Document
ノードストローム、2023年第3四半期決算を発表
-第3四半期の総収入は33億ドル
-報告EPSは0.41ドル、調整後EPSは0.251ドル
-2023年度の売上高見通しを再確認、EPSレンジを縮小
シアトル-2023年11月21日-ノードストローム・インク（NYSE: JWN）は本日、第3四半期の純利益6,700万ドル、希薄化後一株当たり利益（以下「EPS」）0.41ドル、金利税引前利益（以下「EBIT」）1億200万ドルを発表しました。カナダ事業の撤収に関連した有利なトゥルーアップを除いた調整後EPSは0.25ドル1でした。
2023年10月28日に終了した第3四半期の売上高は、前年同期比6.8％減少した。商品総価値（GMV）は7.1％減少した。第3四半期の売上高には、カナダ事業の縮小による270ベーシス・ポイントのマイナス影響が含まれています。アニバーサリーセールの時期が第2四半期から第3四半期に1週間ずれたことにより、売上高には2022年度比で約200bpのプラスの影響があった。カナダでの事業縮小とアニバーサリーセールの時期のずれの影響を除くと、売上高は約6％減少したことになる。当四半期、ノードストロームのバナーの売上高は9.4%減少し、GMVは9.8%減少しました。ノードストローム・ラックの売上高は1.8%減少しました。第 3 四半期は、アクティブ部門が 2 桁増、ビューティ＆アクセサリー部門が 1 桁台前半の伸びとなり、対 2022 年比で増収となった。
「ノードストロームCEOのエリック・ノードストロームは、「第3四半期も優先課題に対して前進を続け、特に売上総利益率と収益の改善に満足している。「不透明な状況が続き、消費支出が軟調に推移する中、当社は機敏さを維持し、お客様へのサービスに注力しています。
「ノードストローム社のピート・ノードストローム社長は、「加盟店の堅実な実行のおかげで、両バナーとも有利な在庫状況でホリデーシーズンを迎えることができました。「このホリデーシーズンに、お客様が大切な瞬間を祝うお手伝いができることを大変嬉しく思っています。
既報の通り、2023年11月15日、取締役会は1株当たり0.19ドルの四半期現金配当を、2023年11月28日営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、2023年12月13日に支払うことを宣言した。
THIRD QUARTER 2023 SUMMARY
-売上高は前年同期比6.8％減、GMVは同7.1％減となった。カナダ事業の縮小は売上高に270bpのマイナス影響を与えた。アニバーサリーセールの時期が2022年度の1日に対して、2023年度第3四半期に約1週間ずれたことは、2022年度第3四半期と比較して売上高に約200bpのプラスの影響を与えた。
-ノードストローム・バナーの売上高は前年同期比9.4％減、GMVは同9.8％減となった。カナダ事業の縮小は、ノードストロームバナーの売上高に410ベーシス・ポイントのマイナス影響を与えた。アニバーサリーセールの時期がずれたことは、2022年度第3四半期と比較して約300ベーシス・ポイントのプラスの影響をノードストローム・バナー売上高に与えた。
-ノードストローム・ラックのバナーの売上高は、前年同期比 1.8％減少しました。2022年度第3四半期にノードストローム・ラックのデジタル注文に対する店舗フルフィルメントを廃止したことにより、第3四半期のラックバナーの売上高は約100ベーシス・ポイントのマイナスとなった。
-デジタル売上は前年同期比 11.3%減少した。2022年度第3四半期にノードストローム・ラックのデジタル注文に対する店舗フルフィルメントを廃止したことは、第3四半期のデジタル売上高に約100ベーシス・ポイントのマイナス影響を与えた。2022年度第3四半期のデジタル売上高には、アニバーサリーセールの時期変更により約400ベーシス・ポイントのプラスの影響がありました。当四半期のデジタル売上は総売上の34％を占めた。
-売上高に対する売上総利益の比率は35.0％となり、前年同期比で180bp増加した。これは主に、マークダウンの減少、在庫生産性の向上、仕入および稼働率の低下によるものである。
1調整後EPSは非GAAP財務指標です。当社のGAAPベースの財務実績と非GAAPベースの財務実績との調整については、本リリースの「調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EPS」の項をご参照ください。
コスト増は、減収に伴うレバレッジ減で一部相殺された。
-期末在庫は、売上高が6.8％減少したのに対し、前年同期比8.8％減少した。
-販売費および一般管理費（「販管費」）の対売上高比率は36.3％で、前年同期から5bp低下した。販売費および一般管理費は2022年度の調整後販売費および一般管理費と比較して200bp増加したが、これは主に売上高の減少によるデレバレッジと人件費の増加によるもので、サプライチェーン効率化の取り組みによる変動費の改善により一部相殺された。2022年度第3四半期の調整後販管費の対売上高比率は34.3％で、7,000万ドルのサプライチェーン・テクノロジーおよび関連資産の減損費用は含まれていません。
-EBITは、前年同期の300万ドルに対し、2023年度第3四半期は1億200万ドルであった。2023年度第3四半期の調整後EBITは7,700万ドルで、カナダ事業の縮小に関連した2,500万ドルの有利なトゥルーアップを除外している。2022年度第3四半期の調整後EBITは7,300万ドルで、サプライチェーン・テクノロジーおよび関連資産に関連する減損費用を除外している2。
-支払利息（純額）は、受取利息の増加により前年同期の3,200万ドルから2,400万ドル減少した。
-所得税費用は1,100万ドル（税引前利益の14.2％）であり、これに対して2022年度同期には900万ドル（税引前損失の30.6％）の所得税が給付された。2023年度第3四半期の税率低下は、カナダ事業の縮小に伴う追加的な税効果によるものである。
-現金3億7,500万ドル、リボルビング・クレジット枠8億ドル全額を含め、手元流動性は12億ドルとなった。
STORES UPDATE
2023年度までに、当社は20店舗を開店または移転した：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| City |
|
Location |
|
Square Footage (000s) |
|
Timing of Opening |
| Nordstrom Rack |
|
|
|
|
|
|
| Los Angeles, CA |
|
NOHO West |
|
26 |
|
April 13, 2023 |
| Clovis, CA |
|
Clovis Crossing |
|
31 |
|
April 13, 2023 |
| Delray Beach, FL |
|
Delray Place |
|
26 |
|
May 11, 2023 |
| Chattanooga, TN |
|
ザ・テラス・アット・ハミルトンプレイス |
|
24 |
|
May 18, 2023 |
| Las Vegas, NV |
|
Best in the West |
|
31 |
|
May 18, 2023 |
| Birmingham, AL |
|
ザ・サミット（リバーリッジから移設) |
|
27 |
|
May 25, 2023 |
| Wichita, KS |
|
Bradley Fair |
|
28 |
|
May 25, 2023 |
| San Clemente, CA |
|
San Clemente Plaza |
|
32 |
|
May 25, 2023 |
| Aurora, CO |
|
Southlands |
|
29 |
|
August 17, 2023 |
| Olympia, WA |
|
Cooper Point Marketplace |
|
32 |
|
September 7, 2023 |
| San Antonio, TX |
|
Northwoods |
|
35 |
|
September 7, 2023 |
| Union Gap, WA |
|
Valley Mall |
|
28 |
|
September 14, 2023 |
| Salem, OR |
|
Willamette Town Center |
|
25 |
|
September 21, 2023 |
| Visalia, CA |
|
Sequoia Mall |
|
29 |
|
October 5, 2023 |
| Denton, TX |
|
Denton Crossing |
|
25 |
|
October 5, 2023 |
| Overland Park, KS |
|
Overland Crossing |
|
27 |
|
October 12, 2023 |
| Allen, TX |
|
The Village at Allen |
|
29 |
|
October 19, 2023 |
| San Luis Obispo, CA |
|
SLO Promenade |
|
24 |
|
October 26, 2023 |
| Sacramento, CA |
|
サクラメント・ゲートウェイのプロムナード |
|
26 |
|
October 26, 2023 |
| Anaheim Hills, CA |
|
Anaheim Hills Festival |
|
24 |
|
November 9, 2023 |
2調整後EBITは非GAAP財務指標です。当社のGAAPベースの財務実績と非GAAPベースの財務実績との調整については、本リリースの「調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITマージン、調整後EPS」の項をご参照ください。
また、以下の店舗の開店計画を発表した：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| City |
|
Location |
|
Square Footage (000s) |
|
Timing of Opening |
| Nordstrom Rack |
|
|
|
|
|
|
| Pinole, CA |
|
Pinole Vista Crossing |
|
23 |
|
Spring 2024 |
| Kennesaw, GA |
|
Barrett Place |
|
25 |
|
Spring 2024 |
| Elk Grove, CA |
|
The Ridge Elk Grove |
|
25 |
|
Spring 2024 |
| Gilroy, CA |
|
Gilroy Crossing |
|
25 |
|
Spring 2024 |
| Oceanside, CA |
|
Pacific Coast Plaza |
|
31 |
|
Spring 2024 |
| Wheaton, IL |
|
Danada Square East |
|
29 |
|
Spring 2024 |
| Snellville, GA |
|
Presidential Markets |
|
35 |
|
Spring 2024 |
| Macedonia, OH |
|
Macedonia Gateway |
|
28 |
|
Spring 2024 |
| Jacksonville Beach, FL |
|
South Beach Regional |
|
30 |
|
Spring 2024 |
| Queen Creek, AZ |
|
Queen Creek Marketplace |
|
28 |
|
Spring 2024 |
| Bay Shore, NY |
|
Gardiner Manor Mall |
|
24 |
|
Spring 2024 |
| San Mateo, CA |
|
Bridgepointe Shopping Center |
|
36 |
|
Fall 2024 |
| San Diego, CA |
|
Clairemont Town Square |
|
26 |
|
Fall 2024 |
| Mason, OH |
|
Deerfield Towne Center |
|
30 |
|
Fall 2024 |
| San Antonio, TX |
|
Bandera Pointe |
|
25 |
|
Fall 2024 |
| Mooresville, NC |
|
Mooresville Crossing |
|
28 |
|
Fall 2024 |
| Davis, CA |
|
The Davis Collection |
|
25 |
|
Spring 2025 |
当四半期末現在の店舗数は以下の通り：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
October 28, 2023 |
|
October 29, 2022 |
| Nordstrom |
|
|
|
| Nordstrom – U.S. |
93 |
|
|
94 |
|
| Nordstrom – Canada |
— |
|
|
6 |
|
| Nordstrom Local service hubs |
6 |
|
|
7 |
|
| ASOS | Nordstrom |
1 |
|
|
1 |
|
| Nordstrom Rack |
|
|
|
| Nordstrom Rack – U.S. |
258 |
|
|
242 |
|
| Nordstrom Rack – Canada |
— |
|
|
7 |
|
| Last Chance clearance stores |
2 |
|
|
2 |
|
| 合計 |
360 |
|
359 |
|
| Gross store square footage |
26,305,000 |
|
27,609,000 |
当第3四半期中、当社は米国のノードストローム店舗1店舗とノードストローム・ローカル・サービス拠点1店舗を閉鎖しました。
FISCAL YEAR 2023 OUTLOOK
当社は2023年度の業績見通しを更新した。この見通しには第53週が含まれ、第3四半期に計上されたカナダ事業の縮小および関連する税金の影響に関連するトゥルーアップが反映されている：
-小売売上高およびクレジットカード収入を含む売上高は、2022年度に対して4.0～6.0%減少した（カナダ事業の縮小による約250bpのマイナス影響および第53週による約130bpのプラス影響を含む）。
-EBITマージン（カナダ事業の縮小に関連する費用のマイナス影響を含む）は売上高の1.8～2.1%。
-調整後EBITマージン（カナダ事業の縮小に関連する費用を除く）は売上高の3.8～4.1%3
-法人税率は約21%（主にカナダでの一時的費用による約800ベーシス・ポイントの好影響を含む
-EPS（カナダ事業の縮小に関連する費用のマイナス影響を含む）は0.74～0.94ドル（自社株買戻しがある場合はその影響を除く
-調整後EPS（カナダ事業の縮小に関連する費用を除く）は1.90～2.10ドル（自社株買戻しの影響がある場合はその影響を除く3
CONFERENCE CALL INFORMATION
当社の経営陣は、本日午後4時45分（米国東部時間）より、事業の最新情報を提供し、2023年度第3四半期の業績および2023年度の見通しについて説明する電話会議を開催します。ライブ・コールをオンラインでお聞きになり、講演者の準備した発言やカンファレンス・コールのスライドをご覧になりたい方は、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（investor.nordstrom.com）をご覧ください。講演者の準備発言と電話会議のスライドを含むウェブキャストのアーカイブは、四半期業績のセクションで1年間利用可能です。また、ご興味のある方は201-689-8354までお電話ください。電話によるリプレイは、電話会議終了の約3時間後から、877-660-6853または201-612-7415にダイヤルし、会議ID 13742508を入力して、2023年11月28日の営業終了時までご利用いただけます。
ABOUT NORDSTROM
Nordstrom, Inc. (NYSE: JWN)では、お客様が最高の気分で、最高のスタイルでいられるようお手伝いすることを使命としています。1901年に靴店として創業して以来、いかにお客様に最高のサービスを提供するかが、私たちのすべての意思決定の中心となっています。このサービスの伝統は、お客様に利便性と真のつながりを提供するための基盤となっています。350以上のノードストローム、ノードストローム・ローカル、ノードストローム・ラックの店舗でも、ノードストロームとラックのアプリやウェブサイトを通じたデジタルショッピングでも。私たちはこれからも、世界をより良いものにするために全力を尽くします。
本プレスリリースに記載されている一部の記述には、予想と大きく異なる結果をもたらす可能性のあるリスクや不確実性を伴う「将来の見通し」に関する情報（1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で定義）が含まれているか、またはそれを示唆する可能性があります。will」、「may」、「design to」、「outlook」、「belists」、「should」、「target」、「anticipates」、「asptions」、「plan」、「expects」または「expectations」、「intends」、「estimates」、「forcast」、「gidance」および類似の表現は、これらの将来見通しに関する記述の一部を特定するものです。また、当社は、一般に公表される口頭発表またはその他の書面資料において、将来の見通しに関する記述を提供する場合があります。本プレスリリースに含まれる、または組み込まれる、またはその他の公表された記述のうち、そのような将来の出来事や予想に言及するものはすべて、将来予想に関する記述です。実際の結果がこれらの将来予想に関する記述と大きく異なる可能性のある重要な要因については、2023年1月28日に終了する会計年度の当社の年次報告書（Form 10-K）、および2023年12月1日頃にSECに提出予定の2023年4月29日、2023年7月29日、2023年10月28日に終了する会計四半期のForm 10-Qに詳述されています。また、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、カナダでの事業縮小に関連する出来事や事象の実際の結果によって影響を受ける可能性があります。これらの将来見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、あくまでも作成日時点におけるものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は、後発事象、新たな情報または将来の状況を反映するために、将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。また、将来の自社株買いの実際の時期、価格、方法、金額については、当社取締役会の裁量、契約上のコミットメント、市場および経済状況、ならびに適用される証券取引委員会の規則に従うものとします。
3調整後EBITマージンおよび調整後EPSは非GAAP財務指標です。当社のGAAPベースの財務見通しと非GAAPベースの財務見通しとの調整については、本リリースの「将来予想に関する非GAAP指標」の項をご参照ください。
NORDSTROM, INC.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF EARNINGS
(未監査、金額は百万円（1株当たりの金額を除く）。)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarter Ended |
|
Nine Months Ended |
|
October 28, 2023 |
|
October 29, 2022 |
|
October 28, 2023 |
|
October 29, 2022 |
| 売上高 |
$3,200 |
|
|
$3,433 |
|
|
$9,926 |
|
|
$10,891 |
|
| Credit card revenues, net |
120 |
|
|
113 |
|
|
347 |
|
|
320 |
|
| 収益合計 |
3,320 |
|
|
3,546 |
|
|
10,273 |
|
|
11,211 |
|
| 売上原価および関連する購入・稼働費用 |
(2,080) |
|
|
(2,294) |
|
|
(6,488) |
|
|
(7,211) |
|
| 販売費及び一般管理費 |
(1,163) |
|
|
(1,249) |
|
|
(3,466) |
|
|
(3,722) |
|
| Canada wind-down costs |
25 |
|
|
— |
|
|
(284) |
|
|
— |
|
| 利息および税引前利益 |
102 |
|
|
3 |
|
|
35 |
|
|
278 |
|
| 支払利息（純額 |
(24) |
|
|
(32) |
|
|
(78) |
|
|
(101) |
|
| 税引前利益（損失）について |
78 |
|
|
(29) |
|
|
(43) |
|
|
177 |
|
| 法人税（費用）ベネフィット |
(11) |
|
|
9 |
|
|
43 |
|
|
(51) |
|
| Net earnings (loss) |
$67 |
|
|
($20) |
|
|
$— |
|
|
$126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1株当たり利益（損失）額: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
$0.41 |
|
|
($0.13) |
|
|
$— |
|
|
$0.79 |
|
| 希薄化後 |
$0.41 |
|
|
($0.13) |
|
|
$— |
|
|
$0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weighted-average shares outstanding: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
162.0 |
|
|
159.5 |
|
|
161.5 |
|
|
160.1 |
|
| 希薄化後 |
163.6 |
|
|
159.5 |
|
|
161.5 |
|
|
162.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Percent of net sales: |
|
|
|
|
|
|
|
| 売上総利益 |
35.0 |
% |
|
33.2 |
% |
|
34.6 |
% |
|
33.8 |
% |
| 販売費及び一般管理費 |
36.3 |
% |
|
36.4 |
% |
|
34.9 |
% |
|
34.2 |
% |
| 利息および税引前利益 |
3.2 |
% |
|
0.1 |
% |
|
0.4 |
% |
|
2.6 |
% |
NORDSTROM, INC.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
(unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
(unaudited; dollars in millions)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
エドガーで原本を確認する
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン