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ニュースリリース｜2024年10月11日 ウェルズ・ファーゴ、2024年第3四半期の純利益は51億ドル、希薄化後1株当たり1.42ドル |
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| Company-wide Financial Summary |
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Quarter ended |
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Sep 30,2024 |
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Sep 30,2023 |
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| 選択された損益計算書データ（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く) |
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収益合計 |
$ |
20,366 |
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20,857 |
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Noninterest expense |
13,067 |
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13,113 |
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Provision for credit losses1 |
1,065 |
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1,197 |
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純利益 |
5,114 |
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5,767 |
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希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
1.42 |
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1.48 |
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| 代表的な貸借対照表データ（単位：億ドル) |
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Average loans |
$ |
910.3 |
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943.2 |
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Average deposits |
1,341.7 |
|
1,340.3 |
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CET12 |
11.3 |
% |
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11.0 |
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| Performance Metrics |
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ROE3 |
11.7 |
% |
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13.3 |
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ROTCE4 |
13.9 |
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15.9 |
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| オペレーティング・セグメントおよびその他のハイライト |
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Quarter ended |
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2024年9月30日 |
| ($ in billions) |
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Sep 30,2024 |
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Jun 30,2024 |
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Sep 30,2023 |
| Average loans |
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| Consumer Banking and Lending |
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$ |
323.6 |
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(1) |
% |
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(4) |
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| Commercial Banking |
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222.1 |
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(1) |
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(1) |
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| Corporate and Investment Banking |
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275.2 |
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— |
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(6) |
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| Wealth and Investment Management |
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82.8 |
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— |
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1 |
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| Average deposits |
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| Consumer Banking and Lending |
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773.6 |
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(1) |
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(3) |
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| Commercial Banking |
|
173.2 |
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4 |
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8 |
|
| Corporate and Investment Banking |
|
194.3 |
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|
4 |
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24 |
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| Wealth and Investment Management |
|
108.0 |
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5 |
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|
— |
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Capital
2024年第3四半期に普通株式6,200万株（35億ドル）を買い戻した。
投資有価証券ポートフォリオの再ポジショニングに関連した負債証券の純損失 ◦4億4,700万ドル（1株当たり0.10ドル
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| チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は、「第3四半期は堅調な業績で、純利益と希薄化後1株当たり利益はともに第2四半期を上回りました。多くの事業に対して戦略的投資を行い、その他の事業については重点化または売却を進めてきたため、当社の収益プロフィールは5年前とは大きく異なっています。収益源はより多様化し、1-9 月期には手数料収入が 16%増加し、純金利収入の逆風をほぼ相殺しました。当行は強力な与信規律を維持し、大幅な業務効率化を推進する一方、当行の規模と複雑性に見合ったリスク管理・統制環境を構築するために多額の投資を行ってきました。投資による恩恵はまだ大きいと考えていますが、私たちの行動が事業指標と業績に影響を及ぼしていることを確認できたことは喜ばしいことです。「当行の強固な資本基盤により、当行は事業への投資を継続することが可能であり、余剰資 本は一貫して株主の皆様に還元してまいりました。第3四半期の普通株配当を14%増配し、第3四半期に35億ドル、今年1～9月に150億ドル以上の普通株を買い戻しました。希薄化後の普通株式数は前年比7％減、過去5年間では22％減です。「リスク管理は引き続き最優先課題ですが、より多様で力強い成長と高いリターンを目指して投資を続けています。当第3四半期には、新たに2種類の提携クレジットカードを発行し、自動車ローンにおける複数年の提携契約を発表しました。当グループは引き続き、テクノロジー部門の新しい責任者や、コーポレート・バンキングおよびインベストメント・バンキング部門における主要なカバレッジおよび商品の採用を含む、経験豊富なリーダーを全社的に採用しました。私は、ウェルズ・ファーゴをお客様、従業員、地域社会にとってより良いものにするための今後の機会に興奮しています。 |
1 貸出金、負債証券およびその他金融資産の貸倒引当金繰入額を含む。
2 標準的手法に基づき算出された普通株式等Tier 1（CET1）比率を示す。CET1 の詳細については、3Q24 四半期別冊の 28 ページの表を参照。2024年9月30日のCET1は暫定的な推定値。
3 自己資本利益率（ROE）は、普通株式に適用されるウェルズ・ファーゴの純利益を平均普通株主資本で除したものです。
4 有形普通資本および平均有形普通資本利益率（ROTCE）は非 GAAP 財務指標です。GAAPベースの財務指標との調整表を含む追加情報については、24年3月期第3四半期決算短信補足資料の26-27ページの「有形自己資本」の表をご参照ください。
本書で報告されている財務結果は暫定的なものです。最終的な財務結果およびその他の開示は、2024年9月30日に終了する四半期に係る当社の四半期報告書（フォーム10-Q）にて報告される予定ですが、最終的な審査手続の完了、後発事象の発生、または追加情報の発見などにより、本書に記載された財務結果および開示と大きく異なる可能性があります。
Selected Company-wide Financial Information
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Quarter ended |
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2024年9月30日 |
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Sep 30,2024 |
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Jun 30,2024 |
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Sep 30,2023 |
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Jun 30,2024 |
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Sep 30,2023 |
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| 収益（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く) |
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Net interest income |
$ |
11,690 |
|
|
11,923 |
|
|
13,105 |
|
|
(2) |
% |
|
(11) |
|
|
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|
Noninterest income |
8,676 |
|
|
8,766 |
|
|
7,752 |
|
|
(1) |
|
|
12 |
|
|
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|
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|
収益合計 |
20,366 |
|
|
20,689 |
|
|
20,857 |
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
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|
Net charge-offs |
1,111 |
|
|
1,303 |
|
|
864 |
|
|
(15) |
|
|
29 |
|
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|
貸倒引当金の変動 |
(46) |
|
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(67) |
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|
333 |
|
|
31 |
|
|
NM |
|
|
|
|
|
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|
Provision for credit losses1 |
1,065 |
|
|
1,236 |
|
|
1,197 |
|
|
(14) |
|
|
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noninterest expense |
13,067 |
|
|
13,293 |
|
|
13,113 |
|
|
(2) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法人税等 |
1,064 |
|
|
1,251 |
|
|
811 |
|
|
(15) |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
ウェルズ・ファーゴの純利益 |
$ |
5,114 |
|
|
4,910 |
|
|
5,767 |
|
|
4 |
|
|
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
1.42 |
|
|
1.33 |
|
|
1.48 |
|
|
7 |
|
|
(4) |
|
|
|
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| 貸借対照表データ（平均）（単位：億米ドル) |
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|
Loans |
$ |
910.3 |
|
|
917.0 |
|
|
943.2 |
|
|
(1) |
|
|
(3) |
|
|
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|
Deposits |
1,341.7 |
|
|
1,346.5 |
|
|
1,340.3 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資産 |
1,916.6 |
|
|
1,914.6 |
|
|
1,891.9 |
|
|
— |
|
|
1 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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| Financial Ratios |
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Return on assets (ROA) |
1.06 |
% |
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1.03 |
|
|
1.21 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Return on equity (ROE) |
11.7 |
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|
11.5 |
|
|
13.3 |
|
|
|
|
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|
|
|
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平均有形普通資本利益率（rotce）2 |
13.9 |
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|
13.7 |
|
|
15.9 |
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|
|
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|
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Efficiency ratio3 |
64 |
|
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64 |
|
|
63 |
|
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課税対象となる換算ベースの純利鞘 |
2.67 |
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|
2.75 |
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3.03 |
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NM – Not meaningful
1貸出金、負債証券およびその他金融資産の貸倒引当金繰入額を含む。
2有形普通資本および平均有形普通資本利益率は非 GAAP 財務指標です。GAAPベースの財務指標との調整表を含む追加情報については、24年3月期第3四半期決算短信補足資料26-27ページの「有形自己資本」の表をご参照ください。
3効率性比率は、非金利費用を総収入（純金利収入および非金利収入）で割ったものである。
2024年第3四半期 対 2023年第3四半期
利回りの高い預金商品への顧客の移行を反映した資金調達コストの増加、およびブローカー口座のスウィープ預金の価格設定引き上げを含む預金ミックスと価格設定の変更、ならびにローン残高の減少により、純利息収益は11%減少したが、収益資産の利回りの上昇により一部相殺された。
非金利収入は12%増加した。これはベンチャー・キャピタル投資の業績改善、ウェルス・マネジメントおよびインベストメント・マネジメント事業における市場評価の上昇に伴う資産運用報酬の増加、投資銀行業務手数料の増加、マーケット事業におけるトレーディングによる純利益の増加、預金関連手数料の増加によるもので、投資有価証券ポートフォリオの再配置に関連した負債証券の純損失により一部相殺された。
非金利費用は、退職金および給与費用の減少、専門家および外部サービス費用の減少など、効率化イニシアチブの影響が、主にウェルス・マネジメントおよびインベストメント・マネジメント部門における収益関連報酬費用の増加、ならびに技術・設備費用の増加によりほぼ相殺され、わずかに減少した。
2024年度第3四半期の貸倒引当金繰入額には、ほとんどのローン・ポートフォリオにおける貸倒引当金の減少を反映した小幅な減少が含まれますが、残高の増加に牽引されたクレジットカード・ローンに対する貸倒引当金の増加により一部相殺されました。
全社的な資本・流動性情報の抜粋
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Quarter ended |
| ($ in billions) |
Sep 30,2024 |
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Jun 30,2024 |
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Sep 30,2023 |
| Capital: |
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|
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資本合計 |
$ |
185.0 |
|
|
178.1 |
|
|
182.4 |
|
|
Common stockholders’ equity |
164.8 |
|
|
160.0 |
|
|
161.4 |
|
|
Tangible common equity1 |
139.7 |
|
|
134.7 |
|
|
136.2 |
|
|
普通株式tier 1（cet1）比率2 |
11.3 |
% |
|
11.0 |
|
|
11.0 |
|
|
総損失吸収能力（tlac）比率3 |
25.3 |
|
|
24.8 |
|
|
24.0 |
|
|
Supplementary Leverage Ratio (SLR)4 |
6.9 |
|
|
6.7 |
|
|
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liquidity: |
|
|
|
|
|
|
Liquidity Coverage Ratio (LCR)5 |
127 |
% |
|
124 |
|
|
123 |
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1有形普通資本は非 GAAP 財務指標です。GAAPベースの財務指標との調整表を含む追加情報については、24年3月期第3四半期決算短信補足資料の26-27ページの「有形普通株式」の表をご参照ください。
2標準的手法に基づき算出されたCET1比率（拘束力のあるCET1比率）を示す。CET1 の詳細については、3Q24 四半期別冊の 28 ページの表を参照。2024年9月30日のCET1は予備的な推定値。
3TLACをリスク加重資産（RWA）で除したもので、標準的手法と先進的手法のRWAのいずれか大きい方を用いて決定される当行の拘束的TLAC比率。2024年9月30日のTLACは暫定的な推定値。
42024年9月30日のSLRは速報値。
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◦Revenue decreased 5%
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◦Revenue decreased 2%
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