ニューパークリソーシズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月31日

Newpark Resources, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-02960	72-1123385
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


9320 Lakeside Boulevard,	Suite 100
The Woodlands,	テキサス	77381
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(281) 362-6800


Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13a-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	NR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年10月31日、ニューパーク・リソーシズ社（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の財務情報を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは、別紙99.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に記載された情報および本書に添付された添付資料の情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。

非GAAP財務情報の使用

当社の財務実績を理解しやすくするため、当社は一般に公正妥当と認められた会計原則（gaap）に準拠して提供する財務実績を非gaap財務指標で補足しています。このような財務指標には、調整後純利益（損失）、普通株式1株当たり調整後純利益（損失）、金利・税金・減価償却前利益（ebitda）、調整後ebitda、フリー・キャッシュ・フロー、調整後ebitdaマージン、純負債、ネット・レバレッジが含まれます。

これらの非GAAPベースの財務指標は、投資家、証券アナリスト、その他の関係者が当社の業績や流動性を同業他社と比較評価する際に頻繁に使用するものであると考えています。経営陣はこれらの指標を当社の業績、流動性、資本構成の評価に使用しています。加えて、当社のインセンティブ報酬制度では、連結EBITDAとその他の要因に基づいて業績を測定しています。当社がこれらの非GAAP財務指標を作成するために使用している方法は、他社が使用している方法と異なる場合があります。これらの指標は、GAAPに準拠して作成された財務指標の代替ではなく、それに加えて考慮されるべきものです。各非GAAP財務指標の最も近いGAAP財務指標への該当する調整は、添付の別紙99.1に記載されています。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d）別紙


別紙番号						内容
99.1						2023年 10月31 日にNewpark Resources, Inc.が発表したプレスリリース
104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インラインXBRL形式、別紙101に記載）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		NEWPARK RESOURCES, INC.
		(Registrant)

Date:	October 31, 2023	By:	/s/ Gregg S. Piontek
			Gregg S. Piontek
			上席副社長兼最高財務責任者
			(Principal Financial Officer)

EX-99.1 2 a2023q38k-erex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ニューパーク・リソーシズ、2023年第3四半期決算を発表

テキサス州ウッドランズ - 2023年10月31日 - ニューパーク・リソーシズ社（NYSE: NR、以下「ニューパーク社」）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表した。

THIRD QUARTER 2023 RESULTS

(特に断りのない限り、すべて前年同期との比較です。)

-産業ソリューション部門の売上高は5,730万ドル（12%増）、通期では1億6,120万ドル（19%増

-流体システム部門の売上高は1億4,120万ドル、16%減、年初来では4億2,060万ドル、8%減

-純利益は770万ドル、希薄化後1株当たり0.09ドル

-調整後純利益は840万ドル（前年同期比59％増）、希薄化後1株当たり利益は0.09ドル（同71％増

-調整後EBITDAは13％増の2,230万ドル

-調整後EBITDAマージンは11.2%（230ベーシス・ポイント増

-2023年9月30日現在の総負債は8600万ドル、純負債は5900万ドル、ネット・レバレッジは0.7倍。

-自社株買い戻し権限に基づき600万ドルの普通株式を買い戻した。


	Third Quarter
(単位：百万ドル)	2023			2022			Change
売上高	$	198.5		$	219.9		$	(21.4)
Operating income (loss)	$	13.2		$	(21.3)		$	34.6
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	$	27.0		$	(5.1)		$	32.1
フリーキャッシュフロー	$	22.9		$	(12.7)		$	35.6
Fluids Systems Segment
売上高	$	141.2		$	168.6		$	(27.4)
Operating income (loss)	$	7.6		$	(24.2)		$	31.8
調整後ebitda	$	9.9		$	8.8		$	1.1
Operating margin (%)	5.4		%	(14.3)		%	1970		bps
Adjusted EBITDA margin (%)	7.0		%	5.2		%	180		bps
Industrial Solutions Segment
売上高	$	57.3		$	51.2		$	6.0
営業利益	$	14.3		$	10.0		$	4.3
調整後ebitda	$	19.7		$	15.4		$	4.3
Operating margin (%)	25.0		%	19.6		%	540		bps
Adjusted EBITDA margin (%)	34.4		%	30.1		%	430		bps

MANAGEMENT COMMENTARY

「ニューパーク・リソーシズの社長兼最高経営責任者（CEO）マシュー・ラニガンは、次のように述べています。「当社のチームは、複数年にわたる事業変革戦略の継続的な実行を示しながら、第3四半期に力強い業績を達成しました。「第3四半期の純利益、調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フローは前年同期比で大幅に増加し、通期業績も堅調なペースで推移しています。

「産業用ソリューション部門は第3四半期に記録的な収益を達成しました。「当社の中核となるエンドマーケットにおける堅調な基礎需要、継続的なシェア拡大、継続的なフリートへの投資は、調整後EBITDAマージンの430ベーシス・ポイントの拡大とともに、セグメントの調整後EBITDAの前年同期比28%増に貢献しました。

「流体事業の戦略的見直しは期待通りに進んでいます。「9月に売却プロセスを開始して以来、当社の業界をリードする技術的専門知識、サービス品質、確立された顧客関係の質の高さを認識している買収候補者からの関心の高さに満足しています。

「流体システム部門の第3四半期の売上高は、主に昨年の事業売却やその他の措置の影響を反映し、前年同期比で16%減少しましたが、重要な点として、調整後EBITDAは12%改善し、調整後EBITDAマージンは過去5年間で最も好調でした。これは、ヨーロッパとアフリカでの好調な活動、顧客ミックスの改善、カナダでの堅調な季節的回復、低迷する米国市場での継続的なコスト管理に支えられています」とラニガンは続けた。

「上席副社長兼最高財務責任者（CFO）のグレッグ・ピオンテックは、「第3四半期に2,300万ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、通年のフリー・キャッシュ・フローは4,700万ドル、通年の調整後EBITDAの74％に達した。「当社の事業がキャッシュ創出力を増すにつれ、債務削減と資本還元に向けた計画的なアプローチをとってきました。2023年9月30日に終了した12ヶ月間、当社は借入残高を7000万ドル以上削減し、第3四半期末のネット・レバレッジを0.7倍とする一方、4400万ドル近くを自社株買いに充当しました。すでに述べたように、当社はバランスシートのオプション性を最大化するよう努める一方で、レンタル・フリート拡大への有機的投資、さらなる借入金削減、自社株買い戻し権限の下でのさらなる行動など、利用可能な最も高いリターンの機会を引き続き追求していきます。"

「流体事業の売却計画により、ニューパークは、現場とアクセス市場にサービスを提供する純粋な高成長専門レンタル・サービス事業となるべく、積極的に再配置を進めています。「産業ソリューション部門は調整後EBITDAで8,100万ドルを稼ぎ出し、当社独自の価値提案をさらに強化する利益率向上の成長機会に向けて資本を投入しています。エネルギー・インフラおよび産業市場全体にわたる垂直統合型プラットフォームの規模をさらに拡大することで、来年も大きな成長の機会があるものと考えています。

BUSINESS UPDATE

ニューパークは、ターゲットとする利益率の高い商品およびレンタル市場において有機的な商業成長を促進し、資産の最適化と組織の効率性を改善し、強固な資本回収プログラムとともに、優れたリターン・プロファイルを持つ機会への投資を優先する資本配分戦略を追求することを目的とした、複数年にわたる事業変革計画に取り組んでいる。

当第3四半期、ニューパークは引き続き事業変革計画を遂行し、以下のような成果を挙げた（特に断りのない限り、すべて前年同期との比較）：

-中核事業である産業用ソリューション事業が力強い成長を遂げた。専門レンタルおよびサービスによる産業ソリューション部門の収益は、継続的な市場シェア拡大と価格規律の組み合わせにより、第 3 四半期で 16%増、2023 年 1～9 月期で 21%増となった。製品販売による収益は、四半期ごとの典型的な受注・納入時期の変動を反映して、2023年第3四半期は1,900万ドルに増加した。2023年1～9月期の製品販売による収益は、公益事業を含むさまざまな部門からの旺盛な需要を反映して、前年同期比で13%増加した。

-インダストリアルソリューションズが牽引し、利益率を大幅に拡大。第3四半期の連結売上総利益率は前年同期比530ベーシス・ポイント増の19.8％、調整後EBITDA利益率は230ベーシス・ポイント増の11.2％となった。両レポーティング・セグメントとも第3四半期のマージンは前年同期比で大幅に拡大し、インダストリアルソリューションズ部門の調整後EBITDAマージンは430ベーシス・ポイント増の34.4%、フルイド・システムズ部門の調整後EBITDAマージンは180ベーシス・ポイント増の7.0%となった。マージンの拡大は、資産の最適化の改善と営業費用のレバレッジの組み合わせによるものである。

-流体システム部門の勢いは衰えず、東半球が牽引。ニューパークは、欧州とアフリカにおける顧客の掘削活動の活発化に支えられ、第3四半期に東半球で記録的な売上を達成した。ニューパークの第3四半期の東半球の売上高は38%増の7,300万ドルで、流体システム部門の売上高の52%に貢献しました。

-投下資本の規律ある管理。フルイド・システムズの純資産は第3四半期に900万ドル減少し、2億3,400万ドルとなりました。2023年9月30日現在、正味運転資本はフルイド・システムズの総投下資本のうち1億9600万ドルに相当します。

-ネット・レバレッジの低下による慎重なバランスシート管理。2023年9月30日までの過去12ヶ月間に、ニューパークは負債残高を7,100万ドル削減し、2023年第3四半期末のネット・レバレッジを前年同期比0.7倍まで引き下げた。

-積極的な資本返却プログラム。ニューパークは第3四半期中、600万ドルを投じて普通株式100万株を買い戻し、自社株買い戻しプログラムの下での年間買い戻し額は2,600万ドル（560万株）となった。2023年9月30日現在、既存の自社株買戻し枠の残りは2,400万ドルである。

FINANCIAL PERFORMANCE

2023年度第3四半期のニューパークは、前年同期が2億1,990万ドルの総収入に対して2,460万ドルの純損失（基本的1株当たり(0.26ドル)）を計上したのに対し、1億9,850万ドルの総収入に対して770万ドルの純利益（希薄化後1株当たり0.09ドル）を計上した。第3四半期の調整後純利益は840万ドル（希薄化後1株当たり0.09ドル）で、前年同期の調整後純利益は520万ドル（希薄化後1株当たり0.06ドル）でした。ニューパークの調整後EBITDAは、2022年第3四半期の1,960万ドル（総収入の8.9%）に対し、2023年第3四半期は2,230万ドル（総収入の11.2%）となった。

2023年度第3四半期のインダストリアルソリューション部門の売上高は、前年同期の5,120万ドルに対して5,730万ドルであった。セグメント営業利益は、前年同期が1,020万ドルであったのに対し、当四半期は1,430万ドルであった。

流体システム部門の2023年度第3四半期の売上高は、前年同期が1億6,860万ドルであったのに対し、1億4,120万ドルであった。セグメント営業利益は、前年同期が2,420万ドルの営業損失であったのに対し、当第3四半期は760万ドルであった。2023年度第3四半期のフルイド・システムズの営業利益には、正味施設撤退費用および退職金に関する費用合計0.4百万ドルが含まれている。2022年度第3四半期のフルイド・システムズの営業利益には、メキシコ湾事業の撤退に伴う長期性資産および在庫に関連する現金支出を伴わない減損費用合計2,940万ドルが含まれています。

本社経費は、前年同期が 660 万ドルであったのに対し、2023 年第 3 四半期は 870 万ドルでした。2023年度第3四半期の本社経費には、同業他社との相対的な総株主利益率に起因する長期経営インセンティブの増加を反映した150万ドルの費用、戦略的計画策定プロジェクトに関連した費用050万ドル、リストラに関連した退職金費用030万ドルが含まれています。

BALANCE SHEET AND LIQUIDITY

2023年9月30日現在、ニューパークは2,700万ドルの現金と6,800万ドルの米国ABL信用枠で利用可能な流動性を有している。第3四半期末時点のネット借入残高は5,900万ドルで、2023年9月30日時点の12ヵ月間調整後EBITDAの0.7倍であった。

ニューパークは 2023 年第 3 四半期に 2,700 万ドルの営業キャッシュフローを創出したが、これには正味運転資本の減少に伴う 1,000 万ドルが含まれる。設備投資は純額で400万ドルを使用したが、これは主にインダストリアルソリューションズの有機的成長努力を支えるためのレンタル車両の拡張資金であった。また、現金1,300万ドルを債務削減に、600万ドルを自社株買いに充当した。

FINANCIAL GUIDANCE

以下の将来見通しに関するガイダンスは、2023年10月31日現在の当社の予想および見解を反映したものであり、変更される可能性があります。以下の記述は、本開示の日付現在においてのみ適用され、本書の他の箇所に含まれる注意書きにより、その全体が明示的に限定されています。

2023年第4四半期について、ニューパークは現在のところ以下を予想している：

-産業用ソリューション部門の売上高は5,400万～6,000万ドル

-流体システム部門の売上高は1億1,000万～1億2,000万ドル

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