デルタエアラインズの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q


☑			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年9月30日に終了した四半期について


Or
☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

Commission File Number 001-5424

DELTA AIR LINES, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア						58-0218548
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)						(I.R.S. Employer Identification No.)

Post Office Box 20706
Atlanta, Georgia						30320-6001
(主要経営陣の住所)						(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(404) 715-2600

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル

DAL

New York Stock Exchange

登録者が(1)過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）、1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☑ No ☐

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☑ No ☐

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☑

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☐ No ☑

2023年9月30日現在の普通株式の種類別の発行済株式数：

普通株式、額面0.0001ドル - 発行済株式数643,463,433株

この文書はウェブサイト（http://ir.delta.com/）からも入手可能です。


目次

			Page
将来の見通しに関する記述			1
独立登録会計事務所報告書			2

第1部財務情報
項目 1.財務諸表			3
連結貸借対照表			3
要約四半期連結損益計算書および包括利益計算書			4
要約連結キャッシュ・フロー計算書			5
連結株主資本等変動計算書			6
要約連結財務諸表注記			7
項目 2.財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析			19
項目3.市場リスクに関する定量的および定性的開示			36
項目 4.統制と手続き			36

パート II.その他の情報
項目 1.法的手続き			36
項目1A.リスク要因			36
項目 2.持分証券の無登録販売および代金の使途			37
項目 6.展示品			38

署名			39

Forward Looking Statements

別段の記載がない限り、または文脈上必要とされる場合を除き、「デルタ航空」、「当社」、「弊社」という用語は、デルタ航空株式会社およびその子会社を指します。

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

本フォーム10-Qに記載された記述（または当社もしくは当社を代表してなされた記述）のうち、当社の見積もり、期待、確信、意図、予測、目標、願望、コミットメント、または将来戦略に関する記述を含め、過去の事実ではないものは、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来予測に関する記述」に該当する可能性があります。将来の見通しに関する記述にはリスクや不確実性が含まれており、実際の結果が過去の経験や当社の現在の予想と大きく異なる可能性があります。デルタ航空に適用される既知の重要なリスク要因は、当社の年次報告書の「項目1A.2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-K年次報告書（「フォーム10-K」）の「リスク要因」に記載されています。すべての将来見通しに関する記述は作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は本報告書の作成日以降に発生する可能性のある事象や状況を反映するために、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負うものではありません。

デルタ航空| フォーム 10-Q 1

独立登録監査法人の報告書

の取締役会および株主の皆様へ

Delta Air Lines, Inc.

中間財務諸表のレビュー結果

当監査法人は、2023年9月30日現在のデルタ航空株式会社（以下「当社」）の連結貸借対照表、2023年9月30日及び 2022年9月30日に終了した第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書並びに連結株主資本等変動計算書、2023年9月30日及び2022年9月30日に終了した第3四半期連結累計期間の要約連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連する注記（以下、総称して「要約連結中間財務諸表」）を検討した。当監査法人は、当監査法人のレビューにおいて、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠するため、要約四半期連結財務諸表に重要な修正を加える必要があることを見出していない。

当監査法人は、米国公開会社会計監視委員会（PCAOB）の基準に準拠して、2022年12月31日現在の連結貸借対照表、同日をもって終了した連結会計年度の連結損益計算書、連結包括利益（損失）計算書、連結キャッシュ・フロー計算書および連結株主資本計算書ならびに関連する注記（本書には記載されていない）を監査し、2023年2月10日付の当監査法人の監査報告書において、これらの連結財務諸表に対して無限定適正意見を表明した。監査意見当監査法人は、2022年12月31日現在の連結貸借対照表に記載されている情報が、すべての重要な点において、連結貸借対照表に準拠して適正に表示されているものと認める。

Basis for Review Results

これらの財務諸表は当社の経営陣の責任です。当監査法人は、PCAOBに登録している公認会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会（以下「SEC」）およびPCAOBの適用される規則および規制に従い、当社に関して独立であることが要求されている。我々はPCAOBの基準に従ってレビューを実施した。中間財務諸表のレビューは、主として分析的手続を適用し、財務および会計事項の責任者に質問することから構成される。これは、PCAOBの基準に準拠して実施される監査（その目的は、全体としてみた財務諸表に関する意見の表明である）よりも実質的に範囲が狭いものである。従って、当監査法人はそのような意見を表明していない。


			/アーンスト・アンド・ヤングllp
Atlanta, Georgia
October 12, 2023

デルタ航空| フォーム 10-Q 2

Financial Statements

DELTA AIR LINES, INC.

Consolidated Balance Sheets

(未監査)


(単位：百万ドル（シェアデータを除く)	September 30,2023		December 31,2022
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	2,835	$	3,266
短期投資	2,170		3,268
売掛金（回収不能引当金17ドルおよび23ドル控除後	3,214		3,176
燃料、消耗部品および消耗品の棚卸資産、128ドルおよび136ドルの陳腐化引当金控除後	1,507		1,424
前払費用およびその他	2,529		1,877
流動資産合計	12,255		13,011

Noncurrent Assets:
有形固定資産、減価償却累計額21,235ドルおよび償却累計額20,370ドル控除後	34,593		33,109
オペレーティング・リース使用権資産	6,962		7,036
営業権	9,753		9,753
識別可能な無形資産、909ドルおよび902ドルの償却累計額控除後	5,985		5,992
株式投資	2,291		2,128

Other noncurrent assets	1,408		1,259
Total noncurrent assets	60,992		59,277
資産合計	$	73,247	$	72,288

負債および株主資本
現在の負債:
1年以内に満期を迎える負債およびファイナンス・リース	$	1,981	$	2,359
オペレーティング・リースの一年以内の満期	728		714
Air traffic liability	8,738		8,160
買掛金	5,320		5,106
未払賃金および関連給付金	4,003		3,288
Loyalty program deferred revenue	3,917		3,434
Fuel card obligation	1,100		1,100
その他の未払金	1,769		1,779
流動負債合計	27,556		25,940

Noncurrent Liabilities:
Debt and finance leases	17,532		20,671

年金、退職後給付および関連給付	3,618		3,707
Loyalty program deferred revenue	4,456		4,448
Noncurrent operating leases	6,558		6,866
Other noncurrent liabilities	4,301		4,074
Total noncurrent liabilities	36,465		39,766

コミットメントおよび偶発事象

株主資本:
額面0.0001ドルの普通株式、授権株式数1,500,000,000株、発行済み株式数654,674,447株および651,800,786株	—		—
資本準備金	11,613		11,526
利益剰余金	3,613		1,170
その他の包括損失累計額	(5,660)		(5,801)
自己株式、取得原価、11,211,014株および10,535,033株	(340)		(313)
株主資本合計	9,226		6,582
負債および株主資本合計	$	73,247	$	72,288
添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

デルタ航空| フォーム 10-Q 3

Financial Statements

DELTA AIR LINES, INC.

要約四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書

(未監査)


	9月30日までの3ヶ月間,				9月30日に終了した9ヵ月間,
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	2023		2022		2023		2022
Operating Revenue:
Passenger	$	13,119	$	11,464	$	36,735	$	29,329
Cargo	154		240		535		801
その他	2,215		2,271		6,555		7,017
Total operating revenue	15,488		13,975		43,825		37,147

Operating Expense:
Salaries and related costs	3,760		3,050		10,838		8,832
航空機燃料及び関連諸税	2,936		3,318		8,128		8,633
Ancillary businesses and refinery	1,128		1,349		3,427		4,449
Contracted services	1,004		881		3,009		2,425
着陸料およびその他の賃貸料	679		562		1,880		1,611
航空機のメンテナンス材料と外部修理	661		487		1,860		1,474
旅客販売手数料およびその他の販売費	618		546		1,770		1,385
減価償却費および償却費	594		538		1,731		1,554
Regional carrier expense	546		528		1,664		1,547
Passenger service	449		406		1,307		1,050
Profit sharing	417		237		1,084		291
パイロット契約および関連費用	—		—		864		—
Aircraft rent	131		131		395		380


その他	581		486		1,669		1,325
Total operating expense	13,504		12,519		39,626		34,956

営業利益	1,984		1,456		4,199		2,191

Non-Operating Expense:
支払利息（純額	(196)		(248)		(627)		(791)

Gain/(loss) on investments, net	(206)		(245)		45		(613)
負債の消滅による損失	(13)		(34)		(63)		(100)
Pension and related (expense)/benefit	(61)		73		(183)		218
Miscellaneous, net	13		(40)		(38)		(111)
Total non-operating expense, net	(463)		(494)		(866)		(1,397)

税引前利益	1,521		962		3,333		794

法人税等調整額	(413)		(267)		(761)		(305)

純利益	$	1,108	$	695	$	2,572	$	489

基本的1株当たり利益	$	1.73	$	1.09	$	4.03	$	0.77
希薄化後1株当たり利益	$	1.72	$	1.08	$	4.00	$	0.76


Comprehensive Income	$	1,157	$	757	$	2,713	$	673

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

デルタ航空| フォーム 10-Q 4

Financial Statements

DELTA AIR LINES, INC.

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


	9月30日に終了した9ヵ月間,
(単位：百万ドル)	2023		2022
営業活動によるキャッシュ・フロー	$	5,919	$	5,175

投資活動によるキャッシュ・フロー:
Property and equipment additions:
前払い金を含む、フライト機器	(2,560)		(2,852)
技術を含む、地上の有形固定資産	(1,161)		(1,314)

Purchase of short-term investments	(2,312)		(575)
Redemption of short-term investments	3,488		2,584
Acquisition of strategic investments	(152)		(153)

その他（純額	84		121
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(2,613)		(2,189)

財務活動によるキャッシュ・フロー:



負債およびファイナンス・リース債務の支払い	(3,710)		(4,190)

Cash dividends	(64)		—

その他（純額	(36)		(40)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(3,810)		(4,230)

現金・預金および現金同等物および使途制限付現金同等物純減少額	(504)		(1,244)
現金、現金同等物および制限付き現金同等物の期首残高	3,473		8,569
現金、現金同等物および制限付き現金同等物の期末残高	$	2,969	$	7,325

Non-Cash Transactions:
オペレーティング・リースにより取得した使用権資産	$	443	$	372
ファイナンス・リースにより取得した航空機および地上設備	37		84
オペレーティング・リースからファイナンス・リースへの変更	53		279
株式投資およびその他の資金調達	—		330


以下の表は、連結貸借対照表に計上されている現金・預金および現金同等物ならびに使途制限付現金同等物の残高と上記の合計金額との調整表です。:
	September 30,
(単位：百万ドル)	2023		2022
流動資産:
現金および現金同等物	$	2,835	$	7,023
前払費用およびその他に含まれる使途制限付現金	134		149
Noncurrent assets:
その他の固定資産に含まれる制限付き現金	—		153
現金、現金同等物および制限付き現金同等物合計	$	2,969	$	7,325

添付の注記は、これらの要約四半期連結財務諸表の一部です。

デルタ航空| フォーム 10-Q 5

Financial Statements

DELTA AIR LINES, INC.

連結株主資本等変動計算書

(未監査)


	普通株式			AdditionalPaid-In Capital		利益剰余金		その他の包括損失累計額		自己株式
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	Shares	Amount								Shares	Amount		合計
2022年12月31日時点の残高	652	$	—	$	11,526	$	1,170	$	(5,801)	11	$	(313)	$	6,582
純損失	—	—		—		(363)		—		—	—		(363)

Other comprehensive income	—	—		—		—		47		—	—		47
従業員株式報酬のために発行された普通株式(1)	2	—		18		—		—		—	(24)		(6)

2023年3月31日時点の残高	654	$	—	$	11,544	$	807	$	(5,754)	11	$	(337)	$	6,260
純利益	—	—		—		1,827		—		—	—		1,827
配当金（1株当たり0.10ドル)	—	—		—		(65)		—		—	—		(65)
Other comprehensive income	—	—		—		—		45		—	—		45
従業員株式報酬のために発行された普通株式(1)	1	—		34		—		—		—	(1)		33

2023年6月30日残高	655	$	—	$	11,578	$	2,569	$	(5,709)	11	$	(338)	$	8,100
純利益	—	—		—		1,108		—		—	—		1,108
配当金（1株当たり0.10ドル)	—	—		—		(64)		—		—	—		(64)
Other comprehensive income	—	—		—		—		49		—	—		49
従業員株式報酬のために発行された普通株式(1)	—	—		35		—		—		—	(2)		33


2023年9月30日残高	655	$	—	$	11,613	$	3,613	$	(5,660)	11	$	(340)	$	9,226

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