Document
ノードストローム、2023年第2四半期決算を発表
-EPSは0.84ドル（前年同期はEPS0.77ドル、調整後EPS0.81ドル）1
-ノードストローム・ラックの改善、在庫生産性の向上、サプライチェーンの最適化という当社の主要優先事項の継続的な進捗を反映した業績
-2023年度の売上高および調整後利益見通しを再確認
シアトル-2023年8月24日-ノードストローム・インク（NYSE: JWN）は本日、第2四半期の純利益が1億3,700万ドル、希薄化後1株当たり利益（以下「EPS」）が0.84ドル、税引前利益（以下「EBIT」）が1億9,200万ドルになったと発表した。
2023 年 7 月 29 日に終了した第 2 四半期の売上高は、ノードストロームおよびノードストローム・ラックの売上高が順次改善したことを反映し、前年同期の 11.6%減に対し、8.3%減となりました。商品総価値（GMV）は8.5％減少しました。第2四半期の売上高には、カナダ事業の縮小による275ベーシス・ポイントのマイナス影響が含まれています。アニバーサリーセールの時期が第 2 四半期から第 3 四半期に 1 週間ずれたことで、売上高は 2022 年比で約 200bp のマイナスとなった。カナダでの事業縮小とアニバーサリーセールの時期のずれの影響を除くと、売上高は約4%減少したことになる。当四半期、ノードストロームのバナーの売上高は10.1%減少し、GMVは10.4%減少しました。ノードストローム・ラックの売上高は4.1%減少しました。
「ノードストローム最高経営責任者（CEO）のエリック・ノードストローム（Erik Nordstrom）は、次のように述べています。「私たちは運営モデルの改善に努めてきましたが、今回の堅調な業績は、ノードストローム・ラックの業績改善、在庫生産性の向上、サプライチェーンの最適化による効率化という最優先課題に対する継続的な進捗を反映したものです。「これらの2023年の優先課題は、短期的には当社の事業運営と収益性を改善し、長期的には当社が成功し、株主の皆様に価値を提供するためのより良いポジションを築くものです。今後とも、お客様をすべての中心に据えながら、これらの優先事項を実現する能力に自信を持っています。"
第 2 四半期には、アクティブ＆ビューティーは対 2022 年比で 1 桁台前半の伸びとなった。キッズ・アパレルとメンズ・アパレルは第 2 四半期の平均を上回る業績であった。
「毎年恒例のアニバーサリーセールは、特に当社のロイヤルカスタマーの間で大盛況でした。店舗でもオンラインでも、一流ブランドの新商品が好調に売れ行きを伸ばしたことは喜ばしいことです。「第2四半期は、ノードストロームとラックの売上トレンドが前四半期比で改善したことも励みになりました。私たちは、より規律ある在庫管理、品揃えと生産性の向上に引き続き注力し、お客様のためにすべてを実現させたチームの努力に感謝します。
既報の通り、2023年8月16日、取締役会は8月29日営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.19ドルの四半期現金配当を2023年9月13日に支払うことを宣言した。
SECOND QUARTER 2023 SUMMARY
-当社全体の売上高は8.3％減少し、第1四半期の11.6％減少から前四半期比では改善し、GMVは前年同期比8.5％減少した。カナダ事業の縮小は、当社全体の売上高に275bpのマイナス影響を与えた。2023年度第2四半期はカナダ事業からの売上がなかったのに対し、2022年度第2四半期はカナダ事業からの売上が四半期を通してあった。アニバーサリーセールの時期が2022年の1日に対し、2023年の第3四半期に約1週間ずれたことは、2022年第2四半期と比べ、売上高に約200bpのマイナスの影響を与えた。
-ノードストローム・バナーの売上高は10.1％減少し、第1四半期の11.4％減少から前四半期比では改善し、GMVは前年同期比10.4％減少した。カナダ事業の縮小は、ノードストロームのバナー売上高に400ベーシス・ポイントのマイナス影響を与えた。アニバーサリーセールの時期のずれは、2022年度第2四半期と比較して約300ベーシスポイントのマイナス影響をノードストロームのバナー売上高に与えた。
-ノードストローム・ラックの売上高は前年同期比4.1％減となり、第1四半期の11.9％減から前四半期比では改善した。ノードストロームの店舗フルフィルメントの廃止
1調整後EPSは非GAAP財務指標です。当社のGAAPベースの財務実績と非GAAPベースの財務実績との調整については、本リリースの「調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITマージン、調整後EPS」の項をご参照ください。
-2022年度第3四半期のラックデジタル受注は、第2四半期のラックバナー売上に約500ベーシス・ポイントのマイナスの影響を与えた。
-デジタル売上高は前年同期比 12.9%減少しました。2022年度第3四半期にノードストローム・ラックのデジタル注文に対する店舗フルフィルメントを廃止したこと、および2022年度第2四半期にトランク・クラブを廃止したことは、合わせて第2四半期のデジタル売上高に約500ベーシス・ポイントのマイナス影響を与えた。アニバーサリーセールの時期のずれは、2022年度第2四半期のデジタル売上高に約300ベーシス・ポイントのマイナス影響を与えた。当四半期のデジタル売上は総売上の 36％を占めた。
-売上高に対する売上総利益の比率は35.0%と、前年同期比で20bp低下した。これは主に、売上高の減少に伴うレバレッジの低下によるもので、仕入および客室コストの低下により一部相殺された。
-期末在庫は、売上高が8.3%減少したのに対し、前年同期比17.5%減少した。
-売上高販管費比率は32.8%で、前年同期と同水準であった。これは主に、サプライチェーン効率化の取り組みによる変動費の改善と、想定よりも有利な運送会社運賃、および不動産資産の売却益によるものである。これらは、人件費の増加と売上減少によるデレバレッジによって相殺された。
-2023年度第2四半期のEBITは1億9,200万ドル（前年同期は2億200万ドル）であった。2022年度第2四半期の調整後EBITは2億1,000万ドルで、トランク・クラブの事業縮小に伴う費用は含まれていない2。
-支払利息（純額）は、受取利息の増加により前年同期の3,400万ドルから2,600万ドル減少した。
-法人所得税は、前年同期の4,200万ドル（税引前利益の25.2%）に対し、2,900万ドル（税引前利益の17.2%）となった。2023年度第2四半期の減少は、特定の税務案件が有利に解決されたことによるものである。
-現金8億8,500万ドル、リボルビング・クレジット枠8億ドル全額を含む流動性は17億ドルとなった。
STORES UPDATE
2023年度までに9店舗を開店または移転した：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| City |
|
Location |
|
Square Footage (000s) |
|
Timing of Opening |
| Nordstrom Rack |
|
|
|
|
|
|
| Los Angeles, CA |
|
NOHO West |
|
26 |
|
April 13, 2023 |
| Clovis, CA |
|
Clovis Crossing |
|
31 |
|
April 13, 2023 |
| Delray Beach, FL |
|
Delray Place |
|
26 |
|
May 11, 2023 |
| Chattanooga, TN |
|
ザ・テラス・アット・ハミルトンプレイス |
|
24 |
|
May 18, 2023 |
| Las Vegas, NV |
|
Best in the West |
|
31 |
|
May 18, 2023 |
| Birmingham, AL |
|
ザ・サミット（リバーリッジから移設) |
|
27 |
|
May 25, 2023 |
| Wichita, KS |
|
Bradley Fair |
|
28 |
|
May 25, 2023 |
| San Clemente, CA |
|
San Clemente Plaza |
|
32 |
|
May 25, 2023 |
| Aurora, CO |
|
Southlands |
|
30 |
|
August 17, 2023 |
2調整後EBITは非GAAP財務指標です。当社のGAAPベースの財務実績と非GAAPベースの財務実績との調整については、本リリースの「調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITマージン、調整後EPS」の項をご参照ください。
また、以下の店舗の開店計画を発表した：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| City |
|
Location |
|
Square Footage (000s) |
|
Timing of Opening |
| Nordstrom Rack |
|
|
|
|
|
|
| Union Gap, WA |
|
Valley Mall |
|
28 |
|
Fall 2023 |
| Olympia, WA |
|
Cooper Point Marketplace |
|
32 |
|
Fall 2023 |
| Salem, OR |
|
Willamette Town Center |
|
25 |
|
Fall 2023 |
| Anaheim Hills, CA |
|
Anaheim Hills Festival |
|
24 |
|
Fall 2023 |
| Overland Park, KS |
|
Overland Crossing |
|
27 |
|
Fall 2023 |
| San Luis Obispo, CA |
|
SLO Promenade |
|
24 |
|
Fall 2023 |
| Allen, TX |
|
The Village at Allen |
|
29 |
|
Fall 2023 |
| Visalia, CA |
|
Sequoia Mall |
|
29 |
|
Fall 2023 |
| Denton, TX |
|
Denton Crossing |
|
25 |
|
Fall 2023 |
| Sacramento, CA |
|
サクラメント・ゲートウェイのプロムナード |
|
26 |
|
Fall 2023 |
| San Antonio, TX |
|
Northwoods |
|
35 |
|
Fall 2023 |
| Pinole, CA |
|
Pinole Vista Crossing |
|
23 |
|
Spring 2024 |
| Kennesaw, GA |
|
Barrett Place |
|
25 |
|
Spring 2024 |
| Elk Grove, CA |
|
The Ridge Elk Grove |
|
25 |
|
Spring 2024 |
| Gilroy, CA |
|
Gilroy Crossing |
|
25 |
|
Spring 2024 |
| Oceanside, CA |
|
Pacific Coast Plaza |
|
31 |
|
Spring 2024 |
| Wheaton, IL |
|
Danada Square East |
|
29 |
|
Spring 2024 |
| Snellville, GA |
|
Presidential Markets |
|
35 |
|
Spring 2024 |
| Macedonia, OH |
|
Macedonia Gateway |
|
28 |
|
Spring 2024 |
| Jacksonville Beach, FL |
|
South Beach Regional |
|
30 |
|
Spring 2024 |
| Queen Creek, AZ |
|
Queen Creek Marketplace |
|
28 |
|
Spring 2024 |
| San Mateo, CA |
|
Bridgepointe Shopping Center |
|
36 |
|
Fall 2024 |
| Davis, CA |
|
The Davis Collection |
|
25 |
|
Spring 2025 |
当四半期末現在の店舗数は以下の通り：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
July 29, 2023 |
|
July 30, 2022 |
| Nordstrom |
|
|
|
| Nordstrom – U.S. |
94 |
|
|
94 |
|
| Nordstrom – Canada |
— |
|
|
6 |
|
| Nordstrom Local service hubs |
7 |
|
|
7 |
|
| ASOS | Nordstrom |
1 |
|
|
1 |
|
| Nordstrom Rack |
|
|
|
| Nordstrom Rack – U.S. |
247 |
|
|
240 |
|
| Nordstrom Rack – Canada |
— |
|
|
7 |
|
| Last Chance clearance stores |
2 |
|
|
2 |
|
| 合計 |
351 |
|
357 |
|
| Gross store square footage |
26,348,000 |
|
27,555,000 |
当第2四半期中、当社は米国のノードストローム・ラック1店舗を閉鎖しました。
FISCAL YEAR 2023 OUTLOOK
当社は、第53週を含む2023年度の売上高および調整後業績見通しを再確認した：
-小売売上高およびクレジットカード収入を含む売上高は、2022年度に対して4.0～6.0%減少した（カナダ事業の縮小による約250bpのマイナス影響および第53週による約130bpのプラス影響を含む）。
-EBITマージン（カナダ事業の縮小に関連する費用のマイナス影響を含む）は売上高の1.5～2.0%。
-調整後EBITマージン（カナダ事業の縮小に関連する費用を除く）は売上高の3.7～4.2%3
-法人税率は約6%（主にカナダでの一時的費用による約2,100ベーシス・ポイントの好影響を含む
-EPS（カナダ事業の縮小に関連する費用のマイナス影響を含む）は0.60～1.00ドル（自社株買戻しがある場合はその影響を除く
-調整後EPS（カナダ事業の縮小に関連する費用を除く）は1.80～2.20ドル（自社株買戻しの影響がある場合はその影響を除く3
CONFERENCE CALL INFORMATION
当社の経営陣は、本日午後4時45分（米国東部時間）より、事業の最新情報を提供し、2023年度第2四半期の業績および2023年度の見通しについて説明するための電話会議を開催します。ライブ・コールをオンラインでお聞きになりたい方、また講演者の準備発言やカンファレンス・コールのスライドをご覧になりたい方は、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（investor.nordstrom.com）をご覧ください。講演者の準備発言と電話会議のスライドを含むウェブキャストのアーカイブは、四半期業績のセクションで1年間利用可能です。また、ご興味のある方は201-689-8354までお電話ください。電話によるリプレイは、電話会議終了の約3時間後から2023年8月31日の営業終了時まで、877-660-6853または201-612-7415にダイヤルし、会議ID 13740522を入力してご利用いただけます。
ABOUT NORDSTROM
Nordstrom, Inc. (NYSE: JWN)では、お客様が最高の気分で、最高のスタイルでいられるようお手伝いすることを使命としています。1901年に靴店として創業して以来、いかにお客様に最高のサービスを提供するかが、私たちのすべての意思決定の中心となっています。このサービスの伝統は、お客様に利便性と真のつながりを提供するための基盤となっています。350以上のノードストローム、ノードストローム・ローカル、ノードストローム・ラックの店舗でも、ノードストロームとラックのアプリやウェブサイトを通じたデジタルショッピングでも。私たちはこれからも、世界をより良いものにするために全力を尽くします。
本プレスリリースに記載されている一部の記述には、予想と大きく異なる結果をもたらす可能性のあるリスクや不確実性を伴う「将来の見通し」に関する情報（1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で定義）が含まれているか、またはそれを示唆する可能性があります。will」、「may」、「design to」、「outlook」、「belists」、「should」、「target」、「anticipates」、「asptions」、「plan」、「expects」または「expectations」、「intends」、「estimates」、「forcast」、「gidance」および同様の表現は、これらの将来見通しに関する記述の一部を特定するものです。また、当社は、一般に公表される口頭発表またはその他の書面資料において、将来の見通しに関する記述を提供する場合があります。本プレスリリースに含まれる、または組み込まれる、またはその他の公表された記述のうち、そのような将来の出来事や予想に言及するものはすべて、将来予想に関する記述です。実際の結果がこれらの将来予想に関する記述と大きく異なる可能性のある重要な要因については、2023年1月28日に終了する会計年度の年次報告書（Form 10-K）、および2023年9月1日頃にSECに提出予定の2023年4月29日および2023年7月29日に終了する会計四半期のForm 10-Qに詳述されています。また、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、カナダでの事業縮小に関連する出来事や事象の実際の結果によって影響を受ける可能性があります。これらの将来見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、あくまでも作成日時点におけるものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は、後発事象、新たな情報または将来の状況を反映するために、将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。また、将来の自社株買いの実際の時期、価格、方法、金額については、当社取締役会の裁量、契約上のコミットメント、市場および経済状況、ならびに適用される証券取引委員会の規則に従うものとします。
3調整後EBITマージンおよび調整後EPSは非GAAP財務指標です。当社のGAAPベースの財務見通しと非GAAPベースの財務見通しとの調整については、本リリースの「将来予想に関する非GAAP指標」の項をご参照ください。
NORDSTROM, INC.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF EARNINGS
(未監査、金額は百万円（1株当たりの金額を除く）。)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quarter Ended |
|
Six Months Ended |
|
July 29, 2023 |
|
July 30, 2022 |
|
July 29, 2023 |
|
July 30, 2022 |
| 売上高 |
$3,662 |
|
|
$3,991 |
|
|
$6,726 |
|
|
$7,458 |
|
| Credit card revenues, net |
110 |
|
|
104 |
|
|
227 |
|
|
207 |
|
| 収益合計 |
3,772 |
|
|
4,095 |
|
|
6,953 |
|
|
7,665 |
|
| 売上原価および関連する購入・稼働費用 |
(2,380) |
|
|
(2,586) |
|
|
(4,407) |
|
|
(4,917) |
|
| 販売費及び一般管理費 |
(1,200) |
|
|
(1,307) |
|
|
(2,304) |
|
|
(2,473) |
|
| Canada wind-down costs |
— |
|
|
— |
|
|
(309) |
|
|
— |
|
| 利息および税引前利益（損失）について |
192 |
|
|
202 |
|
|
(67) |
|
|
275 |
|
| 支払利息（純額 |
(26) |
|
|
(34) |
|
|
(54) |
|
|
(69) |
|
| 税引前利益（損失）について |
166 |
|
|
168 |
|
|
(121) |
|
|
206 |
|
| 法人税（費用）ベネフィット |
(29) |
|
|
(42) |
|
|
54 |
|
|
(60) |
|
| Net earnings (loss) |
$137 |
|
|
$126 |
|
|
($67) |
|
|
$146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1株当たり利益（損失）額: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
$0.85 |
|
|
$0.78 |
|
|
($0.42) |
|
|
$0.91 |
|
| 希薄化後 |
$0.84 |
|
|
$0.77 |
|
|
($0.42) |
|
|
$0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weighted-average shares outstanding: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
161.7 |
|
|
160.6 |
|
|
161.3 |
|
|
160.3 |
|
| 希薄化後 |
163.2 |
|
|
162.9 |
|
|
161.3 |
|
|
162.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Percent of net sales: |
|
|
|
|
|
|
|
| 売上総利益 |
35.0 |
% |
|
35.2 |
% |
|
34.5 |
% |
|
34.1 |
% |
| 販売費及び一般管理費 |
32.8 |
% |
|
32.8 |
% |
|
34.3 |
% |
|
33.2 |
% |
| 利息および税引前利益（損失）について |
5.3 |
% |
|
5.1 |
% |
|
(1.0 |
%) |
|
3.7 |
% |
NORDSTROM, INC.
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
(unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
(unaudited; dollars in millions)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
エドガーで原本を確認する
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン