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Exhibit 99.1
October 17, 2024
アナリストティム・セダブレス (timothy.sedabres@huntington.com), 952.745.2766
メディアトレイシー・ペショ (corpmedia@huntington.com), 216.276.3301
ハンチントン・バンクシェアズ、2024年第3四半期決算を発表
第 3 四半期決算は、純利息収益および手数料収入の連続的な拡大、貸出残高および預金残高の持続的な増加、 信用の質の高さが主な要因となった。
2024 Third-Quarter Highlights:
-当四半期の普通株式1株当たり利益（EPS）は0.33ドルで、前期比0.03ドル増、前年同期比0.02ドル減。
-正味受取利息は前四半期から 3,900 万ドル（3%）増加し、前年同期からは 1,700 万ドル（1%）減少しました。
-非金利収入は前期から 3,200 万ドル（7％）増加し、5 億 2,300 万ドルとなりました。非金利収入は前年同期から 1,400 万ドル（3％）増加しました。2023 年第 3 四半期のペイ固定スワップションの時価評価、および当四半期の信用リスク移転取引 の時価評価とプレミアムを除くと、非金利収入は前年同期から 5,500 万ドル（12%）増加しました。
-ローンおよびリースの平均総額は、前期から 11 億ドル（1％）増加して 1,245 億ドルとなり、前年同期 から 37 億ドル（3％）増加しました。
貸出金総額は前期から 20 億ドル（2％）増加（年率換算では 6％増）し、前年同期からは 55 億ドル（5％）増加しました。
-平均預金総額は前四半期から 29 億ドル（2％）、前年同期から 83 億ドル（6％）増加しました。
預金残高は前期から 40 億ドル（3％）増加し、前年同期からは 95 億ドル（6％）増加しました。
-当四半期の正味貸倒償却はローン・リース平均残高の 0.30%。
-当四半期末の不良資産比率は 0.62%。
-四半期末時点の貸倒引当金（ACL）は24億ドル、ローンおよびリース総額の1.93％。
-2024年9月30日現在、現金および現金等価物と利用可能な偶発的借入枠の合計は950億ドルで、推定無保険預金の195％に相当する。
-2024年9月30日現在の普通株式Tier 1（CET1）リスクベース自己資本比率は10.4%で、前四半期から変化なし。AOCI の影響を含む調整後普通株式 Tier 1 比率は 8.9%で、前四半期の 8.6%から上昇しました。
-有形自己資本（TCE）比率は6.4%と、前四半期の6.0%から上昇し、前年同期の5.7%から上昇した。
-一株当たり有形簿価は8.65ドルで、前期比0.76ドル（10％）増、前年同期比1.53ドル（21％）増。
-ハンティントンは、2024会計年度において、7年連続でSBA 7(a)ローンのオリジネーション件数で全米第1位となり、16年連続でフットプリント内のSBA 7(a)ローンのオリジネーション件数で第1位となった。
オハイオ州コロンバス発-ハンティントン・バンクシェアーズ・インコーポレイテッド（Nasdaq: HBAN）は、2024年度第3四半期の純利益が5億1,700万ドル（普通株式1株当たり0.33ドル）となり、前年同期から4,300万ドル（0.03ドル）増加、前年同期から3,000万ドル（0.02ドル）減少したと発表した。
平均総資産利益率は1.04%、平均普通株式利益率は10.8%、平均有形普通株式利益率（ROTCE）は16.2%であった。
CEO Commentary:
「スティーブ・スタイナー会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「当四半期は、金利引き下げ策を積極的に実行する一方で、貸出金の伸びを加速させ、預金増強を持続しました。また、付加価値手数料ビジネスが非常に好調であったことにも満足しています。
「ハンティントンは、長年にわたる規律ある経営活動により、強靭な経営基盤を維持しています。当社の流動性と資本は強固であり、有機的成長の推進に引き続き注力しています。顧客との関係を深め、既存事業を拡大し、新たな市場や業種を開拓していきます」。
「与信は引き続き非常に好調で、正味償却額は安定的に推移し、不良資産比率および不良債権比率は改善し、リスク選好度は全体として中程度から低水準となった。当行の顧客は引き続き力強さと回復力を示しており、これは建設的な見通しを支えています。
「第4四半期も、中核事業と新規施策の成功裏の実行に支えられ、貸出残高は加速度的に増加し、計画を上回るペースで推移すると予想しています。第 4 四半期に入り、ローン・パイプラインは堅調に推移しており、この成長の勢いは 2025 年に向けた収益の拡大と収益性の拡大に向けた基盤を確立するものであると確信しています。
表1 - 収益パフォーマンスの概要
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2024 |
|
2023 |
| (単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Third |
| Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
| ハンティントン社に帰属する当期純利益 |
$ |
517 |
|
|
$ |
474 |
|
|
$ |
419 |
|
|
$ |
243 |
|
|
$ |
547 |
|
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
0.33 |
|
|
0.30 |
|
|
0.26 |
|
|
0.15 |
|
|
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均資産利益率 |
1.04 |
% |
|
0.98 |
% |
|
0.89 |
% |
|
0.51 |
% |
|
1.16 |
% |
| 平均普通株式数に対するリターン |
10.8 |
|
|
10.4 |
|
|
9.2 |
|
|
5.2 |
|
|
12.4 |
|
| 平均的な有形の普通資本に対するリターン |
16.2 |
|
|
16.1 |
|
|
14.2 |
|
|
8.4 |
|
|
19.5 |
|
| Net interest margin |
2.98 |
|
|
2.99 |
|
|
3.01 |
|
|
3.07 |
|
|
3.20 |
|
| Efficiency ratio |
59.4 |
|
|
60.8 |
|
|
63.7 |
|
|
77.0 |
|
|
57.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式1株当たりの有形簿価 |
$ |
8.65 |
|
|
$ |
7.89 |
|
|
$ |
7.77 |
|
|
$ |
7.79 |
|
|
$ |
7.12 |
|
| 普通株式 1株当たりの現金配当金 |
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Average earning assets |
$ |
181,891 |
|
|
$ |
178,062 |
|
|
$ |
173,764 |
|
|
$ |
171,360 |
|
|
$ |
170,948 |
|
| 平均貸付金およびリース |
124,507 |
|
|
123,376 |
|
|
121,930 |
|
|
121,229 |
|
|
120,784 |
|
| Average core deposits |
149,734 |
|
|
147,393 |
|
|
144,960 |
|
|
144,384 |
|
|
143,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有形自己資本／有形資産比率 |
6.4 |
% |
|
6.0 |
% |
|
6.0 |
% |
|
6.1 |
% |
|
5.7 |
% |
| 普通株式tier1リスクベース資本比率 (1) |
10.4 |
|
|
10.4 |
|
|
10.2 |
|
|
10.2 |
|
|
10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均貸付金およびリースに占めるncoの割合 |
0.30 |
% |
|
0.29 |
% |
|
0.30 |
% |
|
0.31 |
% |
|
0.24 |
% |
| NAL ratio |
0.58 |
|
|
0.59 |
|
|
0.58 |
|
|
0.55 |
|
|
0.49 |
|
| ローンおよびリース総額に占めるaclの割合 |
1.93 |
|
|
1.95 |
|
|
1.97 |
|
|
1.97 |
|
|
1.96 |
|
(1)2024年9月30日は推定値。
表2には、企業の業績と動向を理解する上で重要と思われる項目を挙げている（「表示の基本」を参照）。
表2 - 収益に影響を与える重要な項目
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|
Pretax Impact (1) |
|
After-tax Impact (1) |
| (単位：百万ドル、一株当たりを除く) |
Amount |
|
|
純利益 |
|
EPS (2) |
|
|
| 2024年3月期第1四半期 |
|
|
|
$ |
517 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
|
| • |
|
人員効率化と企業不動産統合費用 (3) |
$ |
(13) |
|
|
|
$ |
(10) |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
fdic預金保険基金（dif）特別査定 (4) |
7 |
|
|
|
6 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年3月期第1四半期 |
|
|
|
$ |
474 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
|
| • |
|
FDIC DIF special assessment (4) |
$ |
(6) |
|
|
|
$ |
(5) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年3月期第1四半期 |
|
|
|
$ |
547 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
| • |
|
人員効率化と企業不動産統合費用 (3) |
$ |
(15) |
|
|
|
$ |
(12) |
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
(1)有利（不利）な影響。
(2)EPSは希薄化後ベースで反映。
(3)人員効率化には、人件費に計上された退職費用と、純稼働費に計上された企業不動産統合費用が含まれる。詳細は表8を参照のこと。
(4)2023年のFDIC閉鎖に関連する、FDIC DIF特別査定に関連する無保険預金損失および回収可能資産に関する最新の見積りを表している。これらの金額は預金保険およびその他の保険費用に計上されている。
資金利益、資金利鞘、平均バランスシート
表3 純金利収入および純金利マージンのパフォーマンス概要
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
| ($ in millions) |
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Change (%) |
|
| Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
LQ |
|
YOY |
|
| Net interest income |
$ |
1,351 |
|
|
$ |
1,312 |
|
|
$ |
1,287 |
|
|
$ |
1,316 |
|
|
$ |
1,368 |
|
|
3 |
% |
|
(1) |
% |
|
| FTE adjustment |
13 |
|
|
13 |
|
|
13 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
— |
|
|
18 |
|
|
| 純金利収入 - fte |
1,364 |
|
|
1,325 |
|
|
1,300 |
|
|
1,327 |
|
|
1,379 |
|
|
3 |
|
|
(1) |
|
|
| Noninterest income |
523 |
|
|
491 |
|
|
467 |
|
|
405 |
|
|
509 |
|
|
7 |
|
|
3 |
|
|
| Total revenue - FTE |
$ |
1,887 |
|
|
$ |
1,816 |
|
|
$ |
1,767 |
|
|
$ |
1,732 |
|
|
$ |
1,888 |
|
|
4 |
% |
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Change (bp) |
| Yield / Cost |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
LQ |
|
YOY |
| Total earning assets |
5.62 |
% |
|
5.62 |
% |
|
5.54 |
% |
|
5.47 |
% |
|
5.39 |
% |
|
— |
|
|
23 |
|
| ローンおよびリース合計 |
6.05 |
|
|
6.01 |
|
|
5.92 |
|
|
5.82 |
|
|
5.76 |
|
|
4 |
|
|
29 |
|
| Total securities |
4.26 |
|
|
4.29 |
|
|
4.19 |
|
|
4.23 |
|
|
4.15 |
|
|
(3) |
|
|
11 |
|
| Total interest-bearing liabilities |
3.32 |
|
|
3.34 |
|
|
3.23 |
|
|
3.09 |
|
|
2.88 |
|
|
(2) |
|
|
44 |
|
| Total interest-bearing deposits |
2.94 |
|
|
2.94 |
|
|
2.85 |
|
|
2.71 |
|
|
2.45 |
|
|
— |
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純金利スプレッド |
2.30 |
|
|
2.28 |
|
|
2.31 |
|
|
2.38 |
|
|
2.51 |
|
|
2 |
|
|
(21) |
|
| 無金利資金のマージンへの影響 |
0.68 |
|
|
0.71 |
|
|
0.70 |
|
|
0.69 |
|
|
0.69 |
|
|
(3) |
|
|
(1) |
|
| Net interest margin |
2.98 |
% |
|
2.99 |
% |
|
3.01 |
% |
|
3.07 |
% |
|
3.20 |
% |
|
(1) |
|
|
(22) |
|
詳細は四半期財務補足資料の9ページを参照のこと。
2024 年第 3 四半期の純利息収益は、2023 年第 3 四半期から 1500 万ドル（1％）減少しました。これは主に、純利鞘（NIM）が 22bp 低下して 2.98％となったこと、および平均有利子負債が 144 億ドル（11％）増加したことを反映していますが、平均稼得資産が 109 億ドル（6％）増加したことにより一部相殺されました。NIMの低下は主に、高金利環境に伴う資金コストの上昇、平均有利子預金の増加123億ドル、連邦準備銀行での保有残高の増加によるもので、ローン・リースおよび投資有価証券の利回りの上昇により一部相殺された。
2024 年第 2 四半期と比べ、FTE の純利息利益は 3,900 万ドル（3%）増加しました。これは、平均 収益資産が 38 億ドル（2%）増加したことによるものですが、平均有利子負債が 41 億ドル（3%）増加した ことにより一部相殺されました。NIM は 2.98%と、前期の NIM 2.99%から比較的安定しています。
表 4 - 平均収益資産
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| ($ in billions) |
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Change (%) |
| Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
LQ |
|
YOY |
| Commercial and industrial |
$ |
52.2 |
|
|
$ |
51.7 |
|
|
$ |
50.6 |
|
|
$ |
49.9 |
|
|
$ |
49.4 |
|
|
1 |
% |
|
6 |
% |
| Commercial real estate |
11.7 |
|
|
12.2 |
|
|
12.6 |
|
|
12.6 |
|
|
13.0 |
|
|
(3) |
|
|
(9) |
|
| Lease financing |
5.2 |
|
|
5.1 |
|
|
5.1 |
|
|
5.1 |
|
|
5.1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
| Total commercial |
69.1 |
|
|
69.0 |
|
|
68.3 |
|
|
67.6 |
|
|
67.5 |
|
|
— |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Residential mortgage |
24.1 |
|
|
23.9 |
|
|
23.7 |
|
|
23.6 |
|
|
23.3 |
|
|
1 |
|
|
3 |
|
| Automobile |
13.6 |
|
|
13.0 |
|
|
12.6 |
|
|
12.6 |
|
|
12.7 |
|
|
5 |
|
|
7 |
|
| Home equity |
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
| RV and marine |
6.0 |
|
|
6.0 |
|
|
5.9 |
|
|
5.9 |
|
|
5.8 |
|
|
1 |
|
|
4 |
|
| Other consumer |
1.6 |
|
|
1.5 |
|
|
1.4 |
|
|
1.4 |
|
|
1.4 |
|
|
7 |
|
|
15 |
|
| Total consumer |
55.4 |
|
|
54.4 |
|
|
53.7 |
|
|
53.7 |
|
|
53.3 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
| ローンおよびリース合計 |
124.5 |
|
|
123.4 |
|
|
121.9 |
|
|
121.2 |
|
|
120.8 |
|
|
1 |
|
|
3 |
|
| Total securities |
44.2 |
|
|
43.0 |
|
|
41.6 |
|
|
39.5 |
|
|
40.0 |
|
|
3 |
|
|
10 |
|
| 銀行への利息付き預金 |
12.5 |
|
|
11.1 |
|
|
9.8 |
|
|
10.0 |
|
|
9.5 |
|
|
13 |
|
|
31 |
|
| Other earning assets |
0.7 |
|
|
0.6 |
|
|
0.5 |
|
|
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
18 |
|
|
7 |
|
| Total earning assets |
$ |
181.9 |
|
|
$ |
178.1 |
|
|
$ |
173.8 |
|
|
$ |
171.4 |
|
|
$ |
170.9 |
|
|
2 |
% |
|
6 |
% |
詳細については、四半期財務補足資料の7ページをご参照ください。
これは主に、平均有価証券残高が 42 億ドル（10％）増加したこと、平均ローン・リース残高が 37 億ドル（3％）増加したこと、平均利付預金が 30 億ドル（31％）増加したことを反映しています。ローンおよびリースの平均残高の増加は、主に消費者ローンの平均21億ドル（4％）の増加に牽引されたもので、これは自動車ローンの平均残高が8億3,700万ドル（7％）増加したことと、住宅ローンローンの平均残高が7億9,600万ドル（3％）増加したことによるものです。さらに、商業用ローンおよびリースの平均は17億ドル（2％）増加しましたが、これは主に商業用および産業用ローンの平均が27億ドル（6％）増加したことによるもので、商業用不動産ローンの平均が12億ドル（9％）減少したことで一部相殺されました。
2024 年第 2 四半期と比べ、平均稼得資産は 38 億ドル（2％）増加しました。これは主に、 銀行預け金の平均利付預金残高が 14 億ドル（13％）増加したこと、有価証券合計の平均残高が 12 億ドル（3％）増加したこと、ローンおよびリースの平均残高が 11 億ドル（1％）増加したことを反映しています。ローンおよびリースの平均残高の増加は、主に自動車ローンの増加により、消費者ローンの平均残高が9億7,100万ドル（2%）増加したことによるものです。商業用ローンの平均残高も1億6,000万ドル増加しましたが、これは主に商業用および工業用ローン残高の増加によるもので、商業用不動産残高の減少により一部相殺されました。
Table 5 – Liabilities
|
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2024 |
|
2023 |
|
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|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Change (%) |
| ($ in billions) |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
LQ |
|
YOY |
| Average balances: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demand deposits - noninterest-bearing |
$ |
28.8 |
|
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
29.9 |
|
|
$ |
31.2 |
|
|
$ |
32.8 |
|
|
(3) |
% |
|
(12) |
% |
| Demand deposits - interest-bearing |
40.9 |
|
|
39.1 |
|
|
38.5 |
|
|
39.1 |
|
|
39.8 |
|
|
5 |
|
|
3 |
|
| Total demand deposits |
69.7 |
|
|
68.7 |
|
|
68.4 |
|
|
70.3 |
|
|
72.6 |
|
|
1 |
|
|
(4) |
|
| Money market deposits |
50.3 |
|
|
48.3 |
|
|
46.1 |
|
|
44.0 |
|
|
41.4 |
|
|
4 |
|
|
21 |
|
| 貯蓄およびその他の国内預金 |
15.9 |
|
|
16.4 |
|
|
16.6 |
|
|
16.9 |
|
|
17.8 |
|
|
(3) |
|
|
(11) |
|
| コア・サーティフィケート・データ |
13.8 |
|
|
14.0 |
|
|
13.9 |
|
|
13.1 |
|
|
11.3 |
|
|
(2) |
|
|
22 |
|
| Total core deposits |
149.7 |
|
|
147.4 |
|
|
145.0 |
|
|
144.4 |
|
|
143.1 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
| 25万ドル以上のその他の国内預金 |
0.5 |
|
|
0.4 |
|
|
0.4 |
|
|
0.4 |
|
|
0.4 |
|
|
1 |
|
|
12 |
|
| 交渉可能なcds、ブローカー、その他の預金 |
6.3 |
|
|
5.7 |
|
|
5.3 |
|
|
4.8 |
|
|
4.6 |
|
|
10 |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total deposits |
$ |
156.5 |
|
|
$ |
153.5 |
|
|
$ |
150.7 |
|
|
$ |
149.6 |
|
|
$ |
148.1 |
|
|
2 |
% |
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 短期借入金 |
$ |
0.8 |
|
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
(32) |
% |
|
(4) |
% |
| 長期債務 |
15.9 |
|
|
15.1 |
|
|
13.8 |
|
|
12.2 |
|
|
13.8 |
|
|
5 |
|
|
15 |
|
| 負債合計 |
$ |
16.7 |
|
|
$ |
16.3 |
|
|
$ |
15.1 |
|
|
$ |
14.1 |
|
|
$ |
14.7 |
|
|
2 |
% |
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total interest-bearing liabilities |
$ |
144.4 |
|
|
$ |
140.3 |
|
|
$ |
135.9 |
|
|
$ |
132.6 |
|
|
$ |
130.0 |
|
|
3 |
% |
|
11 |
% |
| 負債合計 |
178.1 |
|
|
175.3 |
|
|
171.0 |
|
|
169.2 |
|
|
167.8 |
|
|
2 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Period end balances: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total core deposits |
$ |
151.3 |
|
|
$ |
147.5 |
|
|
$ |
147.3 |
|
|
$ |
145.5 |
|
|
$ |
144.2 |
|
|
3 |
% |
|
5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Other deposits |
7.1 |
|
|
6.9 |
|
|
5.9 |
|
|
5.7 |
|
|
4.7 |
|
|
3 |
|
|
51 |
|
| Total deposits |
$ |
158.4 |
|
|
$ |
154.4 |
|
|
$ |
153.2 |
|
|
$ |
151.2 |
|
|
$ |
148.9 |
|
|
3 |
% |
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
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NM - Not Meaningful
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