Key Financial Data																					Key Highlights
			単位：百万ドル（貸借対照表および損益計算書の全項目
						4Q24						3Q24						4Q23						Stability: -弾力的なバランスシートにより、純金利収入は前四半期比1%増と引き続き好調。 -正味償却率は前四半期比 2bps 低下した。 Profitability: -厳格な経費管理、効率性(a) 56.4％、調整後効率性(a) 54.7％。 -有利子負債コストは24年第3四半期から38bps低下し、NIMの7bps改善に寄与した。 Growth: -戦略的投資によりフィーが好調に推移。23年第4四半期との比較(i)： -資本市場手数料は16%増 -資産運用収益は11%増 -商業決済収入が7%増加 -24 年第 3 四半期と比べ、期末の消費者ローンおよび商業ローンはそれぞれ 2％および 3％増加した。
			Income Statement Data
			普通株主に帰属する純利益			$582						$532						$492
			純利息収入（u.s. gaap)			1,437						1,421						1,416
			純金利収入（fte(a)			1,443						1,427						1,423
			Noninterest income			732						711						744
			Noninterest expense			1,226						1,244						1,455
			1株当たりデータ
			Earnings per share, basic			$0.86						$0.78						$0.72
			Earnings per share, diluted			0.85						0.78						0.72
			一株当たりの簿価			26.17						27.60						25.04
			1株あたりの有形簿価(a)			18.69						20.20						17.64
			バランスシートと信用の質
			平均ポートフォリオ ローンおよびリース			$117,860						$116,826						$118,858
			Average deposits			167,237						167,196						169,447
			その他の包括損失累計額			(4,636)						(3,446)						(4,487)
			Net charge-off ratio(b)			0.46			%			0.48			%			0.32			%
			Nonperforming asset ratio(c)			0.71						0.62						0.59
			Financial Ratios
			平均資産利益率			1.17			%			1.06			%			0.98			%
			平均普通株式数に対するリターン			13.0						11.7						12.9
			平均的な有形の普通資本に対するリターン(a)			18.4						16.3						19.8
			CET1 capital(d)(e)			10.51						10.75						10.29
			Net interest margin(a)			2.97						2.90						2.85
			Efficiency(a)			56.4						58.2						67.2
			14ページ以降の四半期財務レビューの表以外では、特に断りのない限り、コメントは完全課税相当額（fte）ベースで記載されています。非課税所得を課税所得と同等に計算することを想定しているsecのレギュレーションs-kのガイダンスに従い、純利息収益、純利鞘、純金利スプレッド、総収入および効率比率は、fteベースで表示しています。

2024年度通期の普通株主に帰属する当期純利益は22億ドル、希薄化後1株当たり3.14ドルで、2023年度通期の普通株主に帰属する当期純利益は22億ドル、希薄化後1株当たり3.22ドルであった。

前期と比べ、NII は 1,600 万ドル（1%）増加しました。これは主に、ローン残高の増加、利付預金コストの減少を 反映したものですが、変動金利ローンに対する市場金利の影響によるローン利回りの低下により、 一部相殺されました。これらと同じ要因により、NIM は 7bps 上昇しました。当四半期のその他の短期投資（有利子キャッシュを含む）の平均は180億ドルで、NIMは引き続き、 環境を考慮して流動性を高く保つ決定による影響を受けています。

前年同期との比較では、NII は 2,000 万ドル（1%）増加し、NIM は 12bps 上昇しました。この前年同期比の改善は、積極的な預金・ホールセール資金調達管理により有利子負債コストが 34bps 低下したことによるもので、利ざや資産の利回りが 10bps 低下したことと、利ざや資産が 47 億ドル減少したことの複合的な影響を相殺しました。

報告された非金利収入は、前四半期から 2,100 万ドル（3%）増加し、前年同期からは 1,200 万ドル（2%）減少しました。報告された業績には、Visaトータル・リターン・スワップの評価に対する時価評価や、非適格繰延報酬制度に関連する有価証券の時価評価の影響を織り込んだ有価証券損益など、下表の特定の項目の影響が反映されていますが、これは非金利費用では相殺しきれないものです。

特定の項目を除いた非金利収入は、前期から 4,300 万ドル（6%）増加し、前年同期から 4,100 万ドル（5%）増加しました。

前四半期との比較では、富裕層および資産運用収入は、仲介手数料収入の減少により横ばいでしたが、 個人資産運用収入の増加により相殺されました。商業決済の収益は、主に商業預金手数料の増加により、100 万ドル（1%）増加しました。資本市場手数料は、シンジケーション手数料およびM&Aアドバイザリー手数料の増加を反映し、1,200万ドル（11%）増加しました。商業銀行部門の収益は、主にリース・シンジケーションとリマーケティングの増加を反映し、1,600 万ドル（17%）増加しました。モーゲージ・バンキングの純収入は700万ドル（14％）増加しましたが、これは主に前四半期のMSR正味評 価調整額のマイナスが第4四半期には反映されなかったことによるものです。その他の非金利収入は、当四半期に 1,100 万ドルの未収還付税金契約収入を計上したことが要因となり ました。

前年同期との比較では、富裕層および資産運用事業の収益は、主に個人資産運用事業の収益の増加を反映して、1,600万ドル（11%）増加しました。コマーシャル・ペイメント部門の収益は、主に新規顧客の獲得により 1,000 万ドル（7%）増加しましたが、コマーシャル・カード部門の収益の減少により一部相殺されました。コンシューマー・バンキングの収益は、主にカードおよびプロセシング収益の増加により、200万ドル（1%）増加しました。資本市場手数料は、シンジケーション手数料の増加を反映して1,700万ドル（16%）増加しましたが、機関投資家向けブローカー収入の減少により一部相殺されました。

商業銀行部門の収益は、主にリース・シンジケーションおよび再マーケティングの増加を反映して 800 万ドル（8%）増加しましたが、オペレーティング・リース収益の継続的な減少により一部相殺されました。モーゲージ・バンキングの純収入は、主にサービシング手数料、オリジネーション手数料、ローン売却益の減少を反映し、900万ドル（14%）減少した。その他の非金利収益の減少は、主に未収税金契約収益の減少に起因する。

非金利費用は、前期から 1,800 万ドル（1％）減少し、前年同期から 2.29 億ドル（16％）減少しました。報告された業績には、下表の特定の項目の影響が反映されています。

前四半期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は 700 万ドル（1％）減少しました。これは主に、報酬 および給付費用の減少を反映していますが、正味稼働費用の増加により相殺されました。当四半期の非金利費用には、前四半期の 1,000 万ドルの費用に対し、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連する 700 万ドルの利益が含まれています。

前年同期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は 700 万ドル（1％）増加しました。これは主に、報酬・ 福利厚生費および技術・通信費の増加を反映したものですが、マーケティング費用の減少により 一部相殺されました。前年同期には、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連する 1,300 万ドルの費用が含まれていましたが、これは非金利収入による純有価証券利益でほぼ相殺されました。

前期との比較では、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は1%増加しました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は横ばいでしたが、これは主に商業用モーゲージ・ローンおよび商業用リースの増加を反映しており、商業用建設ローンの減少により相殺されました。消費者ローン・ポートフォリオの平均ローンは2%増加しましたが、これは主に間接担保付消費者ローン、住宅ローン、ソーラー・エネルギー設置ローンの増加を反映しており、その他の消費者ローンの減少により一部相殺されました。

前年同期と比べ、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は 1%減少しました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は 3%減少しましたが、これは主に C&I ローンの減少を反映しています。これは主に、間接担保付消費者ローン、ソーラー・エネルギー設置ローン、ホーム・エクイティ残高の増加 を反映したものですが、その他の消費者ローンおよびクレジットカード残高の減少により一部相殺されました。

当四半期の平均有価証券（課税・非課税、償却原価）は 570 億ドルで、前四半期と比べ横ばい、 前年同期比では 1％減少しました。当四半期のその他の短期投資（有利子キャッシュを含む）の平均は 180 億ドルで、前四半期比 16％減少、前年同期比では 15％減少しました。

これは主に、C&I ローンと商業用モーゲージ・ローンの増加によるものですが、商業用建設ローンの減少により 一部相殺されました。前年同期との比較では、期末商業用ポートフォ リオ・ローンおよびリースは、主に商業用モーゲージ・ローンおよび商業用リースの増加により 1%増加しましたが、C&I ローンの減少により一部相殺されました。