に税率調整及び法人税等の支払情報に関連する法人税等の開示要件を強化するものです。この改訂は、2024年12月15日以降に開始する会計年度より適用される。早期適用も認められている。本改訂は、将来に向かって適用されます。遡及適用は認められている。当社は現在、この基準が当社の開示に与える影響を評価中である。
2023年11月、FASBはASU2023-07「セグメント報告（トピック280）」を公表しました：この改訂は、主に重要なセグメント費用に関する開示の強化を通じて、報告セグメントの開示要件を更新するものです。このASUの改訂は、2023年12月15日以降に開始する会計年度及び2024年12月15日以降に開始する会計年度の中間期 間から適用されます。早期適用も認められています。この改訂は、財務諸表に表示されている過去の期間すべてに遡及適用されます。当社は現在、この基準が当社の開示に与える影響を評価中である。
2022年9月、FASBはASU2022-04「負債-サプライヤー・ファイナンス・プログラム（サブトピック405-50）」を公表した：サプライヤー・ファイナンス・プログラム債務の開示」は、サプライヤー・ファイナンス・プログラムの買い手に対して、プログラムの性質、期間中の活動、期間間の変化、潜在的な規模に関する情報を開示することを要求している。この目的を達成するため、バイヤーは、サプライヤー・ファイナンス・プログラムに関する定性的及び定量的な情報（プログラムの未払い金額、未払い金額の貸借対照表表示、プログラムの債務のロールフォワードなど）を開示しなければならない。このASUは、表示されている貸借対照表の各期間について遡及的に適用されるべきですが、ロールフォワード情報は将来に向かって提供されるべきです。このASUの改訂は、ロールフォワード情報に関する改訂を除き、2022年12月15日以降に開始する事業年度（当該事業年度内の中間期を含む）から適用され、2023年12月15日以降に開始する事業年度から適用されます。早期適用が認められている。当社は、2024年7月1日より適用されるロールフォワードの要件を除き、2023年7月1日より同基準を適用した。この適用による連結財務諸表への重要な影響はありません。
3. Revenue recognition
収益は主に、モバイル、産業、航空宇宙など様々な市場における製品の販売から得られる。当社の収益の大部分は一時に認識される。しかし、当社の収益の一部は長期的に認識される。
多角化産業セグメントのテクノロジー・プラットフォーム別売上高：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Six Months Ended |
|
|
December 31, |
|
December 31, |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| Motion Systems |
|
$ |
917,966 |
|
|
$ |
913,415 |
|
|
$ |
1,860,280 |
|
|
$ |
1,819,429 |
|
| Flow and Process Control |
|
1,122,400 |
|
|
1,173,260 |
|
|
2,303,861 |
|
|
2,377,724 |
|
| Filtration and Engineered Materials |
|
1,474,107 |
|
|
1,451,709 |
|
|
2,968,860 |
|
|
2,828,004 |
|
| 合計 |
|
$ |
3,514,473 |
|
|
$ |
3,538,384 |
|
|
$ |
7,133,001 |
|
|
$ |
7,025,157 |
|
航空宇宙システム 主要市場別セグメント売上高
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Six Months Ended |
|
|
December 31, |
|
December 31, |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 商業用相手先商標製品製造会社（以下「oem」）。) |
|
$ |
424,768 |
|
|
$ |
383,038 |
|
|
$ |
843,384 |
|
|
$ |
647,348 |
|
| Commercial aftermarket |
|
437,762 |
|
|
351,606 |
|
|
828,968 |
|
|
556,246 |
|
| Military OEM |
|
263,313 |
|
|
234,057 |
|
|
526,378 |
|
|
404,728 |
|
| Military aftermarket |
|
180,631 |
|
|
167,726 |
|
|
336,704 |
|
|
274,107 |
|
| 合計 |
|
$ |
1,306,474 |
|
|
$ |
1,136,427 |
|
|
$ |
2,535,434 |
|
|
$ |
1,882,429 |
|
当社の販売拠点に基づく地域別総売上高：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Six Months Ended |
|
|
December 31, |
|
December 31, |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 北米 |
|
$ |
3,234,158 |
|
|
$ |
3,079,738 |
|
|
$ |
6,527,249 |
|
|
$ |
5,914,658 |
|
| 欧州 |
|
947,584 |
|
|
942,070 |
|
|
1,889,299 |
|
|
1,696,002 |
|
| アジア・パシフィック |
|
583,920 |
|
|
599,135 |
|
|
1,138,325 |
|
|
1,187,533 |
|
| Latin America |
|
55,285 |
|
|
53,868 |
|
|
113,562 |
|
|
109,393 |
|
| 合計 |
|
$ |
4,820,947 |
|
|
$ |
4,674,811 |
|
|
$ |
9,668,435 |
|
|
$ |
8,907,586 |
|
航空宇宙システム部門の収益の大半は、北米内の顧客に対する販売によるものである。
Contract balances
契約資産および契約負債は契約ごとに計上される。契約資産は、顧客からの請求に先立って認識され、履行義務が充足された収益を反映する。契約負債は、契約に基づく履行の充足に先立って受領する支払に関連する。顧客からの支払いは、顧客との契約で定められた条件に基づいて受領される。
契約資産および契約負債の合計は以下の通りである：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
December 31,2023 |
|
June 30,2023 |
| 契約資産、流動（前払費用およびその他に含まれる）。) |
|
$ |
120,750 |
|
|
$ |
123,705 |
|
| 契約資産、固定資産（投資およびその他の資産に含まれるもの) |
|
23,750 |
|
|
23,708 |
|
| Total contract assets |
|
144,500 |
|
|
147,413 |
|
| 契約負債、流動負債（「その他の未払金」に含まれる。) |
|
(226,388) |
|
|
(244,799) |
|
| 契約負債、固定負債（「その他負債」に含まれるもの) |
|
(78,549) |
|
|
(78,239) |
|
| Total contract liabilities |
|
(304,937) |
|
|
(323,038) |
|
| Net contract liabilities |
|
$ |
(160,437) |
|
|
$ |
(175,625) |
|
2023年12月31日時点の契約債務純額は、主に収益の認識時期と前受金の受領時期の差異により、2023年6月30日時点の金額から減少した。2023年12月31日に終了した6ヵ月間において、2023年6月30日時点の契約負債に含まれていた約113百万ドルの収益が認識された。
Remaining performance obligations
当社の受注残は、顧客からの製品納入に関する確約済みの注文書であり、包括発注の場合は、顧客との間でスケジュールまたはリリースが合意された注文部分のみを含む。当社は、受注残が未履行または一部未履行の履行義務を表していると考えている。2023年12月31日現在の受注残は108億ドルであり、そのうち約74％が今後12ヶ月以内に、残りがそれ以降に収益として認識される見込みである。
4. Acquisitions and divestitures
買収
2022年9月12日、当社はメギット・ピーエルシー（以下「メギット」）の発行済普通株式すべてを1株当たり800ペンスで買収（以下「本買収」）し、その結果、債務の引き受けを含む現金での買収総額は72億ドルとなった。
メギットは、航空宇宙、防衛、および特定のエネルギー市場において、技術的に差別化されたシステムおよび機器の設計、製造、アフターマーケットサポートのリーダーであり、2021年12月31日に終了した年度の年間売上高は約21億ドルであった。セグメント報告上、メギットの売上高の約82%は航空宇宙システム部門に、残りの18%は多角化産業部門に含まれている。
取得した資産および引き受けた負債は、取得日におけるそれぞれの公正価値で認識しております。特定の有形固定資産、識別可能な無形固定資産および引受負債の公正価値を見積もる過程では、適切な前提条件および 見積りを決定するための判断が必要となります。2023年9月に終了した測定期間において、調整による連結損益計算書への重要な影響はありませんでした。以下の表は、買収日におけるMeggittの取得資産と引受負債の最終的な見積公正価値です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年6月30日（既報) |
|
Measurement Period Adjustments |
|
September 12, 2022 (Final) |
| 資産: |
|
|
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
$ |
89,704 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
89,704 |
|
| 売掛金 |
409,642 |
|
|
1,181 |
|
|
410,823 |
|
| 棚卸資産 |
739,304 |
|
|
13,580 |
|
|
752,884 |
|
| 前払費用およびその他 |
102,032 |
|
|
20,673 |
|
|
122,705 |
|
| 有形固定資産 |
658,997 |
|
|
(1,428) |
|
|
657,569 |
|
| 法人税等調整額 |
34,198 |
|
|
(18,730) |
|
|
15,468 |
|
| その他の資産 |
180,991 |
|
|
(647) |
|
|
180,344 |
|
| 無形固定資産 |
5,679,200 |
|
|
(28,000) |
|
|
5,651,200 |
|
| 営業権 |
2,789,080 |
|
|
10,891 |
|
|
2,799,971 |
|
| 取得した資産合計 |
$ |
10,683,148 |
|
|
$ |
(2,480) |
|
|
$ |
10,680,668 |
|
| 負債の部: |
|
|
|
|
|
| Note s payable |
$ |
308,176 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
308,176 |
|
| Accounts payable, trade |
219,842 |
|
|
(705) |
|
|
219,137 |
|
| 未払賃金およびその他の報酬 |
87,074 |
|
|
(1) |
|
|
87,073 |
|
| 未払法人税および外国人税 |
21,068 |
|
|
(818) |
|
|
20,250 |
|
| その他の未払金 |
322,040 |
|
|
158,137 |
|
|
480,177 |
|
| 長期債務 |
711,703 |
|
|
— |
|
|
711,703 |
|
| 年金およびその他の退職後給付 |
99,553 |
|
|
(2,028) |
|
|
97,525 |
|
| 法人税等調整額 |
1,259,417 |
|
|
(19,700) |
|
|
1,239,717 |
|
| その他の負債 |
418,461 |
|
|
(137,365) |
|
|
281,096 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total liabilities assumed |
3,447,334 |
|
|
(2,480) |
|
|
3,444,854 |
|
| 取得した純資産 |
$ |
7,235,814 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7,235,814 |
|
のれんは、取得価額が取得した純資産を上回るものとして計算され、コストシナジーと既存技術の強化を表している。税務上、メギットののれんは損金算入できない。買収の最終評価に基づき、当社は顧客関連無形資産42億ドル、技術11億ドル、商号3億300万ドルを取得し、それぞれの加重平均見積耐用年数はそれぞれ21年、22年、18年でした。これらの無形資産は、将来の収益の伸び、金利・税引前利益、減価償却費、ロイヤリティ率、割引率などに関する重要な仮定を含むインカム・アプローチを用いて評価された。このような仮定は、公正価値ヒエラルキーのレベル3のインプットに分類される。
以下の表は、本買収が2021年7月1日に行われたと仮定した場合の、2022年12月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の未監査のプロフォーマ情報である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (未監査) |
|
|
四半期 |
|
|
|
Six Months Ended |
|
|
|
December 31, 2022 |
|
|
|
December 31, 2022 |
| 売上高 |
|
|
$ |
4,674,811 |
|
|
|
|
$ |
9,288,916 |
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
|
487,530 |
|
|
|
|
677,568 |
|
パーカーとメギットの過去の連結財務情報は、本買収に直接起因し、事実上裏付けがある事象を反映させるため、上表のプロフォーマ情報において調整されています。2021年7月1日の本買収を反映するため、未監査のプロフォーマ情報には、棚卸資産の公正価値へのステップアップの償却費、有形固定資産および無形固定資産の公正価値調整による減価償却費の増分の調整が含まれています。
これらの調整は、暫定的な購入価格配分に基づいて行われた。さらに、統合後の資本構成と予想実効税率を反映させるため、財務費用と法人所得税の調整も行われた。さらに、プロフォーマ情報には、航空機用ホイール・ブレーキ事業の売却益、取引条件付先物契約の損失、取引費用など、本買収に直接関連する非経常的取引の調整も含まれています。2022年12月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、これらの非経常的な調整はそれぞれ200万ドルおよび197百万ドルであった。その結果としてのプロフォーマの金額は、表示された期間の期首時点で本買収が行われていた場合、または将来発生する可能性のある結果を必ずしも示すものではなく、将来のシナジー効果、統合費用、その他の費用や節約を反映したものではありません。
Divestitures
2023年12月、多角化産業セグメントの一部であったフィルター資源事業を37百万ドルで売却した。その結果生じた税引前利益1,200万ドルは、連結損益計算書のその他利益（純額）に含まれている。フィルター・リソース事業の経営成績および純資産は、当社の連結経営成績および連結財政状態にとって重要ではありませんでした。
2023年9月、多角化産業セグメントに属していたマイクロストレイン・センシング・システム事業を37百万ドルで売却した。その結果生じた税引前利益1,300万ドルは、連結損益計算書のその他利益（純額）に含まれている。マイクロストレイン・センシング・システム事業の経営成績および純資産は、当社の連結経営成績および連結財政状態にとって重要性がない。
2022年9月、当社は航空宇宙システム・セグメントに属していた航空機用ホイール・ブレーキ事業を4億4,100万ドルで売却した。その結果生じた税引前利益3億73百万ドルは、連結損益計算書のその他利益（純額）に含まれている。航空機用ホイール・ブレーキ事業の経営成績および純資産は、当社の連結経営成績および連結財政状態にとって重要ではありませんでした。
5. 1株当たり利益
以下の表は、2023年および2022年12月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間における基本的および希薄化後1株当たり利益の分子および分母の調整表である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Six Months Ended |
|
December 31, |
|
December 31, |
| |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 分子: |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
$ |
681,851 |
|
|
$ |
395,237 |
|
|
$ |
1,332,678 |
|
|
$ |
783,091 |
|
| Denominator: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的 - 加重平均普通株式 |
128,426,247 |
|
|
128,313,322 |
|
|
128,449,398 |
|
|
128,369,162 |
|
| 株式報酬の希薄化効果による加重平均普通株式数の増加 |
1,941,104 |
|
|
1,731,691 |
|
|
1,864,928 |
|
|
1,592,534 |
|
| 希薄化後：株式報酬型新株予約権の行使を仮定した場合の加重平均普通株式数 |
130,367,351 |
|
|
130,045,013 |
|
|
130,314,326 |
|
|
129,961,696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的1株当たり利益 |
$ |
5.31 |
|
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
10.38 |
|
|
$ |
6.10 |
|
| 希薄化後1株当たり利益 |
$ |
5.23 |
|
|
$ |
3.04 |
|
|
$ |
10.23 |
|
|
$ |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第3四半期連結会計期間および当第3四半期連結会計期間において、株式報酬の対象となる普通株式はそれぞれ458,864株および 1,075,737株であるが、これらの株式報酬の行使は希薄化効果を有しないため、希薄化後1株当たり利益の計算から除外している。
2023年および2022年12月31日に終了した6ヵ月間において、株式報酬の対象となる普通株式344,226株および983,648株は、権利行使の効果が逆希薄化効果をもたらすため、希薄化後1株当たり利益の計算からそれぞれ除外された。
6. Share repurchase program
当社は普通株式を買い戻すプログラムを有している。2014年10月22日、当社の取締役会は、同プログラムに基づく買戻し可能株式総数の増加を承認し、同日より買戻し可能株式総数が3,500万株となった。1会計年度に取得できる株式数に制限はない。このプログラムには有効期限はない。買戻し資金は主に営業キャッシュ・フローおよびコマーシャル・ペーパーによる借入金から調達され、株式は当初、自己株式として保有される。2023年12月31日に終了した3ヵ月間に、当社は121,143株を、手数料を含む平均価格で1株当たり412.74ドルで買い戻しました。2023年12月31日に終了した6ヵ月間において、当社は245,639株を、手数料を含む平均価格407.10米ドルで買い戻した。
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Certification Pursuant to
18 U.S.C. Section 1350,
As Adopted Pursuant to
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Dated: February 6, 2024
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