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EQT社、2024年第1四半期決算を発表
ピッツバーグ、2024年4月23日--EQTコーポレーション(NYSE: EQT)は本日、2024年第1四半期の財務・経営成績を発表しました。
2024年第1四半期と最近のハイライト:
-営業活動による純キャッシュフローは11億5,600万ドル、フリーキャッシュフロー(1) は4億200万ドル、貸借対照表上の現金は約6億5,000万ドル。
-継続的な事業効率の改善と好調な坑井実績を反映し、販売総量は534Bcfeとなり、削減分を調整したガイダンスの上限を超えた。
-水インフラ投資効果により、リース事業費は削減されたものの、ガイダンスの下限を下回り、1マ クフェ当たり0.10ドルとなった。
-総負債および純負債(1) は2023年末の58億ドルおよび57億ドルから、当四半期末にはそれぞれ55億ドルおよび49億ドルに減少した。
-テキサスLNG社との間で、2028年以降の液化受託能力を年産0.5百万トンから年産2百万トンに拡大するための拘束力のない第2次基本合意書に調印(2)
-エクイトランス・ミッドストリーム・コーポレーション(エクイトランス・ミッドストリーム)の買収を発表。
-最近FERCに提出されたMVPのインサービス申請により、Equitrans Midstream社との取引完了への道筋と、EQT社が南東部地域で増大する発電需要に対応する能力のリスクが大幅に軽減された。
-ペンシルベニア州北東部におけるEQT社の非営業天然ガス資産の40%を、期待されるシナジー効果を含め総額11億ドル以上で売却することでEquinor社と合意したと発表。
トビー・Z・ライス社長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「昨年達成した強力な操業の勢いは2024年に引き継がれ、掘削チームは引き続き卓越した水準で業績を上げ、完工チームは3月に再び揚水時間の会社新記録を樹立した。また、戦略的な水インフラ投資による恩恵が株主の皆様にとってますます具体的になりつつあることから、LOEは予想を下回る結果となりました。これらの要因により、フリー・キャッシュ・フローは社内の予想を上回り、バランスシートには6億5,000万ドル近い現金がある強固な財務状態で当四半期を終えることができました」。
さらにライス社長は、次のように続けた。「当社はまた、第1四半期中にエクイトランス・ミッドストリーム社の変革的買収を発表しました。EQTとEquitrans Midstreamの合併により、米国初の大規模な統合天然ガス事業が誕生し、当社の資産基盤の目の前で急成長しているデータセンターと人工知能ブームに関連する、増大するベースロード需要に電力を供給するWell-to-Wattソリューションを構築するためのユニークな位置にある資産を持つことになります。世界の電力市場は、人工知能の時代への変革の旅に乗り出す重要な変曲点にあり、EQTのクリーンで信頼性が高く、手頃な価格の天然ガスは、国内外で高まる電力需要を満たすための基盤となるでしょう。
(1)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
(2)最終的な条件については、当事者間で最終的なトーリング協定を交渉する必要がある。トーリング協定の開始時期は、施設の立ち上げ時期によって変更される可能性がある。
2024年第1四半期 財務・業績
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3月31日までの3ヶ月間, |
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(百万ドル、平均実現価格とepsを除く)) |
2024 |
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2023 |
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Change |
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Total sales volume (Bcfe) |
534 |
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459 |
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75 |
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Average realized price ($/Mcfe) |
$ |
3.22 |
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$ |
4.11 |
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$ |
(0.89) |
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eqt社に帰属する当期純利益 |
$ |
103 |
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$ |
1,219 |
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$ |
(1,116) |
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調整後純利益(eqt社に帰属 (a) |
$ |
365 |
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$ |
669 |
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$ |
(304) |
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希薄化後1株当たり利益(eps) |
$ |
0.23 |
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$ |
3.10 |
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$ |
(2.87) |
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Adjusted EPS (a) |
$ |
0.82 |
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$ |
1.70 |
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$ |
(0.88) |
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純利益 |
$ |
103 |
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|
$ |
1,219 |
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|
$ |
(1,116) |
|
調整後ebitda (a) |
$ |
1,012 |
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|
$ |
1,278 |
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|
$ |
(266) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
1,156 |
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|
$ |
1,663 |
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$ |
(507) |
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調整後の営業キャッシュフロー (a) |
$ |
951 |
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|
$ |
1,237 |
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|
$ |
(286) |
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資本支出(非支配持分控除後 |
$ |
549 |
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|
$ |
464 |
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|
$ |
85 |
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フリーキャッシュフロー (a) |
$ |
402 |
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$ |
774 |
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$ |
(372) |
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(a)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
Per Unit Operating Costs
以下の表は、当社の生産関連営業費用の一部を単位当たりで示したものである。
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Three Months EndedMarch 31, |
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Per Unit ($/Mcfe) |
2024 |
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2023 |
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Gathering |
$ |
0.58 |
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|
$ |
0.67 |
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Transmission |
0.32 |
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0.34 |
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Processing |
0.13 |
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0.12 |
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Lease operating expense (LOE) |
0.10 |
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0.06 |
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Production taxes |
0.09 |
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0.04 |
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販売費及び一般管理費(sg&a) |
0.14 |
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0.11 |
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ユニットあたりのオペレーションコスト合計 |
$ |
1.36 |
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$ |
1.34 |
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Production depletion |
$ |
0.90 |
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$ |
0.83 |
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2024年3月31日に終了した3ヵ月間の集荷費用は、主に当社がタグヒルおよびXcLミッドストリームの買収(タグヒルおよびXcLミッドストリームの買収)において取得した集荷資産を所有することにより、集荷コスト構造が低下したため、2023年同期と比べ1マルクフェ当たりで減少した。
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の送電費用は、主にタグヒルおよび XcL Midstream 買収で取得した資産による販売量の増加により、前年同期比で 1Mcfe 当たり減少した。
2024年3月31日に終了した3ヵ月間のLOEは、主にタグヒルおよびXcLミッドストリーム買収で取得した資産によるLOEの増加により、2023年同期と比べ1Mcfeあたりで増加した。
2024年3月31日に終了した3ヶ月間の生産税は、Tug HillおよびXcL Midstreamの買収で取得した資産によるウェストバージニア州の固定資産税費用の増加、価格の上昇、およびTug HillおよびXcL Midstreamの買収で取得した資産による生産量の増加に伴う退職税費用の増加により、2023年同期と比べ1Mcfeあたりで増加した。
2024年3月31日に終了した3ヵ月間の販売費および一般管理費は、主に従業員数の増加に伴う人件費の増加により、2023年同期と比べ1マルクフェ当たりで増加した。
Pending Equitrans Midstream Acquisition
当社は以前、当社の間接的な完全子会社との一連の統合合併を通じてEquitrans Midstreamを買収することで合意したと発表しており、この買収が成立した場合、Equitrans Midstreamの発行済み普通株式1株はEQTの普通株式0.3504株に転換され、1株未満の端株には現金が交付される(Equitrans Midstreamの買収)。
エクイ・トランス・ミッドストリーム社の買収により、大規模な総合天然ガス生産会社が誕生し、投資家は天然ガス価格に対する最高のリスク調整後エクスポージャーを得ることができる。
Equitrans Midstream 買収の完了には、EQT と Equitrans Midstream の株主による買収の承認、および 1976 年ハート・スコット・ロジノ反トラスト法(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act of 1976)の下で適用される待機期間の終了または終了を含む、通常の規制当局の承認が必要となります。
Liquidity
2024年3月31日現在、25億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティによる借入はなく、信用状は1,500万ドル発行済みである。2024年3月31日現在の流動性総額は31億ドルであった。
2024年3月31日時点の負債総額および純負債(1)は、2023年12月31日時点の58億ドルおよび57億ドルに対し、それぞれ55億ドルおよび49億ドルであった。
(1)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
2024 Outlook
当社は2024年の総販売量予想を2,100~2,200Bcfeに更新したが、これは5月までの1Bcf/dの操業停止を想定したもので、市況次第で将来の操業停止オプションが含まれる。2024年の維持資本支出は19億5,000万ドル~20億5,000万ドル、戦略的成長資本支出はオポチュニスティックな高収益の水、中流、その他のインフラと土地の機会を対象とし、2024年に総額2億ドル~3億ドルを見込んでいる。
2024年第2四半期に、当社は28~42坑井をターンインライン(TIL)する予定である。2024年第2四半期の総販売量は455~505Bcfeとなる見込みで、これは5月までの1Bcf/dの操業中の生産抑制と、予想される非稼動中の生産抑制およびTIL延期を想定したものである。
すべてのガイダンス項目は、保留中のEquitrans Midstream買収およびEquinorとの非営業資産取引の影響を除外している。
2024 Guidance(a)
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Production |
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Q2 2024 |
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Full Year 2024 |
Total sales volume (Bcfe) |
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455 – 505 |
|
2,100 – 2,200 |
エタンを除く液体販売量(mbbl)) |
|
3,250 – 3,550 |
|
14,550 – 15,350 |
Ethane sales volume (Mbbl) |
|
1,250 – 1,400 |
|
5,250 – 5,650 |
液体の総販売量(mbbl)) |
|
4,500 – 4,950 |
|
19,800 – 21,000 |
|
|
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|
Btu uplift (MMBtu/Mcf) |
|
1.050 – 1.060 |
|
1.050 – 1.060 |
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|
Average differential ($/Mcf) |
|
($0.75) – ($0.65) |
|
($0.70) – ($0.50) |
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Resource Counts |
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Top-hole rigs |
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1 – 2 |
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1 – 2 |
Horizontal rigs |
|
2 – 3 |
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2 – 3 |
Frac crews |
|
3 – 4 |
|
3 – 4 |
|
|
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|
|
単位あたりの運用コスト ($/mcfe)) |
|
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|
Gathering |
|
$0.51 – $0.53 |
|
$0.52 – $0.54 |
Transmission |
|
$0.43 – $0.45 |
|
$0.42 – $0.44 |
Processing |
|
$0.12 – $0.14 |
|
$0.11 – $0.13 |
LOE |
|
$0.14 – $0.16 |
|
$0.11 – $0.13 |
Production taxes |
|
$0.08 – $0.10 |
|
$0.07 – $0.09 |
SG&A |
|
$0.15 – $0.17 |
|
$0.14 – $0.16 |
ユニットあたりのオペレーションコスト合計 |
|
$1.43 – $1.55 |
|
$1.37 – $1.49 |
|
|
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|
|
Capital Expenditures ($ Millions) |
|
|
|
|
Maintenance |
|
$490 ~ $540 |
|
$1,950 – $2,050 |
Strategic growth |
|
$55 ~ $80 |
|
$200 ~ $300 |
Total capital expenditures |
|
$545 ~ $620 |
|
$2,150 – $2,350 |
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Cameron Horwitz
412.395.2555
cameron.horwitz@eqt.com
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