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EQT社、2023年第2四半期決算を発表
ピッツバーグ、2023年7月25日--EQTコーポレーション(NYSE: EQT)は本日、2023年第2四半期の財務・経営成績を発表しました。
2023年第2四半期と最近のハイライト:
-第2四半期の生産量は471Bcfe、資本支出(非支配持分を除く)は4億7,000万ドルで、各ガイダンス範囲の中間値とほぼ同水準。
-現金営業費用はガイダンスの下限に近い1.37ドル/Mcfe。
-2023年第2四半期に8億ドルの債務を償還。2021年12月に資本返還の枠組みを開始して以来、19億ドルの債務を償還。
-世界新記録となる18,200フィートを48時間で掘削。ベンチマーク調査によると、EQTの掘削速度は同業他社平均より68%速い。
-第2四半期には、米国のシェール掘削史上最長となる約4マイルのラテラルを完成させた。
-2024年の生産量の約30%をヘッジし、加重平均フロアは1MMBtu当たり3.64ドル。
-スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量を前年比で約20%削減したことを強調する2022年ESG報告書を発表。
-リスク調整型LNG戦略を開始。レイクチャールズLNGで年間100万トンのトーリングに関する基本合意書(HOA)に調印。
-Tug Hill および XcL Midstream の買収に関して FTC と協力関係を継続、2023 年第 3 四半期に完了予定。
トビー・Z・ライス社長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べている。「当四半期、当社の掘削・完成チームは極めて優れた業績を上げ、社内および世界における複数の記録を打ち立てました。これらの実績は、EQTのクラス最高の実行能力と、最高のパフォーマンスを達成するために限界に挑戦し続ける私たちの姿勢を裏付けるものです。
ライスは次のように続けた。「資本還元の面では、当四半期中に8億ドルの債務を削減し、バランスシートの目標達成に向けてまた一歩前進しました。2021年後半に株主還元の枠組みを開始して以来、これで合計19億ドルの負債を償還し、レバレッジ・プロファイルが一段階改善しました。また、メキシコ湾岸で年間100万トンのLNG生産能力に関するHOAに調印し、当社のリスク調整型LNG戦略の最初の実施となりました。EQTは、国内外におけるエネルギー安全保障と排出削減の目標を達成するために、当社の規模、同業他社を凌駕する在庫量、環境特性によって独自の地位を築いています。
(1)EQTの排出量目標が設定された2021年6月30日のEQTが所有する資産からの生産部門スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量に基づく前年比削減率。
2023年第2四半期 財務・業績
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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(百万ドル、平均実現価格とepsを除く)) |
2023 |
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2022 |
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Change |
Total sales volume (Bcfe) |
471 |
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502 |
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(31) |
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Average realized price ($/Mcfe) |
$ |
2.11 |
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$ |
3.21 |
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$ |
(1.10) |
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EQTコーポレーションに帰属する当期純利益 |
$ |
(67) |
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$ |
891 |
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$ |
(958) |
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EQTに帰属する調整後純利益 (a) |
$ |
(62) |
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$ |
340 |
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|
$ |
(402) |
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希薄化後1株当たり利益(eps)) |
$ |
(0.18) |
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|
$ |
2.19 |
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|
$ |
(2.37) |
|
Adjusted EPS (a) |
$ |
(0.17) |
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|
$ |
0.83 |
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|
$ |
(1.00) |
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Net (loss) income |
$ |
(67) |
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|
$ |
894 |
|
|
$ |
(961) |
|
調整後ebitda (a) |
$ |
360 |
|
|
$ |
943 |
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|
$ |
(583) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
437 |
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$ |
230 |
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|
$ |
207 |
|
調整後の営業キャッシュフロー (a) |
$ |
341 |
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|
$ |
916 |
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|
$ |
(575) |
|
資本支出(非支配持分控除後 |
$ |
470 |
|
|
$ |
374 |
|
|
$ |
96 |
|
フリーキャッシュフロー (a) |
$ |
(129) |
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$ |
543 |
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$ |
(672) |
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(a)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
Per Unit Operating Costs
以下は、当社の生産関連営業費用の一部を単位当たりで示したものである。
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Three Months EndedJune 30, |
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Six Months EndedJune 30, |
Per Unit ($/Mcfe) |
2023 |
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2022 |
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2023 |
|
2022 |
Gathering |
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.66 |
|
Transmission |
0.33 |
|
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0.30 |
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|
0.33 |
|
|
0.30 |
|
Processing |
0.11 |
|
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0.10 |
|
|
0.11 |
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0.10 |
|
Lease operating expense (LOE) |
0.08 |
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0.09 |
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0.07 |
|
|
0.08 |
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Production taxes |
0.04 |
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0.08 |
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0.04 |
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|
0.07 |
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SG&A |
0.13 |
|
|
0.12 |
|
|
0.12 |
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|
0.13 |
|
ユニットあたりのオペレーションコスト合計 |
$ |
1.37 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
1.34 |
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|
Production depletion |
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.85 |
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|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.85 |
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送電費2023年6月30日に終了した3ヵ月間の送電費用は、主に2022年6月以降に取得した追加容量により、前年同期比で絶対ベースでも1Mcfeベースでも増加したが、テキサス・イースタン・トランスミッション・パイプラインから受領したクレジットにより一部相殺された。
LOE。2023年6月30日に終了した3ヵ月間のLOEは、主に塩水処理費用の減少およびリサイクルの増加により、絶対ベースおよび1Mcfe当たりベースで前年同期に比べ減少した。塩水処理費用およびリサイクル率は、2022年第4四半期に稼働を開始した自社開発の随伴水収集・貯蔵システムの使用量増加により好影響を受けた。
生産税。生産税は、主に価格下落によりウェストバージニア州の分離税およびペンシルバニア州の影響料が減少したため、2023年6月30日に終了した3ヶ月間において、絶対ベースおよび1マクフェ当たりベースで前年同期に比べ減少しました。
タグヒル社およびxclミッドストリーム社の買収を検討中
当社は、THQ Appalachia I, LLCの上流資産およびTHQ-XcL Holdings I, LLCの集荷・加工資産を、THQ Appalachia I Midco, LLCおよびTHQ-XcL Holdings I Midco, LLCの発行済み会員権すべて(現金約26億ドルおよびEQT普通株式5,500万株、クロージング時の購入価格調整による)を対価として取得することで合意したことを発表しました。
本買収により取得する上流資産は、ウェストバージニア州における当社の既存コア・リースホールドを相殺する約90,000エーカーのコア・ネット・エーカー、約800Mcfe/dの生産量、および11年分の在庫が追加される見込み。アパラチア南西部の主要な長距離州間パイプラインに接続する95マイルの自社運営中流集荷システムが追加される見込み。本買収による液体収量と統合されたコスト構造は、当社のフリー・キャッシュ・フロー生成の耐久性を向上させ、2027年までの平均プロフォーマ・フリー・キャッシュフロー・ブレークイーブンをMMBtu当たり約0.15ドル引き下げると予想される。
保留中の本買収の完了には、規制当局の承認が必要である。
Liquidity
2023年6月30日現在、25億ドルの信用枠の下で、信用枠の借入はなく、信用状が2,500万ドル残っている。未使用の12億5,000万ドルのタームローン枠を含めると、2023年6月30日現在の流動性は約49億ドルとなる。当社は、手元現金とタームローン枠の借入金を組み合わせて、保留中の買収に対する現金対価を調達する予定である。
2023年6月30日時点の負債総額および純負債(2)はそれぞれ47億ドルおよび35億ドルであった(2022年12月31日時点はそれぞれ57億ドルおよび42億ドル)。
(2)非GAAP財務指標。この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要情報については、本ニュースリリースの「非GAAP開示」セクションをご参照ください。
2023 Outlook
2023年の総販売量は1,900~2,000Bcfeの予想を維持。2023年の資本支出(非支配持分を除く)については、14億~15億3,500万ドルを含む17億~19億ドルを見込んでいる。2023年の資本支出予算には、2023年7月20日までにすべてターンインライン(TIL)された、2022年に遅れた30坑井の開発に関連する資本約1億ドルが含まれている。2023年第3四半期には、26~38坑井をTILする予定である。すべてのガイダンス項目は、保留中の買収の影響を除外している。
2023 Guidance
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Production |
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Q3 2023 |
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Full Year 2023 |
Total sales volume (Bcfe) |
|
475 – 525 |
|
1,900 – 2,000 |
エタンを除く液体販売量(mbbl)) |
|
2,000 – 2,200 |
|
8,900 – 9,300 |
Ethane sales volume (Mbbl) |
|
1,500 – 1,600 |
|
6,000 – 6,200 |
液体の総販売量(mbbl)) |
|
3,500 – 3,800 |
|
14,900 – 15,500 |
|
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|
Btu uplift (MMBtu/Mcf) |
|
1.045 – 1.055 |
|
1.045 – 1.055 |
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Average Differential ($/Mcf) |
|
($0.95) – ($0.85) |
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($0.60) – ($0.35) |
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Resource Counts |
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Top-hole Rigs |
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1 – 2 |
Horizontal Rigs |
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1 – 2 |
Frac Crews |
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|
3 – 4 |
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|
単位あたりの運用コスト ($/mcfe)) |
|
|
|
|
Gathering |
|
$0.64 – $0.66 |
|
$0.65 – $0.67 |
Transmission |
|
$0.32 – $0.34 |
|
$0.33 – $0.35 |
Processing |
|
$0.09 – $0.11 |
|
$0.09 – $0.11 |
LOE |
|
$0.10 – $0.12 |
|
$0.08 – $0.10 |
Production taxes |
|
$0.03 – $0.05 |
|
$0.03 – $0.05 |
SG&A |
|
$0.13 – $0.15 |
|
$0.12 – $0.14 |
ユニットあたりのオペレーションコスト合計 |
|
$1.31 – $1.43 |
|
$1.30 – $1.42 |
|
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Capital Expenditures ($ Millions) (a) |
|
$400 ~ $450 |
|
$1,700 – $1,900 |
(a)非支配持分に帰属する資本的支出を除く。
2023年第2四半期決算ウェブキャスト情報
証券アナリストとのカンファレンス・コールは2023年7月26日(水)午前10時(米国東部時間)に開始され、ウェブキャストで生中継されます。ライブ音声ウェブキャストにアクセスするには、EQTの投資家向けウェブサイトir.eqt.comをご覧ください。ライブ中継終了後、同じ場所で1年間、リプレイがアーカイブされ視聴可能です。
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Cameron Horwitz
412.395.2555
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