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News Release
cmc、2024年度第1四半期決算を発表
-第1四半期の純利益は1億7,630万ドル、希薄化後1株当たり1.49ドル
-連結コアEBITDAは3億2,530万ドル、コアEBITDAマージンは16.2％。
-営業活動によるキャッシュ・フローは2億6,110万ドル、フリー・キャッシュ・フローは1億9,410万ドルとなった。
-北米鉄鋼グループは引き続き健全な需要水準にあり、完成鋼材量は前年同期比で1.1%増加した。
-戦略的成長イニシアチブの継続的進展：アリゾナ第2工場の生産は順調に増加、ウェストバージニア工場は順調に建設中。
-事業の管理方法を反映し、戦略的優先事項と実行をサポートするために、セグメント報告を再編成した。
テキサス州アービング-2024年1月8日-コマーシャル・メタルズ・カンパニー（NYSE：CMC）は本日、2023年11月30日を期末とする会計年度第1四半期の業績を発表した。売上高20億ドル、純利益1億7,630万ドル（希薄化後1株当たり1.49ドル）、前年同期は売上高22億ドル、純利益2億6,180万ドル（希薄化後1株当たり2.20ドル）でした。
2024年度第1四半期には、アリゾナ第2マイクロミルの試運転に関連する税引き後費用1,640万ドルを計上しました。この項目を除いた第1四半期の調整後利益は1億9,270万ドル（希薄化後1株当たり1.63ドル）でした（前年同期は2億6,620万ドル（希薄化後1株当たり2.24ドル））。「調整後EBITDA」、「コアEBITDA」、「コアEBITDAマージン」、「フリーキャッシュフロー」、「調整後利益」、「調整後希薄化後1株当たり利益」は非GAAPベースの財務指標です。このような非GAAP財務指標と、GAAPに準拠して作成・表示された最も直接的に比較可能な指標との調整表などの詳細は、以下の財務表に記載されています。
当社の事業は第 1 四半期も非常に好調な業績を達成し、コア EBITDA、コア EBITDA マージン、キャッシュフローは歴史的な高水準を維持しました。北米鉄鋼グループの業績は、健全な建設活動の持続と川下製品の過去最高に近いマージンに支えられた。当四半期の鉄鋼製品マージンは縮小しましたが、市場動向はこの傾向が今後数ヶ月で止まるか反転することを示しています。欧州鉄鋼グループは、需要減退と製品マージンの低下という厳しい市場環境にもかかわらず、良好な業績を達成しました。心強いことに、長尺製品の販売価格と金属マージンは当四半期の半ばから改善し始め、ポーランド市場を今後数四半期で強化する可能性のあるいくつかのグリーンシュートが出現しました。"(CMC2024年度第1四半期 - 2)
マット氏は、「第1四半期は、将来に向けた投資と構築を継続しました。夏のスタートアップに成功した後、アリゾナ第2マイクロミルの生産水準は四半期を通じて改善し、今後数ヶ月で着実に上昇する見込みです。スティール・ウェストバージニア・プロジェクトの敷地整備はまもなく完了し、基礎工事の開始が可能になります。当社は、最近買収した数社の統合を成功させ、当社の操業・商業能力を拡大し、戦略的地位をさらに強化しました。これらの取り組みはすべて、国内建設業を牽引する良好な構造的トレンドへのエクスポージャーを拡大し、将来の収益、キャッシュフロー、株主価値の力強い成長を促進するものと期待される"
「我々は最近、より高いサイクルマージンと成長を促進するという戦略的優先事項をサポートするため、組織構造とセグメント報告を変更した。エマージング・ビジネス・グループを分離するという決定は、鉄鋼事業と比較して、より高い安定したマージンと高い成長率を維持する可能性があると信じている、このユニークなソリューション・ポートフォリオに更なる関心を向けたいという思いからです」とマットは締めくくった。
当社のバランスシートと流動性は引き続き良好であった。2023年11月30日現在、現金および現金同等物は合計7億460万ドルで、利用可能流動性は15億ドルを超えている。当四半期中、CMCは総額2,840万ドル相当の普通株式621,643株を買い戻した。2023年11月30日現在、5,830万ドルの自社株買い戻し枠が残っている。
2024年1月4日、取締役会は2024年1月18日現在の株主名簿に記録された株主に対し、CMC普通株式1株につき0.16ドルの四半期配当を行うことを宣言した。2024年2月1日に支払われる配当金は、当社による237回連続の四半期配当となる。
事業セグメント - 2024年度第1四半期レビュー
北米における CMC の鉄鋼完成品に対する需要は、当四半期も引き続き堅調であった。堅調な建設活動に支えられ、北米鉄鋼グループの鉄筋出荷量は前年同期比で 3%増加しました。この出荷量には、工場から直接販売される鉄筋と CMC の川下施設から出荷される加工製品が含まれます。建設パイプラインは、潜在的なプロジェクトが大量にあり、歴史的に好調を維持した。しかし、新規契約の獲得が減少したため、CMCの川下事業の受注残は、昨年のピークから数量・金額ともに減少した。商材にとって重要な産業用エンドマーケットからの需要はまちまちで、一部の用途では前年同期と比べ動きが鈍かった。
北米鉄鋼グループの調整後EBITDAは2億6,680万ドルとなり、前年同期の3億4,980万ドルから減少しました。これは、鉄鋼製品のスクラップ・コストに対するマージンが減少したことと、アリゾナ2マイクロミルの操業開始に関連するコストが増加したことによるものです。これらの要因は、(CMC 2024年度第1四半期 - 3) を上回るものであった。
北米鉄鋼グループの調整後 EBITDA 利益率は 16.8％で、前年同期の 21.0％から低下した。北米鉄鋼グループの調整後 EBITDA マージンは 16.8%で、前年同期の 21.0%と比較している。
鉄鋼製品と川下製品を含む北米鉄鋼グループの完成鋼出荷量は前年同期比1.1%増加した。鉄鋼製品の平均販売価格は前年同期比でトン当たり 128 ドル下落し、スクラップ使用原価はトン当たり 18 ドル上昇したため、鉄鋼製品のスクラップに対するマージンは前年同期比でトン当たり 146 ドル減少しました。川下製品の平均販売価格は前年同期からトン当たり10ドル下落した。
ポーランドの建設活動が減速し、中欧全域の工業生産が低調に推移したため、欧州の最終市場の状況は当四半期中も厳しいままであった。欧州鉄鋼グループの調整後EBITDAは、前年同期の6,120万ドルに対し、3,890万ドルとなった。2024年第1四半期の業績には、総額約6600万ドルの2つのエネルギーコスト割戻しが含まれている。これらのリベートのうち、2,770万ドルは2030年まで延長される政府プログラムによる年間CO2クレジットに関連するもので、残りの3,860万ドルは欧州エネルギー危機時に発生したエネルギーコスト上昇に対するポーランド政府による払い戻しとして構成されています。前年同期の調整後EBITDAには、年間CO2プログラムに関連する950万ドルが含まれていた。欧州鉄鋼グループの調整後EBITDAマージンは17.3%で、前年同期は15.8%であった。
このような厳しい市況を背景に、欧州鉄鋼グループの平均販売価格は前年同期からトン当たり 159 ドル下落したが、スクラップ費用はトン当たり 1 ドルしか減少せず、金属マージンの圧縮につながった。エネルギー・リベートを除いた収益性の低下は、出荷量が前年同期比で 27%減少し、固定費のレバレッジが低下したことも影響した。
エマージング・ビジネス・グループの第 1 四半期の売上高は、CMC アンカリング・システムズ が加わったことが主な要因となり、前年同期比 3.9%増の 1 億 7,720 万ドルとなりました。当四半期の需要環境は、北米では比較的堅調であったが、その他の地域では低調であった。米国の建設活動は、ジオグリッド・ソリューション、建設サービス、CMCアンカリング・システムズ、高性能補強鋼の堅調な需要を牽引した。
新興事業グループの第1四半期の調整後EBITDAは3,090万ドルで、前年同期と比べ比較的横ばいであった。調整後EBITDAマージンは17.4%で、100ベーシスポイントの減少となった。これは、CMCアンカー・システムズの追加によるプラスの影響と、北米における独自のジオグリッドソリューションの採用率改善の恩恵が、米国中部での天候による遅延と欧州および中東での建設活動の低下により相殺されたためである。
Outlook
マット氏は、「鉄鋼製品のマージンは第2四半期中にさらに縮小する可能性が高いが、最近の価格発表が今後のマージンの変化と改善を後押しするだろう。川下製品のマージンは前四半期に引き続き安定しているはずです。欧州の状況は引き続き厳しいと予想されますが、エネルギーリベートを除いた調整後EBITDAは過去2四半期の水準から改善すると思われます。新興事業グループの業績は典型的な季節的パターンに従うと予想される。"
第2四半期以降については、インフラ投資の増加に牽引された春から夏にかけての堅調な建設活動が予想され、北米鉄鋼グループと新興事業グループの両グループにおいて、すでに好調な需要背景を支えることになるでしょう。欧州鉄鋼グループについては、供給サイドの調整と、住宅建設やインフラ建設の増加の影響により、春の建設シーズンから順次業績が改善すると期待しています。"
Conference Call
CMCは、本日2024年1月8日（月）午前11時（米国東部時間）より、2024年度第1四半期カンファレンス・コールのライブ放送をお聴きいただけます。ピーター・マット社長兼最高経営責任者（CEO）とポール・ローレンス上級副社長兼最高財務責任者（CFO）が電話会議の司会を務めます。この電話会議には当社ウェブサイト（www.cmc.com）からアクセスできます。ライブ放送をお聞きになれない場合は、翌営業日に当ウェブサイトでアーカイブされ、再放送されます。この放送で発表された財務および統計情報は、CMCのウェブサイトの "Investors "に掲載されています。
About CMC
CMCは、より強く、より安全で、より持続可能な世界の構築を支援する革新的なソリューション・プロバイダーです。米国と中央ヨーロッパを中心とした広範な製造ネットワークを通じて、世界の建設セクターの重要な補強ニーズを満たす製品と技術を提供しています。CMCのソリューションは、インフラ、非住宅、住宅、産業、エネルギー発電・送電など、幅広い用途の建設をサポートしています。
Forward-Looking Statements
本ニュースリリースには、一般的な経済状況、当社の事業に影響を与える主要なマクロ経済要因、継続的な貿易行動の影響、当社の顧客の流動性に対する継続的な圧力の影響、買収および戦略的投資による潜在的なシナジー効果および有機的成長、当社製品に対する需要、出荷量、金属マージン、製鉄所をフル稼働させる能力、当社の事業のための原材料およびエネルギーの将来的な供給可能性および供給コストに関する、連邦証券法に規定される意味での将来の見通しに関する記述が含まれています、特定のセグメントにおける成長率、新興事業グループにおける製品マージン、自社株買い戻し、法的手続き、建設活動、国際貿易、ロシアによるウクライナ侵攻の影響、資本支出、税額控除、当社の流動性および将来的な流動性要件を満たす能力、契約上の債務の見積もり、新しい設備に期待される能力と利点、成長計画の実行スケジュール、および将来の出来事に関する当社の期待または確信。本リリースに記載されている記述のうち、歴史的な記述でないものは将来予想に関する記述です。これらの将来見通しに関する記述は一般的に、当社または当社の経営陣が「期待する」、「予想する」、「考える」、「推定する」、「将来」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「はずである」、「可能性がある」、「思われる」、「計画する」、「予測する」、「見通し」、またはその他の類似の語句や表現、あるいは戦略、計画、意図に関する議論によって特定することができます。
当社の将来の見通しに関する記述は、本ニュースリリース作成時点における経営陣の期待と確信に基づいています。当社は当社の予想が妥当であると考えていますが、これらの予想が正しかったと証明される保証はなく、実際の結果は大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、前提条件の変更、予期または予期せぬ事象の発生、新たな情報や状況、その他の変更を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新、修正、または明確にする義務を負うものではありません。実際の結果が当社の予想と大きく異なる可能性のある重要な要因には、2023年8月31日に終了する会計年度のForm 10-K年次報告書のパートI、項目1A、「リスク要因」を含むがこれらに限定されない、当社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されているもの、および以下のものが含まれる：当社製品需要または建設活動全般に影響を及ぼす経済状況の変化、およびそのような変化が極めて循環的な鉄鋼業界に及ぼす影響、金属価格の急速かつ大幅な変動、商品価格の下落による当社在庫価値の減損の可能性、または商品価格の上昇による垂直統合型鉄鋼事業における川下契約の収益性の低下、当社業界、特に中国における過剰生産能力、輸入量および価格を含む競合製鉄所およびその他の鉄鋼サプライヤーからの製品供給能力、ロシアによるウクライナ侵攻が世界経済、インフレ、エネルギー供給、原材料に及ぼす影響；環境・社会・ガバナンス（「ESG」）問題への注目の高まり（目標その他のESGまたは環境正義イニシアティブを含む）；世界的な公衆衛生危機が経済、当社製品に対する需要、グローバルサプライチェーンおよび当社事業に及ぼす影響、気候変動に関連する環境規制の強化など、当社事業を支配する既存および将来の法律、規制、その他の法的要件および司法判断の遵守および変更（CMC 2024年度第1四半期 - 6)
また、環境債務の未払額に影響を及ぼす可能性のある、改善技術の発展、規制の変更、第三者による拠出の可能性、見積りプロセス特有の不確実性およびその他の要因、当社または当社の顧客の信用供与能力の潜在的制限、支払義務を含む契約上の義務の不履行、自己株式買戻プログラムに基づく当社普通株式の買戻し活動、当社の債務を管理する契約に含まれる財務上および非財務上のコベナンツ（契約条項）および当社事業の運営に関する制限などがあります；買収の特定、完了、統合を成功させ、買収により期待されるシナジー効果またはその他の便益の一部または全部を実現する能力、買収が財務レバレッジに及ぼす可能性のある影響、適用される独占禁止法およびその他の規制当局や第三者の同意・承認に基づく必要な承認を取得できない、または取得が遅れるなど、一般的な買収に関連するリスク、将来予想される水準よりも低い収益および将来予想される水準よりも高いコスト、成長戦略を適時に実施できない、または実施できないこと；のれん代またはその他の耐用年数を確定できない無形資産の減損費用の影響、長期性資産の減損費用の影響、為替変動、通商措置、軍事紛争、政治的不確実性などの世界的要因（232条貿易関税・割当、税法、その他事業に悪影響を及ぼす可能性のある規制など、現行の通商規制の変更を含む）、工場操業のための電力、電極、天然ガスの入手可能性および価格、主要幹部およびその他の従業員を雇用し維持する能力、指導者の交代を成功させる能力；他の素材や、より低いコスト構造やより大きな資金力を持つ競合他社との競争、情報技術の中断やセキュリティの侵害、必要な資本支出を行う能力、金属スクラップ、エネルギー、保険など、当社がほとんど影響力を行使できない原材料やその他の品目の入手可能性や価格、予期せぬ設備の故障、ヘッジ取引による損失や限定的な潜在的利益、訴訟請求や和解、裁判所の判決、規制当局の裁定、法令遵守のリスク、従業員や顧客、その他当社の事業所を訪れる人々が負傷したり死亡したりするリスク、内乱や抗議、暴動など。
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