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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年5月19日（2026年5月15日)
Humana Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 001-5975 61-0647538
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
101 ケンタッキー州ルイビル市イースト・メイン・ストリート 40202
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

(502) 580-1000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)


(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：
Title of each class Trading Symbol 登録されている各取引所の名称
普通株式 HUM New York Stock Exchange

登録者が、1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。
Emerging growth company  ☐
新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ☐



Item 1.01. 重要な確定契約の締結

2026年5月15日（以下「決済日」という）に、ヒューマナ・インク（以下「当社」という）、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー、およびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、複数の当初引受人の代理人として総称する）ならびにホースシュー・ファンディング・トラストIとの間で、2026年5月5日付の個別の購入契約に基づき、 LLC、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC および Wells Fargo Securities, LLC（各初期引受人の代表として）、ならびに Horseshoe Funding Trust I（「2036年トラスト」）および Horseshoe Funding Trust II（「2055年トラスト」、2036年トラストと併せて「トラスト」という）との間で締結された個別の購入契約に基づき、 2036トラストおよび2055トラストは、それぞれ750,000単位のプレキャピタライズド・トラスト証券（「2036 P-Caps」および「2055 P-Caps」、 、総称して「P-Caps」）の発行および販売を完了した。これは、改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づく登録免除の募集により、各トラストにつき総額7億5,000万ドルの購入価格で実施されたものである。 P-Capsは、当社が10年間にわたり2036年満期6.062%シニアノート（以下「2036年シニアノート」）を を2036年トラストに発行し、また、30年間にわたり、2055年満期の年率6.887%のシニアノート（以下「2055年シニアノート」、2036年シニアノートと併せて「シニアノート」）を総額7億5,000万米ドルを上限として2055年トラストに発行することを可能にすることで、当社にオンデマンドの資本および流動性を提供します。 各トラストは、P-Capsの売却による収益を、米国財務省証券の元本および利子ストリップ（以下「適格資産」）に投資した。

決済日において、当社はまた、各トラストおよびシニアノート（以下「本シニアノート」）の受託者であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（以下「受託者」）との間で、個別の融資契約（以下、それぞれ「融資契約」）を締結した。 当該融資契約に基づき、各トラストは、当社に対し、当該トラストに対し、1回または複数回にわたり、該当するシニアノート（各々を「発行権」という）の総額7億5,000万ドルを上限として購入することを要求する権利を付与し、 また、当社は、当該発行権の未行使部分に対し、2036年トラストについては年率1.661％、2055年トラストについては年率1.916％で算定される半期ごとのファシリティ手数料を支払うことに合意しました。さらに、当社は各トラストと個別の信託費用償還契約を締結しました。

発行権は、適用される融資契約または信託費用償還契約に基づく特定の支払不履行が生じた場合、または当社に関わる特定の破産事由が発生した場合、自動的に全額行使される。 当社は、当社の連結純資産が40億ドルを下回ったと合理的に判断した場合、特定の信託契約上の債務不履行または支配権変更の申し出の期限切れ事由が生じた場合、あるいは投資会社法に基づく信託の地位に関連する特定の事由が生じた場合など、その他の特定の事由が生じた際には、各発行権を全額行使することが義務付けられる。

支配権の変更を惹起する事由が発生した場合、各信託は、当該P-Capsについて、当初購入価格の101％に未払いの分配金を加算した金額で買い戻すことを申し出なければならず、また、当社は、当該シニアノートについて、元本の101％に未払いの利息を加算した金額で買い戻すことを申し出なければならない。

当社は、信託に対して発行された優先社債を、その全部または一部を償還することができる。発行権の任意行使に際して優先社債を発行する代わりに、当社は、当該優先社債の償還価格に相当する現金を交付し、これと引き換えに相当分の適格資産を受け取ることを選択することができ、これにより、その後当社が当該信託に対して発行できる優先社債の最大額が減額される。 一定の条件を前提として、当社は、適格資産と引き換えに、当該時点で信託が保有するシニアノートを買い戻すこともでき、その後、買い戻したシニアノートに関して発行権を再度行使することができる。 P-Caps は、2036 年トラストの場合は 2036 年 2 月 15 日、2055 年トラストの場合は 2055 年 11 月 15 日に強制償還され、該当するシニアノートが早期償還された場合は、それより早く償還されます。

P-Capsの発行に関連し、各トラストは個別の質権設定契約および管理契約を締結し、これに基づき、各トラストは、適用される融資契約に基づく当社に対する債務の担保として、その適格資産を質入れした。

当該シニア債は、当社と受託者との間で2003年8月5日に締結された基本信託契約（2036年シニア債に関する2026年5月15日付第32回補足信託契約、および2055年シニア債に関する2026年5月15日付第33回補足信託契約により補足されたもの）に基づき管理される（以下、総称して「信託契約」という）。発行権の行使後に未償還となり、かつ信託によって保有されるシニア債は、2036年2月15日に満期を迎える。 （以下、総称して「信託契約」という）。発行権の行使後に未償還であり、かつ信託が保有するシニア・ノートは、2036年シニア・ノートについては2036年2月15日、2055年シニア・ノートについては2055年11月15日に満期を迎える。



2036年シニア債については2035年11月15日以前、2055年シニア債については2055年5月15日以前（それぞれ「額面償還日」という）に、 当社は、その裁量により、元本額とメイクホール償還価格のいずれか高い方の金額でシニア債を償還することができ、また、該当する額面償還日以降においては元本額の100％で償還することができる。いずれの場合も、未払いの未収利息を加算する。

当該契約書には、Humana Inc.およびその子会社（該当する場合）が、特定の担保権を設定すること、他の事業体と合併または統合すること、およびその資産の全部または実質的に全部を売却することについて制限を課すなど、一定の契約条項および制限事項が含まれている。

P-Capsには登録権が付与されておらず、ルール144Aに基づき「適格機関投資家」への転売を目的として当初購入者に販売されたものであり、投資会社法第3条(c)(7)項の目的上「適格購入者」である投資家のみが保有することができ、証券法および適用される州の証券法に基づく登録免除取引として発行されたものである。 本フォーム8-Kおよびその添付書類は、いかなる証券の売却の申し出、またはいかなる証券の購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。

上記の説明は完全なものではなく、その内容は、本フォーム8-Kによる現況報告書に別紙4.1、4.2、4.3、 4.4、4.5、4.6、4.7、4.8および4.9として提出されており、本Form 8-Kによる現況報告書に参照により組み込まれている。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

本臨時報告書の項目1.01に記載されている、ヒューマナ・インク（Humana Inc.）のオフバランスシート取引に基づく義務に関する情報は、参照により本報告書に組み込まれるものとする。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits:
Exhibit No. Description
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)



SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。
HUMANA INC.
BY: /s/ John-Paul W. Felter
John-Paul W. Felter
上席副社長、最高会計責任者兼コントローラー
(Principal Accounting Officer)
Dated: May 19, 2026

EX-4.1 2 hum-ex41facilityagreement.htm EX-4.1 Document
Execution Version
FACILITY AGREEMENT
2026年5月15日付
among
ヒューマナ・インク、ホースシュー・ファンディング・トラストI、および
THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.（債券受託者）


目次
Page
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別紙A — 発行通知書様式　別紙B — 買戻し権放棄書様式　別紙C — 買戻し通知書様式　別紙D — 自動行使通知書様式　別紙E — 発行権譲渡通知書様式

    -i-

2026年5月15日付の融資契約（以下「本契約」という）は、デラウェア州法人であるヒューマナ・インク（以下「当社」という）、デラウェア州法定信託であるホースシュー・ファンディング・トラストI（以下「本信託」という）、および債券受託者（以下に定義する）としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.との間で締結されたものである。
当社は、2003年8月5日付の信託契約（以下「基本信託契約」という）に基づき発行された、2036年満期の年率6.062％の優先社債（以下「優先社債」という）について、総額7億5,000万ドルを上限として、信託に対しその買取りを要求する権利を有することを希望する。 （「基本信託契約」）に基づき、当社と、本契約日付けの第32回補足信託契約（「補足信託契約」）により補足された、The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. （以下「本社債受託者」という）との間で、2003年8月5日付で締結された信託契約（以下「基本信託契約」という）に基づき発行された、2036年満期の年率6.062％のシニア債（以下「本シニア債」という）について、本契約日付けの第32回補足信託契約（以下「補足信託契約」という）により補足されたもの（補足信託契約により補足された基本信託契約と併せて、以下「本社債信託契約」という）に基づき発行されたものについて、信託に対し、総額7億5,000万ドルを上限として本シニア債の買取りを要求する権利を有することを希望する。
本信託は、本契約に定める条件に基づき、当社に対する無条件の流動資産の供給源としての役割を果たすことを承諾する;
会社および信託は、本契約に基づき、拘束力のある合意を締結することを希望する。これに基づき、会社は、発行されかつ未償還となっている場合、最大元本総額が上限額を超えない範囲で、当該シニア債を信託に売却する権利（および特定の状況下では義務）を有し、信託は、当該権利が任意、強制的または自動的に行使された場合、発行されかつ未償還となっている当該シニア債を購入する義務を負うものとする。 かつ、本契約に規定されるその他の条件が満たされた場合に、当該シニア債をトラストに売却する権利（および特定の状況下においては義務）を有し、トラストは、当該権利が任意、強制、または自動的に行使された場合、かつ発行されかつ未償還である場合に、当該シニア債を購入する義務を負うものとする。;
なお、本契約の締結および交付と同時に、当社は、本契約の条項に基づき付与された権利の行使に伴い、随時信託に売却される優先社債を証明するため、社債受託者に対し、初回社債証書の認証および信託への交付を命じるものとする。
当社は、本発行権の行使権限を随時、1名以上の発行権譲受人に譲渡する権利を有することを希望しており、また、信託も、譲渡された発行権の行使に際し、本契約に定める条件に従い、当該発行権譲受人に対し適格資産を引き渡すことに同意している。
そこで、本契約の当事者は、その受領と充足が認められた善良かつ貴重な対価として、以下のとおり合意します。:
Article IDefinitions; Interpretations
Section 1.1.Definitions.
(a)文脈上別段の定めがない限り、本契約（前文を含む）において:
「会計方針の変更」とは、当社の保険子会社について、本契約締結日以降に、以下の規定により定められ、または認められた会計実務において生じるいかなる変更をいう。
    -1-

該当する保険監督当局、または当社および当社の非保険子会社の場合は、GAAP。
「適用割合」とは、(i) 発行権の任意行使の場合、当該発行通知に規定された指定金額を、当該通知の日における利用可能額で除した割合、 (ii)　支配権変更オファー有効期限の到来の場合、当該通知の日における支配権変更オファー債の総額面金額を当該通知の日における利用可能額で除した割合、および (iii)　自動行使または強制行使（支配権変更オファー有効期限の到来を除く）の場合、100％をいう。
“Automatic Exercise Event” means:
(i) 当社が、支払期日までにファシリティ手数料を支払わなかった場合、または分配日に「信託費用償還契約」に基づき支払義務のある金額を支払わなかった場合、もしくは分配日において、第4.3条に基づき信託から額面金額で購入することが義務付けられているデフォルト対象適格資産の代金を、当該分配日の午後5時までに支払わなかった場合、かつ当該不履行が当該分配日から30日以内に是正されなかった場合（当該不履行の結果として支払義務が生じた特別ファシリティ手数料の全額支払を含む）；または 当該分配日午後5時までに支払わなかった場合、かつ、当該不履行が当該分配日から30日以内に是正されなかった場合（当該不履行の結果として支払義務が生じた特別ファシリティ手数料の全額支払を含む）；または
(ii) 当社に関して破産事由が発生した場合。
「利用可能額」とは、いかなる時点においても、上限額から、(i) 第2.1条に基づき発行され、本信託に売却され、かつ、当該時点までに発行権の行使の決済日が到来しているにもかかわらず、当社によって買戻されていない優先社債の当初元本総額、および (ii) 発行権の行使通知が交付されたものの、まだ発行され、かつ信託に売却されていないシニアノートの元本総額
「破産事由」とは、ある者に関して、当該者が（i）（A）当該者に対して、当該者に対し破産、更生または規制上の管轄権を有する規制当局、監督官庁またはこれに類する公的機関により、破産法、倒産法または債権者の権利に影響を及ぼすその他の類似の法律に基づく破産または倒産の宣告、もしくはその他の救済措置を求める手続が開始されたか、または当該者もしくは当該規制当局、監督官庁またはこれに類する公的機関による清算の申立てがなされた場合、または（B）当該者に対し、破産法、倒産法または債権者の権利に影響を及ぼすその他の類似の法律に基づく破産または倒産の宣告、もしくはその他の救済措置を求める手続が開始された場合をいう。- 清算または破産に関する申立てがなされた場合、または（B）当該者に対し、破産法、支払不能法、または債権者の権利に影響を及ぼすその他の類似の法律に基づき、支払不能または破産の宣告、もしくはその他の救済を求める手続が提起された場合、または当該者による清算または破産に関する申立てがなされた場合、かつ、当該手続または申立てが上記（A）項に記載されていない個人または法人によって提起または提出され、かつ、 (x) その提起または申立てから30日以内に、支払不能または破産の判決、救済命令の発令、または当該会社の清算もしくは解散の命令の発令に至った場合、もしくは(y) 支払不能手続の場合において、当該手続が却下、免除、停止または差し止められなかった場合（いずれの場合も、その提起または申立てから30日以内であること）； (ii) 解散または清算に関する決議が可決された場合（合併、統合または合併に基づくものを除く）；または (iii) 当該会社に関して、いかなる管轄区域の適用法令の下においても、(i) または (ii) に規定される事由のいずれかと類似の効果を有する事由を引き起こした場合、または当該事由の対象となった場合。
    -2-

「BNY DE」とは、デラウェア州の銀行法人であるBNY Mellon Trust of Delawareを指します。
「BNY」とは、ニューヨーク州の銀行法人であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（The Bank of New York Mellon）を指す。
「連結純資産」とは、GAAPに従って算定された当社の連結株主資本をいうが、(i) その他の包括利益（または損失）累計額、および (ii) これに帰属する非支配持分の持分は除外される。
「連結子会社」とは、当該日時点において、米国一般会計原則（GAAP）に基づき、親会社の連結財務諸表において親会社の財務諸表と連結されるべき子会社をいう。
「gaap」とは、米国で適宜適用される一般に公正妥当と認められた会計原則を意味します。
「発行通知」とは、当社が発行権を行使する場合においては別紙A-1に添付された様式に準じた書面による通知を、発行権譲受人が譲渡発行権を行使する場合においては別紙A-2に添付された様式に準じた書面による通知をいう。
“Mandatory Exercise Event” means:
(i) 当社は、当社の連結純資産が最低基準額を下回ったと合理的に判断している;
(ii) シニア債が未償還であった場合、債券信託契約に規定され、同契約において定義される債務不履行事由が発生したか、または発生していたであろう;
(iii)a 支配権変更オファーの有効期限が到来した場合；または
(iv)(A) 当社が、投資会社法上の事由が発生する可能性が高い、または既に発生したと判断し、かつ (B)(1) 当該判断から5営業日以内に、当該事由を防止または解消するための取引契約の修正が行われなかった場合、または (2) 当社が、当該修正は不可能であると合理的に判断した場合。
「上限額」とは、シニア債に関して、いかなる時点においても、シニア債の総元本額7億5,000万ドルから、当社が支配権変更オファーに基づき以前に買い戻したシニア債、償還したシニア債、または当社が現金決済額を支払ったシニア債（ある場合）の総元本額を差し引いた額をいう。
「最低基準額」とは、第2.4条に定める調整の対象となる40億ドルをいう。
「債券購入価格」とは、発行権の行使に関連して、決済日において信託が保有する適格資産を構成する各シリーズの有価証券の適用割合（当該日に満期を迎える予定の当該適格資産を除く）をいう。
    -3-

「P-Capsの最終分配日」とは、2036年2月15日を指し、当該日が営業日でない場合は、その翌営業日を指す。
「再編」とは、当社の全資産または実質的に全資産の統合、合併、売却、またはこれらに類する取引、あるいは当社の子会社（直接子会社か間接子会社かを問わない）の取得または処分をいう。
「sec」とは、米国証券取引委員会を指します。
「証券法」とは、1933年米国証券法（改正を含む）を意味します。
「決済日」とは、当該発行権の行使が決済される日をいう。
「特別ファシリティ手数料」とは、いかなる延滞金額に関しても、(i) 該当する分配日時点で対象資産または本契約に基づき支払期日が到来している金額に、当該分配日の直後の営業日から当該特別ファシリティ手数料支払日（当該日を除く）までの期間について年率6.062％の利率による利息を加算した額、 （30/360法に基づき計算）と、(ii) 当該適格資産（デフォルト適格資産の購入価格を含む）または当該延滞金額（デフォルト適格資産の延滞利息を含む）に関して信託が実際に受領した金額との差額に相当する割増金をいう。ただし、 「特別ファシリティ手数料」については、信託解散日以降に支払われるいかなる延滞金額についても、信託解散日を含む当該日から、当該特別ファシリティ手数料支払日を除く日までの期間について、年率6.062％の利率で、30/360法に基づき計算された、以下の差額に相当する名目金額を基に算定されるものとする。 (i) 信託解散日時点で対象資産または本契約に基づき支払期日が到来している金額から、(ii) 当該対象資産（債務不履行対象資産の購入価格を含む）または当該延滞金額（債務不履行対象資産の延滞利息を含む）に関して、信託が実際に受領した金額を差し引いた額
「法定信託法」とは、デラウェア州法典第12編第38章（12 Del. C. 第3801条以下）をいう。
「信託宣言書」とは、本契約締結日付けの、当社（預託者）、BNY（受託者）、BNY DE（デラウェア州受託者）および当社との間で締結された「修正再作成信託宣言書」をいい、同宣言書のうち、信託に関連する第5.10条、第5.11条(b)、第5.11条(f)および第10.4条(c)の目的のみに限定して使用されるものとする。
「信託費用償還契約」とは、当社と信託との間で、本書の日付をもって締結された信託費用償還契約をいう。
「任意行使」とは、自動行使または強制行使に該当しない発行権の行使をいう。
    -4-

(b)本契約（前文を含む）において、以下の各用語は、文脈上別段の定めがない限り、本契約の該当条項、または下表において当該用語の対面に記載された他の文書に定められた意味を有するものとします。:
30/360 Basis Trust Declaration
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1

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Section 1.1.    Definitions    1
Section 1.2.    Interpretation    11
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Section 2.1.    Name    12
Section 2.2.    Office    12
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Section 2.4.    Authority    14
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Section 2.11.    Mergers    21
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Section 3.2.    Financing Statements    22
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Section 4.1.    Trustees; Eligibility    23
Section 4.2.    Delaware Trustee    24
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Section 4.8.    Multiple Roles    31
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Section 4.10.    OFAC    32
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Section 4.12.    Corporate Actions    33
i

Section 4.13.    Trustee Disclaimer    33
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Section 5.7.    Deemed Holders    42
Section 5.8.    Distributions    42
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Section 5.11.    Redemption    47
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Section 5.14.    CUSIP Numbers    49
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Section 5.17.    Global Certificates    50
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Section 9.1.    Liability; Indemnity    57
Section 9.2.    Outside Businesses    58
ii

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Section 10.1.    General    58
Section 10.2.    Voting    58
Section 10.3.    Amendments    58
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Section 12.1.    Notices    64
Section 12.2.    GOVERNING LAW    66
Section 12.3.    Jurisdiction    67
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Section 12.6.    Enforceability    67
Section 12.7.    Counterparts    67

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会社開
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1

会社開
会社開示情
Section 1.1.    Definitions    1
Section 1.2.    Interpretation    11
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Section 2.1.    Name    12
Section 2.2.    Office    12
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Section 2.4.    Authority    14
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Section 2.11.    Mergers    21
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Section 3.2.    Financing Statements    22
会社開示情報をすべ
Section 4.1.    Trustees; Eligibility    23
Section 4.2.    Delaware Trustee    24
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Section 4.8.    Multiple Roles    31
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Section 4.10.    OFAC    32
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Section 4.12.    Corporate Actions    33
i

Section 4.13.    Trustee Disclaimer    33
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
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Section 5.7.    Deemed Holders    42
Section 5.8.    Distributions    42
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Section 5.11.    Redemption    47
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Section 5.14.    CUSIP Numbers    49
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Section 5.17.    Global Certificates    50
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会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるに
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Section 9.1.    Liability; Indemnity    57
Section 9.2.    Outside Businesses    58
ii

会社開示情報をすべてご覧になるには株
Section 10.1.    General    58
Section 10.2.    Voting    58
Section 10.3.    Amendments    58
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
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会社開示情報をすべてご
Section 12.1.    Notices    64
Section 12.2.    GOVERNING LAW    66
Section 12.3.    Jurisdiction    67
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるに
Section 12.6.    Enforceability    67
Section 12.7.    Counterparts    67

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iii

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