オムニコムグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月15日

OMNICOM GROUP INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ニューヨーク	1-10551	13-1514814
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


280 パークアベニュー、ニューヨーク、ny			10017
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(212) 415-3600

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.15ドル	OMC	New York Stock Exchange
0.800% 2027年満期シニアノート	OMC/27	New York Stock Exchange
1.400% 2031年満期シニアノート	OMC/31	New York Stock Exchange
2032年満期 3.700% シニア・ノート	OMC/32	New York Stock Exchange
2.250% 2033年満期シニアノート	OMC/33	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 10 月 15 日、オムニコム・グループ・インク（以下「オムニコム」または「当社」）は、2024 年 9 月 30 日をもって終了した 3 ヶ月間および 9 ヶ月間の業績を報告する決算発表を行った。決算発表のコピーは本レポートの別紙99.1として提出され、参照することによりその全体が本レポートに組み込まれる。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年10月15日、オムニコムは決算説明会を開催し、2024年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の決算発表に関連した投資家向けプレゼンテーションをウェブサイトに掲載した。同プレゼンテーションのコピーは本レポートの別紙99.2として提出され、参照することによりその全体が本レポートに組み込まれる。

上記項目2.02および7.01に基づく情報（添付資料99.1および99.2を含む）は提出されたものであり、改正1934年証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、改正1933年証券法に基づく提出書類において参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Forward-Looking Statements.

本Form 8-Kの添付資料には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、当社またはその代表者は、口頭または書面により、将来の見通しに関する記述を随時行っており、または行う可能性があります。これらの記述は、将来の計画、動向、出来事、経営成績、財務状況などに関する目標、意図、期待について述べたものであり、当社の経営陣の現在の考え、および当社の経営陣が行った仮定、および当社の経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。将来の見通しに関する記述には、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「計画する」、「可能性がある」、「はずである」、「だろう」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「将来」、「ガイダンス」、「意図する」、「かもしれない」、「予定する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「計画する」、または同様の語句や表現が含まれる場合があります。これらの将来見通しに関する記述は、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けますが、その多くは当社がコントロールできないものです。したがって、こうした記述を過度に信頼すべきではありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因には以下が含まれます：地政学的な出来事、国際的な敵対行為、テロ行為、公衆衛生上の危機、当社の主要市場を構成する国々における高インフレの持続、高金利、当社クライアントの製品流通に影響を及ぼす労働問題やサプライチェーン問題などによる不利な経済状況、当社またはそのクライアントに悪影響を及ぼす可能性のある国際的、国内的、または地域的な経済状況、クライアントに代わって発生したメディアの購入および制作費の損失；クライアントの支出の減少、クライアントの支払の減速、信用市場の悪化または混乱、新規クライアントを獲得し、既存クライアントを期待通りに維持する能力、クライアントの広告、マーケティング、企業コミュニケーション要件の変更、クライアント間またはクライアント間の潜在的な利益相反の管理失敗、広告、マーケティング、企業コミュニケーション業界における競争要因に関連する予期せぬ変化；為替レートの変動、情報技術システムへの依存およびサイバーセキュリティ事故に関するリスク、人工知能（AI）技術および関連パートナーシップを事業に活用することによって生じるリスク、課題および効率性の効果的な管理、当社またはそのクライアントに影響を与える法律または政府規制の変更；買収、重要な会計上の見積もり、法的手続きに関連して当社が行う仮定に関連するリスク、高成長市場や発展途上国における通貨本国送還制限、社会的または政治的状況、進化する規制環境のリスクにさらされている当社の国際事業、規制当局やその他の利害関係者からの影響、当社がコントロールできない要因がかかる目標や取り組みに及ぼす影響など、当社の環境、社会、ガバナンスの目標や取り組みに関連するリスク。前述の要因リストはすべてを網羅するものではありません。2023年12月31日を末日とする年度のForm 10-K年次報告書および米国証券取引委員会に随時提出されるその他の文書の項目1A「リスク要因」および項目7「財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析」に記載されているものを含め、前述の要因および当社の事業に影響を及ぼす可能性のあるその他のリスクおよび不確実性を慎重に検討する必要があります。適用法で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description
99.1						2024年 10月 15 日付決算発表。
99.2						2024年 10月 15日付投資家向けプレゼンテーション資料。
104						inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	Omnicom Group Inc.

	By:	/s/ Andrew L. Castellaneta
		Name:	Andrew L. Castellaneta
		Title:	シニア・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー

Date: October 15, 2024

EX-99.1 2 a2024q3earningsrelease.htm EX-99.1 Document

オムニコム、2024年第3四半期決算を発表

売上高39億ドル、既存事業成長率6.5

純利益は3億8590万ドル

希薄化後1株当たり利益1.95ドル、非GAAP調整後2.03ドル

営業利益6億110万ドル、EBITA6億2230万ドル、利益率16.0

ニューヨーク、2024年10月15日 - オムニコム（NYSE: OMC）は本日、2024年9月30日に終了した四半期の業績を発表した。

「オムニコムは当四半期、既存事業売上高で 6.5％の成長、EBITA で 7.9％の成長という力強い業績を達成しました。オムニコムの会長兼最高経営責任者（CEO）のジョン・レンは、「オムニコムは、人材、サービス能力、テクノロジー・プラットフォームへの投資を通じて組織を強化し、クライアントへのサービス提供を強化しながら、このような業績を達成しました。「キャッシュフローは改善し、非常に規律ある資本配分を継続しました。卓越した新規ビジネスの獲得と、クライアントのためのエキサイティングな新しい仕事により、私たちは力強い勢いをもって今年を終えることができると期待しています。"

Third Quarter 2024 Results


単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く	9月30日までの3ヶ月間,
	2024			2023
売上高	$	3,882.6		$	3,578.1
営業利益	600.1			560.8
Operating Income Margin	15.5		%	15.7		%
Net Income1	385.9			371.9
潜在株式調整後1株当たり当期純利益1	$	1.95		$	1.86
Non-GAAP Measures:2,3,4
EBITA6	622.3			576.5
EBITA Margin	16.0		%	16.1		%
Adjusted EBITA	622.3			576.5
Adjusted EBITA Margin	16.0		%	16.1		%
非gaapベースの調整後1株当たり純利益-希薄化後	$	2.03		$	1.92

注1～6、10ページ参照。

売上高

2024年第3四半期の売上高は3億450万ドル（8.5％）増の38億8,260万ドル。2024 年第 3 四半期の全世界での収益の伸びは、2023 年第 3 四半期と比較して、オーガニック収益が 2 億 3,130 万ドル（6.5%）増加したことによる。買収収入（処分収入控除後）は、主に2024年第1四半期に精密マーケティング分野でフライホイール・デジタルを買収したことにより、7,440万ドル（2.1%）の増収となった。為替変動の影響は中立であった。

280 Park Avenue, New York, NY 10017.電話（212）415-3672

2024年第3四半期の分野別既存事業の成長率は、2023年第3四半期と比較して以下の通りであった：アドバタイジング＆メディアが9.4％、エクスペリエンシャルが35.3％、パブリック・リレーションズが4.3％、プレシジョン・マーケティングが0.8％、エグゼキューション＆サポートが0.3％であったが、ヘルスケアが1.1％、ブランディング＆リテールコマースが5.4％減少したことで一部相殺された。

2024年第3四半期の地域別既存事業成長率は、2023年第3四半期と比較して以下の通りであった：米国が6.5％、アジア太平洋地域が10.9％、ユーロ市場およびその他欧州が6.8％、中東・アフリカが24.8％、中南米が8.7％、その他北米が1.5％で、英国の0.2％の減少で一部相殺された。

Expenses

2024年度第3四半期の営業費用は、2023年度第3四半期に比べ2億6,520万ドル（8.8％）増加し、32億8,250万ドルとなった。

給与およびサービス費用は2億950万ドル（8.1％）増加し、27億9,600万ドルとなった。これらの費用は収益の変動に伴って変動する傾向があり、給与および関連費用（従業員の給与および福利厚生費、フリーランスの人件費、第三者のサービス費用、第三者の付随費用を含む）で構成されています。給与および関連費用は、主にフライホイール・デジタルの買収により9,020万ドル（5.1%）増加し、18億4,690万ドルとなりました。第三者サービス費用には、当社が主体となって顧客にサービスを提供する場合の第三者サプライヤー費用が含まれます。収益に含める必要のある第三者付随費用は、主に顧客関連の出張費および付随的な私費負担費用であり、これらは当社の費用で直接顧客に請求されます。第三者業務費用は、主に広告・メディアおよびエクスペリエンシャル分野の有機的成長により、1億570万ドル（15.6%）増加し、7億8,450万ドルとなりました。第三者付帯費用は1,360万ドル（9.0%）増の1億6,460万ドルでした。

人件費およびその他の費用は、給与およびサービス費用に比べ、収益の変動との直接的な連動性が低く、3,700万ドル（12.8％）増の3億2,560万ドルとなった。この増加は主に当年度の買収活動に関連したものです。事務所費およびその他関連費用の増加は、家賃の減少により一部相殺されました。

販売費および一般管理費は9,950万ドルで、970万ドル（10.8％）増加した。

営業利益

2024 年第 3 四半期の営業利益は、2023 年第 3 四半期から 3,930 万ドル（7.0%）増加して 6 億 100 万ドルとなり、関連利益率は 15.7%から 15.5%に低下しました。

支払利息（純額

2024 年第 3 四半期の正味支払利息は、2023 年第 3 四半期に比べ 210 万ドル増加し、4,040 万ドルとなった。支払利息は主に借入残高の増加により1,290万ドル増の6,640万ドルとなり、受取利息は主に現金残高の増加により増加しました。2024年8月、当社は2034年満期5.3％シニア・ノートを元本総額6億ドルで発行しました。この募集による純収入は、利用可能な現金とともに、2024年11月1日を期限とする3.65%上級債券の7億5,000万ドルの返済資金に充当される予定です。

法人税等

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の実効税率は前期の26.0%から26.8%に上昇した。

Page 2

オムニコム・グループの当期純利益と希薄化後1株当たり当期純利益

2024 年第 3 四半期のオムニコム・グループ・インクの純利益は、2023 年第 3 四半期から 1,400 万ドル（3.8%）増加し、3 億 8,590 万ドルとなりました。2024 年第 3 四半期の希薄化後発行済み株式数は、自社株買い戻しの結果、1 億 9,990 万株から 0.9%減少し、1 億 9,820 万株となりました。希薄化後1株当たり純利益は1.95ドルで、1.86ドルから0.09ドル（4.8%）増加した。2024年度第3四半期の非GAAPベースの調整後1株当たり純利益-希薄化後では1.92ドルから0.11ドル（5.7％）増の2.03ドル。非GAAPベースの調整後1株当たり純利益（希薄化後）は、2024年度第3四半期と2023年度第3四半期にそれぞれ1,640万ドル、1,160万ドルの買収および社内開発した戦略的プラットフォーム資産の税引き後償却費を除外しています。前年同期との比較可能性を考慮し、Non-GAAP調整後1株当たり当期純利益（希薄化後）を表示しています。

EBITA

2024年度第3四半期のEBITAおよび調整後EBITAは、2023年度第3四半期に比べ4,580万ドル（7.9%）増加し、6億2,230万ドルとなり、関連利益率は16.1%から16.0%に低下した。EBITAおよび調整後EBITAには、2024年度第3四半期および2023年度第3四半期にそれぞれ2,220万ドルおよび1,570万ドルの買収および社内開発した戦略的プラットフォーム資産の償却費は含まれていない。

Risks and Uncertainties

地政学的な出来事、国際的な敵対行為、テロ行為、公衆衛生上の危機、当社の主要市場を構成する国々における高インフレの持続、高金利、労働問題、サプライチェーン問題など、現在の世界経済の混乱は、経済の不確実性とボラティリティを引き起こす可能性がある。これらの問題が当社の事業に及ぼす影響は、地理的市場や分野によって異なります。当社では、経済情勢だけでなく、顧客の収益水準やその他の要因も注意深く監視している。収益の減少に対応するため、顧客需要の変化に合わせてコスト構造を調整し、運転資本を管理するための措置を講じることができます。しかし、現在および将来の不利な経済情勢、顧客収益の減少、顧客の信用度の変化、その他の動向による影響を軽減するための努力の有効性については保証できません。

定義 - 収入変動の構成要素

上記の収益変動の構成要素を説明する際に、特定の用語を使用している。

為替影響：前期の平均為替レートを用いて当期の現地通貨建て収益を換算し、当期の恒常通貨建て収益を算出する。為替影響額は、米ドル建ての当期収益と恒常通貨建ての当期収益との差額である。

取得収入（処分収入控除後）：取得収益は、取得日までの比較可能な過年度の取得収益を集計することにより、取得日の12ヶ月前に取得があったものとして計算される。その結果、買収収益は、買収日以降の当期の収益と比較可能な前期の収益とのプラスまたはマイナスの差額を除外し、買収日以降のプラスまたはマイナスの成長は有機的成長に帰属する。処分収益は、処分日の12ヶ月前に処分が行われたものとして、当該処分日までの比較可能な前期の処分収益を合算して計算される。上記の説明では、買収収益と処分収益は相殺されている。

有機的成長：総売上高成長率から為替影響分と買収収入（処分収入控除後）分を差し引いて算出。

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

Page 3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

Page 4

Page 5

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

Page 6

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

Page 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

Page 8

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

Page 9

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

Page 10

EX-99.2 3 a2024q3investorpresentat.htm EX-99.2 a2024q3investorpresentat

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社

14 Appendix

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社