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Exhibit 99.1
January 19, 2024
アナリストティム・セダブレス (timothy.sedabres@huntington.com), 952.745.2766
メディアトレイシー・ペショ (corpmedia@huntington.com), 216.276.3301
ハントン・バンクシェアズ、2023年第4四半期決算を発表
第 4 四半期の業績は、預金と貸出金の持続的な伸び、資本の拡充、強固な信用の質によって浮き彫りとなった。
2023 Fourth-Quarter Highlights:
-当四半期の普通株式 1 株当たり利益(EPS)は 0.15 ドルと、前四半期から 0.20 ドル減少し、前年同期から 0.27 ドル減少しました。主に FDIC 預金保険基金の特別評価に関連する注目すべき項目の税引き後影響を除いた調整後普通株 式 1 株当たり利益は 0.27 ドルでした。加えて、当四半期中の支払固定スワップション・ヘッジ・プログラムの時価評価により、税引前利益が 7,400 万ドル(EPS ベースで 0.04 ドル)減少しました。
-正味受取利息は、前期から 5,200 万ドル(4%)減少し、前年同期から 1.46 億ドル(10%)減少しました。
-非金利収入は、前期から 1.04 億ドル(20%)減少し、4.05 億ドルとなりました。第 4 四半期の非金利収入は、ペイフィックス・スワップションの時価評価により、第 3 四半期の 3,300 万ドルの増加に対し、7,400 万ドル減少しました。ペイフィックス・スワプションの時価評価の影響を除くと、非金利利益は前期から 300 万ドル増加しました。
-2023年12月31日現在、現金および現金等価物と利用可能な偶発的借入枠の合計は930億ドルで、保険未付保預金の206%に相当する。
-平均預金総額は前期から 15 億ドル(1%)、前年同期から 40 億ドル(3%)増加しました。
預金残高は前期から 24 億ドル(2%)、前年同期から 33 億ドル(2%)増加しました。
コア預金残高は前期から 12 億ドル(1%)増加しました。これは、消費者預金収集の勢いが継続し、プライマリー・バンクとの関係の獲得と深化に引き続き注力していることを反映しています。
-ローンおよびリースの平均総額は、前四半期から4億4,500万ドル増加し、1,212億ドルとなり、前年同 期から23億ドル(2%)増加しました。
消費者ローンの平均総額は前期から 3.2 億ドル増加し、商業用ローンおよびリースの平均総額は 1.25 億ドル増加しました。
-当四半期の正味貸倒償却はローンおよびリース総額の平均 0.31%。
-不良資産比率は 0.58%。
-信用損失引当金(ACL)は、当四半期末現在、ローンおよびリース総額の1.97%に相当する24億ドル。
-普通株式 Tier1(CET1)リスクベース自己資本比率は 15bp 上昇して 10.25%となり、資本の拡大傾向が続きました。AOCI の影響を含む調整後普通株式 Tier 1 比率は 8.58%となり、前四半期から 58bp 上昇しました。
-有形普通株式(TCE)比率は前四半期から 44bp 上昇して 6.14%となり、前年同期比では 59bp 上昇した。
-既に発表した通り、ハンティントンは資本最適化戦略の一環として、オンバランスのプライム間接自動車ローン約30億ドルのポートフォリオに関連する信用リスク移転(CRT)取引を第4四半期中に完了しました。この取引により、リスク加重資産は約24億ドル減少し、選択された資産プールのリスク加重は100%から20%に移行しました。
オハイオ州コロンバス - ハンティントン・バンクシェアーズ・インコーポレイテッド(Nasdaq: HBAN)は、2023年第4四半期の純利益を2億4,300万ドル(普通株式1株当たり0.15ドル)と報告し、前年同期から4億200万ドル(0.27ドル)減少しました。調整後の普通株1株当たり利益は、前年同期の0.01ドルの税引き後注目項目を除いた0.43ドルに対し、2023年第4四半期は0.27ドル(税引き後注目項目0.12ドル控除後)でした。
平均総資産利益率は0.51%、平均普通株式利益率は5.2%、平均有形普通株式利益率(ROTCE)は8.4%であった。
CEO Commentary:
「預金と貸出の持続的な伸びを伴う有機的成長努力の継続と、普通株式 Tier1 資本のさらなる拡大により、当行の第 4 四半期業績が浮き彫りになったことを喜ばしく思う」と、スティーブ・スタイナー会長兼社長兼 CEO は述べた。「当行は強固な流動性と資本を有し、引き続き成長戦略の実行とお客様へのサービスに注力できる強靭な体質から新年を迎えています。私たちは、中程度から低レベルのリスク選好度に従い、信用の質を管理するための規律あるアプローチを維持しており、ハンティントンはこのダイナミックな環境を乗り切る上で有利な立場にあると確信しています。
「ハンティントンは、銀行セクターを取り巻く環境が激変する中、主要な戦略的イニシアチブを成功裏に遂行し、業績を伸ばしました。ハンティントンは年間を通じて持続的な預金増加を実現し、ペイメントやその他の手数料収入分野の能力を強化し、顧客重視と効率性向上のために事業セグメントの再編を完了した。さらに、新チームの設立によりスペシャリティ・バンキングの専門性を強化し、商業銀行およびリージョナル・バンクをカロライナ州に拡大しました。
「マクロの見通しは引き続き厳しいものの、現在の事業環境は前四半期に比べ、全般的に建設的であると考えています。顧客は総じて良好なポジションにあり、事業への投資を継続しています。
「その結果、2024年に向けて魅力的な成長機会が見えてきており、このようなダイナミクスを踏まえれば、貸出金の成長予測を加速させることができると考えています。当グループは、トップクラスのブランド力と信頼性の指標を活用し、成長の勢いを加速させています。当行の強みを生かし、顧客との関係をさらに深め、獲得していくつもりです。このような努力の結果、今年度以降も継続的に売上高と収益性を成長させることができるだろう」。表2には、企業の業績と動向を理解する上で重要と思われる項目が記載されています(「表示の基本」参照)。
表1 - 収益パフォーマンスの概要
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2023 |
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2022 |
(単位:百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
ハンティントン社に帰属する当期純利益 |
$ |
243 |
|
|
$ |
547 |
|
|
$ |
559 |
|
|
$ |
602 |
|
|
$ |
645 |
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
0.15 |
|
|
0.35 |
|
|
0.35 |
|
|
0.39 |
|
|
0.42 |
|
|
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|
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|
平均資産利益率 |
0.51 |
% |
|
1.16 |
% |
|
1.18 |
% |
|
1.32 |
% |
|
1.41 |
% |
平均普通株式数に対するリターン |
5.2 |
|
|
12.4 |
|
|
12.7 |
|
|
14.6 |
|
|
16.0 |
|
平均的な有形の普通資本に対するリターン |
8.4 |
|
|
19.5 |
|
|
19.9 |
|
|
23.1 |
|
|
26.0 |
|
Net interest margin |
3.07 |
|
|
3.20 |
|
|
3.11 |
|
|
3.40 |
|
|
3.52 |
|
Efficiency ratio |
77.0 |
|
|
57.0 |
|
|
55.9 |
|
|
55.6 |
|
|
54.0 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式1株当たりの有形簿価 |
$ |
7.79 |
|
|
$ |
7.12 |
|
|
$ |
7.33 |
|
|
$ |
7.32 |
|
|
$ |
6.82 |
|
普通株式 1株当たりの現金配当金 |
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
0.155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Average earning assets |
$ |
171,360 |
|
|
$ |
170,948 |
|
|
$ |
174,909 |
|
|
$ |
169,112 |
|
|
$ |
165,545 |
|
平均貸付金およびリース |
121,229 |
|
|
120,784 |
|
|
121,345 |
|
|
120,420 |
|
|
118,907 |
|
Average core deposits |
144,384 |
|
|
143,110 |
|
|
140,736 |
|
|
141,077 |
|
|
140,696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形自己資本/有形資産比率 |
6.14 |
% |
|
5.70 |
% |
|
5.80 |
% |
|
5.77 |
% |
|
5.55 |
% |
普通株式tier1リスクベース資本比率 |
10.25 |
|
|
10.10 |
|
|
9.82 |
|
|
9.55 |
|
|
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均貸付金およびリースに占めるncoの割合 |
0.31 |
% |
|
0.24 |
% |
|
0.16 |
% |
|
0.19 |
% |
|
0.17 |
% |
NAL ratio |
0.55 |
|
|
0.49 |
|
|
0.42 |
|
|
0.44 |
|
|
0.48 |
|
ローンおよびリース総額に占めるaclの割合 |
1.97 |
|
|
1.96 |
|
|
1.93 |
|
|
1.90 |
|
|
1.90 |
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2023年度第1四半期において特記すべき事項はない。
表2 - 収益に影響を与える重要な項目
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Pretax Impact (1) |
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After-tax Impact (1) |
(単位:百万ドル、一株当たりを除く) |
Amount |
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純利益 |
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EPS (2) |
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|
2023年3月期第3四半期 |
|
|
|
$ |
243 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
• |
|
FDIC預金保険基金(DIF)特別査定 |
$ |
(214) |
|
|
|
$ |
(169) |
|
|
$ |
(0.11) |
|
|
|
• |
|
人員効率化と企業不動産統合費用 (3) |
(12) |
|
|
|
(9) |
|
|
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
2023年3月期第1四半期 |
|
|
|
$ |
547 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
• |
|
人員効率化と企業不動産統合費用 (3) |
$ |
(15) |
|
|
|
$ |
(12) |
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2023年3月31日に終了した3ヵ月間 |
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|
|
$ |
602 |
|
|
$ |
0.39 |
|
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|
• |
|
RPS sale (noninterest income) |
$ |
57 |
|
|
|
$ |
44 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
|
• |
|
希望退職制度および組織再編費用(非金利費用) (4) |
(42) |
|
|
|
(34) |
|
|
(0.02) |
|
|
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|
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|
2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期 |
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|
|
$ |
645 |
|
|
$ |
0.42 |
|
|
|
• |
|
Acquisition-related expenses (5) |
$ |
(15) |
|
|
|
$ |
(12) |
|
|
$ |
(0.01) |
|
|
|
|
|
|
|
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(1)有利(不利)な影響。
(2)EPSは希薄化後ベースで反映。
(3)人員効率化および企業不動産統合費用には、純占有費用、設備、その他にそれぞれ800万ドル、100万ドル、100万ドル計上された企業不動産統合費用、2023年12月31日に終了した3ヶ月間に人件費に計上された退職金200万ドル、2023年9月30日に終了した3ヶ月間に人件費に計上された退職金関連費用800万ドル、純占有費用に計上された企業不動産統合費用700万ドルが含まれる。
(4)希望退職制度(3600万ドル)および組織再編費用(600万ドル)。
(5)TCFおよびキャップストーン買収関連費用を含む。
資金利益、資金利鞘、平均バランスシート
表3 純金利収入および純金利マージンのパフォーマンス概要
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2023 |
|
2022 |
|
|
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|
($ in millions) |
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Change (%) |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
LQ |
|
YOY |
|
Net interest income |
$ |
1,316 |
|
|
$ |
1,368 |
|
|
$ |
1,346 |
|
|
$ |
1,409 |
|
|
$ |
1,462 |
|
|
(4) |
% |
|
(10) |
% |
|
FTE adjustment |
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
— |
|
|
22 |
|
|
純金利収入 - fte |
1,327 |
|
|
1,379 |
|
|
1,357 |
|
|
1,418 |
|
|
1,471 |
|
|
(4) |
|
|
(10) |
|
|
Noninterest income |
405 |
|
|
509 |
|
|
495 |
|
|
512 |
|
|
499 |
|
|
(20) |
|
|
(19) |
|
|
Total revenue - FTE |
$ |
1,732 |
|
|
$ |
1,888 |
|
|
$ |
1,852 |
|
|
$ |
1,930 |
|
|
$ |
1,970 |
|
|
(8) |
% |
|
(12) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Change (bp) |
Yield / Cost |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
LQ |
|
YOY |
Total earning assets |
5.47 |
% |
|
5.39 |
% |
|
5.13 |
% |
|
4.89 |
% |
|
4.46 |
% |
|
8 |
|
|
101 |
|
ローンおよびリース合計 |
5.82 |
|
|
5.76 |
|
|
5.51 |
|
|
5.27 |
|
|
4.86 |
|
|
6 |
|
|
96 |
|
Total securities |
4.23 |
|
|
4.15 |
|
|
3.82 |
|
|
3.56 |
|
|
3.26 |
|
|
8 |
|
|
97 |
|
Total interest-bearing liabilities |
3.09 |
|
|
2.88 |
|
|
2.66 |
|
|
2.02 |
|
|
1.31 |
|
|
21 |
|
|
178 |
|
Total interest-bearing deposits |
2.71 |
|
|
2.45 |
|
|
2.06 |
|
|
1.52 |
|
|
0.88 |
|
|
26 |
|
|
183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純金利スプレッド |
2.38 |
|
|
2.51 |
|
|
2.47 |
|
|
2.87 |
|
|
3.15 |
|
|
(13) |
|
|
(77) |
|
無金利資金のマージンへの影響 |
0.69 |
|
|
0.69 |
|
|
0.64 |
|
|
0.53 |
|
|
0.37 |
|
|
— |
|
|
32 |
|
Net interest margin |
3.07 |
% |
|
3.20 |
% |
|
3.11 |
% |
|
3.40 |
% |
|
3.52 |
% |
|
(13) |
|
|
(45) |
|
詳細は四半期財務補足資料の9ページを参照のこと。
2023 年第 4 四半期の純利息収益は、2022 年第 4 四半期から 1.44 億ドル(10%)減少しました。これは主に、純金利マージン(NIM)が 3.07%と 45bp 低下したこと、平均有利子負債が 136 億ドル(11%)増加したことを反映していますが、平均稼得資産が 58 億ドル(4%)増加したことで一部相殺されました。NIMの低下は主に、高金利環境下での資金コストの上昇と、連邦準備銀行(FRB)預り金の増加によるもので、ローン・リースおよび投資有価証券の利回りの上昇により一部相殺された。平均収益資産の増加は主に、銀行預り利息の増加、ローンおよびリースの平均増加によるもので、有価証券合計の平均減少により一部相殺された。2023年第4四半期の正味受取利息には、2022年第4四半期の1,100万ドルに対し、パーチェス法による増 加利息700万ドルが含まれた。
2023 年第 3 四半期と比べ、FTE の純利息利益は 5,200 万ドル(4%)減少しました。これは、NIM が 13bp 低下し、平均有利子負債が増加したことを反映していますが、平均稼得資産の増加により一部相殺されま した。NIMの低下は、資金コストの上昇に よるものですが、ローン・リースおよび投資有価証券の利回りの上昇により一部相殺されました。2023年度第3四半期の正味受取利息には、パーチェス法による増 加利息600万ドルが含まれています。
表 4 - 平均収益資産
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2023 |
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2022 |
|
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|
($ in billions) |
Fourth |
|
Third |
|
Second |
|
First |
|
Fourth |
|
Change (%) |
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
|
Quarter |
LQ |
|
YOY |
Commercial and industrial |
$ |
49.9 |
|
|
$ |
49.4 |
|
|
$ |
50.2 |
|
|
$ |
49.0 |
|
|
$ |
47.5 |
|
|
1 |
% |
|
5 |
% |
Commercial real estate |
12.6 |
|
|
13.0 |
|
|
13.3 |
|
|
13.7 |
|
|
13.9 |
|
|
(3) |
|
|
(9) |
|
Lease financing |
5.1 |
|
|
5.1 |
|
|
5.2 |
|
|
5.2 |
|
|
5.1 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
Total commercial |
67.6 |
|
|
67.5 |
|
|
68.7 |
|
|
67.9 |
|
|
66.4 |
|
|
— |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Residential mortgage |
23.6 |
|
|
23.3 |
|
|
22.8 |
|
|
22.3 |
|
|
22.0 |
|
|
1 |
|
|
7 |
|
Automobile |
12.6 |
|
|
12.7 |
|
|
12.9 |
|
|
13.2 |
|
|
13.3 |
|
|
(1) |
|
|
(5) |
|
Home equity |
10.1 |
|
|
10.1 |
|
|
10.2 |
|
|
10.3 |
|
|
10.4 |
|
|
— |
|
|
(3) |
|
RV and marine |
5.9 |
|
|
5.8 |
|
|
5.5 |
|
|
5.4 |
|
|
5.4 |
|
|
2 |
|
|
10 |
|
Other consumer |
1.4 |
|
|
1.4 |
|
|
1.3 |
|
|
1.3 |
|
|
1.3 |
|
|
3 |
|
|
6 |
|
Total consumer |
53.7 |
|
|
53.3 |
|
|
52.7 |
|
|
52.5 |
|
|
52.5 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
ローンおよびリース合計 |
121.2 |
|
|
120.8 |
|
|
121.3 |
|
|
120.4 |
|
|
118.9 |
|
|
— |
|
|
2 |
|
Total securities |
39.5 |
|
|
40.0 |
|
|
41.7 |
|
|
41.9 |
|
|
41.1 |
|
|
(1) |
|
|
(4) |
|
銀行への金利収入のある預金 |
10.0 |
|
|
9.5 |
|
|
11.3 |
|
|
6.4 |
|
|
4.9 |
|
|
5 |
|
|
104 |
|
Other earning assets |
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
0.5 |
|
|
0.6 |
|
|
(10) |
|
|
(10) |
|
Total earning assets |
$ |
171.4 |
|
|
$ |
170.9 |
|
|
$ |
174.9 |
|
|
$ |
169.1 |
|
|
$ |
165.5 |
|
|
— |
% |
|
4 |
% |
詳細については、四半期財務補足資料の7ページをご参照ください。
これは主に、銀行預け金の平均残高が 51 億ドル(104%)増加したこと、ローンおよびリースの平均残高が 23 億ドル(2%)増加したことを反映していますが、有価証券の平均残高が 15 億ドル(4%)減少したことで一部相殺されました。ローンおよびリースの平均残高の増加は、平均消費者ローンの12億ドル(2%)の増加に牽引された。さらに、商業用ローンおよびリースの平均残高は11億ドル(2%)増加しましたが、これは主に商業用および産業用ローンの平均残高が24億ドル(5%)増加したことによるもので、商業用不動産ローンの平均残高が13億ドル(9%)減少したことにより一部相殺されました。
2023 年第 3 四半期との比較では、主に銀行預け金の平均残高が 4.72 億ドル(5%)増加し、ローンお よびリースの平均残高が 4.45 億ドル増加したことを反映して、平均稼得資産は 4.125 億ドル増加しまし たが、有価証券の平均残高が 4.43 億ドル(1%)減少したことにより一部相殺されました。ローンおよびリースの平均残高の増加は、消費者ローン総額の増加および商業ローン総額の増加によるものです。消費者ローンの増加は、主に住宅ローン・ローンの増加により、3億2,000万ドル(1%)増加しました。商業用ローンの増加は、主に自動車フロアプランおよび流通ファイナンス残高の増加による C&I ローン残高の増加によるものですが、前期から 3.61 億ドル減少した商業用不動産ローン残高の減少により一部相殺されました。
Table 5 – Liabilities
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Annualized Data
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