Document
Exhibit 99.1
April 19, 2024
アナリストティム・セダブレス (timothy.sedabres@huntington.com), 952.745.2766
メディアトレイシー・ペショ (corpmedia@huntington.com), 216.276.3301
ハンチントン・バンクシェアズ、2024年第1四半期決算を発表
第 1 四半期決算は、預金・貸出金の持続的な伸びと良好な信用力が際立った
2024 First-Quarter Highlights:
-当四半期の普通株式 1 株当たり利益(EPS)は 0.26 ドルとなり、前四半期から 0.11 ドルの増加、前年同 期からは 0.13 ドルの減少となりました。主に FDIC 預金保険基金の特別評価に関連する、税引き後の注目すべき項目の影響を除いた調整後普通株 式 1 株当たり利益は 0.28 ドルでした。
-正味受取利息は前四半期から 2,900 万ドル(2%)減少し、前年同期から 1.22 億ドル(9%)減少しました。
-非金利収入は前期から 6,200 万ドル(15%)増加し、4 億 6,700 万ドルとなりました。第 4 四半期の非金利収入は、支払固定スワップションの時価評価により 7,400 万ドル減少しました。ペイフィックス・スワプションの時価評価の影響を除くと、非金利収入は前期から 1,200 万ドル減少しました。
-2024年3月31日現在、現金および現金等価物と利用可能な偶発的借入枠の合計は940億ドルで、保険未付保預金の205%に相当する。
-平均預金総額は前期から 11 億ドル(1%)、前年同期から 46 億ドル(3%)増加しました。
預金残高は前期から 20 億ドル(1%)増加し、前年同期からは 79 億ドル(5%)増加しました。
コア預金残高は前期末から 18 億ドル(1%)増加しました。これは、消費者預金の集 約に引き続き勢いがあること、プライマリー・バンクとの関係の獲得と深化に引き続き注力し ていることを反映しています。コア預金は前年同期から 69 億ドル(5%)増加しました。
-ローンおよびリースの平均総額は、前期から 7.01 億ドル(1%)増加して 1,219 億ドルとなり、前年同期 から 15 億ドル(1%)増加しました。
平均商業用ローンおよびリースは前期から 6 億 9,100 万ドル増加し、平均消費者ローンは 1,000 万ドル増加しました。
-当四半期の正味貸倒償却はローン・リース平均残高の 0.30%。
-不良資産比率 0.60%。
-四半期末時点の貸倒引当金(ACL)は24億ドル、ローンおよびリース総額の1.97%。
-2024年3月31日および2023年12月31日現在の普通株式Tier 1(CET1)リスクベース自己資本比率は10.2%で安定している。AOCIの影響を含む調整後普通株式Tier 1比率は8.5%であった。
-有形自己資本(TCE)比率は6.0%と、前四半期から小幅低下し、前年同期比では20bp上昇した。
-ハンティントンは、コーリション・グリニッジの2023年度優秀賞およびベスト・ブランド賞をミドルマーケット・バンキングとビジネス・バンキングの両部門で7部門受賞。
-ハンティントンは5年連続で『ニューズウィーク』誌の「アメリカで最も責任ある企業500社」に選ばれた。
オハイオ州コロンバス - ハンティントン・バンクシェアーズ・インコーポレイテッド(Nasdaq: HBAN)は、2024年度第1四半期の純利益を4億1,900万ドル(普通株式1株当たり0.26ドル)と発表しました。調整後普通株式1株当たり利益は0.28ドルで、税引き後注目項目0.02ドルを除いた。
平均総資産利益率は0.89%、平均普通株式利益率は9.2%、平均有形普通株式利益率(ROTCE)は14.2%であった。
CEO Commentary:
「スティーブ・スタイナー会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)は次のように述べた。「当行の第 1 四半期決算は、有機的成長の持続が際立った。「有機的成長を加速させるため、通期の見通しは変更していません。
「ハンティントンは、強固な流動性と資本を有し、主要な成長イニシアチブの実行に集中できる強靭な体質から2024年を迎えました。新たな収益機会への投資、拠点全体における有能なバンカーの増員、商業銀行および地方銀行の機能強化に取り組んでいます。これらの投資は既に成果を上げており、拡大したカロリナス、テキサス両地域や、新たな商業専門銀行分野での強固なパイプラインがそれを証明しています。
「与信の質は引き続き非常に良好で、正味貸倒引当金繰入額は前四半期比で安定的に推移しました。経済見通しは引き続き力強さと回復力を示しており、当グループの顧客にとって好業績を上げるための建設的な環境であると確信しています。
「既存市場だけでなく、新たなチームや拡大した市場にも引き続き大きなビジネスチャンスがあるため、年内には貸出金の伸びが加速するものと思われます。この成長の勢いは今年から2025年まで続き、収益と利益率の見通しをさらに後押しするものと期待しています。"
表1 - 収益パフォーマンスの概要
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
2023 |
(単位:百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
ハンティントン社に帰属する当期純利益 |
$ |
419 |
|
|
$ |
243 |
|
|
$ |
547 |
|
|
$ |
559 |
|
|
$ |
602 |
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
0.26 |
|
|
0.15 |
|
|
0.35 |
|
|
0.35 |
|
|
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均資産利益率 |
0.89 |
% |
|
0.51 |
% |
|
1.16 |
% |
|
1.18 |
% |
|
1.32 |
% |
平均普通株式数に対するリターン |
9.2 |
|
|
5.2 |
|
|
12.4 |
|
|
12.7 |
|
|
14.6 |
|
平均的な有形の普通資本に対するリターン |
14.2 |
|
|
8.4 |
|
|
19.5 |
|
|
19.9 |
|
|
23.1 |
|
Net interest margin |
3.01 |
|
|
3.07 |
|
|
3.20 |
|
|
3.11 |
|
|
3.40 |
|
Efficiency ratio |
63.7 |
|
|
77.0 |
|
|
57.0 |
|
|
55.9 |
|
|
55.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式1株当たりの有形簿価 |
$ |
7.77 |
|
|
$ |
7.79 |
|
|
$ |
7.12 |
|
|
$ |
7.33 |
|
|
$ |
7.32 |
|
普通株式 1株当たりの現金配当金 |
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Average earning assets |
$ |
173,764 |
|
|
$ |
171,360 |
|
|
$ |
170,948 |
|
|
$ |
174,909 |
|
|
$ |
169,112 |
|
平均貸付金およびリース |
121,930 |
|
|
121,229 |
|
|
120,784 |
|
|
121,345 |
|
|
120,420 |
|
Average core deposits |
144,960 |
|
|
144,384 |
|
|
143,110 |
|
|
140,736 |
|
|
141,077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形自己資本/有形資産比率 |
6.0 |
% |
|
6.1 |
% |
|
5.7 |
% |
|
5.8 |
% |
|
5.8 |
% |
普通株式tier1リスクベース資本比率 (1) |
10.2 |
|
|
10.2 |
|
|
10.1 |
|
|
9.8 |
|
|
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均貸付金およびリースに占めるncoの割合 |
0.30 |
% |
|
0.31 |
% |
|
0.24 |
% |
|
0.16 |
% |
|
0.19 |
% |
NAL ratio |
0.58 |
|
|
0.55 |
|
|
0.49 |
|
|
0.42 |
|
|
0.44 |
|
ローンおよびリース総額に占めるaclの割合 |
1.97 |
|
|
1.97 |
|
|
1.96 |
|
|
1.93 |
|
|
1.90 |
|
(1)2024年3月31日は推定値。
表2には、企業の業績と動向を理解する上で重要と思われる項目を挙げている(「表示の基本」を参照)。
表2 - 収益に影響を与える重要な項目
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pretax Impact (1) |
|
After-tax Impact (1) |
(単位:百万ドル、一株当たりを除く) |
Amount |
|
|
純利益 |
|
EPS (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日に終了した3ヵ月間 |
|
|
|
$ |
419 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
|
• |
|
fdic預金保険基金(dif)特別査定 |
$ |
(32) |
|
|
|
$ |
(25) |
|
|
$ |
(0.02) |
|
|
|
• |
|
Staffing efficiencies expense (3) |
(7) |
|
|
|
(5) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月期第3四半期 |
|
|
|
$ |
243 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
• |
|
FDIC DIF special assessment |
$ |
(214) |
|
|
|
$ |
(169) |
|
|
$ |
(0.11) |
|
|
|
• |
|
人員効率化と企業不動産統合費用 (4) |
(12) |
|
|
|
(9) |
|
|
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日に終了した3ヵ月間 |
|
|
|
$ |
602 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
|
• |
|
RPS sale (noninterest income) |
$ |
57 |
|
|
|
$ |
44 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
|
• |
|
希望退職制度および組織再編費用(非金利費用) (5) |
(42) |
|
|
|
(34) |
|
|
(0.02) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)有利(不利)な影響。
(2)EPSは希薄化後ベースで反映。
(3)人員効率化には、人件費に計上された退職金が含まれる。
(4)人員効率化および企業不動産統合費用には、それぞれ800万ドル、100万ドル、100万ドルの正味入居費、設備、その他に計上された企業不動産統合費用、および200万ドルの人件費に計上された退職金が含まれる。
(5)希望退職プログラム3600万ドル、組織再編費用600万ドル。
資金利益、資金利鞘、平均バランスシート
表3 純金利収入および純金利マージンのパフォーマンス概要
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
($ in millions) |
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Change (%) |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
LQ |
|
YOY |
|
Net interest income |
$ |
1,287 |
|
|
$ |
1,316 |
|
|
$ |
1,368 |
|
|
$ |
1,346 |
|
|
$ |
1,409 |
|
|
(2) |
% |
|
(9) |
% |
|
FTE adjustment |
13 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
9 |
|
|
18 |
|
|
44 |
|
|
純金利収入 - fte |
1,300 |
|
|
1,327 |
|
|
1,379 |
|
|
1,357 |
|
|
1,418 |
|
|
(2) |
|
|
(8) |
|
|
Noninterest income |
467 |
|
|
405 |
|
|
509 |
|
|
495 |
|
|
512 |
|
|
15 |
|
|
(9) |
|
|
Total revenue - FTE |
$ |
1,767 |
|
|
$ |
1,732 |
|
|
$ |
1,888 |
|
|
$ |
1,852 |
|
|
$ |
1,930 |
|
|
2 |
% |
|
(8) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Change (bp) |
Yield / Cost |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
LQ |
|
YOY |
Total earning assets |
5.54 |
% |
|
5.47 |
% |
|
5.39 |
% |
|
5.13 |
% |
|
4.89 |
% |
|
7 |
|
|
65 |
|
ローンおよびリース合計 |
5.92 |
|
|
5.82 |
|
|
5.76 |
|
|
5.51 |
|
|
5.27 |
|
|
10 |
|
|
65 |
|
Total securities |
4.19 |
|
|
4.23 |
|
|
4.15 |
|
|
3.82 |
|
|
3.56 |
|
|
(4) |
|
|
63 |
|
Total interest-bearing liabilities |
3.23 |
|
|
3.09 |
|
|
2.88 |
|
|
2.66 |
|
|
2.02 |
|
|
14 |
|
|
121 |
|
Total interest-bearing deposits |
2.85 |
|
|
2.71 |
|
|
2.45 |
|
|
2.06 |
|
|
1.52 |
|
|
14 |
|
|
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純金利スプレッド |
2.31 |
|
|
2.38 |
|
|
2.51 |
|
|
2.47 |
|
|
2.87 |
|
|
(7) |
|
|
(56) |
|
無金利資金のマージンへの影響 |
0.70 |
|
|
0.69 |
|
|
0.69 |
|
|
0.64 |
|
|
0.53 |
|
|
1 |
|
|
17 |
|
Net interest margin |
3.01 |
% |
|
3.07 |
% |
|
3.20 |
% |
|
3.11 |
% |
|
3.40 |
% |
|
(6) |
|
|
(39) |
|
詳細は四半期財務補足資料の8ページを参照のこと。
2024 年第 1 四半期の純利息収益は、2023 年第 1 四半期から 1.18 億ドル(8%)減少しました。これは主に、純利鞘(NIM)が 3.01%と 39bp 低下したこと、平均有利子負債が 118 億ドル(10%)増加したことを反映していますが、平均稼得資産の増加 47 億ドル(3%)で一部相殺されました。NIMの低下は主に、高金利環境下での資金コストの上昇と、連邦準備銀行(FRB)預り金の増加によるものですが、ローン・リースおよび投資有価証券の利回りの上昇により一部相殺されました。
2023 年第 4 四半期との比較では、FTE の純利息利益は 2,700 万ドル(2%)減少しましたが、これは NIM の 6bp 低下および平均有利子負債の増加を反映しており、平均稼得資産の増加により一部相殺されました。NIMの低下は、資金コストの上昇に よるものですが、ローンおよびリースの利回りの上昇により一部相殺されました。
表 4 - 平均収益資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
($ in billions) |
First |
|
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Change (%) |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
LQ |
|
YOY |
Commercial and industrial |
$ |
50.6 |
|
|
$ |
49.9 |
|
|
$ |
49.4 |
|
|
$ |
50.2 |
|
|
$ |
49.0 |
|
|
1 |
% |
|
3 |
% |
Commercial real estate |
12.6 |
|
|
12.6 |
|
|
13.0 |
|
|
13.3 |
|
|
13.7 |
|
|
— |
|
|
(8) |
|
Lease financing |
5.1 |
|
|
5.1 |
|
|
5.1 |
|
|
5.2 |
|
|
5.2 |
|
|
— |
|
|
(2) |
|
Total commercial |
68.3 |
|
|
67.6 |
|
|
67.5 |
|
|
68.7 |
|
|
67.9 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Residential mortgage |
23.7 |
|
|
23.6 |
|
|
23.3 |
|
|
22.8 |
|
|
22.3 |
|
|
1 |
|
|
6 |
|
Automobile |
12.6 |
|
|
12.6 |
|
|
12.7 |
|
|
12.9 |
|
|
13.2 |
|
|
— |
|
|
(5) |
|
Home equity |
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
10.2 |
|
|
10.3 |
|
|
— |
|
|
(2) |
|
RV and marine |
5.9 |
|
|
5.9 |
|
|
5.8 |
|
|
5.5 |
|
|
5.4 |
|
|
(1) |
|
|
10 |
|
Other consumer |
1.4 |
|
|
1.4 |
|
|
1.4 |
|
|
1.3 |
|
|
1.3 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
Total consumer |
53.7 |
|
|
53.7 |
|
|
53.3 |
|
|
52.7 |
|
|
52.5 |
|
|
— |
|
|
2 |
|
ローンおよびリース合計 |
121.9 |
|
|
121.2 |
|
|
120.8 |
|
|
121.3 |
|
|
120.4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
Total securities |
41.6 |
|
|
39.5 |
|
|
40.0 |
|
|
41.7 |
|
|
41.9 |
|
|
5 |
|
|
(1) |
|
銀行への利息付き預金 |
9.8 |
|
|
10.0 |
|
|
9.5 |
|
|
11.3 |
|
|
6.4 |
|
|
(3) |
|
|
54 |
|
Other earning assets |
0.5 |
|
|
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
0.5 |
|
|
(20) |
|
|
2 |
|
Total earning assets |
$ |
173.8 |
|
|
$ |
171.4 |
|
|
$ |
170.9 |
|
|
$ |
174.9 |
|
|
$ |
169.1 |
|
|
1 |
% |
|
3 |
% |
詳細については、四半期決算補足資料の6ページをご参照ください。
2024 年第 1 四半期の平均稼得資産は、前年同期から 47 億ドル(3%)増加しました。これは主に、 銀行預け金の平均残高が 34 億ドル(54%)増加したこと、ローンおよびリースの平均残高が 15 億ドル(1%)増加したことを反映しています。ローンおよびリースの平均残高の増加は、消費者ローンの平均残高が12億ドル(2%)増加した ことに牽引されました。さらに、商業用ローンおよびリースの平均残高が3億5,000万ドル(1%)増加しましたが、これは主に商業用および産業用ローンの平均残高が16億ドル(3%)増加したことによるもので、商業用不動産ローンの平均残高が11億ドル(8%)減少したことで一部相殺されました。
これは主に、平均有価証券残高が 21 億ドル(5%)増加したこと、平均ローン・リース残高が 7.01 億ドル増加したことを反映していますが、平均銀行預け金残高が 2.58 億ドル(3%)減少したことで一部相殺されました。ローンおよびリース平均残高の増加は、主に自動車フロアプランおよび流通金融残高の増加によるC&I ローン残高の増加による商業用ローンの増加によるものです。消費者ローン残高は537億ドルと、比較的安定していた。
Table 5 – Liabilities
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
Annualized Data
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
Rounding
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
Notable Items
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ