ナショナルフュエルガスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月6日

NATIONAL FUEL GAS COMPANY

(定款に明記された登録者の正確な名称)


ニュージャージー	1-3880	13-1086010
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


6363 Main Street
Williamsville,	ニューヨーク	14221
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(716) 857-7000

前回の報告から変更されている場合、旧姓または旧住所：該当なし

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：



☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル	NFG	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

項目2.02 経営成績および財政状態。

2024 年 11 月 6 日、National Fuel Gas Company（以下「当社」）は、2024 年 9 月 30 日に終了する四半期および会計年度の業績に関するプレスリリースを発表した。当該プレスリリースの写しは、別紙99として本有価証券報告書の一部となっている。

本有価証券報告書の添付資料としてプレスリリースを提供すること、または当該プレスリリースに当社のインターネット・アドレスへの言及を含めることは、いかなる場合においても、当該インターネット・アドレスで入手可能な情報を本有価証券報告書に取り込むことを意味するものではありません。当社のインターネット・アドレスで入手可能な情報は、本現行報告書または当社が証券取引委員会に提出または提出したその他の報告書の一部ではありません。

一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って算出された財務指標に加え、本報告書の一部である別紙99として提出されたプレスリリースには、特定の非GAAP財務指標が含まれています。このような非GAAP財務指標は、当社の継続事業の業績に焦点を当てた方法で当社の営業成績を評価し、当社のキャッシュ・フローと流動性を測定し、当社の財務成績を他社と比較するための代替方法を提供するため、投資家にとって有用であると当社は考えています。当社の経営陣は、これらの非GAAP財務指標を同様の目的、および計画・予測目的で使用している。非GAAP財務指標の表示は、GAAPに準拠して作成された財務指標の代替となるものではありません。

将来の収益予測に関する記述や、「予想する」、「見積もる」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「計画する」、「確信する」、「追求する」、「予定する」、「可能性がある」、およびこれらに類似する表現が使用されている記述を含む、本書または最新報告書の一部として提出されたプレスリリースに含まれる特定の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）によって定義された「将来の見通しに関する記述」です。当社の予測が実際に達成される保証はなく、これらの予測は将来発生する可能性のある買収や売却を反映したものでもありません。当社の期待、確信、予測は誠実に表明されたものであり、合理的な根拠があると考えられますが、実際の結果は将来見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。さらに、各将来見通しに関する記述は、それが作成された時点のものです。

その他の要因に加え、実際の結果が将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある重要な要因は以下のとおりです：天然ガス埋蔵量に関するSECの全原価上限テストに基づく減損、当社のプロジェクトまたは他社の関連プロジェクトに関する費用の増加、遅延、計画の変更、必要な政府承認、許可、命令の取得または相互接続施設運営者の協力の取得における困難または遅延、天然ガス価格の変動、デリバティブ、税金、安全性、雇用、気候変動、その他の環境問題、不動産、水圧破砕などの探鉱・生産活動に関連するものを含む、当社が適用される法律、規制、司法解釈の変更；料金訴訟（特に目標収益率、料金設計、留保天然ガス、システム近代化を扱う）、環境・安全要件、関連会社関係、業界構造、フランチャイズ更新に関わるものを含む、政府・規制当局の行動、イニシアチブ、訴訟手続き；インフレ圧力、サプライチェーンの問題、流動性の課題、世界的、国家的または地域的な景気後退を含む経済状況の変化、およびそれらが当社の製品やサービスに対する需要や顧客の支払い能力に及ぼす影響、当社の主要な供給業者、顧客、取引先の信用度や業績；信用供与の可能性を含む金融・経済情勢、および運転資金、設備投資、その他の投資のために許容可能な条件で資金を調達する当社の能力に影響を及ぼす事象（当社の信用格付けの引き下げ、金利およびその他の資本市場の状況の変化を含む）、地理的に異なる場所で販売される同量の天然ガス間の価格差の変化、およびそのような変化が商品生産、収益、およびそのような場所への、またはそのような場所からのパイプライン輸送能力に対する需要に及ぼす影響、情報技術の混乱、サイバーセキュリティまたはデータセキュリティ侵害の影響；経済的に実行可能な天然ガス埋蔵量の特定、掘削、生産を成功させる当社の能力に影響を与える要因。これには、地質、リースの利用可能性およびコスト、権原紛争、天候、水の利用可能性および使用済み水の処分またはリサイクルの機会、掘削作業に必要な機器およびサービスの不足、遅延または利用不能、収集、処理および輸送能力の不足、政府の承認および許可の取得の必要性、環境法および規制の遵守などが含まれる；当社が戦略的取引を完了する能力、医療費の増加、それに伴う健康保険料およびその他の退職後給付の支給義務への影響、品質、発熱量、炭化水素ミックスまたは引渡時期が異なる同量の天然ガス間の価格差のその他の変動、当社に対する法的および行政的請求、または当社に変化をもたらすための活動家株主キャンペーンの費用および影響；当社の労働者を代表する団体交渉ユニットとの交渉（交渉中の潜在的な労働停止を含む）、天然ガス埋蔵量の見積もりの不確実性、天然ガスに関する当社の予測生産量と実際の生産量との間の著しい差異、人口統計学的パターンおよび気象条件の変化（気候変動に関連するものを含む）、デリバティブ金融商品の利用可能性、価格または会計処理の変化；当社の年金およびその他の退職後給付に関する法律、年金数理上の前提条件、金利環境、制度／信託資産の収益率の変化；大規模な事故、火災、悪天候、自然災害、テロ活動、戦争行為による経済的混乱や保険未加入の損失、第三者の操業停止による経済的混乱や操業上の混乱、当社の資本支出や営業費用の予測と実績との大幅な差異、保険費用の増加、補償内容の変更、保険加入能力。当社は、本書の日付以降の事象や状況を反映するために、将来見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) Exhibits


別紙99			2024年 9月期第1四半期および通期決算に関するプレスリリースを発表しました。

Exhibit 104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


NATIONAL FUEL GAS COMPANY


By:			/s/ Michael W. Reville
			Michael W. Reville
			General Counsel and Secretary

Dated: November 7, 2024

EX-99 2 nfg-9302024xexhibit99x8k.htm EX-99 Document

Exhibit 99



		6363 メインストリート／ウィリアムズビル、ニューヨーク州、14221

Release Date:	Immediate November 6, 2024	ナタリー・m・フィッシャーインベスター・リレーションズ 716-857-7315	ティモシー・j・シルバースタイン最高財務責任者 716-857-6987

ナショナル・フューエル、第4四半期報告

および2024年度通期業績

ニューヨーク州ウィリアムズビルナショナル・フュエル・ガス・カンパニー（以下「ナショナル・フュエル」または「当社」）（NYSE:NFG）は本日、2024年9月30日に終了した第3四半期および会計年度の連結業績を発表した。

2024年度第4四半期サマリー

-GAAP基準の純損失は1億6,760万ドル（1株当たり1.84ドル）で、これには現金支出を伴わない減損損失2億3,780万ドルが含まれる。

-調整後の営業成績は、前年度の7,220万ドル（1株当たり0.78ドル）に対し、7,050万ドル（1株当たり0.77ドル）であった（2ページの非GAAPベースの調整表を参照）。

-Supply社は、Tioga PathwayプロジェクトをFERCに認可申請した。この近代化・拡張プロジェクトは、日量19万デカラムの安定輸送能力と、年間1500万ドルの拡張収入をもたらす見込みである。

-公益事業部門では、ニューヨーク州公益事業委員会に対し、3年間にわたる料金請求訴訟の和解に関する共同提案書を提出した。この共同提案書は、承認されることを条件として、3年間で年間8600万ドルの収入要件引き上げを盛り込んだもので、初年度の影響は2025年度に5700万ドル、残りは2026年度と2027年度になる。

-E&P部門では、NYMEXが前年比で1MMBtu当たり0.40ドル下落したにもかかわらず、ヘッジ関連利益6,100万ドルにより天然ガス価格が1Mcfe当たり0.07ドル上昇した。

FISCAL 2024 HIGHLIGHTS

-当社は、1株当たり年間2.06ドルへの54回連続の増配を発表し、株主への現金還元の長い歴史を継続し、3月に承認された2億ドルの自社株買いプログラムの一環として、会計年度を通じて6,500万ドルの普通株式を買い戻した。

-E&P部門の資本効率は引き続き改善し、買収以外の資本支出は前年度比で5,800万ドル（10％）減少した（20ページ参照）が、生産量は約5％増の392.0Bcfとなった。

-ギャザリング部門の処理能力および収入は、系列会社およびサードパーティの処理能力の伸びに牽引され、前年比6％増加した。

-パイプライン＆ストレージ部門の収入は、前年度から3,320万ドル（9％）増加したが、これは主にサプライ・コーポレーションの料金訴訟が和解し、2024年2月より料金が引き上げられたためである。

-ユーティリティ部門の純利益は、2023年8月発効のペンシルバニア州における料金和解の継続的な影響により、前年比870万ドル（18％）増加した。

MANAGEMENT COMMENTS

デイビッド・P・バウアー社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた：「ナショナル・フュエルは、公益事業部門とパイプライン・貯蔵部門における最近の料金決定活動が建設的な結果となったことが主な要因となり、好調な四半期となりました。商品市況は川上事業にとって厳しいものでしたが、当社のヘッジ・ポートフォリオから得た大きな利益は、天然ガス価格の大幅下落の影響を相殺する以上のものでした。

「当四半期、当社は長期的な収益とフリー・キャッシュ・フローの成長を実現するための重要なマイルストーンを達成しました。ディストリビューション・コーポレーションでは、ニューヨーク州の料金訴訟で複数年にわたる和解が成立しました。

は今後数ヶ月のうちに承認される予定である。さらに、サプライ・コーポレーションは日量19万Dthのタイオガ・パスウェイ・プロジェクトを認可申請し、2026年後半に稼働する予定です。最後に、セネカとNFGのミッドストリーム・チームは、イースタン開発エリアへの移行に引き続き成功し、継続的な操業強化と好調な坑井実績により、資本効率のさらなる向上を実現しています。

「これらを総合すると、当四半期の進展は、ナショナル・フューエルの長期的な見通しをさらに改善し、株主のために長期的な価値を創造する上で有利な位置づけとなる。

調整後営業利益へのgaapベースの収益の調整



	四半期				Fiscal Year Ended
	September 30,				September 30,
(単位：千米ドル（1株当たりの金額を除く)	2024		2023		2024		2023
Reported GAAP Earnings	$	(167,621)	$	73,677	$	77,513	$	476,866
Item s impacting comparability:









減損（E&P／パイプライン＆ストレージ)	318,433		—		519,129		—
資産の減損による税効果	(80,585)		—		(136,271)		—

未実現デリバティブ評価損益（e&p)	1,700		(2,803)		6,548		899
未実現デリバティブ評価損益の税効果	(461)		775		(1,791)		(240)
その他の投資の未実現損益（コーポレート／その他すべて)	(1,232)		719		(3,034)		(913)
その他の投資の未実現評価損益の税効果	258		(151)		637		192






Adjusted Operating Results	$	70,492	$	72,217	$	462,731	$	476,804

報告されたgaapベースの1株当たり利益	$	(1.84)	$	0.80	$	0.84	$	5.17
Item s impacting comparability:






資産の減損（税効果控除後）（石油開発／パイプライン＆ストレージ)	2.61		—		4.15		—

未実現デリバティブ評価損（税効果考慮後）（e&p))	0.01		(0.02)		0.05		0.01
その他の投資の未実現（利得）損失、税引後（コーポレート／その他すべて)	(0.01)		0.01		(0.03)		(0.01)



Rounding	—		(0.01)		—		—
調整後の1株当たり営業利益	$	0.77	$	0.78	$	5.01	$	5.17

FISCAL 2025 GUIDANCE UPDATE

ナショナル・フューエルは、2025年度の調整後営業業績のガイダンスを更新し、1株当たり5.50ドルから6.00ドルの範囲内に収まる見込みとなった。この更新幅は、天然ガス価格の下落の影響を反映したもので、セネカの1ユニット当たりの営業費用の減少により一部相殺される見込みです。調整後の営業成績は、2025年度第1四半期に探鉱・生産部門で予想される現金支出を伴わないシーリングテストによる減損など、比較可能性に影響を与える将来の潜在的項目を除外しています。

当社は現在、2025年度のNYMEX天然ガス価格を平均2.80ドル/MMBtuと想定しており、これは前四半期に開始した暫定ガイダンスから0.45ドル減少している。この更新された天然ガス価格予測は、現時点でのNYMEXフォワードカーブに近似していますが、NYMEX天然ガス価格の最近の変動を考慮し、当社は調整後の営業成績ガイダンス範囲に対して以下の感応度を提示しています：


NYMEX ($/MMBtu)			Sensitivities
$2.50			$5.15 - $5.65
$3.00			$5.70 - $6.20
$3.25			$6.00 - $6.50

セネカの2025年度の生産量ガイダンスに変更はなく、400～420Bcfeの範囲であり、価格に関連する潜在的な削減は織り込まれていない。セネカは現在、2025年度天然ガス生産量の89％について確定販売契約を結んでおり、天然ガス鉱区内市場へのエクスポージャーを大幅に制限している。さらに、予想生産量の63%は、スワップとノーコスト・カラーの組み合わせを含む金融ヘッジでマッチングされているか、固定価格で契約されている。

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3ページ目

さらに、セネカの減価償却費、減耗償却費（DD&A）ガイダンスの範囲は、2024年度第4四半期のシーリングテストによる減損の影響と、それに伴うフルコストプールへの影響を反映して下方修正されましたが、他のすべてのユニットコストは以前の予想と同じになる見込みです。

その他の2025年度ガイダンスの前提条件はほぼ変更なく、8ページの表に詳述されている。

第4四半期のセグメント別業績に関する説明

以下の2024年9月期第1四半期の各オペレーティング・セグメントの業績に関する考察は、本レポートの9ページと10ページに表形式でまとめられている（2024年9月期通期の業績ドライバーは11ページと12ページにまとめられている）。本レポートをご覧になる際には、これらの表をご参照ください。

なお、経営陣は調整後営業利益を、比較可能性に影響を与える項目を調整したGAAPベースの報告利益、調整後EBITDAを、支払利息、法人税、減価償却費、減耗償却費、その他の収益および控除、減損、および比較可能性に影響を与える営業利益に反映されるその他の項目を調整する前のGAAPベースの報告利益と定義している。

Upstream Business

Exploration and Production Segment

探鉱・生産部門の事業はセネカ・リソーシズ・カンパニーLLC（以下「セネカ」）が行っている。セネカは主にペンシルバニア州で天然ガスの探鉱、開発、生産を行っている。


	四半期
	September 30,
(単位：千ドル)	2024		2023		Variance
GAAP Earnings	$	(166,475)	$	36,772	$	(203,247)
減損損失（税引後	204,089		—		204,089

未実現デリバティブ評価損（税効果考慮後	1,239		(2,028)		3,267

Adjusted Operating Results	$	38,853	$	34,744	$	4,109

調整後ebitda	$	129,258	$	132,641	$	(3,383)

セネカの第4四半期のGAAPベースの利益は、前年同期比で2億320万ドル減少しました。これは主に、現金支出を伴わない税引前減損費用2億7,240万ドル（税引後2億410万ドル）によるもので、その大部分は、セネカが全額原価法で引当金の帳簿価額を評価減する必要があった「シーリングテスト」減損に関連するものです。減損、および2022年6月のセネカのカリフォルニア州資産の売却に関連して受領した偶発対価の公正価値の減少に関連する未実現損失の正味影響（上表参照）を除くと、セネカの調整後営業成績は、主に実現天然ガス価格の上昇と実効税率低下により410万ドル増加しましたが、天然ガス生産量の減少と営業費用の増加により一部相殺されました。

毎四半期、セネカは、法人所得税の影響を除いた将来の純収入の現在価値と、貸借対照表日現在の引当金の帳簿価額を比較するシーリングテストを実施する必要がある。将来の正味埋蔵量（以下「シーリング」）は、セネカの将来の天然ガスヘッジの影響を調整した、報告期間末以前12ヶ月間の各月の初日価格の非加重平均に基づき、要求される10％の割引率で割り引かれる。埋蔵量の帳簿価額がシーリング・テストを超過した場合、算出されたシーリング・テストまで埋蔵量の帳簿価額を減額するため、現金支出を伴わない減損費用を計上しなければならない。シーリングテストでは、2024年9月30日に終了する期間のNYMEX天然ガス価格の12ヶ月平均初日価格を1MMBtu当たり2.21ドルとした。セネカは2025年度第1四半期に現金支出を伴わない減損を追加計上する見込みであり、商品価格環境によってはそれ以降も減損を追加計上する可能性がある。

第 4 四半期のセネカの天然ガス生産量は 91.9Bcf で、前年同期から 1.8Bcf（2％）減少した。当四半期、セネカは低水準の水域内価格のため、1.5Bcfの生産を自主的に抑制した。これらの削減がなければ、生産量は前年とほとんど変わらなかったであろう。

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4ページ

セネカの平均実現天然ガス価格は、ヘッジと輸送コストの影響後で2.40ドル/Mcfとなり、前年同期から0.07ドル/Mcf（3％）上昇しました。セネカのヘッジ・ポートフォリオは、当四半期中に1マックフ当たり0.67ドルの上昇をもたらし、ヘッジ前の天然ガス価格が前年比で13％下落したことを相殺しました。

ユニット当たりでは、第4四半期のリース営業・輸送費（以下「LOE」）は前年同期比0.05ドル増の0.74ドル／マルクフでした。絶対ベースでは、LOEは320万ドル（1マルクあたり0.03ドル）増加しました。これは主に、特定の修繕・保守費用の発生時期、熱帯性暴風雨「デビー」に関連した一時的な道路補修費用、および企業間集荷費用の増加によるものです。LOEには、セネカの生産物を州間パイプラインで販売するためのギャザリング部門からの集荷・圧縮サービス費用5,130万ドル（1マルクあたり0.56ドル）が含まれる。

一般管理費（G&A）は1マルク当たり0.20ドルで、前年より0.02ドル増加した。絶対ベースでは、セネカの販管費は主に人件費の増加により0.8百万ドル増加した。

DD&A費は、前年度より1マルク当たり0.02ドル減少し、0.69ドルとなった。絶対DD&A費は、2024年度第3四半期に発生したシーリングテスト減損により、セネカのフルコストプールの償却可能ベースが低下したため、260万ドル（1Mcfあたり0.03ドル）減少しました。

セネカの法人所得税が減少した主な要因は、税引前利益が減少したことと州所得税が減少したことである。州所得税の減少は、ペンシルバニア州の州所得税率が前年の9.99％から当年度は8.99％に低下したこと、および州管轄区域間の収入の構成比が変化したことによるものである。

Proved Reserves Year-End Update

セネカの2024年9月30日現在の確認埋蔵量は4,753Bcfeで、2023年9月30日から217Bcfe（5％）増加した。この増加は、セネカが2024年度の生産量の155％を代替した結果である。2024年度末の確認開発埋蔵量は3,486Bcfeで、確認埋蔵量全体の73%に相当する。2024年度、セネカは確認埋蔵量の延長と発見を602Bcfe追加し、主に坑井の性能向上と開発計画の変更により7Bcfeの正味プラス改定を行ったが、価格関連の改定により一部相殺された。

Midstream Businesses

Pipeline and Storage Segment

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Gathering Segment

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Utility Segment

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Corporate and All Other

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