ロウズカンパニーズの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2025年8月19日

LOWE’S COMPANIES, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ノースカロライナ	1-7898	56-0578072
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission FileNumber)	(IRS Employer Identification No.)


1000 Lowes Blvd., Mooresville, NC						28117
(主要経営陣の住所)						(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:						(704) 758-1000

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.50ドル	LOW	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company


☐			新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

Item 1.01 重要な確定契約の締結

2025年8月19日、ノースカロライナ州法人ロウズ・カンパニーズ・インク（以下「当社」）、デラウェア州法人ASPフラッグ・ペアレント・ホールディングス・インク（以下「対象者」）及びデラウェア州リミテッド・パートナーシップであるASPフラッグ・ホールディングスLP（以下「売主」）は、当社が対象者の全株式（以下「本件株式」）を取得する株式売買契約（以下「本件取引」）を締結しました。当社は、本買収契約に基づき、対象者の完全子会社であるファウンデーション建材株式会社（以下「FBM」といいます。

当社は、本取引の完了時に支払われる現金対価総額88億ドル（本買収契約に定める調整後）で本株式を取得することに合意した。

本買収契約には、当事者による慣例的な表明、保証および誓約が含まれています。本取引の完了には、1976年ハート・スコット・ロディノ独占禁止法（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act of 1976）の改正に基づく待機期間（およびその延長期間）の満了または終了など、通常の取引完了条件が適用されます。

本買収契約には、2026年8月19日までに本取引が完了しなかった場合、当社または売主が本買収契約を終了させることができるなど、一定の慣習的な終了権も含まれています。特定の状況下で本買収契約が解除された場合、当社は売主に対し、現金で3億7,000万ドル相当の逆解約料を支払う必要がある。

本買取契約は、本取引に関するその他の事実情報を提供することを意図したものではありません。本買収契約に含まれる表明、保証、および誓約は、当該契約の目的のためにのみ、特定の日付においてのみなされたものであり、本買収契約の当事者の利益のためにのみなされたものであり、投資家に適用されるものとは異なる契約上のリスクを当事者間で配分する目的で各当事者が他方に対して行った秘密開示によって限定されるなど、当事者間で合意された制限に従う場合があります。さらに、ある種の表明保証は、投資家に一般的に適用されるものとは異なる重要性の契約上の基準に従う可能性があり、事実として事項を確定するのではなく、当事者間でリスクを配分する目的で使用されている可能性があります。表明、保証および誓約の主題に関する情報は、本買収契約の日以降に変更される可能性があり、そのような変更後の情報は、当社による一般開示に完全に反映される場合もあれば、反映されない場合もあります。投資家は、表明、保証、誓約またはその記述を、当社の実際の事実状態や状況を表すものとして信頼すべきではありません。

前述の購入契約に関する説明は完全なものではなく、購入契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものです。

本買収契約に関連して、当社はBofA Securities, Inc.、Bank of America, N.A.およびGoldman Sachs Bank USAとの間で、2025年8月19日付364日ブリッジ・ファシリティ・コミットメント・レター（以下「ブリッジ・コミットメント・レター」）を締結した。

ブリッジ・コミットメント・レターは、元本総額90億ドルを上限とする364日間の無担保シニア・ブリッジ・ローン・クレジット・ファシリティ（以下「ブリッジ・ローン・ファシリティ」）を提供するもので、本取引の完了までに他の恒久的な資金調達ができなかった場合に、他の資金調達手段とともに本取引の買収および関連費用を調達することを目的としています。ブリッジ・ローン・ファシリティは、本取引が売買契約の条項に従って実質的に完了すること、重大な悪影響（売買契約において定義される）がないこと、およびこの種のファシリティのためのその他の慣例的な資金調達条件など、資金調達のための慣例的な前提条件を条件とする。

当社は、本取引の完了に関連して、本ブリッジ・ローン・ファシリティに基づくいかなる債務も負担する予定はなく、本対価および関連する手数料および費用を、手元現金、タームローン・クレジット・ファシリティ、リボルビング・クレジット・ファシリティ、および市場環境その他の要因に応じた1つまたは複数の資本市場取引を通じて調達し、必要な範囲でのみ本ブリッジ・ローン・ファシリティに基づく借入を行う予定です。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2025年8月20日、当社はプレスリリースを発行し、本フォーム8-Kカレントレポートに記載された取引を発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。

2025年8月20日、当社は本Form 8-Kに記載された取引の発表に関連して、アナリストおよび投資家向けに投資家向けプレゼンテーションを行いました。投資家向けプレゼンテーションのコピーは本書の別紙99.2として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目7.01および添付の別紙99.1に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とはみなされず、1933年証券取引所法（「改正法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとする。

Disclosure Regarding Forward-Looking Statements

本Form 8-Kおよび添付資料99.1に記載されている記述の一部は、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来予想に関する記述」（forward-looking statements）です。信じる」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「望む」、「計画する」、「推定する」、「意図する」、「する予定である」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」、「かもしれない」、「戦略」、「可能性」、「機会」、「見通し」、「シナリオ」、「ガイダンス」、および同様の表現を含む記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、特に、将来の財務および営業成績、目標（環境および社会的事項に関する目標を含む）、事業見通し、優先事項、売上成長、株主価値、資本支出、キャッシュフロー、住宅市場、ホームセンター業界、新しい商品や取り組みに対する顧客の受け入れを含む商品やサービスに対する需要、マクロ経済状況および個人消費、自社株買い戻し、買収や売却に関するものを含む当社の戦略的取り組み、およびそのような取引が当社の戦略的および事業的計画や財務成績に与える影響に関する期待、予測、仮定が含まれます。このような記述にはリスクと不確実性が含まれており、その記述が正しいことを保証するものではありません。実際の結果は、こうした記述に明示的または黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。

様々な潜在的リスク、不確実性及びその他の要因が、これらの将来予想に関する記述に明示的又は黙示的に示された結果を達成する当社の能力に重大な影響を及ぼす可能性があります。これには、当事者の一方又は両方が本買収契約を解除する権利を生じさせる可能性のある事象又はその他の状況の発生、規制当局の承認の取得又は本取引に関するその他の条件が予定された期間内に又は全く充足されなかった場合等が含まれますが、これらに限定されるものではありません、本取引に関連する訴訟及び/又は規制上の措置のリスク、本取引の実行期間中に当社又は対象者の事業に潜在する悪影響、本取引により期待される利益及びシナジー効果が、両社の統合の影響又は両社の統合から生じる問題の結果、又は米国におけるボラティリティ及び/又は流動性の欠如等の一般的な経済状況の変化により、期待された時期又は全く実現されない可能性。S.米国および世界の金融市場の変動や流動性不足、それに伴う当社および当社顧客の借入可能額の減少や借入コストの上昇、実質可処分所得の成長率の鈍化による個人消費の伸び率への影響、インフレによる裁量支出や当社コストへの影響、労働力不足やその他の労働供給の混乱、金利や通貨の変動など、一般的な経済状況の変化による影響や問題、住宅価格の上昇または住宅回転率の低下、住宅ストックの老朽化、消費者信用および住宅ローン融資の利用可能性、貿易政策の変更または追加関税、パンデミックの発生、燃料およびエネルギーコストの変動、商品価格のインフレまたはデフレ、自然災害、地政学的または武力紛争、国内外のテロ行為、および当社の顧客に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の要因。

投資家およびその他の関係者は、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）の「項目1A-リスク要因」、および当社の四半期報告書（Form 10-Q）の「項目1A」、またはその他の証券取引委員会への提出書類の「項目1A」に随時更新される可能性のある事項を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）前述の要因およびその他の不確実性、リスク、潜在的事象を慎重に検討する必要があります。このような将来の見通しに関する記述はすべて、それらが作成された時点のものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負うものではありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits:


Exhibit No.						Description
2.1*+						ロウズ・カンパニーズ・インク、ASPフラッグ・ペアレント・ホールディングス・インク、ASPフラッグ・ホールディングス・エルピーによる、2025年8月19日付の株式売買契約。
99.1						2025年8月20日付けプレスリリース。
99.2						2025年8月20日付投資家向けプレゼンテーション。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

* レギュレーションS-K第601条(a)(5)の規定により、記載を省略している別表および添付資料があります。当社は、米国証券取引委員会またはそのスタッフの要請に応じて、省略した明細書および添付書類の写しを補足的に提供することに同意する。

+ 本展示資料の一部は、レギュレーションS-Kの項目601(b)(10)(iv)に従い、(i)重要性がなく、(ii)当社が慣例的かつ実際に非公開または極秘として扱っている情報であるため、省略されています。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	LOWE’S COMPANIES, INC.

Date: August 20, 2025	By:	/s/ Juliette W. Pryor
	Name:	Juliette W. Pryor
	Title:	エグゼクティブ・バイスプレジデント、最高法務責任者、コーポレート・セクレタリー

EX-2.1 2 exhibit2108202025.htm STOCK PURCHASE AGREEMENT Document

Exhibit 2.1

EXECUTION VERSION

STOCK PURCHASE AGREEMENT

BY AND AMONG

LOWE’S COMPANIES, INC.,

ASP FLAG HOLDINGS LP

AND

ASPフラッグ・ペアレント・ホールディングス

2025年8月19日付


		Page
Article I Definition.................................................................................................		1
1.1	Certain Definitions.....................................................................	1
1.2	Terms Defined Elsewhere in this Agreement............................	18
1.3	Other Definitional and Interpretive Matters..............................	20
Article II Sale and Purchase Of The Shares; Closing........................................		22
2.1	Sale and Purchase of Shares......................................................	22
2.2	Closing.......................................................................................	22
2.3	Closing Deliveries of the Parties................................................	23
Article III Purchase Price.....................................................................................		24
3.1	Estimated Purchase Price...........................................................	24
3.2	Closing Date Payments by Buyer..............................................	24
3.3	Adjustment to Closing Consideration........................................	25
3.4	Withholding...............................................................................	29
Article IV Representations and Warranties of Seller........................................		29
4.1	Organization...............................................................................	30
4.2	Authorisation; Valid and Binding Agreement...........................	30
4.3	Ownership of Capital Stock.......................................................	30
4.4	Conflicts; Consents of Third Parties..........................................	30
4.5	Litigation....................................................................................	31
4.6	Seller Profits Interest..................................................................	31
4.7	Exclusivity of Representations..................................................	32
4.8	No Other Representations..........................................................	32
Article V Representations and Warranties of the Company.............................		32
5.1	Organization and Good Standing...............................................	32
5.2	Authorization of Agreement......................................................	33
5.3	conflicts; consents of third parties..........................................	33
5.4	Capitalization.............................................................................	34
5.5	Company Subsidiaries...............................................................	34
5.6	Financial Statements..................................................................	35
5.7	No Undisclosed Liabilities.........................................................	36


5.8	Absence of Certain Developments.............................................	36
5.9	Taxes..........................................................................................	36
5.10	Real Property.............................................................................	39
5.11	Title to Assets............................................................................	41
5.12	Intellectual Property and Data Privacy......................................	41
5.13	Material Contracts......................................................................	44
5.14	Employee Benefit Plans.............................................................	47
5.15	Labor..........................................................................................	50
5.16	Litigation....................................................................................	52
5.17	Compliance with Laws; Permits................................................	52
5.18	Anti-Corruption Laws; Anti-Money Laundering Laws; Sanctions; Supply Chain Laws..................................................	53
5.19	Environmental Matters...............................................................	54
5.20	Insurance....................................................................................	54
5.21	Related Party Agreements..........................................................	55
5.22	Material Customers and Material Vendors................................	55
5.23	Product Liability,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	56
5.24	Brokers’ Fee...............................................................................	56
5.25	No Other Representations..........................................................	56
Article VI Representations and Warranties of Buyer........................................		56
6.1	Organization and Good Standing...............................................	56
6.2	Authorization; Binding Agreement............................................	57
6.3	conflicts; consents of third parties..........................................	57
6.4	Litigation....................................................................................	57
6.5	Brokers’ Fee...............................................................................	58
6.6	Sufficient Funds.........................................................................	58
6.7	Solvency.....................................................................................	58
Article VII Covenants............................................................................................		59
7.1	Access to Information................................................................	59
7.2	Conduct of the Business Pending the Closing...........................	60
7.3	Regulatory Approvals................................................................	63
7.4	同意、特定の事項の通知、さらなる保証	66
7.5	Confidentiality...........................................................................	67


7.6	Indemnification, Exculpation and Insurance.............................	67
7.7	Publicity.....................................................................................	69
7.8	Employee Matters......................................................................	70
7.9	Tax Matters................................................................................	72
7.10	R&W Insurance Policy..............................................................	73
7.11	Section 280G..............................................................................	74
7.12	Acknowledgements by Buyer....................................................	75
7.13	Change of Name; Intellectual Property Matters........................	76
7.14	Termination of Management Consulting Agreement and Related Party Agreements..........................................................	77
7.15	Exclusivity.................................................................................	77
7.16	Financing Assistance.................................................................	77
7.17	Treatment of Existing Indebtedness...........................................	79
7.18	Real Estate Matters....................................................................	80
7.19	Specified Contract......................................................................	80
7.20	Schedule 7.20.............................................................................	81
Article VIII Conditions to Closing.......................................................................		81
8.1	Conditions Precedent to Obligations of Buyer, the Company and Seller...................................................................................	81
8.2	Conditions Precedent to Obligations of Buyer..........................	81
8.3	Conditions Precedent to Obligations of Seller and the Company....................................................................................	82
8.4	Frustration of Closing Conditions..............................................	83
Article IX Termination..........................................................................................		83
9.1	Termination of Agreement.........................................................	83
9.2	Effect of Termination.................................................................	84
Article X Miscellaneous.........................................................................................		85
10.1	Survival......................................................................................	85
10.2	Expenses....................................................................................	86
10.3	Governing Law; Jurisdiction; Consent to Service of Process; Waiver of Jury............................................................................	86
10.4	Entire Agreement.......................................................................	87
10.5	Amendments and Waivers.........................................................	88
10.6	Notices.......................................................................................	88

III


10.7	Severability................................................................................	90
10.8	Binding Effect; Assignment.......................................................	90
10.9	No Third Party Beneficiaries.....................................................	91
10.10	Legal Representation.................................................................	91
10.11	Non-Recourse............................................................................	92
10.12	Specific Performance.................................................................	92
10.13	Release.......................................................................................	93
10.14	Counterparts...............................................................................	93

Exhibits

Exhibit A ........Agreed Principles

Annexes

Annex A..........Knowledge of Buyer

Annex B..........Certain Registered IP

STOCK PURCHASE AGREEMENT

本株式売買契約（以下「本契約」）は、2025 年 8 月 19 日付で、(i) ノースカロライナ州法人ロウズ・カンパニーズ・インク（以下「買主」）、(ii) デラウェア州法人 ASP フラッグ・ペアレント・ホールディングス・インク（以下「当社」）、および (iii) デラウェア州リミテッド・パートナーシップ ASP フラッグ・ホールディングス LP（以下「売主」）の間で締結される。

w i t h n e s e s e t h:

売主は、当社の発行済資本株式のすべてを所有しており、その株式は、1株当たり額面0.01ドルの当社普通株式1,100株（以下「本株式」という；）

買主は売主から全株式を購入することを希望し、売主は本契約に定める条件に従い、買主に全株式を売却することを希望する。

当社、売主および買主のそれぞれの取締役会（または同等の統治機関）は、本契約および取引文書に記載された条件に従い、本契約の締結および本契約に企図された取引の実行（該当する場合）を承認した。

よって、両当事者は、前提条件および以下に定める相互の契約および合意の対価として、ここに以下のとおり合意する：

ARTICLE I

Definitions

1.1.特定の定義。本契約において、以下の用語は本第 1.1 項に定める意味を有するものとする：

「ABL 与信契約」とは、2021 年 1 月 29 日付の ABL 与信契約（2021 年 2 月 10 日付の ABL 与信契約第 1 回修正条項、2021 年 12 月 31 日付の ABL 与信契約第 2 回修正条項、2023 年 3 月 31 日付の ABL 与信契約第 3 回修正条項、2024 年 8 月 1 日付の ABL 与信契約第 4 回修正条項、2025 年 4 月 1 日付の ABL 与信契約第 5 回修正条項により修正されたもの、2021年12月31日付ABLクレジット契約第2次修正、2023年3月31日付ABLクレジット契約第3次修正、2024年8月1日付ABLクレジット契約第4次修正、2025年4月1日付ABLクレジット契約第5次修正、およびその条項および本契約の条項に従って随時修正、再修正、補足またはその他の変更が行われる）、特にASPフラッグ・インターミディエイト・ホールディングス（ASP Flag Intermediate Holdings, Inc.,本契約は、ASP Flag Intermediate Holdings, Inc.

「未払法人税等」とは、決算日前の課税期間のうち、(i)税務申告書の提出期限が到来しておらず（適用される延長を考慮した）税務申告書が提出されていない期間、または、(ii)税務申告書は提出されたが、当該税務申告書に記載された納付すべき金額が全額支払われていない期間に起因する、決算日終了時点における当社グループの未払法人税等の合計額を意味する（ゼロを下回らない）。

未払法人税の計算は、(a)適用法で認められている範囲において、報告ポジション、管轄、選択、会計および評価方法を含む当社グループの過去の慣行（ただし、かかる慣行は、OBBBAに従って適用法の変更を考慮するために更新または修正される場合がある）に基づき、(b)当社グループの税務上の属性および現在の税務資産（決算日を含む課税期間に発生した純損失の繰戻しを除く）を、かかる税務上の属性または税務資産が該当する範囲において考慮するものとします、(c)上記(b)項に従い、繰延税金負債または繰延税金資産を除外し、(d)法典第481条（または州法、地方法、非米国法の対応規定もしくは類似規定）に基づく調整額および前払い額を課税所得に含める。(e)ストラドル期間の場合、第7.9項(d)に従い決定される。ただし、この計算では、買手、当社、当社子会社、またはそれぞれの関連会社の、通常の事業の過程外におけるクロージング後のクロージング日における行為に起因する税金は除外されるものとする。

「調整エスクロー金額」とは、88,000,000米ドルを意味し、エスクロー契約の条項に従い、第3.2項(c)に従ってエスクロー代理人により保管および分配される。

「ただし、セクション5.21、セクション7.3（ただし、セクション7.3の場合は関連会社に関する情報の提供に関してのみ）およびセクション7.14で使用される場合を除く。14において使用される場合、(a)いかなる場合においても、当社または当社グループの他のメンバーは、ASまたはCD&Rと提携し、ASまたはCD&Rが管理もしくは助言し、またはASもしくはCD&Rが直接的もしくは間接的に支配する投資ファンドのポートフォリオ会社の関連会社とはみなされず、(b)いかなる場合においても、ASまたはCD&Rと提携し、ASまたはCD&Rが管理もしくは助言し、またはASもしくはCD&Rが直接的もしくは間接的に支配する投資ファンドのポートフォリオ会社（当社グループを除く）は、ASまたはCD&Rの関連会社とはみなされません。支配」（「支配される」および「共通の支配下にある」を含む）とは、議決権証券の所有、契約、その他を問わず、直接または間接的に、そのような人物の経営や方針を指示する、または指示させる権限を保有することを意味します。

「合意M&A金額」とは、買主の事前の書面による同意を得て実施された第7.2条(b)(v)に記載された種類の買収に関し、当該買収の対価として、測定時点以前に当社グループの構成員により実際に支払われた現金（疑義を避けるため、「現金」の定義の(i)項において二重にカウントされないもの）を表す金額（買主と売主の間で書面により合意されたもの）をいう。

「合意された原則」とは、別紙Aに記載された会計方法、方針、原則、実務および手続きを意味する。

「汚職防止法」とは、汚職や贈収賄を禁止または関連する、あるいは政府または公務員への不適切な有価物の贈与を禁止する、適用されるすべての米国および外国の法律を意味し、1977年米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act of 1977）、および外国公務員腐敗防止法（Corruption of Foreign Public Officials Act (Canada) ）（いずれも改正後）、およびそれに基づいて公布された規則や規制を含む。

「マネーロンダリング防止法」とは、マネーロンダリングもしくはテロ資金供与を禁止もしくは関連する、またはマネーロンダリングもしくはテロ資金供与のデューディリジェンスを実施する義務を課す、適用されるすべての米国および外国の法律を意味し、これには合衆国法典第18編第1956条および第1957条、カナダ刑法第462.3条、犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法（PCMLTA）が含まれ、いずれの場合も改正されたもの、およびそれに基づいて公布された規則および規制が含まれる。

「独占禁止法」とは、HSR 法、シャーマン法、クレイトン法、連邦取引委員会法、および独占、競争緩和、取引制限の目的または効果を持つ行為を禁止、制限、規制することを目的としたその他の米国または外国の法律を意味する。

「AS」は American Securities LLC を意味する。

「営業日」とは、(a)米国における土曜日、日曜日、連邦祝日、または(b)ニューヨーク州ニューヨークの全国銀行が休業することが義務付けられている日、または許可されている日以外の日を意味する。

「買手関係者」とは、買手、買手の関連会社、およびそれぞれの役員、取締役、従業員、パートナー、メンバー、マネージャー、代理人、弁護士、代表者、後継者、または許可された譲受人を意味します。

「カナダ税法」とは、改正された所得税法（カナダ）およびその下で公布された規則を意味する。

「現金」とは、重複することなく、(i)当社グループの現金、現金同等物及び有価証券の合計額であって、カナダを含む世界のどこに所在するものであっても、合意された原則に従って決定され、連結ベースで計算されたものに、(ii)コバルト取得金額、及び(iii)当該金額が前記(i)項に含まれない限りにおいて(また、疑義を避けるため、前記(i)項に含まれる金額を二重に計上することなく)合意されたM&A金額の合計額を加えたものをいう。誤解を避けるため、現金には、(a)当社グループまたはその各銀行が過去に受領した現金および小切手、ならびに通過中の電信、送金、手形および預金の金額が含まれるものとし、(b)当社グループが発行したが未清算の小切手、手形および電信送金の金額によって減額されるものとする、(c)は、(A)保証金、エスクロー金、または類似の預金、および(B)未払い保険契約、リース、信用状、またはクレジットカード債権に関して担保として保有されている預金または現金（第2.3.項(a)(iv)および第2.3.項(b)(c)に従って義務付けられている現金担保を除く）を除外するものとする。3(a)(iv)に従って要求され、指定現金担保額に含まれる現金担保を除く。）誤解を避けるため、「現金」には正味運転資本に反映される金額は含まれないものとする。

「CD&R」とは、Clayton, Dubilier & Rice, LLC を意味する。

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Acquisition Proposal 7.15

Additional Contract 7.4(a)

Adjustment Escrow Account 3.2(c)

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Agreement Preamble

Audited Financial Statements 5.6(a)

Balance Sheet Date 5.6(a)

Buyer Preamble

Buyer Arrangements 7.11

Buyer Calculations 3.3(c)

Buyer Documents 6.2

Buyer Plans 7.8(b)

Closing 2.2

Closing Date 2.2

Closing Statement 3.3(a)

COBRA 5.14(d)

Company Preamble

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Company Documents 5.2

Company Group IP 5.12(a)

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Company Pension Plan 5.14(e)

Confidentiality Agreement 7.5

Continuing Employee 7.8(a)

Covered D&O Matters 7.6(a)

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D&O Insurance 7.6(d)

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Data Room 1.3(a)(xiii)

Designated Contacts 7.1(a)

Dispute Notice 3.3(b)

Disputed Item 3.3(c)

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Environmental Permits 5.19

Equitable Exceptions 4.2

Estimated Cash 3.1

Estimated Debt 3.1

Estimated Statement 3.1

Estimated Transaction Expenses 3.1

会社開示情報をすべてご覧に

Estimated Working Capital 3.1

Final Cash 3.3(d)

Final Debt 3.3(d)

Final Transaction Expenses 3.3(d)

Final Working Capital 3.3(d)

Financial Statements 5.6(a)

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Funds Flow Memorandum 3.1

Indemnitees 7.6(a)

Initial Termination Date 9.1(b)(i)

Interim Financial Statements 5.6(a)

Intermediate Holdings 5.6(c)

Invoice 3.2(b)

Latest Balance Sheet 5.6(a)

Leased Real Property 5.10(a)

Legal Challenge 8.2(f)

Legal Restraint 8.1(a)

Material Contracts 5.13(a)

Material Customers 5.22(a)

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Material Vendors 5.22(b)

Maximum Amount 7.6(d)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

Amount

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Amount

Neutral Accountant 3.3(c)

Non-Parties 10.11

Non-U.S. Plan 5.14(h)

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OSHA 5.15(g)

Owned Real Property 5.10(b)

Parachute Payment Waiver 7.11

Primary Indemnitor 7.6(a)

Privileged Communications 10.10(b)

Processing 5.12(c)

Projections 7.12(b)

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R&W Insurance Policy 7.10

Real Property Lease 5.10(a)

Registered IP 5.12(a)

Related Party Agreement 5.21

Released Parties 10.13

Releasing Parties 10.13

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Secondary Indemnitors 7.6(b)

Section 280G Approval 7.11

Section 280G Vote 7.11

Solvent 6.7(b)

Specified Documents 10.4

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Termination Date 9.1(b)(i)

Waived 280G Benefits 7.11

Waiving Parties 10.10(a)

Weil 10.10(a)

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