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EQT社、2024年第2四半期決算を発表
ピッツバーグ、2024年7月23日--EQTコーポレーション(NYSE: EQT)は本日、2024年第2四半期の財務・経営成績を発表しました。
2024年第2四半期と最近のハイライト:
-Equitrans Midstream Corporation (Equitrans) の買収を計画より四半期前倒しで完了し、当初予想より約 1 億 5,000 万ドルのコスト削減を達成。
-販売量は 508 Bcfe で、継続的な事業効率の改善と好調な坑井実績により、ガイダンスの上限を上回った。
-設備投資額は5億7,600万ドルで、活動ペースが加速しているにもかかわらず、ガイダンスの中間値を下回った。
-LOEと販管費が予想を下回ったため、ユニット当たりの総営業コストはガイダンスの下限を下回る1.40ドル/Mcfeとなった。
-マウンテン・バレー・パイプラインを経由する南東部のガス価格が予想を上回ったため、第2四半期の差額はガイダンスの下限に達した。
-総負債および純負債(1) は、2023年末時点の58億ドルおよび57億ドルから、当四半期末時点ではそれぞれ50億ドルおよび49億ドルに減少した。
-ペンシルバニア州北東部の非営業資産の残り60%の権益を販売。
-リボルビング・クレジット・ファシリティの貸出コミットメントを25億ドルから35億ドルに増額
-グレンファーン・エナジー・トランジション社のテキサスLNGとの間で、拘束力のない協定書(Heads of Agreement)を締結し、年産200万トンの液化受託能力に関する拘束力のある液化受託契約(Binding Liquefaction Tolling Services Agreement)に変更した。
-温室効果ガス排出原単位とメタン排出原単位の目標達成を強調した2023年版ESG報告書を予定より1年早く発表。
トビー・Z・ライス社長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「今週、当社はエクイ・トランス社の買収を完了し、EQTを米国で唯一の大規模な垂直統合型天然ガス事業へと変貌させ、当社の歴史において重要な節目を迎えました。この合併により、EQTは北米の天然ガスコスト曲線の下限に位置することになり、エネルギー投資において真に差別化されたビジネスモデルを構築することができます。当社の持続可能なコスト構造の優位性は、当社の規模、同業他社をリードする在庫の深さ、低排出プロファイル、世界クラスの運営チームと組み合わされることで、天然ガス価格に対するリスク調整後のエクスポージャーが、世界中の公的に投資可能な資産の中で最も高くなると確信しています」。
さらにライスは次のように続けた。「私たちのチームは、さらなる効率化を推進する斬新な方法を見つけ続けているため、当四半期もまた、操業面で優れた業績を達成することができました。最近行ったサプライチェーン・ロジスティクスの強化により、最新の坑井の完工時間が大幅に短縮され、2023年の平均完工速度を35%以上上回ることができました。これらの改善により、坑井のコストと将来のメンテナンスに必要な資本を構造的に削減できる可能性があると考えています」。
(1)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
(2)「ネットゼロ」とは、2021年6月30日(すなわちEQTがネットゼロ目標を発表した時点)においてEQTが所有する資産から排出される、スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス(GHG)排出量がいずれも正味ゼロであることを指す。スコープ1のGHG排出量は、陸上石油・天然ガス生産部門についてEPAの温室効果ガス報告プログラム(サブパートW)に基づき米国環境保護庁(EPA)に報告された排出量のみに基づいている。
2024年第2四半期 財務・業績
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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(百万ドル、平均実現価格とepsを除く)) |
2024 |
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2023 |
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Change |
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Total sales volume (Bcfe) |
508 |
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471 |
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37 |
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Average realized price ($/Mcfe) |
$ |
2.33 |
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$ |
2.11 |
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|
$ |
0.22 |
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eqtに帰属する当期純利益(損失 |
$ |
10 |
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|
$ |
(67) |
|
|
$ |
77 |
|
EQTに帰属する調整後純損失 (a) |
$ |
(34) |
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|
$ |
(62) |
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|
$ |
28 |
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希薄化後1株当たり利益(損失)(EPS) |
$ |
0.02 |
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|
$ |
(0.18) |
|
|
$ |
0.20 |
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Adjusted EPS (a) |
$ |
(0.08) |
|
|
$ |
(0.17) |
|
|
$ |
0.09 |
|
Net income (loss) |
$ |
9 |
|
|
$ |
(67) |
|
|
$ |
76 |
|
調整後ebitda (a) |
$ |
464 |
|
|
$ |
360 |
|
|
$ |
104 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
322 |
|
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$ |
437 |
|
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$ |
(115) |
|
調整後の営業キャッシュフロー (a) |
$ |
405 |
|
|
$ |
341 |
|
|
$ |
64 |
|
資本支出(非支配持分控除後 |
$ |
576 |
|
|
$ |
470 |
|
|
$ |
106 |
|
フリーキャッシュフロー (a) |
$ |
(171) |
|
|
$ |
(129) |
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|
$ |
(42) |
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(a)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
Per Unit Operating Costs
以下の表は、当社の生産関連営業費用の一部を単位当たりで示したものである。
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Three Months EndedJune 30, |
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Six Months EndedJune 30, |
Per Unit ($/Mcfe) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
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|
Gathering |
$ |
0.59 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
0.67 |
|
Transmission |
0.35 |
|
|
0.33 |
|
|
0.33 |
|
|
0.33 |
|
Processing |
0.13 |
|
|
0.11 |
|
|
0.13 |
|
|
0.11 |
|
Lease operating expense (LOE) |
0.12 |
|
|
0.08 |
|
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0.11 |
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0.07 |
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Production taxes |
0.08 |
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0.04 |
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0.09 |
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0.04 |
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販売費及び一般管理費(sg&a) |
0.13 |
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0.13 |
|
|
0.13 |
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|
0.12 |
|
ユニットあたりのオペレーションコスト合計 |
$ |
1.40 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
1.34 |
|
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|
Production depletion |
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.83 |
|
これは主に、THQ Appalachia I Midco, LLC(タグヒル)およびTHQ-XcL Holdings I Midco, LLC(XcLミッドストリーム、以下「タグヒルおよびXcLミッドストリー ム買収」)の買収により取得した集ガス資産を当社が保有することによるものです、2020年2月26日付でEquitransの関連会社と締結した連結集ガス・圧縮契約、および2024年第2四半期中にペンシルベニア州北東部に所在する集ガス資産の残りの少数株主持分を取得することにより、集ガスコストが低下したこと。
2023年にテキサス・イースタン・トランスミッション・パイプラインからクレジットを受領したこと、および追加容量を取得したことが主な要因である。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間の1Mcfeあたりの処理費用は、主にタグヒルおよびXcLミッドストリーム買収で取得したリキッドリッチ資産による処理費用の増加により、2023年同期と比べ増加した。
2024年6月30日に終了した3ヵ月間において、主にタグヒルおよびXcLミッドストリーム買収で取得した資産によるLOEの増加により、1Mcfe当たりのLOEは前年同期比で増加した。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間において、1Mcfeあたりの生産税は前年同期比で増加したが、これは主にタグヒルおよびXcLミッドストリーム買収で取得した資産からウェストバージニア州の固定資産税が増加したこと、価格が上昇したこと、およびタグヒルおよびXcLミッドストリーム買収で取得した資産から排出される量が増加したことにより退職税が増加したことによるものである。
Liquidity
2024年6月30日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入残高は4,700万ドルであった。2024年6月30日現在の流動性総額は25億ドルであった。2024年7月22日、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティを変更し、同ファシリティの貸出 コミットメントを25億ドルから35億ドルに増額した。
2024年6月30日時点の負債総額および純負債(1)は、2023年12月31日時点の58億ドルおよび57億ドルに対し、それぞれ50億ドルおよび49億ドルであった。
(1)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
2024 Outlook
当社は、2024年の総販売量を2,100~2,200Bcfe(2024年後半の90Bcfeを含む、2024年の純生産削減分約180Bcfeを含む)とする予想を再確認した。当社は2024年のEQT維持資本支出ガイダンスである19億5,000万~20億5,000万ドルを維持する。また、2024年の戦略的成長資本支出ガイダンスは2億~3億ドルを維持し、オポチュニスティックな高収益の水事業、中流事業、その他のインフラ事業、土地事業を対象とする。エクイ・トランス社買収完了後、2024年のエクイ・トランス社資本支出は1億8,000万~2億3,000万ドルを見込んでいる。
2024年第3四半期に、当社は40~60坑井をターンインライン(TIL)する予定である。2024年第3四半期の総販売量は、予定されている削減分を含め、510~560Bcfeとなる見込みである。
2024 Guidance
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Production |
|
Q3 2024 |
|
Q4 2024 |
Total sales volume (Bcfe) |
|
510 – 560 |
|
515 – 565 |
エタンを除く液体販売量(mbbl)) |
|
3,600 – 3,900 |
|
4,000 – 4,300 |
Ethane sales volume (Mbbl) |
|
1,350 – 1,500 |
|
1,350 – 1,500 |
液体の総販売量(mbbl)) |
|
4,950 – 5,400 |
|
5,350 – 5,800 |
|
|
|
|
|
Btu uplift (MMBtu/Mcf) |
|
1.050 – 1.060 |
|
1.050 – 1.060 |
|
|
|
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|
Average differential ($/Mcf) |
|
($0.80) – ($0.70) |
|
($0.65) – ($0.55) |
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|
Resource Counts |
|
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|
Top-hole rigs |
|
1 – 2 |
|
1 – 2 |
Horizontal rigs |
|
1 – 2 |
|
1 – 2 |
Frac crews |
|
2 – 3 |
|
2 – 3 |
|
|
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|
|
Midstream Revenue ($ Millions) |
|
|
|
|
Third-party revenue |
|
$120 ~ $145 |
|
$140 ~ $165 |
|
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|
|
マウンテン・バレー・パイプライン (MVP) ($ Millions)) |
|
|
|
|
Distributions from MVP |
|
— |
|
$60 ~ $70 |
Capital contributions to MVP |
|
$150 ~ $175 |
|
$30 ~ $40 |
|
|
|
|
|
単位あたりの運用コスト ($/mcfe)) |
|
|
|
|
Gathering |
|
$0.07 – $0.09 |
|
$0.05 – $0.07 |
Transmission |
|
$0.44 – $0.46 |
|
$0.45 – $0.47 |
Processing |
|
$0.12 – $0.14 |
|
$0.13 – $0.15 |
Upstream LOE |
|
$0.14 – $0.16 |
|
$0.12 – $0.14 |
中流域の営業・保守(O&M) |
|
$0.08 – $0.10 |
|
$0.08 – $0.10 |
Production taxes |
|
$0.08 – $0.10 |
|
$0.09 – $0.11 |
SG&A |
|
$0.19 – $0.21 |
|
$0.19 – $0.21 |
ユニットあたりのオペレーションコスト合計 |
|
$1.12 – $1.26 |
|
$1.11 – $1.25 |
|
|
|
|
|
Capital Expenditures ($ Millions) |
|
|
|
|
EQT maintenance |
|
$460 ~ $510 |
|
$425 ~ $475 |
EQT strategic growth |
|
$70 ~ $95 |
|
$65 ~ $90 |
Equitrans |
|
$90 ~ $115 |
|
$90 ~ $115 |
Total capital expenditures |
|
$620 ~ $720 |
|
$580 ~ $680 |
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Cameron Horwitz
412.445.8454
cameron.horwitz@eqt.com
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