F.N.B.の適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT

のセクション13または15(d)へ。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月18日


F.N.B. CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ペンシルベニア
(法人設立の州またはその他の管轄区域)

001-31940

25-1255406

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

One North Shore Center,

12 Federal Street,

Pittsburgh,

15212

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(800) 555-5455


(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


			☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


			☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


			☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


			☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol(s)

登録されている取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

FNB

New York Stock Exchange

シリーズeの固定金利非累積型永久優先株式の40分の1の権利を表す各デポジタリー・シェア

FNBPrE

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

☐


ITEM 2.02			営業成績および財務状況

2024年1月18日、F.N.B.コーポレーションは2023年12月31日に終了した四半期決算を発表しました。2023年12月31日に終了した四半期の業績を発表したプレスリリースのコピーは、別紙99.1としてここに添付され、参照によりここに組み込まれる。


ITEM 9.01.			財務諸表および添付資料

(d) Exhibits:


Exhibit Number						Description
99.1						2023年12月31日に終了した四半期におけるF.N.B.コーポレーションの業績を発表する2024年1月18日付プレスリリース。
104						表紙インタラクティブデータファイル（表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			F.N.B. CORPORATION
			(Registrant)

			By:			/s/ vincent j. calabrese, jr.
			Name:			Vincent J. Calabrese, Jr.
			Title:			Chief Financial Officer
						(Principal Financial Officer)

Dated: January 19, 2024

EX-99.1 2 fnbex991earningsreleaseq42.htm EX-99.1 Document

F.N.B.コーポレーションが2023年第4四半期決算を発表

バランスシート最適化戦略の実行

通期で過去最高の売上高と1株当たり有形簿価の14.5%の成長

ペンシルベニア州ピッツバーグ-2024 年 1 月 18 日-エフ・エヌ・ビー・コーポレーション（NYSE: FNB）は、2023 年第 4 四半期の業績を発表し、普通株主に帰属する当期純利益は 4,870 万ドル（希薄化後普通株式 1 株当たり 0.13 ドル）となりました。これに対し、2022年第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益は1億3,750万ドル（希薄化後普通株1株当たり0.38ドル）、2023年第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益は1億4,330万ドル（希薄化後普通株1株当たり0.40ドル）でした。

営業ベースでは、2023年度第4四半期の希薄化後普通株式1株当たり利益（非GAAP基準）は、1億1,400万ドル（税引前）の利益に影響を与える重要項目を除くと0.38ドルでした。これに対し、2022年度第4四半期の営業ベースの希薄化後普通株式1株当たり利益（非GAAP基準）は、利益に影響を与える重要項目2,470万ドル（税引前）を除くと0.44ドルだった。2023年度第3四半期は営業ベースで希薄化後普通株式1株当たり0.40ドル（非GAAP基準）だった。

2023年通年の普通株主に帰属する当期純利益は4億7,680万ドル、希薄化後普通株式1株当たり1.31ドルであった。これに対し、2022年通年の普通株主に帰属する当期純利益は4億3,110万ドル、希薄化後普通株式1株当たり1.22ドルであった。営業ベースの2023年度通期の希薄化後普通株式1株当たり利益（非GAAP基準）は、1億1,620万ドル（税引前）の利益に影響を与える重要項目を除くと、1.57ドルであった。2022年通年の希薄化後普通株式1株当たり営業利益（非GAAP基準）は、利益に影響を与える重要項目の8,080万ドル（税引前）を除くと1.40ドルであった。

継続的な積極的バランスシート管理戦略の一環として、FNBは12月中旬に約6億5,000万ドルの売却可能投資有価証券の売却を完了し、3億5,500万ドルの間接自動車ローンを売却目的保有に振り替えた。これらのバランスシート・アクションの累積的影響は、有形簿価の回収期間が1年未満であるのに対し、資本の代替的利用である自社株買いの回収期間は5年であり、利益増加額は大幅に上回っている。

売却可能投資有価証券6億5,000万ドルの売却により、2023年第4四半期に6,740万ドルの実現損（税引前）が発生した。平均利回り 1.08%の投資有価証券の売却代金を、同程度のデュレーションとコンベクシティ・プロフィールで、利回りが約 350bp 高い投資有価証券に再投資しました。2023年12月31日現在、売却予定の営業貸付金に分類されている3億5,500万ドルの間接自動車ローンを売却する予定であり、主に組成時からの金利の変動により、1,670万ドル（税引前）の負の評価性引当金がその他の非支配費用に認識されている。これらのローンの売却は第1四半期中に完了する予定で、売却代金は売却したローンと同程度の利回りの借入金の返済に充てられる。売却目的保有への移行により、預貸率は約100ベーシス・ポイント改善した。

「エフ・エヌ・ビー・コーポレーション会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）のビンセント・J・デリー・ジュニアは、「エフ・エヌ・ビー・コーポレーションは、通期営業利益が希薄化後普通株式1株当たり過去最高の1.57ドル（非GAAP基準）、売上高が過去最高の16億ドル、普通株式1株当たり有形簿価（非GAAP基準）が前年同期比1.20ドル（14.5％）増の9.47ドルとなり、再び卓越した業績を達成しました。「現在進行中の積極的なバランスシート管理戦略の一環として、当四半期は将来の収益性と資本ポジションを強化するためのいくつかの措置を講じました。これらのバランスシート・アクションにより、純利息収益と利ざやがさらに拡大し、有形資産に対する有形普通株式比率が小幅に上昇し、2024 年に向けた資本創出が改善する見込みです。デジタル・テクノロジー関連では、当行独自の eStore® プラットフォームおよび関連する Common アプリケーションへの投資を継続する予定です。このプラットフォームは、キー入力の手間を省き、補助書類をアップロードするポータルを提供し、口座の資金調達を自動化します。

当社の強靭なバランスシート、一貫したアンダーライティング、新規顧客獲得を促進するための投資に注力することで、当社は市場シェアを拡大し、景気サイクルを通じてバランスの取れた良好なポートフォリオを維持する態勢を整えています」。

Fourth Quarter 2023 Highlights

(すべての比較は、特記されているものを除き、2022年第4四半期を指します。)

-当期末のローン・リース総額は21億ドル（6.8%）増加した。売却予定の間接的な自動車ローン3億5,500万ドルを除いた貸出金の伸びは8.0%であった。商業ローンとリースは12億ドル（6.3％）増加し、消費者ローンは8億6,200万ドル（7.9％）増加しました。FNB の有機的な貸出増加の原動力となったのは、質の高い貸出を拡大し、多様な地理的フットプリントにおいて顧客との関係を深めるという戦略が引き続き成功したことです。

-連動四半期ベースでは、当期末のローンおよびリース総額は年率 1 億 7,240 万ドル（2.1%）増加した。売却予定の間接的な自動車ローン3億5,500万ドルを除くと、基本的なローンの伸びは年率6.5%でした。商業用ローンおよびリースは3億5,070万ドル増加し、間接的な自動車ローンの売却目的保有への移管による消費者ローンの1億7,830万ドルの減少を相殺しました。

-連動四半期ベースでは、期末総預金は9,550万ドル（年率1.1％）増加した。顧客が引き続き利回りの高い預金商品に預金を移行させているため、総預金に占める無利息預金の比率は、2023年9月30日時点の30.9%に対し、2023年12月31日時点では29.4%となった。当四半期末現在、FNBは預金総額の約78%に連邦預金保険公社（FDIC）による保険が付保、または担保が付保されている。

-これは主に、高利回りの預金商品への継続的な残高移行による預金コストの増加、および平均借入金総額の増加によるものですが、収益資産の増加および収益資産利回りの上昇によりほぼ相殺されました。

-連結四半期ベースでは、純利鞘（FTE）（非 GAAP ベース）は 5bp 低下して 3.21%となった。これは、総資金コストが 21bp 上昇して 2.14%となったものの、総収益資産利回り（非 GAAP ベース）が 14bp 上昇して 5.25%となったことでほぼ相殺されたためである。

-不良債権およびその他保有不動産（OREO）の貸出総額およびOREO総額に対する比率は5bp低下し、0.34%となった。総延滞率は1bp低下の0.70%となった。両指標とも、歴史的に低水準またはそれに近い水準を維持している。

-FDIC保険費用3,770万ドルには、FDIC特別評価2,990万ドルが含まれる。この特別査定は、シリコンバレー・バンクとシグネチャー・バンクの閉鎖に伴う無保険預金者保護に関連したFDICの預金保険基金の補充を反映したもので、収益に影響を与える重要な項目とみなされた。

-実効税率は13.1%でした。これは、前述の収益に影響を与えた重要項目を反映した税引前利益の減少、および前四半期に商業用リース事業が組成した太陽光発電プロジェクト・ファイナンス取引の一部として認識された再生可能エネルギー投資税額控除による追加的な税制優遇措置によるものです。

-効率性比率（非GAAP基準）は、2023年第3四半期の51.7％に対し、52.5％と良好な水準を維持した。

-普通株式Tier1（CET1）規制資本比率は、2022年12月31日時点では9.8％、2023年9月30日時点では10.2％であったのに対し、10.1％（推定）となった。普通株式1株当たり有形簿価（非GAAP基準）は9.47ドルで、2022年12月31日時点と比べ1.20ドル（14.5%）増加し、2023年9月30日時点と比べ0.45ドル（5.0%）増加した。その他の包括利益／損失累計額（AOCI）は、2023年12月31日時点では普通株式1株当たり有形簿価（非GAAP基準）を0.65ドル減少させたが、これは主に売却可能有価証券（AFS）の公正価値に対する金利の影響によるもので、2022年12月31日時点では0.99ドル、2023年9月30日時点では1.06ドルの減少であった。

本リリースで言及されている非GAAPベースの指標は、経営陣が事業運営上の業績を測定するために使用しているものであり、中核事業活動に関連する基本的な業績および傾向を投資家がよりよく理解する能力を高めるものであると経営陣は考えています。非GAAPベースの営業指標と最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標との調整は、本リリースの末尾の表に記載されています。

非GAAP基準の使用に関する詳細は、「非GAAP財務指標の使用および主要業績指標」の見出しの下にある本明細書の説明を参照されたい。


Quarterly Results Summary	4Q23			3Q23			4Q22
Reported results
普通株主に帰属する当期純利益(百万ドル))	$	48.7		$	143.3		$	137.5
希薄化後の普通株式1株当たり当期純利益	0.13			0.40			0.38
普通株式1株当たりの簿価（期末)	16.56			16.13			15.39
修正前純収入（非gaap基準）（百万ドル)	71.5			190.1			204.4
Operating results (non-GAAP)
普通株主に帰属する営業利益(百万円))	$	138.7		$	143.3		$	157.0
希薄化後の普通株式1株当たりの営業純利益	0.38			0.40			0.44
修正前営業収益(百万ドル))	185.5			190.1			219.7
平均希薄化後発行済普通株式数（千株)	362,285			361,778			357,791
収益に影響を与える重要な項目1 (百万円))
Pre-tax merger-related expenses	$	—		$	—		$	(12.5)
合併関連費用の税引後影響	—			—			(9.9)









買収に関連する税引前引当金繰入額	—			—			(9.4)
買収にともなう引当金繰入額の税効果後の影響額	—			—			(7.4)
Pre-tax branch consolidation costs	—			—			(2.8)
支店統合費用の税引後影響	—			—			(2.2)


Pre-tax FDIC special assessment	(29.9)			—			—
After-tax FDIC special assessment	(23.7)			—			—
証券再編に伴う税引前損失	(67.4)			—			—
証券再編に伴う税引き後損失	(53.2)			—			—
売却予定の自動車ローンに対する税引前評価引当金	(16.7)			—			—
売却予定の自動車ローンに対する税引後評価性引当金	(13.2)			—			—
Total significant items pre-tax	$	(114.0)		$	—		$	(24.7)
Total significant items after-tax	$	(90.1)		$	—		$	(19.5)
Capital measures
普通株式tier1 (2)	10.1		%	10.2		%	9.8		%
有形固定資産に対する有形固定資産の比率（期末）（非gaapベース)	7.79			7.54			7.24
普通株式1株当たり有形固定資産（期末）（非gaapベース)	$	9.47		$	9.02		$	8.27

(1) 収益への好（不利）影響。
(2) Estimated for 4Q23.

2023年第4四半期の業績-前年同期との比較

(すべての比較は、特記されているものを除き、2022年第4四半期を指します。)

正味受取利息は3億2,400万ドルとなり、3億3,490万ドルから1,090万ドル（3.2%）減少しました。これは主に、預金コストの増加、高利回りの預金商品への移行、平均借入総額およびコストの増加によるものですが、稼得資産の増加および稼得資産利回りの上昇により一部相殺されました。平均稼得資産合計は24億ドル（6.4％）増加しました。これには、主に有機的な組成活動から平均ローン・リースが29億ドル増加したことが含まれます。平均借入金合計は、2023年初めの銀行業界の混乱を受けてバランスシート上の流動性を追加的に維持したため、17億ドル増加した。

純金利マージン（FTE）（非GAAP基準）は32ベーシス・ポイント減少して3.21%となった。総資金コストは134ベーシス・ポイント増加して2.14%となり、有利子預金コストは167ベーシス・ポイント増加して2.65%となったほか、長期借入コストは67ベーシス・ポイント増加した。現在の利上げが2022年3月に始まって以来、累計スポット預金ベータは2023年末時点で34.3%に達し、これは我々の予想と一致している。稼得資産利回り（非GAAP基準）は96ベーシス・ポイント上昇し5.25%となった。これは主に、高金利環境を反映した貸出金、投資有価証券、銀行への有利子預金利回りの上昇によるものである。

2022年12月31日から2023年12月31日の間に、連邦公開市場委員会（FOMC）はフェデラルファンズの目標金利を100ベーシスポイント引き上げた。

ローンおよびリースの平均は323億ドルで、商業用ローンおよびリースが17億ドル、消費者ローンが13億ドル増加したことを含め、29億ドル（9.9%）増加した。平均商業用ローンおよびリースの増加には、商業用不動産の9億8,600万ドル（9.0%）の増加、商業用および産業用ローンの5億5,180万ドル（8.0%）の増加が含まれ、これは主にピッツバーグ、シャーロット、クリーブランド市場を含むフットプリント全体での有機的成長、および2022年12月のUBバンコープ（ユニオン）の買収によるものです。平均消費者ローンの増加には、住宅ローン14億ドルの増加が含まれます。これは主に、バランスシートに残した調整可能金利の住宅ローンや、フィジシャンズ・ファースト・モーゲージ・プログラムの継続的な成功を反映したものです。

平均預金残高は344億ドルとなり、平均定期預金残高が27億ドル増加したが、顧客が引き続き高利回りの商品に残高を移行させたため、平均無利息要求払い預金残高の減少13億ドル、平均貯蓄預金残高の減少5億5,210万ドル、平均利付要求払い預金残高の減少2億9,780万ドルを相殺した。平均総預金残高が4億8,690万ドル（1.4%）増加したのは、新規および既存顧客関係の有機的成長に加え、2022年12月のユニオン買収によるものである。資金調達構成は前年同期と比べ変化しており、2023年12月31日現在の総預金に占める非利息預金の割合は29.4%（前年同期は34.3%）となった。

非金利収入は、2022 年第 4 四半期の 8,060 万ドルに対し、1,310 万ドルとなった。営業ベース（非 GAAP ベース）の 2023 年第 4 四半期の非金利利益は、投資有価証券再編に伴う実現損（税引前）6,740 万ドルを調整した結果、8,040 万ドルとなりました。モーゲージ・バンキング事業の収益は、2023 年第 4 四半期の住宅ローン金利の低下による売却益の改善により、430 万ドル増加しました。ウェルス・マネジメント事業の収益は、信託収益が前年同期比 14.4%増、証券手数料および報酬が同 8.5%増となり、それぞれ 190 万ドル（12.1%）増加しました。キャピタル・マーケット収益は合計で 730 万ドルとなり、270 万ドル（26.6%）減少しました。このマクロ経済環境下、商業顧客との取引が減速したためです。

非金利費用は合計で2億6,560万ドルとなり、5,440万ドル（25.8％）増加した。2023年第4四半期の4,660万ドル、2022年第4四半期の1,530万ドルの重要項目を調整した場合、非金利費用は2億1,890万ドルとなり、営業ベース（非GAAPベース）で2,310万ドル（11.8%）増加しました。給与および手当は、主に買収したユニオンの従業員、生産関連手数料、通常の年次昇給により、1,060 万ドル（10.2%）増加しました。正味使用料および備品は360万ドル（9.3%）増加したが、これは主に買収したユニオンの経費ベースおよび技術関連投資によるものである。外部サービスは、インフレのマクロ経済環境の影響を含め、販売量に関連する技術費および第三者コストの増加により350万ドル（17.8%）増加した。FDIC 特別査定 2,990 万ドルを除くと、FDIC 保険料は、2023 年第 1 四半期に発効する FDIC 査定料率の引き上げが以前に発表されていたため、250 万ドル増加しました。効率性比率（非GAAP基準）は52.5%と良好な水準を維持した。

不良債権および OREO の貸出金および OREO 総額に対する比率は 5bp 低下して 0.34%となった。総延滞率は、2022年12月31日現在の0.71%から1bp低下し、0.70%となった。両指標とも歴史的な低水準を維持している。

貸倒引当金繰入額は1,320万ドル（前年同期は2,860万ドル）であったが、これは2022年第4四半期のユニオン買収に伴う非パーチェス信用悪化（非PCD）ローンに対する初期引当金繰入額940万ドルが含まれていたためである。2023 年第 4 四半期の正味貸倒引当金は、平均貸出総額の年率 0.10%に相当する 820 万ドルで、これに対して年率 0.16%に相当する 1,190 万ドルでした。

貸倒引当金（ACL）は4億560万ドルで、390万ドル増加した。貸出金およびリース総額に対するACLの比率は、貸出金の純増加と償却活動を反映して8ベーシスポイント低下し、1.25％となった。

実効税率は、2022年度第4四半期の20.6%に対して13.1%であったが、これは主に、重要項目の影響および2023年度第3四半期に完了した太陽光発電プロジェクト・ファイナンス取引の一環として2023年度第4四半期に認識された再生可能エネルギー投資税額控除の追加的特典を考慮した税引前利益水準の低下によるものである。

CET1規制資本比率は2023年12月31日時点で10.1％（推定）、2022年12月31日時点で9.8％であった。2023年12月31日現在の普通株式1株当たり有形簿価（非GAAP基準）は9.47ドルで、2022年12月31日現在の8.27ドルから1.20ドル（14.5%）増加した。AOCIにより、当四半期の普通株式1株当たり有形簿価（非GAAP基準）は前年同期末の0.99ドルから0.65ドル減少しましたが、これは主に金利環境の上昇に伴うAFS証券の未実現評価損によるものです。

2023年第4四半期決算-前期との比較

(すべての比較は、特記されている場合を除き、2023年第3四半期に関するものである。)

正味受取利息は 3 億 2,400 万ドルとなり、前四半期の 3 億 2,660 万ドルから 260 万ドル（0.8%）の微減となりました。これは主に、預金コストの上昇、高利回りの預金商品への継続的な移行、平均借入総額の増加によるものですが、稼得資産の増加と稼得資産利回りの上昇によりほぼ相殺されました。平均稼得資産合計は3億2,740万ドル（0.8%）増加し、405億ドルとなりました。総収益資産利回り（非 GAAP 基準）は、貸出金および投資有価証券の利回りの上昇により、14bp 上昇して 5.25%となりました。有利子預金コストは29ベーシス・ポイント増の2.65%、借入コストは9ベーシス・ポイント増の4.57%となったため、総資金コストは21ベーシス・ポイント増の2.14%となった。その結果、純金利マージン（FTE）（非GAAP基準）は5ベーシス・ポイント減の3.21%となった。

商業用ローンおよびリースは年率3億1,360万ドル（6.2%）増加し、消費者ローンは年率2億1,440万ドル（7.2%）増加した。商業用ローンおよびリースの平均は、商業用不動産ローンが1億8,380万ドル（年率1.6％）、商業用および産業用ローンが1億1,690万ドル（年率1.6％）の伸びとなった。商業用ローンおよびリースの四半期ごとの有機的な伸びは、ペンシルベニア州中部およびクリーブランド市場が牽引した。消費者ローンの伸びには、平均住宅ローンが2億6,920万ドル（年率17.1％）増加したことが含まれますが、これは調整可能金利の住宅ローンの伸びによるもので、間接的な自動車ローンが6,080万ドル（年率 15.8％）減少したことで一部相殺されました。

平均預金残高は344億ドルとなり、年率2億8,060万ドル（3.3%）増加しました。これは平均利付要求払い預金残高が年率6億7,380万ドル（19.1%）増加し、平均譲渡性預金残高が年率1億120万ドル（7.0%）増加したことによります。これらの増加は、無利息預金が3億4,970万ドル（年率12.9％）減少し、貯蓄残高が1億4,460万ドル（年率15.6％）減少したことにより一部相殺された。2023年12月31日現在の総預金に占める無利息預金の比率は29.4%（同30.9%）であった。預貸率は2023年12月31日時点で93.1%と、92.9%から安定している。

非金利収入は、前四半期の8,160万ドルに対し、1,310万ドルとなった。営業ベース（非 GAAP ベース）の 2023 年第 4 四半期の非金利収入は、投資有価証券再編に伴う実現損（税引前）6,740 万ドルを調整した結果、8,040 万ドルとなりました。モーゲージ・バンキング事業利益は、第 4 四半期の住宅ローン金利低下による売却益の改善により 310 万ドル（79.3%）増加しました。その他の非金利収入は 240 万ドル（51.3%）減少しました。これは、中小企業投資会社（SBIC）ファンドの収益が、投資先企業の業績による通常の変動を反映して減少したためです。

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