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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
______________________
FORM 10-Q
☒ 証券取引法第13条または第15条(d)に従った四半期報告書
EXCHANGE ACT OF 1934
2023年6月30日に終了した四半期について
OR
☐ 証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書
EXCHANGE ACT OF 1934
から_________________________までの移行期間について
Commission file number 1-278
EMERSON ELECTRIC CO.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
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ミズーリ |
|
43-0259330 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) |
(I.R.S. EmployerIdentification No.) |
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8000 W. Florissant Ave. |
|
P.O. Box 4100 |
|
St. Louis, |
ミズーリ |
63136 |
(主要経営陣の住所) |
(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(314) 553-2000
法第12条(b)に従って登録された証券:
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Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
1株あたりの額面が0.50ドルの普通株式 |
EMR |
New York Stock Exchange |
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NYSE Chicago |
0.375% Notes due 2024 |
EMR 24 |
New York Stock Exchange |
1.250% Notes due 2025 |
EMR 25A |
New York Stock Exchange |
2.000% Notes due 2029 |
EMR 29 |
New York Stock Exchange |
(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ
登録者が、過去12ヶ月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間)に、レギュレーションS-Tの規則405(本章の§232.405)に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。
Yes ☒ No ☐
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。
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Large accelerated filer |
☒ |
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Accelerated filer |
☐ |
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Non-accelerated filer |
☐ |
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Smaller reporting company |
☐ |
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Emerging growth company |
☐ |
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新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
登録者がシェル会社(取引所法の規則12b-2で定義)であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12
実務上可能な直近の日付における、発行会社の普通株式の各クラスの発行済株式数を示す。2023年6月30日現在の発行済株式数:1株当たり額面0.50米ドルの普通株式:5億7,150万株。
PART I. FINANCIAL INFORMATION
Item 1. Financial Statements
Consolidated Statements of Earnings
エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ
2022年および2023年6月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間
(単位:百万ドル、1株当たり金額を除く、未監査)
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Three Months EndedJune 30, |
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Nine Months EndedJune 30, |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
|
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2023 |
|
売上高 |
$ |
3,465 |
|
|
3,946 |
|
|
9,912 |
|
|
11,075 |
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売上原価 |
1,879 |
|
|
1,952 |
|
|
5,435 |
|
|
5,660 |
|
販売費及び一般管理費 |
894 |
|
|
1,042 |
|
|
2,631 |
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3,072 |
|
Gain on subordinated interest |
— |
|
|
— |
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|
(453) |
|
|
— |
|
Other deductions, net |
264 |
|
|
191 |
|
|
330 |
|
|
420 |
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支払利息(それぞれ11ドル、58ドル、18ドル、96ドルの受取利息控除後) |
50 |
|
|
10 |
|
|
140 |
|
|
111 |
|
関連当事者からの受取利息 |
— |
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(10) |
|
|
— |
|
|
(10) |
|
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|
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|
継続事業の税引前利益 |
378 |
|
|
761 |
|
|
1,829 |
|
|
1,822 |
|
|
|
|
|
|
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法人税等 |
123 |
|
|
158 |
|
|
399 |
|
|
390 |
|
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|
|
|
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|
Earnings from continuing operations |
255 |
|
|
603 |
|
|
1,430 |
|
|
1,432 |
|
|
|
|
|
|
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非継続事業(税引後):それぞれ120ドル、2,014ドル、260ドル、3,019ドル |
697 |
|
|
8,763 |
|
|
1,092 |
|
|
11,030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net earnings |
952 |
|
|
9,366 |
|
|
2,522 |
|
|
12,462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
控除後子会社の非支配持分 |
31 |
|
|
14 |
|
|
31 |
|
|
(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net earnings common stockholders |
$ |
921 |
|
|
9,352 |
|
|
2,491 |
|
|
12,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Earnings common stockholders: |
|
|
|
|
|
|
|
Earnings from continuing operations |
226 |
|
|
592 |
|
|
1,400 |
|
|
1,451 |
|
Discontinued operations |
695 |
|
|
8,760 |
|
|
1,091 |
|
|
11,024 |
|
Net earnings common stockholders |
$ |
921 |
|
|
9,352 |
|
|
2,491 |
|
|
12,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的1株当たり利益 普通株主に帰属: |
|
|
|
|
|
|
|
Earnings from continuing operations |
$ |
0.38 |
|
|
1.04 |
|
|
2.36 |
|
|
2.52 |
|
Discontinued operations |
1.17 |
|
|
15.32 |
|
|
1.83 |
|
|
19.15 |
|
基本的1株当たり利益 |
$ |
1.55 |
|
|
16.36 |
|
|
4.19 |
|
|
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希薄化後1株当たり利益 普通株主に帰属: |
|
|
|
|
|
|
|
Earnings from continuing operations |
$ |
0.38 |
|
|
1.03 |
|
|
2.34 |
|
|
2.51 |
|
Discontinued operations |
1.16 |
|
|
15.25 |
|
|
1.83 |
|
|
19.05 |
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
$ |
1.54 |
|
|
16.28 |
|
|
4.17 |
|
|
21.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weighted average outstanding shares: |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
592.8 |
|
|
570.9 |
|
|
593.6 |
|
|
575.1 |
|
希薄化後 |
596.2 |
|
|
574.0 |
|
|
596.9 |
|
|
578.1 |
|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
連結包括利益計算書
エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ
2022年および2023年6月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間
(Dollars in millions; unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第1四半期(6月30日) 前半, |
|
第3四半期連結累計期間(6月30日, |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
Net earnings |
$ |
952 |
|
|
9,366 |
|
|
|
2,522 |
|
|
|
12,462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益(損失)(税引後: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外貨換算 |
(187) |
|
|
86 |
|
|
|
(319) |
|
|
|
437 |
|
Pension and postretirement |
18 |
|
|
10 |
|
|
|
54 |
|
|
|
(23) |
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ |
(27) |
|
|
(19) |
|
|
|
(17) |
|
|
|
4 |
|
その他の包括利益(損失)合計) |
(196) |
|
|
77 |
|
|
|
(282) |
|
|
|
418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comprehensive income |
756 |
|
|
9,443 |
|
|
|
2,240 |
|
|
|
12,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
控除後子会社の非支配持分 |
30 |
|
|
15 |
|
|
|
29 |
|
|
|
(8) |
|
Comprehensive income common stockholders |
$ |
726 |
|
|
9,428 |
|
|
|
2,211 |
|
|
|
12,888 |
|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
Consolidated Balance Sheets
エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ
(単位:百万ドルおよび株式、1株当たり金額を除く、未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sept 30, 2022 |
|
June 30, 2023 |
資産 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金および同等物 |
$ |
1,804 |
|
|
9,957 |
|
債権、それぞれ100ドルおよび100ドルの引当金控除後 |
2,261 |
|
|
2,491 |
|
棚卸資産 |
1,742 |
|
|
2,085 |
|
その他の流動資産 |
1,301 |
|
|
1,227 |
|
Current assets held-for-sale |
1,398 |
|
|
— |
|
流動資産合計 |
8,506 |
|
|
15,760 |
|
|
|
|
|
有形固定資産(純額 |
2,239 |
|
|
2,268 |
|
その他の資産 |
|
|
|
営業権 |
13,946 |
|
|
14,131 |
|
その他の無形固定資産 |
6,572 |
|
|
6,147 |
|
コープランド受取手形および出資金 |
— |
|
|
3,359 |
|
その他 |
2,151 |
|
|
2,508 |
|
Noncurrent assets held-for-sale |
2,258 |
|
|
— |
|
Total other assets |
24,927 |
|
|
26,145 |
|
資産合計 |
$ |
35,672 |
|
|
44,173 |
|
|
|
|
|
負債および資本 |
|
|
|
現在の負債 |
|
|
|
短期借入金および1年以内に満期を迎える長期借入金 |
$ |
2,115 |
|
|
667 |
|
買掛金 |
1,276 |
|
|
1,218 |
|
未払費用 |
3,038 |
|
|
4,729 |
|
Current liabilities held-for-sale |
1,348 |
|
|
— |
|
流動負債合計 |
7,777 |
|
|
6,614 |
|
|
|
|
|
長期債務 |
8,259 |
|
|
7,642 |
|
|
|
|
|
その他の負債 |
3,153 |
|
|
3,504 |
|
|
|
|
|
Noncurrent liabilities held-for-sale |
167 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
エクイティ |
|
|
|
普通株式、額面0.50ドル、授権株式数1,200.0株、発行済み株式数953.4株、発行済株式数591.4株および571.5株、それぞれ。 |
477 |
|
|
477 |
|
資本準備金の額 |
57 |
|
|
112 |
|
利益剰余金 |
28,053 |
|
|
39,624 |
|
その他の包括利益(損失)累計額) |
(1,485) |
|
|
(1,072) |
|
普通株式の自己株式の取得原価、それぞれ362.0株および381.9株 |
(16,738) |
|
|
(18,677) |
|
Common stockholders’ equity |
10,364 |
|
|
20,464 |
|
Noncontrolling interests in subsidiaries |
5,952 |
|
|
5,949 |
|
資本合計 |
16,316 |
|
|
26,413 |
|
負債及び資本合計 |
$ |
35,672 |
|
|
44,173 |
|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
Consolidated Statements of Equity
エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ
2022年および2023年6月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間
(Dollars in millions; unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第1四半期(6月30日) 前半, |
|
第3四半期連結累計期間(6月30日, |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式 |
$ |
477 |
|
|
477 |
|
|
477 |
|
|
477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本準備金の額 |
|
|
|
|
|
|
|
Beginning balance |
579 |
|
|
138 |
|
|
522 |
|
|
57 |
|
Stock plans |
13 |
|
|
30 |
|
|
70 |
|
|
111 |
|
アスペンテックによる普通株式の購入 |
— |
|
|
(56) |
|
|
— |
|
|
(56) |
|
AspenTech acquisition |
(550) |
|
|
— |
|
|
(550) |
|
|
— |
|
Ending balance |
42 |
|
|
112 |
|
|
42 |
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
Beginning balance |
27,003 |
|
|
30,571 |
|
|
26,047 |
|
|
28,053 |
|
Net earnings common stockholders |
921 |
|
|
9,352 |
|
|
2,491 |
|
|
12,475 |
|
支払配当金(1株当たり:それぞれ0.515ドル、0.52ドル、1.545ドル、1.56ドル) |
(306) |
|
|
(299) |
|
|
(920) |
|
|
(904) |
|
Ending balance |
27,618 |
|
|
39,624 |
|
|
27,618 |
|
|
39,624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益(損失)累計額) |
|
|
|
|
|
|
|
Beginning balance |
(957) |
|
|
(1,148) |
|
|
(872) |
|
|
(1,485) |
|
外貨換算 |
(186) |
|
|
85 |
|
|
(317) |
|
|
432 |
|
Pension and postretirement |
18 |
|
|
10 |
|
|
54 |
|
|
(23) |
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ |
(27) |
|
|
(19) |
|
|
(17) |
|
|
4 |
|
Ending balance |
(1,152) |
|
|
(1,072) |
|
|
(1,152) |
|
|
(1,072) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
|
|
Beginning balance |
(16,527) |
|
|
(18,678) |
|
|
(16,291) |
|
|
(16,738) |
|
Purchases |
(145) |
|
|
— |
|
|
(430) |
|
|
(2,000) |
|
Issued under stock plans |
2 |
|
|
1 |
|
|
51 |
|
|
61 |
|
Ending balance |
(16,670) |
|
|
(18,677) |
|
|
(16,670) |
|
|
(18,677) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Common stockholders' equity |
10,315 |
|
|
20,464 |
|
|
10,315 |
|
|
20,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noncontrolling interests in subsidiaries |
|
|
|
|
|
|
|
Beginning balance |
39 |
|
|
5,987 |
|
|
40 |
|
|
5,952 |
|
Net earnings (loss) |
31 |
|
|
14 |
|
|
31 |
|
|
(13) |
|
Stock plans |
15 |
|
|
21 |
|
|
15 |
|
|
79 |
|
アスペンテックによる普通株式の購入 |
— |
|
|
(44) |
|
|
— |
|
|
(44) |
|
Other comprehensive income |
(1) |
|
|
1 |
|
|
(2) |
|
|
5 |
|
配当金の支払い |
(2) |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(1) |
|
AspenTech acquisition |
5,890 |
|
|
— |
|
|
5,890 |
|
|
— |
|
Climate Technologies divestiture |
— |
|
|
(29) |
|
|
— |
|
|
(29) |
|
Ending balance |
5,972 |
|
|
5,949 |
|
|
5,972 |
|
|
5,949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本合計 |
$ |
16,287 |
|
|
26,413 |
|
|
16,287 |
|
|
26,413 |
|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
連結キャッシュフロー計算書
エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ
2022年および2023年6月30日に終了した9ヵ月間
(Dollars in millions; unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nine Months Ended |
|
|
June 30, |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
営業活動 |
|
|
|
|
Net earnings |
|
$ |
2,522 |
|
|
12,462 |
|
非継続事業からの利益(税引後 |
|
(1,092) |
|
|
(11,030) |
|
営業活動によるキャッシュ・フローに純利益を調整するための調整: |
|
|
|
|
減価償却費および償却費 |
|
571 |
|
|
780 |
|
株式報酬 |
|
91 |
|
|
198 |
|
営業運転資本の変動 |
|
(361) |
|
|
(369) |
|
Gain on subordinated interest |
|
(453) |
|
|
— |
|
その他(純額 |
|
(43) |
|
|
(322) |
|
Cash from continuing operations |
|
1,235 |
|
|
1,719 |
|
Cash from discontinued operations |
|
470 |
|
|
(439) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
1,705 |
|
|
1,280 |
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
資本的支出 |
|
(199) |
|
|
(194) |
|
事業の買収(取得した現金および同等物との純額 |
|
(5,615) |
|
|
— |
|
Proceeds from subordinated interest |
|
438 |
|
|
15 |
|
関連当事者からの受取手形 |
|
— |
|
|
918 |
|
その他(純額 |
|
(38) |
|
|
(124) |
|
Cash from continuing operations |
|
(5,414) |
|
|
615 |
|
Cash from discontinued operations |
|
439 |
|
|
12,485 |
|
投資活動から得た(使用した)キャッシュ |
|
(4,975) |
|
|
13,100 |
|
|
|
|
|
|
財務活動 |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少 |
|
1,633 |
|
|
(1,476) |
|
3ヶ月超の短期借入による収入 |
|
1,162 |
|
|
395 |
|
3ヶ月超の短期借入金の返済 |
|
(445) |
|
|
(400) |
|
Proceeds from long-term debt |
|
2,975 |
|
|
— |
|
Payments of long-term debt |
|
(512) |
|
|
(744) |
|
配当金の支払い |
|
(918) |
|
|
(900) |
|
普通株式の購入 |
|
(418) |
|
|
(2,000) |
|
アスペンテックによる普通株式の購入 |
|
— |
|
|
(100) |
|
関連当事者支払手形の支払 |
|
— |
|
|
(918) |
|
その他(純額 |
|
80 |
|
|
(159) |
|
財務活動から得た(使用した)キャッシュ |
|
3,557 |
|
|
(6,302) |
|
|
|
|
|
|
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響 |
|
(112) |
|
|
75 |
|
現金及び現金同等物の増加 |
|
175 |
|
|
8,153 |
|
Beginning cash and equivalents |
|
2,354 |
|
|
1,804 |
|
Ending cash and equivalents |
|
$ |
2,529 |
|
|
9,957 |
|
|
|
|
|
|
営業運転資本の変動 |
|
|
|
|
Receivables |
|
$ |
31 |
|
|
(114) |
|
棚卸資産 |
|
(353) |
|
|
(259) |
|
その他の流動資産 |
|
(75) |
|
|
27 |
|
買掛金 |
|
64 |
|
|
(71) |
|
未払費用 |
|
(28) |
|
|
48 |
|
営業運転資本の変動合計 |
|
$ |
(361) |
|
|
(369) |
|
添付の連結財務諸表注記をご参照ください。
Note s to Consolidated Financial Statements
エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ
(単位:百万ドルおよび株式、ただし1株当たり金額および注記を除く)
(1) BASIS OF PRESENTATION
経営陣の見解によれば、添付の未監査連結財務諸表には、表示されている中間期の経営成績を公正に表示するために必要なすべての調整が含まれている。調整項目は通常発生するものおよび経常的に発生するものである。連結財務諸表はForm 10-Qの要求事項に従って表示されており、その結果、米国で一般に認められた会計原則(GAAP)に準拠して表示される年次財務諸表に要求されるすべての開示が含まれているわけではありません。詳細については、2022年9月30日に終了した年度の当社の年次報告書(Form 10-K)に含まれる連結財務諸表およびその注記をご参照ください。
過去2年間、エマソン・エレクトリック社(以下「エマソン」または「当社」)は、戦略的買収の完了と非中核事業の売却を通じて、ポートフォリオの変革を加速させるために重要な行動をとってきた。最近のエマソンのポートフォリオ変革には、アスペン・テクノロジー社との産業用ソフトウェア事業の統合が含まれる、2022年5月31日に完了したTherm-O-Disc事業の売却、2022年10月31日に完了したInSinkErator事業の売却、2022年5月31日に完了したClimate Technologies事業の株式の過半数の売却などがある、この買収は2023年6月29日にNIの株主によって承認され、エマソンの2024年度上半期に完了する予定である。
一部の過年度の金額は、当年度の表示に合わせて組替え再表示されている。これには、クライメート・テクノロジーズ、InSinkErator、Therm-O-Discの決算を表示された全期間において非継続事業として報告すること、およびクライメート・テクノロジーズとInSinkErator(事業分離完了前)の資産および負債を売却目的保有として報告することが含まれる(注記5参照)。さらに、ポートフォリオの変革の結果、当社は現在6つのセグメントと2つの事業グループを報告している(注記14参照)。
(2) REVENUE RECOGNITION
エマソンは、テクノロジーとエンジニアリングを融合させ、主に有形製品の形で革新的なソリューションを顧客に提供する世界的メーカーである。当社の収益の大部分は、支配権が移転した時点で認識される広範な製造製品に関連するものである。当社の収益に関する追加情報については注記14を参照のこと。
以下の表は、その他資産(流動・固定)に計上されている未請求債権(契約資産)と、未払費用およびその他負債に計上されている前受金(契約負債)の残高を要約したものである。
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Sept 30, 2022 |
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June 30, 2023 |
Unbilled receivables (contract assets) |
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$ |
1,390 |
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1,385 |
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Customer advances (contract liabilities) |
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(776) |
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(985) |
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Net contract assets (liabilities) |
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$ |
614 |
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400 |
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当社の契約残高の大部分は、(1)長期的に収益が認識され、顧客からの支払いが契約上の請求スケジュールに従って行われる取決め、および(2)ライセンス収益が納品時に前倒しで認識される、アスペンテックが販売する期間限定ソフトウェア・ライセンス取決めからの収益に関連している。正味契約資産の減少は、顧客からの請求額が期中に完了した業績に対して認識された収益を上回ったことによるものである。2023年6月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に認識された収益には、契約負債の期首残高に含まれていた59ドルおよび500ドルがそれぞれ含まれている。正味契約資産の変動に影響を与えたその他の要因に重要性はない。2023年6月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に認識された、当社の長期契約に係る累積キャッチアップ調整を含む、過年度に充足された履行義務に係る収益は重要性がなかった。
2023年6月30日現在、顧客との契約における未履行(または一部未履行)の履行義務に関連する当社の受注残高は約82億ドル(うち13億ドルはアスペンテックに帰属)。当社は、今後12ヶ月間で残りの履行義務の約80%を収益として認識し、残りは実質的にその後2年間で認識する予定である。
(3) COMMON SHARES
基本的および希薄化後普通株式1株当たり利益の加重平均株式数の調整は以下の通り。参加証券に配分された利益は僅少である。
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Three Months EndedJune 30, |
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Nine Months EndedJune 30, |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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Basic shares outstanding |
592.8 |
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570.9 |
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593.6 |
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575.1 |
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Dilutive shares |
3.4 |
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3.1 |
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3.3 |
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3.0 |
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Diluted shares outstanding |
596.2 |
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574.0 |
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596.9 |
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578.1 |
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(4) ACQUISITIONS AND DIVESTITURES
Aspen Technology
2022年5月16日、当社はアスペン・テクノロジー社(以下「ヘリテージ・アスペンテック社」)との間で、エマソンの単体の産業用ソフトウェア事業であるオープン・システムズ・インターナショナル社(以下「オープン・システムズ社」)と地質シミュレーション・ソフトウェア事業(以下「地質シミュレーション・ソフトウェア事業」)の2つをヘリテージ・アスペンテック社の株主に約60億米ドルの現金とともに譲渡することで合意した。および地質シミュレーション・ソフトウェア事業(総称して「エマソン産業用ソフトウェア事業」)を、約60億ドルの現金とともにヘリテージ・アスペンテックの株主に提供し、より大規模で能力および技術を備えた多角的で高性能な産業用ソフトウェアのリーダーである「新アスペンテック」(本明細書では「アスペンテック」と定義)を設立することで合意しました。取引完了後、エマソンはアスペンテックの発行済み普通株式(完全希薄化ベース)の55%を所有し、旧ヘリテージ・アスペンテックの株主は残りの発行済み普通株式を所有しました。アスペンテックとその子会社は現在、ヘリテージ・アスペンテックの旧社名 "アスペン・テクノロジー社 "で事業を行っており、アスペンテックの普通株式はNASDAQでアスペンテックの旧株式ティッカーシンボル "AZPN "で取引されている。
企業結合は取得法により会計処理され、エマソンはヘリテージ・アスペンテックの会計上の取得者とみなされた。ヘリテージ・アスペンテックの純資産は見積公正価値で計上され、エマソンのインダストリアル・ソフトウェア・ビジネスは過去の基準で継続された。当社は、ヘリテージ・アスペンテックの元株主のアスペンテックに対する45%の所有権に対して59億ドルの非支配持分を計上した。ヘリテージ・アスペンテックが取得した純資産に関連する非支配持分は、2022年5月16日現在のヘリテージ・アスペンテックの1株当たり終値を使って決定された公正価値で計上され、エマソン・インダストリアル・ソフトウェア事業に帰属する部分は過去の帳簿価額で計上されました。エマソン・インダストリアル・ソフトウェア事業の非支配持分を認識した結果、資本剰余金が550ドル減少しました。
以下の表は、2022年5月16日時点のヘリテージ・アスペンテックの発行済株式数および1株当たり終値を用いて、買収会計に反映された買収対価の構成要素を要約したものである(単位:百万ドル、1株および1株当たりデータを除く):
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Heritage AspenTech shares outstanding |
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66,662,482 |
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Heritage AspenTech share price |
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$ |
166.30 |
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Purchase price |
|
$ |
11,086 |
|
株式報酬型賞与の結合前勤務に帰属する価値 |
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102 |
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Total purchase consideration |
|
$ |
11,188 |
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ヘリテージ・アスペンテックの購入対価の総額は、以下のように資産および負債に配分された。
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現金および同等物 |
|
$ |
274 |
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Receivables |
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43 |
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その他の流動資産 |
|
280 |
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Property, plant equipment |
|
4 |
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のれん(税法上の損金算入が見込まれる34ドル) |
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7,225 |
|
その他の無形固定資産 |
|
4,390 |
|
その他の資産 |
|
513 |
|
資産合計 |
|
12,729 |
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短期借入金 |
|
27 |
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買掛金 |
|
8 |
|
未払費用 |
|
115 |
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長期債務 |
|
255 |
|
繰延税金およびその他の負債 |
|
1,136 |
|
Total purchase consideration |
|
$ |
11,188 |
|
エマソンの現金拠出額約60億ドルは、取引完了時点のヘリテージ・アスペンテックの発行済み普通株式保有者に対して、1株当たり約87.69ドル(完全希薄化ベース)で支払われ、取引完了時点のアスペンテックの貸借対照表には、上記の買収対価の配分には含まれない168ドルの現金が残っていた。
この取引に帰属する見積無形資産の内訳は以下の通りである(単位:百万ユーロ):
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Amount |
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見積もり加重平均寿命(年) |
Developed technology |
|
$ |
1,350 |
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10 |
顧客との関係 |
|
2,300 |
|
|
15 |
Trade names |
|
430 |
|
|
Indefinite-lived |
受注残高 |
|
310 |
|
|
3 |
合計 |
|
$ |
4,390 |
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ヘリテージ・アスペンテックの買収に起因する2023年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の業績には、2022年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の売上高がそれぞれ173ドルであったのに対し、257ドルおよび576ドルの売上高が含まれているが、GAAPベースの純利益への影響は両年度とも軽微であった。
Pro Forma Financial Information
以下の未監査のプロフォーマ連結要約経営成績は、ヘリテージ・アスペンテックの買収が2020年10月1日に行われたものとして表示されている。プロフォーマ情報は情報提供のみを目的としており、その時点で買収が行われていた場合の業績を示すものではありません(単位:百万ドル、1株当たり金額を除く)。
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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第3四半期連結累計期間(6月30日, |
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2022 |
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2022 |
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売上高 |
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$ |
3,520 |
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$ |
10,326 |
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継続事業の普通株主からの利益 |
|
$ |
268 |
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$ |
1,426 |
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継続事業の希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
0.45 |
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|
$ |
2.39 |
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2022年6月30日に終了した9ヵ月間のプロフォーマ業績には、2021年度第1四半期に発生すると想定された取引費用159ドルが含まれている。これらの取引費用のうち、61ドルおよび91ドルはそれぞれ2022年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の当社報告業績に含まれているが、上記の2022年度のプロフォーマ業績からは除外されている。また、ヘリテージ・アスペンテックは買収完了前に68ドルの取引費用を負担したが、これはエマソンの報告済み業績には含まれていない。2022年6月30日に終了した9ヶ月間のプロフォーマ業績には、買収資金調達のための30億ドルのターム債務の発行とコマーシャル・ペーパー借入の増加に関連する推定支払利息56ドルが含まれています。
Other Transactions
2023年4月12日、エマソンはナショナル・インスツルメンツ・コーポレーション(以下「NI」)を1株当たり現金60ドル、株式価値82億ドルで買収することで合意したと発表した。エマソンが過去に取得した株式(注記12参照)を考慮した実質的な1株当たりの価格は59.61ドルとなる。NIは、企業が製品をより早く、より低コストで市場に投入できるようにするソフトウェア接続型自動テスト・計測システムを提供しており、2022年の売上高は16億6,000万ドルであった。2023年6月29日、NIの株主は提案されている取引を承認する投票を行い、慣例的な完了条件と規制当局の承認が完了することを条件として、エマソンの2024年度上半期に完了する予定である。
2022年7月27日、アスペンテックは、鉱業向け設計・操業ソリューションの世界的リーダーであるマイクロマイン社を900豪ドル(取引発表時の為替レートで約623米ドル)で買収する契約を締結した。2023年8月1日、アスペンテックはマイクロマイン買収契約の終了を発表した。アスペンテック社は、マイクロマイン社の売り手とともに、取引成立の条件となるロシアの最終的な規制当局の承認取得を待っていた。このプロセスが進むにつれ、この承認を得るために必要な時期や要件がますます不明確になっていった。審査が成功する可能性とその時期が明確でなかったため、アスペンテック社とマイクロマイン社の売り手は、このような相互の行動をとるに至った。アスペンテック社は、この取り決めの一環として、契約解除料を支払うことはない。
2023年3月31日、エマソンはロシアを拠点とする製造子会社メトランの売却を完了した。2023年度第1四半期に、ロシアでの事業撤退に関連する税引前損失47ドル(税引後47ドル、1株当たり合計0.08ドル)をその他の控除で認識しました。2022年度第3四半期に、当社はロシアでの事業から撤退する意向を発表し、税引前損失162ドル(税引後損失174ドル、合計で1株当たり0.29ドル)を認識した。この費用には、事業損失32ドル、その他控除130ドル(うち9ドルはリストラ費用に計上)が含まれ、主に現金支出を伴わないものであった。
2022年度第1四半期に、当社はバーティブの劣後持分に関連する438ドルの分配金を受け取り(合計で、2022年度第1四半期に453ドルの税引き前利益を認識、税引き後358ドル、1株当たり0.60ドル)、2023年度第1四半期に税引き前利益に関連する残りの15ドルを受け取った。契約条件と現在の計算に基づき、当社は今後2~3年間で受け取る予定の約150ドルの追加分配金を受け取る可能性がある。ただし、この分配金は持分保有者によるバーティブ株式の売却のタイミングや価格によって決まるため、当社への残りの分配金の金額や時期については保証できません。
(5) DISCONTINUED OPERATIONS
2023年5月31日、Blackstone が運営するプライベート・エクイティ・ファンドへの気候技術事業 (旧気候技術部門を構成、2022会計年度に売却した Therm-O-Disc を除く) の過半数株式の140億ドルでの売却が完了しました。Emerson は、約97億ドル (Blackstone が普通株式の5%を追加購入することを決定したため、取引発表時より2億ドル増加) の税引き前現金収入と22億5000万ドルの額面受取手形 (利息を資産化することで、5%の利息を現物で支払う) を得ましたが、一方で、Emerson と Blackstone の新たな単独ジョイントベンチャーにおいて、40%の非支配普通株式持分 (取引発表時の45%から減少) を保有しました。Climate Technologies 事業は、Copeland コンプレッサー事業と、家庭用および業務用HVACおよび冷凍・冷蔵の全エンド市場における製品・サービスポートフォリオ全体を含み、2022年度の純売上高は約50億ドル、税引き前利益は10億ドルでした。当社は約106億ドルの税引前利益(子会社再編に関連して過去の四半期に認識された税金費用を含む税引後約84億ドル)を計上した。新しい独立事業はコープランドと命名された。詳細は注記10を参照。
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