Key Financial Data																					Key Highlights
			単位：百万ドル（貸借対照表および損益計算書の全項目
						1Q24						4Q23						1Q23						Stability: -平均預金残高は前年同期比5％増 -正味償却額、不良債権残高、延滞件数は過去の水準を下回っており、CREの正味償却額は当四半期中ゼロであった。 -中核預金に対する貸出比率71 -CET1資本は、一貫した力強い収益力を反映し、前四半期比15bps増の10.44％となった。 Profitability: -ウェルス・マネジメントおよびアセット・マネジメントの収益が前年同期比10%増、トレジャリー・マネジメントの収益が同11%増となり、フィーが好調に推移した。 -有利子預金コストは安定、23年第4四半期比1bpの上昇にとどまる -経費は1%増加したが、調整後経費(a)は23年第1四半期比で1%減少した。 Growth: -消費者世帯の成長率は23年第1四半期比で3％増 -フィフスサード・ウェルス・アドバイザーズ、運用資産10億ドル突破
			Income Statement Data
			普通株主に帰属する純利益			$480						$492						$535
			純利息収入（u.s. gaap)			1,384						1,416						1,517
			純金利収入（fte(a)			1,390						1,423						1,522
			Noninterest income			710						744						696
			Noninterest expense			1,342						1,455						1,331
			1株当たりデータ
			Earnings per share, basic			$0.70						$0.72						$0.78
			Earnings per share, diluted			0.70						0.72						0.78
			一株当たりの簿価			24.72						25.04						23.87
			1株あたりの有形簿価(a)			17.35						17.64						16.41
			バランスシートと信用の質
			平均ポートフォリオ ローンおよびリース			$117,334						$118,858						$122,812
			Average deposits			168,122						169,447						160,645
			その他の包括損失累計額			(4,888)						(4,487)						(4,245)
			Net charge-off ratio(b)			0.38			%			0.32			%			0.26			%
			Nonperforming asset ratio(c)			0.64						0.59						0.51
			Financial Ratios
			平均資産利益率			0.98			%			0.98			%			1.10			%
			平均普通株式数に対するリターン			11.6						12.9						13.7
			平均的な有形の普通資本に対するリターン(a)			17.0						19.8						20.5
			CET1 capital(d)(e)			10.44						10.29						9.28
			Net interest margin(a)			2.86						2.85						3.29
			Efficiency(a)			63.9						67.2						60.0
			14ページ以降の四半期財務レビューの表以外では、特に断りのない限り、コメントは完全課税相当額（fte）ベースで記載されています。非課税所得を課税所得と同等に計算することを想定しているsecのレギュレーションs-kのガイダンスに従い、純利息収益、純利鞘、純金利スプレッド、総収入および効率比率は、fteベースで表示しています。

        

普通株主に帰属する当期純利益は、前四半期が4億9,200万ドル（希薄化後1株当たり0.72ドル）、前年同期が5億3,500万ドル（希薄化後1株当たり0.78ドル）であったのに対し、当四半期は4億8,000万ドル（希薄化後1株当たり0.70ドル）でした。

前期との比較では、NII は 3,300 万ドル（2%）減少しました。これは主に、平均商業ローンの減少、要求払い口座から利付口座への預金構成シフトの継続的な影響、日数減少の影響を反映したものですが、固定金利の消費者ローンの新規生産の利回り上昇により一部相殺されました。前期との比較では、NIMは1ベーシスポイント増加しました。これは主に貸出金利回りの上昇と日数カウントの影響を反映したもので、預金構成のシフトにより一部相殺されました。NIMの結果は、このような環境を踏まえ、流動性を高めておくことを決定したことによる影響を受け ており、現金およびその他の短期投資の合計は、四半期末時点で250億ドルを超えています。

前年同期と比べ、NII は 1.32 億ドル（9％）減少しました。これは、資金調達コストの上昇と、要求払い口座から利付口座への預金構成のシフトの影響を反映していますが、貸出金利回りの上昇により一部相殺されました。前年同期との比較では、NIM は 43bps 低下しました。市場金利の上昇とその預金価格設定への影響、および現金 を追加で保有する決定を反映していますが、貸出金利回りの上昇により一部相殺されました。

報告された非金利収入は、前四半期から 3,400 万ドル（5％）減少し、前年同期から 1,400 万ドル（2％）増加しました。報告された業績には、非適格繰延報酬制度に関連する有価証券の時価評価による影響を組み込んだ有価証券損益など、下表の特定の項目の影響が反映されています。

特定の項目を除いた非金利収入は、前期から 3,400 万ドル（5％）減少し、前年同期からは 600 万ドル（1％）減少しました。

前期と比べ、預金手数料は 500 万ドル（3％）増加しました。これは主に、商業金庫管理手数料および消費者預金手数料の増加を反映したものです。これは主に、機関投資家向けブローカー業務収益および顧客金融リスク管理収益が減少したことを 反映していますが、ローン・シンジケーション収益および社債手数料の増加により一部相殺されました。モーゲージ・バンキングの純収入は1,200万ドル（18%）減少しましたが、これは主にMSRの正味評価 調整額、オリジネーション・フィー、ローン売却益の減少を反映したもので、MSR資産の減衰の減少により 一部相殺されました。資産運用収益は、主に季節的に好調な税務関連の個人顧客サービス収益と個人資産運用収益の増加により、1,400万ドル（10%）増加しました。カードおよびプロセシング事業の収益は、インターチェンジ収益の減少により400万ドル（4%）減少しました。リース事業の収益は、主にリース再マーケティング収益の減少を反映して、700 万ドル（15%）減少しました。

前年同期との比較では、預金手数料は主に商業金庫管理手数料の増加を反映し、1,400 万ドル（10%）増加しました。これは主に、顧客金融リスク管理収益、M&Aアドバイザリー収益、ローン・シンジケーション収益が減少し たことを反映していますが、社債手数料の増加により一部相殺されました。モーゲージ・バンキングの純収入は、主にMSRの正味評価調整額、オリジネーション・フィー、ローン売却益の減少を反映して、1,500万ドル（22%）減少しました。

富裕層および資産運用収入は、主に個人資産運用収入と仲介手数料の増加を反映し、1,500万ドル（10%）増加した。カードおよびプロセシング事業の収入は、インターチェンジ収入の増加により200万ドル（2%）増加しました。リース事業の収益は、オペレーティング・リース収益およびリース再マーケティング収益の減少を反映して、1,800万ドル（32%）減少しました。

非金利費用は、前期から 1.13 億ドル（8％）減少し、前年同期から 1,100 万ドル（1％）増加しました。報告された業績には、下表の特定の項目の影響が反映されています。

前期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は 9,300 万ドル（8％）増加しましたが、これは主に季節的要因による報酬・手当 費用の増加を反映しています。当四半期の非金利費用には、前四半期の 1,700 万ドルの費用に対し、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連する 1,500 万ドルの費用が含まれています。

前年同期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は 1500 万ドル（1％）減少しましたが、これは主にリース事業費 用およびその他の非金利費用（前述の特定の項目を除く）の減少を反映したもので、正味稼働費 用およびマーケティング費用の増加により相殺されました。前年同期には、非適格繰延報酬の時価評価に関連した非金利費用 1,200 万ドルが含まれ ていました（これは、非金利収益を通じた正味有価証券利益でほぼ相殺されました）。

前四半期との比較では、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は1%減少しました。これは 主に、法人借り手の需要減少による商業・産業（C&I）ローン残高の減少を反映したものですが、 太陽光発電設備設置ローンの増加により一部相殺されました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は、C&Iローン残高の減少を反映して2%減少しました。消費者ポートフォリオの平均ローンは横ばいでしたが、これは主に太陽光発電設備設置ローン残高の増加を反映したもので、住宅ローン残高の減少により相殺されました。

前年同期との比較では、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は、商業用および消費者向 けポートフォリオの減少を反映して、4%減少しました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は 6%減少しましたが、これは主に C&I ローン残高の減少を反映しており、商業用建設ローン残高および商業用モーゲージ・ローン残高の増加により一部相殺されました。消費者ポートフォリオの平均ローンは2%減少しましたが、これは主に間接担保付消費者ローン残高および住宅ローン残高の減少を反映したもので、太陽光発電設備設置ローン残高の増加により一部相殺されました。

当四半期の平均有価証券（課税・非課税、償却原価）は 560 億ドルで、前四半期から 2％減少し、 前年同期から 4％減少しました。当四半期のその他の短期投資（有利子キャッシュを含む）の平均は 210 億ドルで、前期比 1％減少、前年同期比では 302％増加しました。

2024年1月3日、フィフスサードは126億ドル（償却原価）の有価証券を譲渡しました。

百万ユーロを売却可能資産から満期保有目的資産に振り替えた。この移管は、フィフスサードがこれらの債券を満期まで保有することを決定したことに対応するものです。

これは主にC&Iローン残高の減少を反映したものですが、商業用建設ローンの残高の増加により 一部相殺されました。

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