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EXHIBIT 99.1 |
4Q 2023 Earnings Release |
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FOR IMMEDIATE RELEASE |
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February 2, 2024 |
ExxonMobil Announces 2023 Results
-業界最高水準の2023年度利益360億ドル1 を達成し、営業活動によるキャッシュ・フローは554億ドル、株主への配当は324億ドルとなった。
-2019年以降、特定項目を除く利益とキャッシュフローの年平均成長率で業界をリード 2
-ガイアナとパーミアンの生産量が2022年比で18%増加し、製油所の年間処理能力が過去最高を達成。
-非中核資産41億ドルの売却によるポートフォリオの強化と、2件の買収(1件は低炭素ソリューション、もう1件は上流事業を変革するもの4)。
-2030年までに年間最大100万台のEVに供給する可能性を持つ、新しいモービルTMリチウム事業を開始
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Results Summary |
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4Q23 |
3Q23 |
Change vs 3Q23 |
4Q22 |
Change vs 4Q22 |
単位:百万ドル(1株当たりデータ除く) |
2023 |
2022 |
Change vs 2022 |
7,630 |
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9,070 |
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-1,440 |
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12,750 |
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-5,120 |
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Earnings (U.S. GAAP) |
36,010 |
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55,740 |
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-19,730 |
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9,963 |
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9,117 |
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+846 |
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14,035 |
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-4,072 |
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特定項目を除く利益(非gaapベース) |
38,572 |
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59,101 |
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-20,529 |
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1.91 |
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2.25 |
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-0.34 |
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3.09 |
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-1.18 |
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普通株式1株当たり利益 5 |
8.89 |
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13.26 |
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-4.37 |
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2.48 |
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2.27 |
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+0.21 |
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3.40 |
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-0.92 |
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普通株式1株当たり特定項目を除く利益5(非GAAP基準) |
9.52 |
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14.06 |
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-4.54 |
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7,757 |
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6,022 |
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+1,735 |
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7,463 |
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+294 |
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Capital and Exploration Expenditures |
26,325 |
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22,704 |
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+3,621 |
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テキサス州スプリング発-2024 年 2 月 2 日-エクソン モービル コーポレーションは本日、2023 年第 4 四半期の利益が 76 億ドル、希薄化を前提とした一株当たり利益が 1.91 ドルになったと発表した。第 4 四半期の業績には、カリフォルニア州における規制上の障害により生産・配給資産の再稼働が妨 げられた結果、20 億ドルの減損を含む 23 億ドルの不利な特定項目が含まれています。減損は、有利な税金および売却関連項目により一部相殺された。特定項目を除いた利益は100億ドル、希薄化を前提とした1株当たり利益は2.48ドルであった。2023年通年では360億ドル、希薄化を前提にすると1株当たり8.89ドルの利益を計上した。
「一貫した戦略と卓越した事業遂行により、業界をリードする収益を達成し、2023年1月期には同業他社を上回るキャッシュを株主に還元することができた」とダレン・ウッズ会長兼CEOは述べた。
「この結果は、有利なプロジェクトへの投資と厳選された売却を通じたポートフォリオのハイグレード化の進展を反映すると同時に、事業全体を通じてより高いレベルの効率性と有効性を推進したものです。私たちの成功の基盤は、従業員の回復力、勤勉さ、献身にあります。この1年の業界をリードする業績を振り返りながら、社員が成し遂げたことに大きな誇りを感じています。"
1 報告された利益、自社株買い、配当金総額は2023年のもの。同業他社の2023年の数値は、2024年2月1日以前に決算を発表した企業の実績値、または2月1日時点のブルームバーグ・コンセンサス、または企業が発表した自社株買いプログラムのいずれかを用いて推定したもの。株主配当とは、配当と自社株買いを指す。同業他社には、BP、シェブロン、シェル、トタルエナジーズが含まれる。
2 同業他社グループの調整後純利益および営業キャッシュフローはBloombergより入手。同業他社グループの2023年の数値は、2024年2月1日以前に決算を発表した企業の実績値、または2月1日時点のBloombergコンセンサスを用いた推定値。同業他社グループには、BP、シェブロン、シェル、トタルエナジーズが含まれる。
3 1999年のエクソンとモービルの合併以来、世界の年間精製処理能力は過去最高(2000年から2023年まで)。
4 2023年10月にパイオニア・ナチュラル・リソーシズと合併することで合意したと発表。規制当局とパイオニア株主の承認を経て、2024年第2四半期に取引完了予定。
5 希釈を前提とする。
Financial Highlights
-第 4 四半期の利益は、第 3 四半期の 91 億ドルに対して 76 億ドルでした。特定項目の影響により、主に資産の減損により 23 億ドルの減益 となりましたが、有利な税金および売却関連項目により一部相殺されました。特定項目を除いた利益は100億ドルで、第3四半期から8億ドル増加しました。デリバティブの時価評価による有利な影響、有利なガイアナおよびパーミアンの資産に牽引された販売量および構成の改善、ならびに化学品マージンの強化により、業績は強化された。これらの要因は、業界の精製マージンの低下と季節的な費用の増加により一部相殺された。
-2023年度通期で360億ドルの利益と15%の使用総資本利益率を達成。
-2023年対2019年で累積97億ドルの構造的コスト削減を達成し、年間23億ドル、四半期7億ドルの追加削減により90億ドルの計画を上回る。2027年末までの累計削減額は150億ドルを計画している。
-第4四半期の営業キャッシュフローは137億ドル、フリーキャッシュフローは80億ドル。通年では、キャッシュは19億ドル増加し、フリーキャッシュフローは361億ドル。同業他社1 をリードする2023年の株主配当は324億ドルで、これには149億ドルの配当金と、発表済みの計画に沿った174億ドルの自社株買いが含まれる。
-当社は、2024年2月14日営業終了時点の普通株式の株主名簿に記録された株主に対し、2024年3月11日に支払う1株当たり0.95ドルの第1四半期配当を発表した。第4四半期の4%増配を含めると、同社は年間配当金を41年連続で増配している。
-有利子負債比率は16%、ネット有利子負債比率は5%。
-当社は、第4四半期にイースト・テキサス上流資産の売却を完了し、ポートフォリオの強化を継続した。当年度の資産売却・売却総額は41億ドルであった。
-第4四半期の設備・探鉱費は78億ドルで、2023年通年の設備・探鉱費は263億ドルとなり、ガイダンス範囲の上限をわずかに上回った。
1 自社株買いと配当総額は2023年について測定。同業他社の2023年の数値は、2024年2月1日以前に決算を発表した企業の実績値、または2月1日時点のBloombergコンセンサス、または企業が発表した自社株買いプログラムのいずれかを用いて推定したもの。株主配当とは、配当と自社株買いを指す。同業他社には、BP、シェブロン、シェル、トタルエナジーズが含まれる。
ADVANCING CLIMATE SOLUTIONS
Progress Toward Net Zero
-パーミアン・ベースンでは、エクソンモービルは2030年までに温室効果ガス排出量を正味ゼロにするという計画を大きく前進させた。2023年、同社はすべての掘削車両を電動化し、非従来型操業資産では6,000台以上の天然ガス駆動の空気圧機器を交換した。さらに、エクソンモービルは、排出原単位をさらに削減するため、初の電動フラクチャリングユニットを導入し、操業を支援するための再生可能な電力容量を可能にする追加の長期契約を締結した。また当四半期には、高度なイメージング技術とデータ処理プラットフォームを備えた高高度モニタリング気球を打ち上げ、継続的なリアルタイムのメタン検知を可能にしました。これらの取り組みは、2030年までにパーミアンの非従来型事業から排出されるスコープ1と2の排出量を正味ゼロにするという、エクソンモービルの業界をリードする計画を支援するものである。
Lithium
-第4四半期、エクソンモービルは、世界のバッテリーおよび電気自動車市場向けに、米国を拠点とするリチウムの供給を拡大し、主要な生産者になることを計画している、新しいモービルTMリチウム事業を発表した。同社の先進的な生産手法は、従来の採掘事業よりも環境への影響を抑えながら、膨大な量のリチウムを生産できる可能性を秘めている1。アーカンソー州南西部は、大規模なリチウム鉱床が埋蔵されていることで知られる地域で、リチウム生産の第1段階に向けた作業が進行中である。
-同社は2027年に最初の生産を計画している。エクソンモービルは2030年までに、年間約100万台のEVに供給可能なモービルTMリチウムの生産を目指している。
Carbon Capture and Storage
-エクソンモービルは11月、デンベリー社の買収を完了し、48億ドルのエクソンモービル株を取得した(買収完了時の株価に基づく)2。同社は現在、米国最大の二酸化炭素(CO2)排出市場のひとつであるルイジアナ州、テキサス州、ミシシッピ州の約925マイルを含む、1300マイルの米国最大の二酸化炭素(CO2)パイプラインネットワークを所有・運営している。また、戦略的に配置された15か所以上の陸上CO2貯蔵施設へのアクセスも可能である。
1 リチウム採掘のフットプリントが小さく、炭素と水への影響が少ないと予想される:外部情報源と第三者のライフサイクル分析のEM分析。1) Vulcan Energy, 2022 https://v-er.eu/app/uploads/2023/11/LCA.pdf, Minviro publication.Grant, A., Deak, D., & Pell, R. (2020).2) 2020年代のバッテリー品質水酸化リチウムサプライチェーンのCO2影響-Jade Cove Partners。https://www.jadecove.com/research/liohco2impact。Kelly, J. C., Wang, M., Dai, Q., & Winjobi, O. (2021).3) 食塩水および鉱石資源からの炭酸リチウムおよび水酸化リチウム一水和物のエネルギー、温室効果ガス、水 のライフサイクル分析とリチウムイオン電池正極およびリチウムイオン電池での使用。資源・保全・リサイクル, 174, 105762.
2 総額51億ドルの対価には、エクソンモービル株式48億ドルと、デンベリーのクレジット・ファシリティの返済および端株の決済に関連した現金3億ドルが含まれる。
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Upstream |
4Q23 |
3Q23 |
4Q22 |
単位:百万ドル(特に断りのない限り) |
2023 |
2022 |
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Earnings/(Loss) (U.S. GAAP) |
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|
84 |
|
1,566 |
|
2,493 |
|
United States |
4,202 |
|
11,728 |
|
4,065 |
|
4,559 |
|
5,708 |
|
Non-U.S. |
17,106 |
|
24,751 |
|
4,149 |
|
6,125 |
|
8,201 |
|
Worldwide |
21,308 |
|
36,479 |
|
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|
|
|
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|
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|
特定項目を除く利益/(損失)(非 gaap 型) |
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|
1,573 |
|
1,566 |
|
2,493 |
|
United States |
5,691 |
|
11,429 |
|
4,693 |
|
4,573 |
|
6,269 |
|
Non-U.S. |
17,918 |
|
27,989 |
|
6,266 |
|
6,139 |
|
8,762 |
|
Worldwide |
23,609 |
|
39,418 |
|
|
|
|
|
|
|
3,824 |
|
3,688 |
|
3,822 |
|
Production (koebd) |
3,738 |
|
3,737 |
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-第 4 四半期の石油上流部門の利益は 41 億ドルで、第 3 四半期から 20 億ドル減少した。これは主に、生産と配給の再開に向けた規制上の課題に起因する、カリフォルニア州にある休止中のサンタイネス・ユニット資産の減損によるものです。特定項目を除いた利益は63億ドルで、1億2700万ドル増加しました。主にガイアナとパーミアンの成長による販売量の増加、石油製品構成の改善、およびガス事業の収益力強化が、原油事業の収益力低下、税制上の不利な影響、年末在庫の影響を相殺しました。
-第 4 四半期の純生産量は石油換算で日量 380 万バレルとなり、前年同期比で 13 万 6,000 バレル増加しました。ガイアナで3番目の開発であるパヤラは予定より早く11月に稼働を開始し、1月中旬には生産能力が日量22万バレルに達した。
-前年同期比では41億ドルの減益。特定項目の計上により、2022 年第 4 四半期の 6 億ドルの減益に対し、今四半期は 21 億ドルの減益。特定項目を除いた利益は63億ドルで、主に天然ガス価格の下落により25億ドル減少した。パーミアンとガイアナの販売量が増加したこと、および年末の在庫による不利な影響が少なかったことにより、一部相殺されました。純生産量は前年同期比横ばいでした。事業売却、権益取得、政府による操業停止による影響を除くと、純生産量は日量約 7 万バレルの増加となりました。
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