Key Financial Data																					Key Highlights
			単位：百万ドル（貸借対照表および損益計算書の全項目
						3Q24						2Q24						3Q23						Stability: -固定金利ローン・ポートフォリオのリプライシング効果および預金コストの低下により、純金利収入および純金利マージンが大幅に増加した。 -好調な収益性により、CET1 は 10.75%に上昇する一方、2 億ドルの自社株買いを実施し、普通株式配当を 6%増配した。 -中核預金に対する貸出比率71 Profitability: -調整後効率性比率(a) は56.1%で、前四半期比で70bps改善した。 -有利子負債コストは2Qから1bp低下 Growth: -戦略的投資によりフィーが好調に推移。23年第3四半期比： -資産運用収益は12%増 -商業決済収入が10%増加 -資本市場手数料は9%増 -消費者世帯の成長率は23年第3四半期比で3％増
			Income Statement Data
			普通株主に帰属する純利益			$532						$561						$623
			純利息収入（u.s. gaap)			1,421						1,387						1,438
			純金利収入（fte(a)			1,427						1,393						1,445
			Noninterest income			711						695						715
			Noninterest expense			1,244						1,221						1,188
			1株当たりデータ
			Earnings per share, basic			$0.78						$0.82						$0.91
			Earnings per share, diluted			0.78						0.81						0.91
			一株当たりの簿価			27.60						25.13						21.19
			1株あたりの有形簿価(a)			20.20						17.75						13.76
			バランスシートと信用の質
			平均ポートフォリオ ローンおよびリース			$116,826						$116,891						$121,630
			Average deposits			167,196						167,194						165,644
			その他の包括損失累計額			(3,446)						(4,901)						(6,839)
			Net charge-off ratio(b)			0.48			%			0.49			%			0.41			%
			Nonperforming asset ratio(c)			0.62						0.55						0.51
			Financial Ratios
			平均資産利益率			1.06			%			1.14			%			1.26			%
			平均普通株式数に対するリターン			11.7						13.6						16.3
			平均的な有形の普通資本に対するリターン(a)			16.3						19.8						24.7
			CET1 capital(d)(e)			10.75						10.62						9.80
			Net interest margin(a)			2.90						2.88						2.98
			Efficiency(a)			58.2						58.5						55.0
			14ページ以降の四半期財務レビューの表以外では、特に断りのない限り、コメントは完全課税相当額（fte）ベースで記載されています。非課税所得を課税所得と同等に計算することを想定しているsecのレギュレーションs-kのガイダンスに従い、純利息収益、純利鞘、純金利スプレッド、総収入および効率比率は、fteベースで表示しています。

普通株主に帰属する当期純利益は、前四半期の5億6,100万ドル（希薄化後1株当たり0.81ドル）、前年同期の6億2,300万ドル（希薄化後1株当たり0.91ドル）に対し、当四半期は5億3,200万ドル（希薄化後1株当たり0.78ドル）でした。

前期との比較では、NII は 3,400 万ドル増加しました。前四半期の顧客修復に関連した 500 万ドルの減少を除くと、NII は 2,900 万ドル（2%）増加しました。これは主に貸出金利回りの上昇、日数増加の恩恵、ホールセール調達コストの減少を反映したもので、商業用ローン平均残高の減少により一部相殺されました。前期との比較では、NIM は 2bps 上昇しました。これは主に、固定金利ローン・ポートフォリ オのリプライシング効果によるローン利回りの上昇を反映したものですが、現金残高の増加の影響により 一部相殺されました。NIMの結果は、このような環境を踏まえ、流動性を高めておくことを決定したことによる影響を受け ており、現金およびその他の短期投資の合計は、当四半期末時点で約250億ドルとなりました。

前年同期との比較では、NII は 1,800 万ドル（1%）減少しました。これは、RWA ダイエットの影響により平均貸出金が 4%減少したこと、および資金調達コストの上昇に伴い預金構成が要求払い預金から利付勘定にシフトしたことを反映し ていますが、貸出金利回りの上昇により一部相殺されました。前年同期との比較では、NIM は 8bps 低下しました。これは、市場金利の上昇とその預金価格設定への影響、 および現金の追加保有を決定したことによる正味の影響を反映していますが、ローン利回りの上昇により 一部相殺されました。

報告された非金利収入は、前四半期から 1,600 万ドル（2％）増加し、前年同期から 400 万ドル（1％）減少しました。報告された業績には、ビザ・トータル・リターン・スワップの評価に対する時価評価や、非適格繰延報酬制度に関連する有価証券の時価評価による影響を織り込んだ有価証券損益など、下表の一部の項目の影響が反映されていますが、これは非金利費用では相殺しきれないものです。

特定の項目を除いた非金利収入は、前期から 3,100 万ドル（4%）増加し、前年同期から 1,600 万ドル（2%）増加しました。

前期と比べ、預金手数料は 500 万ドル（3%）増加しました。これは、消費者預金手数料と商 業決済収益の増加を反映しています。商業銀行業務収益は、主に社債手数料および機関投資家向けブローカー業務収益の増加を反映し、1,900 万ドル（13%）増加しましたが、顧客金融リスク管理収益の減少により一部相殺されました。資産運用収益は、主に個人資産運用収益と仲介手数料の増加により、400万ドル（3%）増加しました。カードおよびプロセシング事業の収入は、インターチェンジ収入の減少により200万ドル（2%）減少しました。リース事業の収益は、主にリース再マーケティング収益の増加により、500 万ドル（13%）増加しました。

前年同期と比べ、預金手数料は主に商業決済収益の増加を反映し、1,200万ドル（8%）増加しました。商業銀行業務の収益は、主に社債手数料の増加を反映して 900 万ドル（6％）増加しましたが、顧 客の財務リスク管理収益の減少により一部相殺されました。モーゲージ・バンキングの純収入は、主に MSR の正味評価調整額およびモーゲージ・サービシング収入の減少を反映して、700 万ドル（12%）減少しました。資産運用事業の収益は、主に個人資産運用収益および仲介手数料の増加を反映し、1,800 万ドル（12%）増加しました。リース事業の収益は、主にオペレーティング・リース収益の減少を反映して、1,500 万ドル（26%）減少しました。

報告された非金利費用は、前四半期から 2,300 万ドル（2%）増加し、前年同期から 5,600 万ドル（5%）増加 しました。報告された業績には、下表の特定の項目の影響が反映されています。

前期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は 2,100 万ドル（2％）増加しました。これは主に、好調な手数料収 入に伴う業績連動報酬の増加による報酬・給付費用の増加を反映していますが、マーケティング費用の 減少により一部相殺されました。当四半期の非金利費用には、適格でない繰延報酬の時価評価による影響に関連する費用 1,200 万ドルが含まれ、これに対して前四半期は 400 万ドルでした。

前年同期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は 3,700 万ドル（3％）増加しました。これは主に、報酬・ 福利厚生費および技術・通信費の増加を反映したものですが、マーケティング費およびリース 事業費の減少により一部相殺されました。前年同期には、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連した 500 万ドルの利益が含まれていましたが、これは非金利収入による純有価証券損失でほぼ相殺されました。

前四半期と比べ、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は安定していました。平均商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースは1%減少しましたが、これは主にC&Iローンの減少を 反映したもので、商業用モーゲージ・ローンの増加により一部相殺されました。消費者ローン・ポートフォリオの平均ローンは1%増加しましたが、これは主に間接担保付消費者ローン、ホーム・エクイティ残高、ソーラー・エネルギー設置ローンの増加を反映したもので、その他の消費者ローンの減少により一部相殺されました。

前年同期と比べ、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は 4%減少しました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は6%減少しましたが、これは主にC&Iロー ンの減少を反映しています。消費者ポートフォリオの平均ローンは、主にその他消費者ローンおよび住宅ローン残高の減少を 反映して横ばいでしたが、太陽光発電設備設置ローンおよびホームエクイティ残高の増加により相殺されま した。

当四半期の平均有価証券（課税・非課税、償却原価）は 570 億ドルで、前四半期と比べ横ばい、 前年同期比では 1％減少しました。当四半期のその他の短期投資（有利子キャッシュを含む）の平均は 220 億ドルで、前期比 5％増、前年同期比では 68％増となりました。

これは主に C&I ローンの減少を反映していますが、商業リースの増加により一部相殺されました。前年同期との比較では、期末商業用ポートフォ リオ・ローンおよびリースは、主に C&I ローンの減少を反映して、5%減少しました。