エマソンエレクトリックの四半期報告

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WASHINGTON, D.C. 20549

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FORM 10-Q

☒ 証券取引法第13条または第15条(d)に従った四半期報告書

EXCHANGE ACT OF 1934

2024年3月31日に終了した四半期について

☐ 証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書

EXCHANGE ACT OF 1934

から_________________________までの移行期間について

Commission file number 1-278

EMERSON ELECTRIC CO.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


ミズーリ		43-0259330
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)		(I.R.S. EmployerIdentification No.)

8000 W. Florissant Ave.
P.O. Box 4100
St. Louis,	ミズーリ	63136
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(314) 553-2000

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	TradingSymbol(s)	登録されている各取引所の名称
1株あたりの額面が0.50ドルの普通株式	EMR	New York Stock Exchange
		NYSE Chicago
0.375% Notes due 2024	EMR 24	New York Stock Exchange
1.250% Notes due 2025	EMR 25A	New York Stock Exchange
2.000% Notes due 2029	EMR 29	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

実務上可能な直近の日付における、発行会社の普通株式の各クラスの発行済株式数を示す。2024年3月31日現在の発行済株式数：1株当たり額面0.50米ドルの普通株式：5億7,210万株。

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

Consolidated Statements of Earnings

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2023年および2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間

(単位：百万ドル、1株当たり金額を除く、未監査)


	Three Months EndedMarch 31,			Six Months EndedMarch 31,
	2023		2024	2023		2024
売上高	$	3,756	4,376	$	7,129	8,493

売上原価	1,955		2,092	3,708		4,293
販売費及び一般管理費	1,000		1,296	2,030		2,573
Gain on subordinated interest	—		(79)	—		(79)
Other deductions, net	109		389	229		876
支払利息（それぞれ18ドル、33ドル、38ドル、73ドルの受取利息控除後)	53		57	101		101
関連当事者からの受取利息	—		(31)	—		(62)

継続事業の税引前利益	639		652	1,061		791

法人税等	134		149	232		156

Earnings from continuing operations	505		503	829		635

非継続事業、それぞれ39ドル、-ドル、1,005ドルおよび-ドルの税引き後	265		—	2,267		—

Net earnings	770		503	3,096		635

控除後子会社の非支配持分	(22)		2	(27)		(8)

Net earnings common stockholders	$	792	501	$	3,123	643

Earnings common stockholders:
Earnings from continuing operations	530		501	$	859	643
Discontinued operations	262		—	2,264		—
Net earnings common stockholders	$	792	501	$	3,123	643

基本的1株当たり利益普通株主に帰属:
Earnings from continuing operations	$	0.93	0.87	$	1.49	1.12
Discontinued operations	0.46		—	3.92		—
基本的1株当たり利益	$	1.39	0.87	$	5.41	1.12

希薄化後1株当たり利益普通株主に帰属:
Earnings from continuing operations	$	0.92	0.87	$	1.48	1.12
Discontinued operations	0.46		—	3.90		—
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.38	0.87	$	5.38	1.12

Weighted average outstanding shares:
基本	570.9		571.4	577.2		571.1
希薄化後	573.6		574.1	580.1		573.7

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

連結包括利益計算書

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2023年および2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間

(Dollars in millions; unaudited)


	3月31日までの3ヶ月間,			3月31日に終了した6ヵ月間,
	2023		2024	2023		2024
Net earnings	$	770	503	$	3,096	635

その他の包括利益（損失）（税引後:
外貨換算	110		6	351		180
Pension and postretirement	(17)		(12)	(33)		(24)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	13		(1)	23		2
その他の包括利益（損失）合計)	106		(7)	341		158

Comprehensive income	876		496	3,437		793

控除後子会社の非支配持分	(23)		2	(23)		(6)
Comprehensive income common stockholders	$	899	494	$	3,460	799

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Consolidated Balance Sheets

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

(単位：百万ドルおよび株式、1株当たり金額を除く、未監査)


	Sept 30, 2023		Mar 31, 2024
資産
流動資産
現金および同等物	$	8,051	2,318
債権、それぞれ100ドルおよび117ドルの引当金控除後	2,518		2,877
棚卸資産	2,006		2,357
その他の流動資産	1,244		1,457
流動資産合計	13,819		9,009

有形固定資産（純額	2,363		2,689
その他の資産
営業権	14,480		17,964
その他の無形固定資産	6,263		10,976
コープランド受取手形および出資金	3,255		3,191
その他	2,566		2,611
Total other assets	26,564		34,742
資産合計	$	42,746	46,440

負債および資本
現在の負債
短期借入金および1年以内に満期を迎える長期借入金	$	547	3,155
買掛金	1,275		1,271
未払費用	3,210		3,238
流動負債合計	5,032		7,664

長期債務	7,610		7,614

その他の負債	3,506		4,381

エクイティ
普通株式、額面0.50ドル、授権株式数1,200.0株、発行済株式数953.4株、発行済株式数はそれぞれ572.0株および572.1株	477		477
資本準備金の額	62		158
利益剰余金	40,070		40,108
その他の包括利益（損失）累計額)	(1,253)		(1,097)
普通株式の自己株式の取得原価、それぞれ381.4株および381.3株	(18,667)		(18,746)
Common stockholders’ equity	20,689		20,900
Noncontrolling interests in subsidiaries	5,909		5,881
資本合計	26,598		26,781
負債及び資本合計	$	42,746	46,440

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Consolidated Statements of Equity

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2023年および2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間

(Dollars in millions; unaudited)


	3月31日までの3ヶ月間,			3月31日に終了した6ヵ月間,
	2023		2024	2023	2024

普通株式	$	477	477	477	477

資本準備金の額
Beginning balance	112		140	57	62
Stock plans	26		51	81	170
アスペンテックによる普通株式の購入	—		(33)	—	(74)
Ending balance	138		158	138	158

利益剰余金
Beginning balance	30,076		39,910	28,053	40,070
Net earnings common stockholders	792		501	3,123	643
支払配当金（1株当たり：それぞれ0.520ドル、0.525ドル、1.040ドル、1.050ドル)	(297)		(303)	(605)	(605)
Ending balance	30,571		40,108	30,571	40,108

その他の包括利益（損失）累計額)
Beginning balance	(1,255)		(1,090)	(1,485)	(1,253)
外貨換算	111		6	347	178
Pension and postretirement	(17)		(12)	(33)	(24)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	13		(1)	23	2
Ending balance	(1,148)		(1,097)	(1,148)	(1,097)

自己株式
Beginning balance	(18,683)		(18,763)	(16,738)	(18,667)
Purchases	—		—	(2,000)	(175)
Issued under stock plans	5		17	60	96
Ending balance	(18,678)		(18,746)	(18,678)	(18,746)

Common stockholders' equity	11,360		20,900	11,360	20,900

Noncontrolling interests in subsidiaries
Beginning balance	5,987		5,881	5,952	5,909
Net earnings (loss)	(22)		2	(27)	(8)
Stock plans	23		22	58	33
アスペンテックによる普通株式の購入	—		(24)	—	(55)
Other comprehensive income	(1)		—	4	2
Ending balance	5,987		5,881	5,987	5,881

資本合計	$	17,347	26,781	17,347	26,781

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

連結キャッシュフロー計算書

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2023年および2024年3月31日に終了した6ヵ月間

(Dollars in millions; unaudited)


	Six Months Ended
	March 31,
	2023		2024
営業活動
Net earnings	$	3,096	635
非継続事業からの利益（税引後	(2,267)		—
営業活動によるキャッシュ・フローに純利益を調整するための調整:
減価償却費および償却費	523		846
株式報酬	142		147
買収関連の在庫ステップアップの償却	—		231
Gain on subordinated interest	—		(79)
営業運転資本の変動	(390)		(373)
その他（純額	(227)		(206)
Cash from continuing operations	877		1,201
Cash from discontinued operations	(391)		(43)
営業活動によるキャッシュ・フロー	486		1,158

投資活動
資本的支出	(121)		(159)
事業の買収（取得した現金および同等物との純額	—		(8,342)
Proceeds from subordinated interest	15		79
その他（純額	(76)		(68)
Cash from continuing operations	(182)		(8,490)
Cash from discontinued operations	2,916		1
投資活動から得た（使用した）キャッシュ	2,734		(8,489)

財務活動
短期借入金の純増減額（△は減少	(31)		2,464
3ヶ月超の短期借入による収入	395		99
Payments of long-term debt	(742)		(1)
配当金の支払い	(603)		(600)
普通株式の購入	(2,000)		(175)
アスペンテックによる普通株式の購入	—		(129)
その他（純額	(55)		(45)
財務活動から得た（使用した）キャッシュ	(3,036)		1,613

現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	58		(15)
現金・預金および現金同等物の増加（減少）額	242		(5,733)
Beginning cash and equivalents	1,804		8,051
Ending cash and equivalents	$	2,046	2,318

営業運転資本の変動
Receivables	$	(63)	(35)
棚卸資産	(219)		(46)
その他の流動資産	22		(69)
買掛金	(98)		(46)
未払費用	(32)		(177)
営業運転資本の変動合計	$	(390)	(373)

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Note s to Consolidated Financial Statements

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

(単位：百万ドルおよび株式、ただし1株当たり金額および注記を除く）

(1) BASIS OF PRESENTATION

経営陣の見解によれば、添付の未監査連結財務諸表には、表示されている中間期の経営成績を公正に表示するために必要なすべての調整が含まれている。調整項目は通常発生するものおよび経常的に発生するものである。連結財務諸表はForm 10-Qの要求事項に従って表示されており、その結果、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠して表示される年次財務諸表に要求されるすべての開示が含まれているわけではありません。詳細については、2023年9月30日を末日とする年度の当社の年次報告書（Form 10-K）に記載されている連結財務諸表およびその注記をご参照ください。

(2) REVENUE RECOGNITION

エマソンは、顧客のために革新的なソリューションを提供するため、テクノロジーとエンジニアリングを融合させた製品の設計・製造およびサービスの提供を行う世界的なメーカーである。エマソンの収益の大部分は、製造された製品およびソフトウェアに関するもので、支配権が移転した時点で認識される。当社の収益に関する追加情報については注記14を参照のこと。

以下の表は、その他資産（流動・固定）に計上されている未請求債権（契約資産）と、未払費用およびその他負債に計上されている前受金（契約負債）の残高を要約したものである。


	Sept 30, 2023			Mar 31, 2024
Unbilled receivables (contract assets)		$	1,453		1,480
Customer advances (contract liabilities)		(897)			(1,187)
Net contract assets (liabilities)		$	556		293

当社の契約残高の大部分は、(1)長期的に収益を認識し、顧客からの支払いが契約上の請求スケジュールに従って行われる取決め、および(2)ライセンス収益が納品時に前倒しで認識される期間限定ソフトウェア・ライセンス取決めによる収益に関連している。正味契約資産の減少は主にナショナルインスツルメンツ社の買収によるもので、契約負債が約190ドル増加した一方、顧客からの請求額が期中に完了した業績について認識した収益をわずかに上回った。2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間に認識された収益には、契約負債の期首残高に含まれていた154ドルおよび522ドルがそれぞれ含まれている。正味契約資産の変動に影響を与えたその他の要因に重要性はない。2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間に認識された、当社の長期契約に係る累積キャッチアップ調整を含む、過年度に充足された履行義務に係る収益は軽微であった。

2024年3月31日現在、顧客との契約における未履行（または一部未履行）の履行義務に関連する当社の受注残高は約88億ドル（うち約12億5,000万ドルがアスペンテック社に、約500ドルがナショナルインスツルメンツ社に帰属）。当社は、今後12ヶ月間で残りの履行義務の約75％を収益として認識し、残りは実質的にその後2年間で認識する予定である。

(3) COMMON SHARES

基本的および希薄化後普通株式1株当たり利益の加重平均株式数の調整は以下の通り。参加証券に配分された利益は僅少である。


	Three Months EndedMarch 31,		Six Months EndedMarch 31,
	2023	2024	2023	2024

Basic shares outstanding	570.9	571.4	577.2	571.1
Dilutive shares	2.7	2.7	2.9	2.6
Diluted shares outstanding	573.6	574.1	580.1	573.7

(4) ACQUISITIONS AND DIVESTITURES

National Instruments

2023年10月11日、当社はナショナル・インスツルメンツ・コーポレーション（以下「NI」）の買収を完了した。NIは、企業が製品をより迅速かつ低コストで市場に投入することを可能にする、ソフトウェアに接続された自動テストおよび測定システムを提供しており、2023年9月30日に終了した12ヶ月間の売上高は約17億ドル、税引前利益は約170ドルであった。NIは現在、テスト＆メジャメントと呼ばれ、ソフトウェア＆コントロール事業グループの新セグメントとして報告されている。

以下の表は、NIの買収会計に反映された買収対価の構成要素を要約したものである。


エマソンが保有していない残りのni株を取得するために支払った現金	$	7,833
クロージング時にni債を完済	634
決算時に現金で支払われた対価の総額	8,467
買収前にエマソンが既に保有していたni株の公正価値	137
株式報酬型賞与の結合前勤務に帰属する価値	49
Total purchase consideration	$	8,653

NI社に対する取得対価の総額は、以下のとおり資産および負債に配分された。取得した資産および負債の評価については現在検討中であり、今後精査する予定である。


現金および同等物	$	135
Receivables	310
棚卸資産	514
その他の流動資産	139
有形固定資産	328
のれん代（130ドルが税務上損金算入される見込み)	3,407
その他の無形固定資産	5,275
その他の資産	120
資産合計	10,228

買掛金	52
未払費用	326
繰延税金およびその他の負債	1,197
Total purchase consideration	$	8,653

この取引に帰属する見積無形資産の内訳は以下の通りである（単位：百万ユーロ）：


	Amount		見積もり加重平均寿命（年)
Developed technology	$	1,570	9
顧客との関係	3,360		15
Trade names	210		9
受注残高	135		1
合計	$	5,275

NI買収に起因する2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間の業績は、売上高がそれぞれ367ドルおよび749ドル、純損失がそれぞれ80ドルおよび406ドルであった。純損失には、第1四半期に計上された棚卸資産のステップアップ償却、無形資産償却、リテンション・ボーナス、株式報酬費用、リストラクチャリングの影響が含まれている。

Pro Forma Financial Information

以下の監査対象外連結要約財務諸表は、NI社の買収が2022年10月1日に行われたものとして表示されている。プロフォーマ情報は情報提供のみを目的としており、その時点で買収が行われていた場合の業績を示すものではありません（単位：百万米ドル、1株当たり金額を除く）。


	3月31日までの3ヶ月間,			3月31日に終了した6ヵ月間,
	2023		2024	2023		2024
売上高	$	4,193	4,376	$	8,014	8,512
継続事業の普通株主からの利益	$	447	530	$	306	950
継続事業の希薄化後1株当たり利益	$	0.77	0.92	$	0.53	1.65

2023年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間のプロフォーマ売上高には、NI社に帰属する売上高がそれぞれ437ドルおよび885ドル含まれている。

2023年3月31日に終了した3ヵ月間のプロフォーマ業績には、継続的な無形資産償却107ドルおよび受注残高償却34ドルが含まれ、前年度に認識されたナショナル・インスツルメンツ・コーポレーション（注記7参照）への株式投資の時価評価益35ドルは含まれていない。

2023年3月31日に終了した6ヶ月間のプロフォーマ業績には、2023年度第1四半期に発生すると想定される取引費用198ドルが含まれています。これらの取引費用には、取引完了前にNIが負担した88ドル、2023年度第1四半期以降にエマソンが負担した110ドルが含まれる。また、2023年3月31日に終了した6ヵ月間のプロフォーマ業績には、継続的な無形資産償却212ドル、受注残償却68ドル、在庫ステップアップ償却213ドル、リテンション・ボーナス47ドルが含まれ、前年度に認識されたナショナル・インスツルメンツ・コーポレーションへの株式投資の時価評価益35ドルは含まれていません。

Other Transactions

2024年度第2四半期に、当社はバーティブの劣後持分に関連する最終分配金79ドルを受領した。また、最終管理部門の小規模事業を売却し、現金支出を伴わない損失39ドルを認識した。

2023年度第4四半期に、当社は計測・分析セグメントに計上されているFleximとディスクリート・オートメーションセグメントに計上されているAfagの2つの事業を715ドル（取得現金控除後）で買収した。当社は、のれん423ドル（いずれも税法上の損金算入は見込まれない）およびその他の識別可能な無形資産323ドルを認識したが、これは主に加重平均耐用年数約9年の顧客関係および知的財産である。

2023年3月31日、エマソンはロシアを拠点とする製造子会社メトランの売却を完了した。2023年度第1四半期に、ロシアでの事業撤退に関連する税引前損失47ドル（税引後47ドル、1株当たり合計0.08ドル）をその他控除で認識しました。

(5) DISCONTINUED OPERATIONS

2023年5月31日、Blackstone が運営するプライベート・エクイティ・ファンドに対し、気候技術事業 (2022会計年度初めに売却した Therm-O-Disc を除く旧気候技術部門) の過半数の株式を140億ドルで売却しました。Emerson は、約97億ドルの税引き前現金収入と22億5000万ドルの額面受取手形 (利息を資産計上することで、5%の利息を現物で支払う) を受け取り、一方で、Emerson と Blackstone の新たな単独合弁事業の40%の非支配的普通株式を保有しました。Climate Technologies 事業は、Copeland コンプレッサー事業と、家庭用および業務用HVACおよび冷凍・冷蔵の全エンド市場における製品・サービスポートフォリオ全体を含み、2022年度の純売上高は約50億ドル、税引前利益は10億ドルでした。当社は2023年度第3四半期に約106億ドルの税引き前利益を計上した（子会社再編に関連する取引完了前に認識された税金費用を含む税引き後利益は約84億ドル）。新しい独立事業はコープランドと命名された。詳細は注記10を参照。

2022年10月31日、当社は生ごみ処理機を製造するInSinkErator事業のワールプール社への30億ドルでの売却を完了した。この事業の2022年度の純売上高は630ドル、税引前利益は152ドルであった。当社は2023年度第1四半期に約28億ドル（税引き後約21億ドル）の税引き前利益を認識した。

クライメート・テクノロジーズおよびInSinkErator（以下「ISE」）の2023年3月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の財務結果は、非継続事業として報告されており、以下の通りである：

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