Key Financial Data																					Key Highlights
			単位：百万ドル（貸借対照表および損益計算書の全項目
						2Q25						1Q25						2Q24						Stability: -正味貸倒引当金比率(b) は前四半期比で 1bp 低下、第 2 四半期比では 4bp 低下。 -有利子負債コストは25年第1四半期比2bps低下、DDAは前年同期比4%増 -好調な収益性により、CET1 は 13bps 増の 10.56％となった。 Profitability: -厳格な経費管理：効率性比率(a) は56.2％、調整後効率性比率(a) は55.5％と、前年同期比で130bps改善した。 -純金利マージンは6四半期連続で拡大 -調整後ROTCE（AOCI控除後）は13.9%。AOCI(a)は13.9%、調整後ROA(a)は1.22%。 Growth: -貸出金は 24 年第 2 四半期比で 5%増加、年間貸出金増加率は過去 2 年間で最高水準に達する -南東部での6％を含む2％の消費者世帯成長率 -運用資産は730億ドル、第2四半期比12%増
			Income Statement Data
			普通株主に帰属する純利益			$591						$478						$561
			純利息収入（u.s. gaap)			1,495						1,437						1,387
			純金利収入（fte(a)			1,500						1,442						1,393
			Noninterest income			750						694						695
			Noninterest expense			1,264						1,304						1,221
			1株当たりデータ
			Earnings per share, basic			$0.88						$0.71						$0.82
			Earnings per share, diluted			0.88						0.71						0.81
			一株当たりの簿価			28.47						27.41						25.13
			1株あたりの有形簿価(a)			20.98						19.92						17.75
			バランスシートと信用の質
			平均ポートフォリオ ローンおよびリース			$123,071						$121,272						$116,891
			Average deposits			163,575						164,157						167,194
			その他の包括損失累計額			(3,546)						(3,895)						(4,901)
			Net charge-off ratio(b)			0.45			%			0.46			%			0.49			%
			Nonperforming asset ratio(c)			0.72						0.81						0.55
			Financial Ratios
			平均資産利益率			1.20			%			0.99			%			1.14			%
			平均普通株式数に対するリターン			12.8						10.8						13.6
			平均的な有形の普通資本に対するリターン(a)			17.6						15.2						19.8
			CET1 capital(d)(e)			10.56						10.43						10.62
			Net interest margin(a)			3.12						3.03						2.88
			Efficiency(a)			56.2						61.0						58.5
			13ページ以降の四半期財務レビューの表以外では、特に断りのない限り、コメントは完全課税相当額（fte）ベースで記載されている。非課税所得を課税相当額ベースで計算することを想定しているsecのレギュレーションs-kのガイダンスに従い、純金利収入、純金利マージン、純金利スプレッド、総収益および効率率はfteベースで記載されている。

前期と比べ、NII は 5,800 万ドル（4%）増加しました。この改善は主に、平均ローン残高の増加、固定金利資産のリプライシング、戦略的預金管理によ る有利子預金コストの減少を反映しています。当四半期の NII には、以前はノンアクルーアルに分類されていた商業用ローンの一部償却に伴う 1,400 万ドルの利益が含まれています。これらと同じ要因が、現金およびその他の短期投資残高の継続的な正常化と相俟って、NIM の 9bps の上昇に寄与しました。

前年同期との比較では、NII は 1 億 700 万ドル（8%）増加し、NIM は 24bps 上昇しました。この改善は、積極的な預金・ホールセール資金調達管理により有利子負債コストが 61bps 低下したこと、収益資産の構成が改善したこと、固定金利資産のリプライシングが奏功し、変動金利資産の市場金利低下の影響を相殺したことによるものです。

報告された非金利収入は、前四半期から 5,600 万ドル（8％）増加し、前年同期から 5,500 万ドル（8％）増加しました。報告された業績には、ビザのトータル・リターン・スワップの時価評価や、非適格繰延報酬制度に関連する 有価証券の時価評価の影響を織り込んだ有価証券損益など、下表の一部の項目の影響が反映されています。

特定の項目を除いた非金利収入は、前期から 1,400 万ドル（2%）増加し、前年同期から 1,800 万ドル（3%）増加しました。

富裕層および資産運用事業の収入は、前四半期の季節的な税金関連収入のため、前四半期比 600 万ドル（3%）減少した。商業決済部門の収益は、利益債権の増加により100万ドル（1%）減少しました。コンシューマー・バンキングの収益は、カードおよびプロセシングの収益と預金手数料に牽引され、1,000万ドル（7%）増加しました。資本市場手数料は、顧客金融リスク管理手数料および社債手数料の減少を反映して横ばいでしたが、 株式資本市場およびM&Aアドバイザリー収益の増加で相殺されました。その他の非金利収益の増加は、季節的な株式ファンド投資収益とビザ・トータル・リターン・スワップによるものです。

前年同期との比較では、富裕層および資産運用収入は、主にAUMの増加による個人資産運用収入の増 加を反映して、700万ドル（4％）増加しました。商業決済事業の収益は、200万ドル（1％）減少しましたが、これは収益債権の増加および商業カード手数料の減少によるもので、預金手数料の増加により一部相殺されました。コンシューマー・バンキングの収益は、主に預金手数料により800万ドル（6%）増加しました。資本市場手数料は、M&Aアドバイザリーおよび顧客金融リスク管理の減少を反映し、300万ドル（3%）減少しま したが、ローン・シンジケーション収益の増加により一部相殺されました。商業銀行部門の収益は、主に事業貸付手数料の減少およびオペレーティング・リース収益の継続的な減少を 反映して、1,100万ドル（12%）減少しました。モーゲージ・バンキングの純収入は、前年度の MSR 正味評価調整損が当四半期には発生しなかったため、600 万ドル（12%）増加しました。

報告された非金利費用は、前四半期から 4,000 万ドル（3％）減少し、前年同期から 4,300 万ドル（4％）増加しました。報告された業績には、下表の特定の項目の影響が反映されています。

前四半期との比較では、特定の項目を除いた非金利費用は、主に報酬および給付費用の季節的減少を 反映して、5,500 万ドル（4％）減少しました。当四半期の非金利費用には、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連する費用 1,600 万ドルが含まれ、これに対して前四半期は 400 万ドルの利益を計上しました。

前年同期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は 4,500 万ドル（4％）増加しました。前年同期には、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連する 300 万ドルの費用が含まれていましたが、これは非金利収入による純有価証券利益でほぼ相殺されました。

前期との比較では、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は1%増加しました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は 1%増加しましたが、これは主に C&I ローンの増加によるものです。消費者ポートフォリオの平均ローンは、主に間接担保付消費者ローンおよびホーム・エクイティ・ローンの増加により、2%増加しました。

前年同期と比べ、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は 5%増加しました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は 4%増加しましたが、これは主に C&I ローンと商業用モーゲージ・ローンの増加を反映したものです。消費者ローン・ポートフォリオの平均ローンは、主に間接担保付消費者ローンおよび住宅ローン・ ローンの増加により、7%増加しました。

当四半期の平均有価証券（課税・非課税、償却原価）は、前期および前年同期から 1％減少し、560 億ドルとなりました。当四半期のその他の短期投資（有利子現金を含む）の平均は 130 億ドルで、前四半期と比べ 12％減少し、前年同期と比べ 38％減少しました。

前期末の商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースは、主にC&Iローンおよび商業用建設ロー ンの減少を反映し、前期から1%減少して740億ドルとなりました。前年同期との比較では、期末商業用ポートフォ リオ・ローンおよびリースは、主にC&Iローンおよび商業用モーゲージ・ローンの増加により、3%増加 しました。

期末消費者ポートフォリオ・ローンは 480 億ドルとなり、前期から 3%増加しました。これは主に、間接 的な有担保消費者ローンおよびホーム・エクイティ・ローンの増加を反映しています。前年同期との比較では、期末消費者ポートフォリオ・ローンは 8%増加しましたが、これは主に間接担保付消費者ローン、住宅ローン、ホーム・エクイティ・ローンの増加によるものです。