NEWS 1 www.facebook.com/ford www.medium.com/@fordwww.twitter.com/ford www.instagram.com/ford People, Plan, Products Position Ford Well for ‘Pivotal’ 2023 Despite Effect of Volume Shortfall on Q4, Full-Year 2022 Results • Fourth-quarter revenue totaled $44.0 billion, net income $1.3 billion, adjusted earnings before interest and taxes $2.6 billion • Full-year net loss of $2.0 billion attributable to special items; adjusted EBIT $10.4 billion • Operating cash flow $1.2 billion for the quarter, $6.9 billion for the year; adjusted FCF $2.4 billion in Q4 and $9.1 billion for all of 2022 • First-quarter regular dividend of 15 cents per share declared, plus supplemental dividend of 65 cents per share, enabled by strong FCF, nearly complete monetization of stake in Rivian • Company anticipates full-year 2023 adjusted EBIT of $9 billion to $11 billion and adjusted free cash flow of about $6 billion DEARBORN, Mich., Feb. 2, 2023 – Ford’s fourth-quarter and full-year 2022 operating results were below its expectations, but the company is optimistic about what’s possible now with three distinct, customer-focused business segments: Ford Blue for iconic gas and hybrid vehicles, Ford Model e for breakthrough connected electric vehicles, and Ford Pro for products and services that help commercial customers transform and grow their organizations. “I’m excited about 2023, which is pivotal for us,” said President and CEO Jim Farley. “We’ve got clarity and ambition with the Ford+ plan, a strong team carrying it out, and a lineup of great products and customer experiences that’s getting even better. “We should have done much better last year,” added Farley. “We left about $2 billion in profits on the table that were within our control, and we’re going to correct that with improved execution and performance.” Company Key Metrics Summary
2 Cash Flow Enabling Investment in Growth, Returns to Shareholders Ford revenue for the fourth-quarter and all of 2022 reached $44.0 billion and $158.1 billion, respectively. For the same periods, the company had net income of $1.3 billion and a net loss of $2.0 billion, and adjusted EBIT of $2.6 billion and $10.4 billion. The results were below Ford’s expectations, attributable, in part, to execution issues in an environment with supply chain and production instability, resulting in higher costs and lower-than-planned volumes. Operating cash flow for the year was $6.9 billion; full-year adjusted free cash flow was $9.1 billion. The company ended 2022 with a continued strong balance sheet: $32 billion in cash and $48 billion of liquidity. “We have great flexibility to invest in the Ford+ growth plan and return capital to shareholders at the same time,” said CFO John Lawler. “Going forward, we intend to target distributions of 40% to 50% of free cash flow.” Accordingly, the company today declared a first-quarter regular dividend of 15 cents per share and a supplemental dividend of 65 cents per share. In addition to strong cash flow, the supplemental dividend reflects monetization of Ford’s stake in Rivian, which began last May and now is nearly complete. The dividends are payable March 1 to shareholders of record at the close of business on Feb. 13. Business Unit Highlights
3 In North America, EBIT for the year was up $1.8 billion to $9.2 billion – with a margin of 8.4% – on higher net pricing and increased volume, partially offset by commodities and other inflation- related cost increases. Ford’s leading and increasingly connected gas, hybrid and electric vehicles continue to win favor with customers and reviewers: • More than 650,000 F-Series trucks shipped during the year, making it America’s best-selling truck for 46 straight years – and top vehicle of any type for 41 years • The electric F-150 Lightning recently honored as both the North American Truck of the Year – marking the third straight year Ford vehicles have earned that award – and the 2023 MotorTrend Truck of the Year. • Recognition of the 2023 Ford Bronco and 2023 Ford Maverick “10 Best Trucks and SUVs” by Car and Driver, the second consecutive year for Bronco • In November, producing the 150,000th Mustang Mach-E in less than two years, a milestone to scaling Ford’s global EV production to a run rate of 600,000 annually by the end of 2023 and more than 2 million by the end of 2026, and • Consumer Reports last week named Ford BlueCruise advanced driver-assistance system the best among 12 such systems that it tested; at the end of 2022, customers had traveled more than 42 million hands-free miles with BlueCruise, four times more than just six months earlier. Ford’s full-year EBIT in Europe was slightly above break-even, but below its expectation. In an example of strategic strength in the region, the company had the top commercial-vehicles brand for a record eighth straight year, even ahead of Ford Pro introducing several all-new Transit vans in European markets later this year. The company reported a full-year loss of about $600 million in China, where it’s investing in EVs in the world’s most advanced market for such products. In South America, EBIT exceeded $400 million. The International Markets Group, which operates in dozens of countries around the world, earned more than $600 million, helped by the launch of the all-new Ranger pickup truck. Ford is now sustainably profitable in both South America and IMG. Ford Credit had a predictably solid year, with earnings before taxes of $2.7 billion. New Year, New Organization, New Insight to Value Creation With the start of 2023, Ford is now organized by and will report operating performance based on the three new customer-centered business segments – Ford Blue, Ford Model e and Ford Pro – rather than as a single automotive business with regional details, a major strategic shift the company first previewed last March. “This goes way beyond how we account for the business,” said Lawler. “This is a fundamental change in how we think, make decisions and run the company – so we’re creating great experiences and value for customers and fulfilling the huge promise of Ford+.” On March 23, the company will hold a “teach in” about the new structure and reporting for investors and other stakeholders. At the event, which will be held at the New York Stock Exchange and also webcast “live,” Ford will explain how revenue, products and assets are assigned to each segment, and show recast financials for 2021 and 2022.
4 “We’ll give investors great clarity about the role of each segment in our growth and profitability,” he said. “Then, at our next Capital Markets Day on May 22, we’ll provide key performance indicators and financial targets, including our path to healthy profitability in EVs – a level of reporting transparency that our traditional competitors aren’t delivering.” Outlook In 2023, Ford currently expects to earn $9 billion to $11 billion in adjusted EBIT, presuming seasonally adjusted annual rates of about 15 million vehicles in the U.S. and about 13 million in Europe. The company anticipates generating about $6 billion in adjusted free cash flow, which assumes no distributions from Ford Credit. Behind those estimates is a variety of likely tradeoffs: • Headwinds including mild recession in the U.S. and moderate recession in Europe; higher industrywide customer incentives, as vehicle supply-and-demand rebalances; a lower profit from Ford Credit; a continued strong U.S. dollar; lower past service pension income; and growth-related investments, e.g., in customer experience, connected services and capital expenditures, and • Tailwinds like supply chain improvements and higher industry volumes; launch of the all-new Super Duty truck; and lower costs of goods sold, including for materials, commodities, logistics and other parts of the industrial platform. Ford plans to report its first-quarter 2023 financial results on Tuesday, May 2. # # # About Ford Motor Company Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan, committed to helping build a better world, where every person is free to move and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected services. The company does that through three customer- centered business segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines always-on digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit Company. Ford employs about 173,000 people worldwide. More information about the company and its products and services is available at corporate.ford.com. Contacts: Fixed-Income Media T.R. Reid 1.313.319.6683 Equity Investment Community Lynn Antipas Tyson 1.914.485.1150 Investment Community Jessica Vila- Goulding Shareholder Inquiries 1.800.555.5259 or 1.313.845.8540 treid22@ford.com ltyson4@ford.com 1.313.248.3896 jvila5@ford.com stockinf@ford.com
5 Conference Call Details Ford Motor Company (NYSE: F) and Ford Motor Credit Company released their 2022 fourth-quarter and full-year financial results at 4:05 p.m. ET on Thursday, Feb. 2. Following the release, Jim Farley, Ford president and chief executive officer; John Lawler, Ford chief financial officer; and other members of the Ford senior management team will host a conference call at 5:00 p.m. ET to discuss the results. The presentation and supporting materials will be available at shareholder.ford.com. Representatives of the investment community will have the opportunity to ask questions on the call. Ford Fourth-Quarter Earnings Call: Thursday, Feb. 2, at 5:00 p.m. ET Toll-Free: 844.282.4573 International: +1.412.317.5617 Registration Link (option, speeds login): Ford Earnings Call Webcast: shareholder.ford.com Replay Available after 8:00 p.m. ET on Feb. 2 and through Feb. 9 Webcast: shareholder.ford.com Toll-Free: 877.344.7529 International: +1.412.317.0088 (Canada: +855.669.9658) Conference ID: 8062302 The following applies to the information throughout this release: • See tables later in this release for the nature and amount of special items, and reconciliations of the non-GAAP financial measures designated as “adjusted” to the most comparable financial measures calculated in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”). • Wholesale unit and production volumes include Ford and Lincoln brand vehicles produced and sold by Ford or our unconsolidated affiliates, Jiangling Motors Corporation (“JMC”) brand vehicles produced and sold in China by our unconsolidated affiliate, and Ford brand vehicles produced in Taiwan by Lio Ho Group. Revenue does not include vehicles produced and sold by our unconsolidated affiliates. See materials supporting the Feb. 2, 2023, conference call at shareholder.ford.com for further discussion of wholesale unit volumes.
6 Cautionary Note on Forward-Looking Statements Statements included or incorporated by reference herein may constitute “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements are based on expectations, forecasts, and assumptions by our management and involve a number of risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from those stated, including, without limitation: • Ford and Ford Credit’s financial condition and results of operations have been and may continue to be adversely affected by public health issues, including epidemics or pandemics such as COVID-19; • Ford is highly dependent on its suppliers to deliver components in accordance with Ford’s production schedule and specifications, and a shortage of or inability to acquire key components, such as semiconductors, or raw materials, such as lithium, cobalt, nickel, graphite, and manganese, can disrupt Ford’s production of vehicles; • To facilitate access to the raw materials necessary for the production of electric vehicles, Ford has entered into, and expects to continue to enter into, multi-year commitments to raw material suppliers that subject Ford to risks associated with lower future demand for such materials as well as costs that fluctuate and are difficult to accurately forecast; • Ford’s long-term competitiveness depends on the successful execution of Ford+; • Ford’s vehicles could be affected by defects that result in delays in new model launches, recall campaigns, or increased warranty costs; • Ford may not realize the anticipated benefits of existing or pending strategic alliances, joint ventures, acquisitions, divestitures, restructurings, or new business strategies; • Operational systems, security systems, vehicles, and services could be affected by cyber incidents, ransomware attacks, and other disruptions and impact Ford and Ford Credit as well as their suppliers and dealers; • Ford’s production, as well as Ford’s suppliers’ production, and/or the ability to deliver products to consumers could be disrupted by labor issues, natural or man-made disasters, adverse effects of climate change, financial distress, production difficulties, capacity limitations, or other factors; • Ford’s ability to maintain a competitive cost structure could be affected by labor or other constraints; • Ford’s ability to attract and retain talented, diverse, and highly skilled employees is critical to its success and competitiveness; • Ford’s new and existing products and digital, software, and physical services are subject to market acceptance and face significant competition from existing and new entrants in the automotive and digital and software services industries and its reputation may be harmed if it is unable to achieve the initiatives it has announced; • Ford’s results are dependent on sales of larger, more profitable vehicles, particularly in the United States; • With a global footprint, Ford’s results could be adversely affected by economic or geopolitical developments, including protectionist trade policies such as tariffs, or other events; • Industry sales volume can be volatile and could decline if there is a financial crisis, recession, or significant geopolitical event;
7 • Ford may face increased price competition or a reduction in demand for its products resulting from industry excess capacity, currency fluctuations, competitive actions, or other factors; • Inflationary pressure and fluctuations in commodity and energy prices, foreign currency exchange rates, interest rates, and market value of Ford or Ford Credit’s investments, including marketable securities, can have a significant effect on results; • Ford and Ford Credit’s access to debt, securitization, or derivative markets around the world at competitive rates or in sufficient amounts could be affected by credit rating downgrades, market volatility, market disruption, regulatory requirements, or other factors; • The impact of government incentives on Ford’s business could be significant, and Ford’s receipt of government incentives could be subject to reduction, termination, or clawback; • Ford Credit could experience higher-than-expected credit losses, lower-than-anticipated residual values, or higher-than-expected return volumes for leased vehicles; • Economic and demographic experience for pension and OPEB plans (e.g., discount rates or investment returns) could be worse than Ford has assumed; • Pension and other postretirement liabilities could adversely affect Ford’s liquidity and financial condition; • Ford and Ford Credit could experience unusual or significant litigation, governmental investigations, or adverse publicity arising out of alleged defects in products, services, perceived environmental impacts, or otherwise; • Ford may need to substantially modify its product plans and facilities to comply with safety, emissions, fuel economy, autonomous driving technology, environmental, and other regulations; • Ford and Ford Credit could be affected by the continued development of more stringent privacy, data use, and data protection laws and regulations as well as consumers’ heightened expectations to safeguard their personal information; and • Ford Credit could be subject to new or increased credit regulations, consumer protection regulations, or other regulations. We cannot be certain that any expectation, forecast, or assumption made in preparing forward- looking statements will prove accurate, or that any projection will be realized. It is to be expected that there may be differences between projected and actual results. Our forward-looking statements speak only as of the date of their initial issuance, and we do not undertake any obligation to update or revise publicly any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise. For additional discussion, see “Item 1A. Risk Factors” in our most recent Annual Report on Form 10-K, as updated by subsequent filings with the United States Securities and Exchange Commission.
8 FORD MOTOR COMPANY AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (in millions) For the years ended December 31, 2020 2021 2022 Cash flows from operating activities Net income/(loss) $ (1,276) $ 17,910 $ (2,152) Depreciation and tooling amortization 8,751 7,318 7,642 Other amortization (1,294) (1,358) (1,149) Held-for-sale impairment charges 23 — 32 Brazil manufacturing exit non-cash charges (excluding accelerated depreciation of $145, $322, and $17) 1,159 48 (82) (Gains)/Losses on extinguishment of debt 1 1,702 121 Provision for/(Benefit from) credit and insurance losses 929 (298) 46 Pension and other post-retirement employee benefits (“OPEB”) expense/(income) 1,027 (4,865) (378) Equity method investment dividends received in excess of (earnings)/losses and impairments 130 116 3,324 Foreign currency adjustments (420) 532 (27) Net realized and unrealized (gains)/losses on cash equivalents, marketable securities, and other investments (315) (9,159) 7,518 Net (gain)/loss on changes in investments in affiliates (3,446) (368) 147 Stock compensation 199 305 336 Provision for deferred income taxes (269) (563) (1,910) Decrease/(Increase) in finance receivables (wholesale and other) 12,104 7,656 (10,560) Decrease/(Increase) in accounts receivable and other assets (63) (1,141) (1,183) Decrease/(Increase) in inventory 148 (1,778) (2,576) Increase/(Decrease) in accounts payable and accrued and other liabilities 6,809 (36) 7,268 Other 72 (234) 436 Net cash provided by/(used in) operating activities 24,269 15,787 6,853 Cash flows from investing activities Capital spending (5,742) (6,227) (6,866) Acquisitions of finance receivables and operating leases (55,901) (48,379) (45,533) Collections of finance receivables and operating leases 48,746 52,094 46,276 Proceeds from sale of business 1,340 145 449 Purchases of marketable securities and other investments (39,624) (27,491) (17,458) Sales and maturities of marketable securities and other investments 32,395 33,229 19,117 Settlements of derivatives (323) (272) 94 Capital contributions to equity method investments (4) (57) (738) Other 498 (297) 312 Net cash provided by/(used in) investing activities (18,615) 2,745 (4,347) Cash flows from financing activities Cash payments for dividends and dividend equivalents (596) (403) (2,009) Purchases of common stock — — (484) Net changes in short-term debt (2,291) 3,273 5,460 Proceeds from issuance of long-term debt 65,900 27,901 45,470 Payments of long-term debt (60,514) (54,164) (45,655) Other (184) (105) (271) Net cash provided by/(used in) financing activities 2,315 (23,498) 2,511 Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash 225 (232) (414) Net increase/(decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash $ 8,194 $ (5,198) $ 4,603 Cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period $ 17,741 $ 25,935 $ 20,737 Net increase/(decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash 8,194 (5,198) 4,603 Cash, cash equivalents, and restricted cash at end of period $ 25,935 $ 20,737 $ 25,340
9 FORD MOTOR COMPANY AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS (in millions, except per share amounts) For the years ended December 31, 2020 2021 2022 Revenues Automotive $ 115,894 $ 126,150 $ 148,980 Ford Credit 11,203 10,073 8,978 Mobility 47 118 99 Total revenues 127,144 136,341 158,057 Costs and expenses Cost of sales 112,752 114,651 134,397 Selling, administrative, and other expenses 10,193 11,915 10,888 Ford Credit interest, operating, and other expenses 8,607 5,252 6,496 Total costs and expenses 131,552 131,818 151,781 Operating income/(loss) (4,408) 4,523 6,276 Interest expense on Company debt excluding Ford Credit 1,649 1,803 1,259 Other income/(loss), net 4,899 14,733 (5,150) Equity in net income/(loss) of affiliated companies 42 327 (2,883) Income/(Loss) before income taxes (1,116) 17,780 (3,016) Provision for/(Benefit from) income taxes 160 (130) (864) Net income/(loss) (1,276) 17,910 (2,152) Less: Income/(Loss) attributable to noncontrolling interests 3 (27) (171) Net income/(loss) attributable to Ford Motor Company $ (1,279) $ 17,937 $ (1,981) EARNINGS/(LOSS) PER SHARE ATTRIBUTABLE TO FORD MOTOR COMPANY COMMON AND CLASS B STOCK Basic income/(loss) $ (0.32) $ 4.49 $ (0.49) Diluted income/(loss) (0.32) 4.45 (0.49) Weighted-average shares used in computation of earnings/(loss) per share Basic shares 3,973 3,991 4,014 Diluted shares 3,973 4,034 4,014
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