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AMENDMENT NO. 3
2025 年 2 月 3 日付の修正第 3 号(以下「本修正」という。2022 年 6 月 17 日付の第 5 改訂再修正クレジット契約(2023 年 6 月 30 日付の修正第 1 号により修正され、2023 年 11 月 7 日付の修正第 2 号により修正されたもの、以下「クレジット契約」という。デラウェア州法人である FMC CORPORATION(以下「当社」)、借入人である当社の子会社(以下「借入人」)、CITIBANK, N.A.(以下「CITIBANK N.A.」という、(以下「借入人」という。)、CITIBANK, N.A.、事務代理人(この用語はクレジット・アグリーメントで定義される。)、およびクレジット・アグリーメントに随時加入する各貸付人および発行銀行(以下「貸付人」と総称し、個別に「貸付人」という。)。
当社は、ここに記載されているとおり、クレジット契約に一定の変更を要求している(以下「本変更案」);
クレジット契約第9.01条は、当社および必須貸手がローン文書を修正できることを規定している;
本契約の当事者である貸出人は、修正案を承認することに同意した。
上記を実現するため、当社および本契約のその他の当事者は、本契約に定める条件に従い、信用契約を修正することを希望する。
よって、本契約に含まれる前提条件、およびその他の正当かつ貴重な対価を考慮し、その受領と充足が本契約により承認されたことをもって、本契約の当事者は法的に拘束されることを意図し、以下の通り合意する:
ARTICLE 1
ARTICLE I
Amendment
SECTION1.01.定義された用語。本契約で使用される大文字の用語(本契約の冒頭文書を含む)で、本契約で別途定義されていないものは、クレジット契約において当該用語に割り当てられている意味を有するものとする。与信契約第 1.04 項に規定された解釈規則が本補正条項にも適用される。
セクション1.02.信用契約の修正。第 3 回修正発効日(以下に定義)をもって有効とする:
(a)クレジット契約第1.01条を修正し、「契約解除期間終了日」の定義全体を以下のように変更する:
「(a)2027年12月31日及び(b)管理代理人が米国借主から契約解除期間終了通知を受領した日のうちいずれか早い日をいう。ただし、本項(b)については、不履行又は債務不履行が発生し、かつ継続していないことを条件とする。
(b) クレジット契約第6.01条(a)を以下のように修正する:
最大レバレッジ比率。ただし、上記にかかわらず、特約救済期間中、米国の借入人は、各四半期の最終日において、当該四半期に隣接する以下の該当するレベル以下のレバレッジ比率を維持するものとする:
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Fiscal Quarter |
Maximum Leverage Ratio |
June 30, 2023 |
4.00 to 1.00 |
September 30, 2023 |
4.00 to 1.00 |
December 31, 2023 |
6.50 to 1.00 |
March 31, 2024 |
6.50 to 1.00 |
June 30, 2024 |
6.50 to 1.00 |
September 30, 2024 |
6.00 to 1.00 |
December 31, 2024 |
5.00 to 1.00 |
March 31, 2025 |
5.25 to 1.00 |
June 30, 2025 |
5.25 to 1.00 |
September 30, 2025 |
5.25 to 1.00 |
December 31, 2025 |
5.00 to 1.00 |
March 31, 2026 |
5.00 to 1.00 |
June 30, 2026 |
4.75 to 1.00 |
September 30, 2026 |
4.75 to 1.00 |
December 31, 2026 |
4.50 to 1.00 |
March 31, 2027 |
4.50 to 1.00 |
June 30, 2027 |
4.50 to 1.00 |
September 30, 2027 |
4.25 to 1.00 |
December 31, 2027 |
3.75 to 1.00 |
(b)クレジット契約第6.01条(b)を以下のように修正する:
最低インタレスト・カバレッジ・レシオ。ただし、上記にかかわらず、約款適用除外期間中、米国の借入人は、各四半期の最終日現在において、同日を最終日とする4期連続のインタレスト・カバレッジ・レシオを3.50対1.00以上に維持するものとする。但し、上記にかかわらず、米国の借入人は、各四半期の末日現在において、当該日に終了する4連続する四半期について、当該四半期に隣接して以下に定める適用水準以上のインタレスト・カバレッジ・レシオを維持するものとする:
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Fiscal Quarter |
Maximum Leverage Ratio |
December 31, 2023 |
2.50 to 1.00 |
March 31, 2024 |
2.50 to 1.00 |
June 30, 2024 |
2.50 to 1.00 |
September 30, 2024 |
2.50 to 1.00 |
December 31, 2024 |
3.00 to 1.00 |
March 31, 2025 |
3.00 to 1.00 |
June 30, 2025 |
3.00 to 1.00 |
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September 30, 2025 |
3.00 to 1.00 |
December 31, 2025 |
3.00 to 1.00 |
March 31, 2026 |
3.50 to 1.00 |
June 30, 2026 |
3.50 to 1.00 |
September 30, 2026 |
3.50 to 1.00 |
December 31, 2026 |
3.50 to 1.00 |
March 31, 2027 |
3.50 to 1.00 |
June 30, 2027 |
3.50 to 1.00 |
September 30, 2027 |
3.50 to 1.00 |
December 31, 2027 |
3.50 to 1.00 |
第1.03項 効力。本補正の第 1.02 項は、以下の条件が満たされた(または放棄された)最初の日(以下「第 3 補正発効日」という:)
(a) 事務代理人(またはその弁護士)は、(i) 借入人、(ii) 必要貸出人を構成する同意貸出人(以下に定義)が締結した本補正案の写しを受領した;
(b) 管理代理人は、すぐに利用可能な資金で、管理代理人のための弁護士の合理的な報酬、料金および支出を含め、本修正に関連してその時点で支払うべきすべての費用、手数料、私費、報酬およびその他の金額の支払いまたは償還を受領するものとする。
(c) 管理代理人は、2025年1月31日午後3時(ニューヨーク時間)までに本補正案に対する署名ページを作成・交付した各貸付人(以下、当該各貸付人を「同意貸出人」という)の勘定において、当該同意貸出人が本補正発効日に保有するクレジット契約に基づくコミットメント総額の0.02%に相当する額の同意料を受領しているものとする。
管理代理人は、会社および貸出人に第3修正発効日を通知するものとし、かかる通知は決定的かつ拘束力を有するものとする。
ARTICLE 2
ARTICLE II
Miscellaneous
第 2 項 01.表明および保証。(a) 本補正を締結するよう本契約の他の当事者を誘引するため、当社は、各貸付人および事務代理人に対し、第 3 補正発効日現在、および第 3 補正発効日に発生する取引および修正を有効にした後、本補正が当社により正式に承認、実行、引渡され、信用契約を構成することを表明し、保証する、ただし、破産法、支払不能法、モラトリアム法、組織再編法、その他債権者の権利に一般的に影響を及ぼす類似の法律、衡平法の一般原則、および誠実かつ公正な取引に関する黙示の誓約により、かかる執行可能性が制限される場合を除く。
(b) 各ローン文書の各当事者が、本補正案もしくはその他のローン文書において、または本補正案もしくはその他のローン文書に従って行った表明および保証、または本補正案もしくはその他のローン文書に基づき、もしくは本補正案もしくはその他のローン文書に関連して随時提出される証明書もしくは財務諸表((x)そのように特定され、(y)財務諸表に含まれる見積もりおよび予測を除く)に含まれる表明および保証の各々は、すべての重要な点において真実かつ正確であるものとする(ただし、重要性により限定される表明および保証は除く)、ただし、当該表明および保証が特定の日付に関するものである場合は、当該表明および保証は、当該日付において、また当該日付において、すべての重要な点において真実かつ正確であるものとする。
(c)本補正および本補正により企図される取引の発効直前および発効後において、債務不履行または債務不履行事由は発生しておらず、本補正の発効日において継続している。
条項2.02.修正の効果。(a) 本書に明示的に規定されている場合を除き、本補正条項は、暗黙の了解その他により、本クレジット 契約またはその他のローン文書に基づく、管財代理人、貸出人、その他の代理人およびそ れぞれの関連会社の権利および救済を制限、減損、権利放棄、またはその他の影響を及ぼすものではな い、また、クレジット契約またはその他のローン文書に含まれる条項、条件、義務、誓約または合意を変更、修正、修正、または何らかの形で影響を及ぼすことはなく、これらはすべてあらゆる点で批准され、確認され、完全な効力を継続するものとする。本契約のいかなる規定も、本クレジット契約の条項を解釈するための先例を確立するものとはみなされず、また、本クレジット契約またはその他のローン文書に含まれる条件、義務、誓約または合意について、類似の状況または異なる状況において、借入人に同意、放棄、修正、変更またはその他の変更の権利を与えるものでもない。本補正は、本クレジット契約および本契約で特に言及されている他のローン文書の条項に関してのみ適用され、効力を有するものとする。
(b) 第三次修正発効日以降、クレジット契約における「本契約」、「本契約の」、「本契約の」、「本契約の」またはこれらに類する語句、および他のローン文書におけるクレジット契約、「本契約の」、「本契約の」、「本契約の」またはこれらに類する語句への言及は、本書により修正されたクレジット契約への言及とみなされるものとする。本補正文書は、クレジット契約および他のローン文書のすべての目的上、「ローン文書」を構成するものとする。
第2項 03.準拠法。本補正条項はニューヨーク州法に準拠し、それに従って解釈されるものとする。クレジット契約第IX条のその他の規定は、ここに完全に規定されているのと同じ範囲で本補正に適用されるものとする。
第 2 項 04.見出し。本補正案の見出しは参照のみを目的としたものであり、本補正案の意味を限定したり、その他の形で影響したりするものではない。
第2項 05.副本、電子署名。本補正条項は、何通でも、また本契約の異なる当事者によって、別々の対訳で締結される可能性がある。ファクシミリ、PDF、またはその他の電子的手段により、本補正条項の執行された対訳を交付することは、本補正条項の手動で執行された対訳を交付したのと同じ効力を有するものとする。
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