エマソンエレクトリックの四半期報告

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2024-01-01

2023-03-310000032604

2025-01-01

2023-03-31

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

______________________

FORM 10-Q

☒ 証券取引法第13条または第15条（d）に準拠した四半期報告書

EXCHANGE ACT OF 1934

2023年3月31日に終了した四半期について

☐ 証券取引法第13条または第15条（d）に従う移行報告書

EXCHANGE ACT OF 1934

から○○までの移行期間について

Commission file number 1-278

EMERSON ELECTRIC CO.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。


ミズーリ		43-0259330
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)		(I.R.S. EmployerIdentification No.)

8000 W. Florissant Ave.
P.O. Box 4100
St. Louis,	ミズーリ	63136
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(314) 553-2000

法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	TradingSymbol(s)	登録されている各取引所の名称
1株あたりの額面が0.50ドルの普通株式	EMR	New York Stock Exchange
		NYSE Chicago
0.375% Notes due 2024	EMR 24	New York Stock Exchange
1.250% Notes due 2025	EMR 25A	New York Stock Exchange
2.000% Notes due 2029	EMR 29	New York Stock Exchange

登録者が、(1)過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を求められていたより短い期間）、1934年証券取引法第13条または第15条（d）により提出が要求されるすべての報告書を提出したか、(2)過去90日間当該提出義務の対象となったかをチェックマークにより示して下さい。はい ☑ いいえ ☐。

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出することが要求されていたより短い期間）、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が要求されているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が大規模加速度フィラー、加速度フィラー、非加速度フィラー、小規模報告企業、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

登録者がシェルカンパニー（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示すこと。はい ☐ いいえ ☑。

発行体の普通株式の各クラスの発行済株式数を、実務上可能な直近の日付で示す。2023年3月31日現在の発行済の1株当たり額面0.50米ドルの普通株式：571.5百万株。

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

Consolidated Statements of Earnings

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2022年及び2023年3月31日に終了した3ヶ月間及び6ヶ月間

(単位：百万ドル、ただし1株当たり金額を除く、未監査）。


	Three Months EndedMarch 31,			Six Months EndedMarch 31,
	2022		2023	2022	2023
売上高	$	3,291	3,756	6,447	7,129

売上原価	1,815		1,955	3,556	3,708
販売費及び一般管理費	888		1,000	1,737	2,030
Gain on subordinated interest	—		—	(453)	—

Other deductions, net	28		109	66	229
支払利息（受取利息4ドル、18ドル、7ドルおよび38ドルの純額）。)	51		53	90	101

継続事業の税引前利益	509		639	1,451	1,061

法人税等	80		134	276	232

Earnings from continuing operations	429		505	1,175	829

非継続事業税引後：それぞれ56ドル、39ドル、140ドル、1,005ドル	246		265	395	2,267

Net earnings	675		770	1,570	3,096

控除後子会社の非支配持分	1		(22)	—	(27)

Net earnings common stockholders	$	674	792	1,570	3,123

Earnings common stockholders:
Earnings from continuing operations	428		530	1,174	859
Discontinued operations	246		262	396	2,264
Net earnings common stockholders	$	674	792	1,570	3,123

基本的1株当たり利益普通株主に帰属:
Earnings from continuing operations	$	0.72	0.93	1.97	1.49
Discontinued operations	0.41		0.46	0.67	3.92
基本的1株当たり利益	$	1.13	1.39	2.64	5.41

希薄化後1株当たり利益普通株主に帰属:
Earnings from continuing operations	$	0.72	0.92	1.96	1.48
Discontinued operations	0.41		0.46	0.67	3.90
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.13	1.38	2.63	5.38

Weighted average outstanding shares:
基本	593.3		570.9	593.9	577.2
希薄化後	596.5		573.6	597.3	580.1

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

連結包括利益計算書

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2022年及び2023年3月31日に終了した3ヶ月間及び6ヶ月間

(Dollars in millions; unaudited)


	3月31日までの3ヶ月間,			3月31日に終了した6ヵ月間,
	2022		2023		2022	2023
Net earnings	$	675	770		1,570	3,096

その他の包括利益（損失）（税引後:
外貨換算	(60)		110		(132)	351
Pension and postretirement	18		(17)		36	(33)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	6		13		10	23
その他の包括利益（損失）合計)	(36)		106		(86)	341

Comprehensive income	639		876		1,484	3,437

控除後子会社の非支配持分	—		(23)		(1)	(23)
Comprehensive income common stockholders	$	639	899		1,485	3,460

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Consolidated Balance Sheets

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

(単位：百万ドル、株、ただし1株当たりの金額を除く、未監査。）


	Sept 30, 2022		Mar 31, 2023
資産
流動資産
現金および同等物	$	1,804	2,046
債権（それぞれ100ドルおよび102ドルの引当金控除後）。	2,261		2,330
棚卸資産	1,742		2,034
その他の流動資産	1,301		1,228
Current assets held-for-sale	1,398		1,347
流動資産合計	8,506		8,985

有形固定資産（純額	2,239		2,263
その他の資産
営業権	13,946		14,097
その他の無形固定資産	6,572		6,299
その他	2,151		2,265
Noncurrent assets held-for-sale	2,258		2,238
Total other assets	24,927		24,899
資産合計	$	35,672	36,147

負債および資本
現在の負債
短期借入金および1年以内に満期を迎える長期借入金	$	2,115	1,959
買掛金	1,276		1,207
未払費用	3,038		3,245

Current liabilities held-for-sale	1,348		1,138
流動負債合計	7,777		7,549

長期債務	8,259		8,174

その他の負債	3,153		2,928

Noncurrent liabilities held-for-sale	167		149

エクイティ
普通株式、額面0.50ドル、授権株式数1,200.0株、発行済み株式数953.4株、発行済株式数591.4株および571.5株、それぞれ。	477		477
資本準備金の額	57		138
利益剰余金	28,053		30,571
その他の包括利益（損失）累計額)	(1,485)		(1,148)
普通株式の自己株式の取得原価、それぞれ362.0株および381.9株	(16,738)		(18,678)
Common stockholders’ equity	10,364		11,360
Noncontrolling interests in subsidiaries	5,952		5,987
資本合計	16,316		17,347
負債及び資本合計	$	35,672	36,147

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Consolidated Statements of Equity

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2022年及び2023年3月31日に終了した3ヶ月間及び6ヶ月間

(Dollars in millions; unaudited)


	3月31日までの3ヶ月間,			3月31日に終了した6ヵ月間,
	2022		2023	2022	2023

普通株式	$	477	477	477	477

資本準備金の額
Beginning balance	564		112	522	57
Stock plans	15		26	57	81

Ending balance	579		138	579	138

利益剰余金
Beginning balance	26,636		30,076	26,047	28,053
Net earnings common stockholders	674		792	1,570	3,123
配当金支払額（1株当たり：それぞれ0.515ドル、0.52ドル 1.03ドル、1.04ドル)	(307)		(297)	(614)	(605)

Ending balance	27,003		30,571	27,003	30,571

その他の包括利益（損失）累計額)
Beginning balance	(922)		(1,255)	(872)	(1,485)
外貨換算	(59)		111	(131)	347
Pension and postretirement	18		(17)	36	(33)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	6		13	10	23
Ending balance	(957)		(1,148)	(957)	(1,148)

自己株式
Beginning balance	(16,506)		(18,683)	(16,291)	(16,738)
Purchases	(27)		—	(285)	(2,000)
Issued under stock plans	6		5	49	60
Ending balance	(16,527)		(18,678)	(16,527)	(18,678)

Common stockholders' equity	10,575		11,360	10,575	11,360

Noncontrolling interests in subsidiaries
Beginning balance	39		5,987	40	5,952
Net earnings	1		(22)	—	(27)
Stock plans	—		23	—	58
Other comprehensive income	(1)		(1)	(1)	4


Ending balance	39		5,987	39	5,987

資本合計	$	10,614	17,347	10,614	17,347

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

連結キャッシュフロー計算書

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

2022年及び2023年3月31日に終了した6ヵ月間

(Dollars in millions; unaudited)


	Six Months Ended
	March 31,
	2022		2023
営業活動
Net earnings	$	1,570	3,096
非継続事業からの利益（税引後	(395)		(2,267)
営業活動によるキャッシュ・フローに純利益を調整するための調整:
減価償却費および償却費	349		523
株式報酬	77		142


営業運転資本の変動	(298)		(390)
Gain on subordinated interest	(453)		—


その他（純額	(94)		(227)
Cash from continuing operations	756		877
Cash from discontinued operations	209		(391)
営業活動によるキャッシュ・フロー	965		486

投資活動
資本的支出	(140)		(121)
事業の買収（取得した現金および同等物との純額	(35)		—

Proceeds from subordinated interest	438		15
その他（純額	(16)		(76)
Cash from continuing operations	247		(182)
Cash from discontinued operations	(88)		2,916
投資活動から得た現金	159		2,734

財務活動
短期借入金の純増減額（△は減少	871		(31)
3ヶ月超の短期借入による収入	1,040		395

Proceeds from long-term debt	2,975		—
Payments of long-term debt	(504)		(742)
配当金の支払い	(613)		(603)
普通株式の購入	(285)		(2,000)
その他（純額	15		(55)
財務活動から得た（使用した）キャッシュ	3,499		(3,036)

現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	(48)		58
現金及び現金同等物の増加	4,575		242
Beginning cash and equivalents	2,354		1,804
Ending cash and equivalents	$	6,929	2,046

営業運転資本の変動
Receivables	$	45	(63)
棚卸資産	(262)		(219)
その他の流動資産	(10)		22
買掛金	(4)		(98)
未払費用	(67)		(32)

営業運転資本の変動合計	$	(298)	(390)

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Note s to Consolidated Financial Statements

エマーソン・エレクトリック・カンパニー・アンド・カンパニーズ

(単位：百万ドル、株式数：百万株、ただし1株当たりの金額および特記事項は除く。）

(1) BASIS OF PRESENTATION

経営者の意見では、添付の監査対象外連結財務諸表は、表示されている中間期の営業成績を適正に表示するために必要なすべての調整を含んでいます。調整項目は通常発生するもの及び経常的に発生するものから構成されています。連結財務諸表はForm 10-Qの要求事項に従って作成されており、その結果、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成された年次財務諸表に求められるすべての開示が含まれているわけではありません。詳細については、2022年9月30日に終了した年度の当社の年次報告書（Form 10-K）に含まれる連結財務諸表およびその注記をご参照ください。

過去2年間、エマソン・エレクトリック社（以下、エマソン）は、戦略的買収と非中核事業の売却を完了し、ポートフォリオの変革を加速させるために重要な行動を起こしてきました。最近の当社のポートフォリオ改革には、産業用ソフトウェア事業をAspen Technology, Inc.と統合することが含まれます、との産業用ソフトウェア事業の統合、2022年5月16日の取引完了時に完全希薄化ベースで統合会社の発行済株式の55％を保有すること、2022年5月31日に完了したサーム・オー・ディスク事業の売却、2022年10月31日に完了したInSinkErator事業の売却、2022年10月31日に発表したクライメート・テクノロジー事業の過半数の株式売却があります、また、2023年4月12日に発表されたNational Instruments Corporation（以下「NI」）の買収は、規制当局の承認およびNIの株主による承認などの慣習的な買収条件の完了を条件として、当社の2023年度第3四半期に完了する予定であり、Emersonの2024年度上半期に完了予定です。

一部の過年度の金額は、当年度の表示に合わせるために組替再表示されています。これには、クライメート・テクノロジーズ、InSinkErator、Therm-O-Discのすべての期間の業績を非継続事業として報告し、クライメート・テクノロジーズとInSinkErator（分割完了前）の資産および負債を売却目的保有として報告することが含まれます（注5参照）。また、ポートフォリオの変更にともない、当社は現在6つのセグメントと2つのビジネスグループを報告しています（注13）。

(2) REVENUE RECOGNITION

エマソンは、テクノロジーとエンジニアリングを融合させ、主に有形製品の形で革新的なソリューションを顧客に提供するグローバルメーカーです。当社の収益の大部分は、支配権が移転した時点で認識される幅広い製品群に関連するものですが、ごく一部は長期間にわたって認識されたり、複数の履行義務のある販売契約に関連するものです。当社の収益に関する追加情報については、注記13をご参照ください。

以下の表は、その他の資産（流動・固定）に計上されている未請求債権（契約資産）と、未払費用およびその他の負債に計上されている顧客立替金（契約負債）の残高の要約です。


	Sept 30, 2022			Mar 31, 2023
Unbilled receivables (contract assets)		$	1,390		1,342
Customer advances (contract liabilities)		(776)			(975)
Net contract assets (liabilities)		$	614		367

当社の契約残高の大部分は、(1)長期にわたり収益を認識し、顧客からの支払いが契約上の請求スケジュールに従って行われる取決め、および(2)アスペンテックが販売する期間限定のソフトウェアライセンス契約の収益で、ライセンス収入が納品時に前倒しで認識されるものに関連しています。契約資産残高の減少は、顧客からの請求額が当年度中に完了した業績について認識した収益を上回ったことによるものです。なお、2023年3月31日に終了した3ヵ月間及び6ヵ月間に認識された収益には、契約負債の期首残高に含まれていた106ドル及び441ドルがそれぞれ含まれています。契約資産残高の変動に影響を与えるその他の要因に重要性はありません。2023年3月31日に終了した3ヵ月間及び6ヵ月間に、当社の長期契約に関する累積的なキャッチアップ調整を含め、過年度に充足された履行義務について認識した収益に重要性はありませんでした。

2023年3月31日現在、当社の顧客との契約において未履行の（または一部未履行の）履行義務に関連する受注残は約81億ドル（うち12億ドルはアスペンテック社に帰属）でした。当社は、今後12ヵ月間に残りの履行義務の約80％を収益として認識し、残りはその後2年間で大幅に認識すると見込んでいます。

(3) 普通株式および株式ベースの報酬

基本的および希薄化後普通株式1株当り利益の加重平均株式数の計算は以下のとおりです。参加証券に配分された利益は、重要ではありません。


	Three Months EndedMarch 31,		Six Months EndedMarch 31,
	2022	2023	2022	2023

Basic shares outstanding	593.3	570.9	593.9	577.2
Dilutive shares	3.2	2.7	3.4	2.9
Diluted shares outstanding	596.5	573.6	597.3	580.1

(4) ACQUISITIONS AND DIVESTITURES

Aspen Technology

2022年5月16日、当社は、アスペン・テクノロジー社（以下、ヘリテージ・アスペンテック）との間で、エマソンの単体産業用ソフトウェア事業のうち、オープンシステムズ・インターナショナル社（以下、オープンシステムズ）および地質シミュレーションソフトウェア事業の2つをヘリテージ・アスペンテックの株主に拠出するという最終合意により予定されていた取引を完了しました。と地質シミュレーションソフトウェア事業（総称して「エマソン産業用ソフトウェア事業」）の2事業と、約60億ドルの現金をヘリテージ・アスペンテックの株主に提供し、より規模、能力、技術を拡大した多様で高性能な産業用ソフトウェアのリーダー、「新アスペンテック」（以下、「アスペンテック」）を設立することで合意しました。取引完了後、EmersonはAspenTechの発行済み普通株式（完全希釈ベース）の55％を所有し、Heritage AspenTechの旧株主は残りの発行済み普通株式を所有しています。AspenTechとその子会社は現在、Heritage AspenTechの以前の社名 "Aspen Technology, Inc. "で事業を行い、AspenTechの普通株式はNASDAQでAspenTechの以前の株式のティッカーシンボル "AZPN "で取引されています。

この企業結合は、エマソンをHeritage AspenTechの会計上の取得者とみなし、取得法を用いて会計処理されました。ヘリテージ・アスペンテックの純資産は見積公正価値で計上され、エマソンの産業用ソフトウェア事業については、過去の実績ベースで継続計上されました。当社は、ヘリテージ・アスペンテックの旧株主のアスペンテックに対する45％の所有権に対して、59億ドルの非支配持分を計上しました。ヘリテージ・アスペンテックの取得した純資産に関連する非支配持分は、2022年5月16日時点のヘリテージ・アスペンテックの1株当たりの終値を用いて決定した公正価値で計上し、エマソン産業用ソフトウェア事業に帰属する部分は、過去の簿価で計上しました。エマソン・インダストリアル・ソフトウェア事業の非支配持分を認識した影響により、資本剰余金が550ドル減少しました。

以下の表は、Heritage AspenTechの2022年5月16日現在の発行済株式数および1株当たり終値を用いて取得会計に反映された購入対価の構成要素をまとめたものです（単位：百万ドル、1株当たりデータ除く）：


Heritage AspenTech shares outstanding	66,662,482
Heritage AspenTech share price	$	166.30
Purchase price	$	11,086
株式報酬型賞与の結合前勤務に帰属する価値	102
Total purchase consideration	$	11,188

ヘリテージ・アスペンテックの購入対価の総額は、以下のとおり資産および負債に配分されました。


現金および同等物	$	274
Receivables	43
その他の流動資産	280
Property, plant equipment	4
のれん（税法上の損金算入が見込まれる34ドル)	7,225
その他の無形固定資産	4,390
その他の資産	513
資産合計	12,729

短期借入金	27
買掛金	8
未払費用	115
長期債務	255
繰延税金およびその他の負債	1,136
Total purchase consideration	$	11,188

エマソンの現金拠出額約60億ドルは、取引完了時点のヘリテージ・アスペンテックの発行済普通株式の保有者に対して、1株当たり約87.69ドル（完全希薄化ベース）で支払われ、アスペンテックのバランスシートには、上記の購入対価の配分に含まれない168ドルの現金が残っています。

この取引に帰属する見積無形固定資産の内訳は以下のとおりです（単位：百万米ドル）：


	Amount		見積もり加重平均寿命（年)
Developed technology	$	1,350	10
顧客との関係	2,300		15
Trade names	430		Indefinite-lived
受注残高	310		3
合計	$	4,390

ヘリテージ・アスペンテック社の買収に起因する2023年3月31日に終了した3ヵ月間及び6ヵ月間の業績には、それぞれ151米ドル及び319米ドルの売上が含まれていますが、GAAPベースの当期純利益への影響は重要ではありません。

Pro Forma Financial Information

以下の未監査のプロフォーマ連結要約業績は、Heritage AspenTechの買収が2020年10月1日に発生したと仮定して表示しています。プロフォーマ情報は情報提供のみを目的としており、その時点で買収が行われたと仮定した場合の業績を示すものではありません（単位：百万ドル、1株当たり金額を除く）。


	3月31日までの3ヶ月間,			3月31日に終了した6ヵ月間,
		2022			2022
売上高		$	3,478		$	6,806
継続事業の普通株主からの利益		$	423		$	1,158
継続事業の希薄化後1株当たり利益		$	0.71		$	1.94

2022年3月31日に終了した6ヵ月間のプロフォーマ業績には、2021年度第1四半期に発生すると想定される取引費用44ドルが含まれています。これらの取引費用のうち、7米ドル及び30米ドルは、それぞれ2022年3月31日に終了した3ヵ月間及び6ヵ月間の当社の報告業績に含まれていますが、上記の2022年度プロフォーマ業績からは除外されています。また、Heritage AspenTechは、買収完了前に68ドルの取引費用を負担しましたが、これはEmersonの報告された業績には含まれていません。2022年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間のプロフォーマ業績には、買収資金調達のための30億ドルのタームローンの発行およびコマーシャルペーパー借入の増加に関連する、それぞれ19ドルおよび56ドルの推定支払利息が含まれています。

Other Transactions

2023年4月12日、エマソンはナショナル・インスツルメンツ・コーポレーション（以下「NI」）を1株当たり現金60ドル、株式価値82億ドルで買収することに合意したと発表しました。エマソンが過去に取得した株式（注11）を考慮した実質的な1株当たりの価格は59.61ドルです。企業が製品をより早く、より低コストで市場に投入することを可能にするソフトウェア接続型自動テスト・計測システムを提供するNIの2022年の売上高は16.6億ドルでした。本取引は、規制当局の承認やNI社の株主による承認など、慣習的な完了条件の成立を条件として、エマソンの2024年度前半に完了する予定です。

2022年7月27日、アスペンテックは、鉱業向け設計・運用ソリューションのグローバルリーダーであるマイクロマイン社を900豪ドル（取引発表時の為替レートでは約623米ドル）で買収する契約を締結したことを発表しました。本買収の完了は、規制当局の承認が条件となります。

2023年3月31日、エマソンはロシアを拠点とする製造子会社であるメトランの事業売却を完了しました。2023年度第1四半期において、ロシアでの事業撤退に関連する税引き前損失47ドル（税引き後47ドル、1株当たり合計0.08ドル）をその他の控除で認識しました。

2022年度第1四半期に、当社はVertivの劣後持分に関連する438ドルの分配金を受け取りました（合計で、第1四半期に453ドルの税引前利益を認識、税引後358ドル、1株当り0.60ドル）。契約条件および現在の計算にもとづき、当社は今後2年から3年の間に受け取る予定の約75米ドルの追加分配金を受け取る可能性があります。しかし、この分配金は、持分保有者によるバーティブ株式の売却のタイミングと価格に左右されるため、当社への残りの分配金の額やタイミングを保証するものではありません。

(5) DISCONTINUED OPERATIONS

2022年10月、当社の取締役会は、気候技術事業 (2022年度初めに売却した Therm-O-Disc を除く旧気候技術部門を構成する) の株式の過半数を、Blackstone が運営するプライベートエクイティファンドに140億ドルで売却する契約を承認した。Emersonは、約95億ドルの税引き前現金収入と22億5000万ドルの手形 (利息を資産化することで5%の利息を現物支給) を受け取る一方、EmersonとBlackstoneによる新しい独立したジョイントベンチャーで45%の非支配持分を保持します。クライメート・テクノロジーズ事業は、コープランド社のコンプレッサー事業と、住宅・商業用HVACおよび冷凍の全エンドマーケットにおける製品・サービスのポートフォリオ全体を含み、2022年度の純売上高は約50億ドル、税引き前利益は10億ドルでした。この取引は、規制当局の承認および慣習的な完了条件に従い、当社の2023年度第3四半期に完了する予定です。

2022年10月31日、当社は生ごみ処理機を製造するInSinkErator事業のワールプール社への30億ドルでの分割を完了しました。この事業の2022年度の売上高は630ドル、税引前利益は152ドルでした。2023年度第1四半期に28億ドル（税引後約21億ドル）の税引前利益を認識しました。

2022年5月31日、当社はTherm-O-Discセンシング及び保護技術事業のOne Rock Capital Partners, LLCの関連会社への分割を完了しました。当社は2022年度第3四半期に税引前利益486ドル（税引後利益429ドル）を計上しました。

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