モルソンクアーズビバレッジBの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________________________

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月7日

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Commission File Number: 001-14829


デラウェア			84-0178360
(法人設立の州またはその他の管轄区域)			(IRS Employer Identification No.)

80401米国コロラド州ゴールデン、bc555私書箱4030号

111 カナダ、ケベック州モントリオール、ロベール・ブーラッサ大通り9階、h3c 2m1

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(303) 279-6565 / (514) 521-1786

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbols	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.01ドル	TAP.A	New York Stock Exchange
クラスb普通株式、額面0.01ドル	TAP	New York Stock Exchange
2032年満期 3.800% シニア・ノート	TAP 32	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

別紙99.1として添付されているのは、Molson Coors Beverage Company（以下「当社」）が2024年11月7日付けで発表した、当社の2024年9月30日に終了した会計年度の四半期決算を報告するニュースリリースの写しです。

本書に添付された別紙を含む当該情報は、改正 1934 年証券取引所法第 18 条における「提出された」とはみなされず、また、改正 1933 年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとする。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number			Document Description
99.1			2024年11月7日付、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニーの2024年9月30日に終了した会計年度の業績を報告するニュースリリース。
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

Signature

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY

Date:	November 7, 2024	By:	/s/ Natalie G. Maciolek
			Natalie G. Maciolek
			チーフ・リーガル＆ガバメント・アフェアーズ・オフィサー兼セクレタリー

EX-99.1 2 tapex99120240930-earningsr.htm EX-99.1 Document

NEWS RELEASE

モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー、2024年第3四半期決算を発表

第3四半期の売上高は7.8％減、税引前利益は39.1％減、恒常為替レートベースでは8.7％減

配当と1億5300万ドルの自社株買戻しによる株主への現金還元を継続

2024年通期業績見通しを再確認基本ベースの希薄化後1株当たり利益のハイエンドへの絞込みを含むボトムライン成長率を見込む一方、米国のマクロ経済的課題を反映しトップラインの業績見通しを下方修正

______________________________________________________________

コロラド州ゴールデンおよびケベック州モントリオール - 2024年11月7日 - モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー（MCBC、モルソン・クアーズまたは「当社」）は本日、2024年度第3四半期の業績を発表した。

2024年第3四半期財務ハイライト1

-売上高は7.8%減少した。

-米国会計原則に基づく税引前利益は3億3,140万ドル（前年同期比39.1％減）。

-税引前利益は4億7,950万ドルで、恒常為替レートベースで8.7%減少した。

-米国会計基準当期純利益（MCBCに帰属）は1億9,980万ドル、希薄化後1株当たり0.96ドル。米国会計基準（Non-GAAP）ベースの希薄化後1株当たり利益は6.2％減の1.80ドル。

CEO AND CFO PERSPECTIVES

2024 年第 3 四半期は、恒常為替レートベースで売上高が 7.8%減少し、税引前利益は 8.7%減少しました。EMEA&APAC事業部門は、米州事業部門のカナダと同様に堅調に推移しました。しかし、米国はマクロ経済環境に加え、予想された出荷時期の不利や醸造委託契約の終了が影響し、17.9%の減収となりました。

マクロ経済環境が米国ビール業界および当社の米国での販売数量に与えた今年の販売最盛期の影響を考慮し、当社は2024年のトップラインのガイダンスを、恒常為替レートベースで、いずれも1桁台前半の増加という前回のガイダンスから約1％減に修正します。しかしながら、包装資材、輸送、一般管理費に関連するコスト見通しが改善したため、通期の恒常為替レートベース税引前利益（損失）を再確認します。また、基本的な希薄化後1株当たり利益については、1桁台半ばの成長というガイダンスを再確認していますが、自社株買い戻しプログラムのペースが加速しているため、レンジの上限は縮小しています。

米国のマクロ経済環境にもかかわらず、当社の主力ブランドは健全性を維持しています。Circana社によると、米国第3四半期において、Coors Light、Miller Lite、Coors Banquetの3ブランドは、好調なシェア上昇を見せた前年同期に対し、業界の合計数量シェア上昇のかなりの部分を維持しました。これらのブランドは2022年第3四半期と比較して1.9シェアポイント上昇した。

カナダでは、第 3 四半期は厳しい環境の中、ポートフォリオ全体が堅調に推移し、売上高とシェアが好調に推移した。

1 恒常為替変動を含む非GAAPベースの財務指標の定義および調整表については付録を参照。

EMEA＆APACでは、英国で大成功を収めたアベレージ・プレミアム・イノベーションのマドリと、クロアチアで市場をリードするオジュスコが引き続き成長し、ルーマニアではレガシー・ブランドのカライマンの立ち上げに成功したことで、英国での競争激化の影響をある程度相殺することができた。

旺盛なキャッシュフローを背景に、私たちは事業への投資を継続し、グローバルにブランドをサポートし、長期的かつ持続可能で収益性の高い成長を促進するための能力を構築しました。また、配当金と自社株買戻しプログラムを通じて、1～9 月期に 7 億 1,700 万ドルのキャッシュを株主に還元しました。


			ギャビン・ハターズリー社長兼最高経営責任者の声明「アクセラレーション・プランを引き続き推進し、長期的な成長の可能性に引き続き自信を持っている。夏場の米国業界は予想以上に軟調であったが、当社の中核である電力ブランドは引き続き好調である。EMEA&APACとカナダの事業は好調に推移している。プレミアム化の目標を支えているだけでなく、プレミアムビール以上のビールとそれ以上のビールの両方で目標計画を立てている米国にとって、実証済みの手本となっています。そして、これらすべてを支えているのは、洞察に基づくイノベーション、商業的効率性、サプライチェーンの効率性を促進する当社の強固な能力であり、これらすべてが持続的かつ長期的な利益成長を促進するのに役立っています」。

			トレーシー・ジュベール最高財務責任者の声明「長期的な財務・戦略目標を達成し、株主の皆様にキャッシュを還元するため、事業への投資を継続する一方で、本年度の最終成長率および基礎フリー・キャッシュ・フローのガイダンスを再確認します。米国の出荷時期や契約醸造量の終了は第4四半期も引き続き影響を受けるでしょうが、こうした短期的な逆風は当社の長期的な成長アルゴリズムに対する自信を減じるものではありません。"

連結業績 - 2024年第3四半期


	第1四半期連結会計期間
(単位：百万ドル、1株当たりデータ除く）（監査対象外)	September 30, 2024		September 30, 2023		Reported Increase (Decrease)		Foreign Exchange Impact		Constant Currency Increase (Decrease)(1)
売上高	$	3,042.7	$	3,298.4	(7.8)	%	$	1.2	(7.8)	%
米国会計基準による税引前利益（損失）。	$	331.4	$	544.0	(39.1)	%	$	(0.1)	(39.1)	%
税引前利益（損失）（underlying income (loss) before income taxes(1)	$	479.5	$	525.4	(8.7)	%	$	(0.4)	(8.7)	%
米国会計基準当期純利益（損失）(2)(3)	$	199.8	$	430.7	(53.6)	%
Per diluted share	$	0.96	$	1.98	(51.5)	%
Underlying net income (loss)(1)	$	374.4	$	418.5	(10.5)	%
Per diluted share	$	1.80	$	1.92	(6.2)	%
Financial volume(4)	20.629		23.532		(12.3)	%
Brand volume(4)	21.332		22.322		(4.4)	%


	第3四半期連結累計期間
(単位：百万ドル、1株当たりデータ除く）（監査対象外)	September 30, 2024		September 30, 2023		Reported Increase (Decrease)		Foreign Exchange Impact		Constant Currency Increase (Decrease)(1)
売上高	$	8,891.4	$	8,911.3	(0.2)	%	$	1.6	(0.2)	%
米国会計基準による税引前利益（損失）。	$	1,156.7	$	1,087.0	6.4	%	$	(5.1)	6.9	%
税引前利益（損失）（underlying income (loss) before income taxes(1)	$	1,269.5	$	1,185.4	7.1	%	$	(5.2)	7.5	%
米国会計基準当期純利益（損失）(2)(3)	$	834.6	$	845.6	(1.3)	%
Per diluted share	$	3.96	$	3.89	1.8	%
Underlying net income (loss)(1)	$	981.4	$	922.0	6.4	%
Per diluted share	$	4.65	$	4.24	9.7	%
Financial volume(4)	61.033		63.923		(4.5)	%
Brand volume(4)	59.946		61.325		(2.2)	%

(1)税引前利益（損失）および非GAAP項目を調整したMCBCに帰属する当期利益（損失）を表す。恒常為替変動を含む非GAAPベースの財務指標の定義および調整表については、添付資料をご参照ください。

(2)MCBCに帰属する当期純利益（損失）。

(3)2024年9月30日に終了した3ヶ月間において、コブラ・ビア・パートナーシップ社（Cobra Beer Partnership, Ltd.、以下「CBPL」）のパートナーシップ契約およびその他の重要性の乏しい投資において、当社の支配の及ばない償還機能を有する非支配持分（以下「NCI」）の過去の会計処理に誤りがあることを確認しました。(以下「コブラU.K.」または「CBPL」)のパートナーシップ契約およびその他特定の重要性の低い投資において、当社のコントロールの及ばない償還機能を持つ非支配持分(以下「NCI」)の過去の会計処理に誤りがあることが判明しました。これらのパートナーシップは2002年に設立されて以来、NCIを永久資本に計上し、償還価額の調整は行ってきませんでした。むしろ、パートナーの株式は、償還機能の行使日まで償還可能なNCIとして表示されるべきであり、必要に応じて各報告期間ごとに償還価額の調整を計上していた。CBPLに特有なのは、オプションの償還価格が公正価値でなかったため、連結純利益の非支配持分への帰属（損益計算書に記載）の一部として、（償還機能から生じる）みなし配当および一株当たり利益の調整として償還額の変動全体を反映させるという当社の会計方針に基づき、過去の調整を未監査の要約連結損益計算書の非支配持分に帰属する純（利益）損失に計上すべきであったことです。さらに、2024年3月、CBPLのパートナーは、49.9％の持分の取得を要求するプットオプションを行使した。この行使は取消不能であったため、NCIはその時点で強制償還可能となり、未払金およびその他の流動負債に再分類されるべきであった。これらの誤りの結果、非支配持分から6,500万ドルの再分類が行われ、うち4,900万ドルはCBPLの買掛金およびその他の流動負債に、1,600万ドルは未監査の要約連結貸借対照表のその他の重要性の低い投資の償還可能非支配持分に再分類されました。加えて、この誤りは、未監査の要約連結損益計算書において、NCIに帰属する当期純利益に累積3,450万ドルの過少計上、MCBCに帰属する当期純利益に累積過大計上をもたらしました。この誤りは、2024年9月30日に終了した3ヶ月間において、期間外調整により修正されました。経営陣は誤謬の影響を評価し、過去の期間および2024年の業績予想に重要な影響はないと判断した。2024年10月、当社はCBPLパートナーシップの49.9%のNCIを取得するための最終償還価額を取得しました。その結果、2024年9月30日に終了した3ヶ月間において、強制償還可能NCI負債を最終償還価額まで増額するため、4,580万米ドルの調整額を計上し、この調整額は支払利息に計上された。

CBPLの買収は2024年10月21日に最終決定され、その結果8900万ドルの現金支払いが発生したが、これは2024年第4四半期の連結キャッシュ・フロー計算書において財務活動によるキャッシュ流出として計上される。

(4)財務取引高およびブランド取引高の定義、ならびに財務取引高からブランド取引高への調整については、付録の「ワールドワイドおよびセグメント別ブランド取引高および財務取引高」を参照のこと。

四半期連結ハイライト（対2023年第3四半期実績)

-売上高売上高：以下の表は、2024年9月30日に終了した3ヵ月間の売上高を2023年9月30日と比較した増減要因を示している（単位：％）：


Net Sales Drivers (unaudited)
Financial volume	(12.3	%)
Price and sales mix	4.5	%
Currency	—	%
Total consolidated net sales	(7.8	%)

売上高は7.8%減となったが、これは金融取引量の減少によるもので、価格およびセールス・ミックスの好転により一部相殺された。

金融部門の販売数量は、主に米州における契約醸造数量の減少を含む出荷数量の減少により、12.3%減少した。ブランドの数量は、米州での 5.4%の減少、EMEA&APAC での 1.8%の減少を含め、4.4%の減少となった。

これは主に、正味価格の上昇と、米国における醸造受託量の減少を含む両セグメントにおける販売ミックスの好転によるものである。

-売上原価（以下「COGS」）：報告ベースでは5.7％の減少。これは主に財務上の数量減少によるもので、ヘクトリットル当たり売上原価の増加により一部相殺された。ヘクトリットル当たり売上原価：報告ベースでは7.5%増加しましたが、これは主に米州セグメントにおける販売数量の減少、米州セグメントにおける契約醸造数量の減少による不利な構成、未実現時価評価商品デリバティブ・ポジションの不利な変動3,440万ドル、および原材料費および製造費に関連するコスト・インフレによるもので、コスト削減施策により一部相殺されました。1ヘクトリットル当たり基礎売上原価：主に米州セグメントにおける数量減、米州セグメントにおける契約醸造数量の減少による不利な構成、原材料および製造費用に関連するコスト上昇により、恒常為替レートベースで5.6％増加しましたが、コスト削減施策により一部相殺されました。

-マーケティング・一般管理費（以下「MG＆A」）：報告ベースでは8.3％の減少。これは主に、前年度の支出水準が循環的に高まったことによるマーケティング投資の減少、およびインセンティブ報酬費用の減少によるものである。基礎的マーケティング・一般管理費（MG&A）：恒常為替レートベースで8.4％の減少。

-米国会計基準税引前利益（損失）：米国会計基準税引前利益（損失）：米国会計基準税引前利益は報告ベースで39.1％減少したが、これは主に金融取引高の減少、米国クラフト事業からの撤退および関連リストラ費用によるその他営業費用の増加、CBPLの強制償還可能なNCI負債を最終的な償還価額まで引き上げるための4,500万ドルの調整による支払利息の増加、未実現評価損益の不利な変動によるものである。800万ドルの強制償還可能なNCI負債をCBPLの最終償還額まで引き上げるための調整、未実現時価評価商品デリバティブ・ポジションの不利な変動3,440万ドル、カナダの年金制度による年金購入の結果計上された和解損失3,400万ドル、材料費および製造費に関連するコスト・インフレなどにより支払利息が増加しましたが、正味価格の上昇、MG&A費の減少、売上構成比の改善により一部相殺されました。

-税引前純利益（損失）：税引前利益（損失）：税引前利益は恒常為替レートベースで前年同期比8.7％減少したが、これは主に、正味価格の上昇、MG&A費の減少、売上構成が良好であったことにより一部相殺されたものの、販売数量が減少したこと、ならびに素材費および製造費に関連するコスト上昇によるものである。

-実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率


(未監査)	第1四半期連結会計期間
	September 30, 2024		September 30, 2023
u.s. gaap実効税率	31	%	21	%
Underlying effective tax rate(1)	24	%	20	%

(1)非GAAP財務指標の定義および調整表については付録を参照。

第3四半期の米国会計基準による実効税率の上昇は、繰延税金資産に対して1,640万ドルの評価性引当金を計上したことによるものです。2024年第3四半期に米国のクラフト事業の一部を売却した結果、米国税法上のキャピタル・ロスが発生しました。このキャピタル・ロスにより発生した繰延税金資産は認識されない可能性の方が高いと考え、評価性引当金を計上しています。実効税率が高くなったのは、CBPLの強制償還可能なNCI負債が2024年第3四半期の最終償還価額まで4,580万ドル増加し、支払利息に計上されたためです。最後に、実効税率が上昇したのは、個別開示のタックス・ベネフィットが減少したためです。

第 3 四半期の基礎的実効税率の上昇は、主に個別開示の税法上の恩典が減少したことによるものです。

-希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益（損失）：希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、主に米国会計原則に基づく税引前当期純利益の減少、前述の非支配持分に帰属する当期純利益（損失）の期間外調整3,450万ドル、および実効税率の上昇により51.5％減少しましたが、自社株買いによる希薄化後発行済株式総数の加重平均の減少により一部相殺されました。

-希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益（損失）：希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、主に税引前利益の減少および実効税率の上昇により6.2％減少しましたが、自社株買いによる希薄化後発行済株式総数の加重平均の減少により一部相殺されました。

四半期セグメントハイライト（対2023年第3四半期実績）

Americas Segment Overview

以下の表は、2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の米州セグメントの業績を2023年9月30日と比較したものである。


	第1四半期連結会計期間
(単位：百万ドル、1株当たりデータ除く）（監査対象外)	September 30, 2024		September 30, 2023		Reported % Change	FX Impact		恒常為替レートでの変化率 (2)
売上高(1)	$	2,345.0	$	2,633.4	(11.0)	$	(7.4)	(10.7)
税引前利益(損失)(1)	$	353.8	$	483.5	(26.8)	$	(1.5)	(26.5)
税引前純利益（損失）(1)(2)	$	419.8	$	494.1	(15.0)	$	(1.5)	(14.7)

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