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News Release
cmc、2023年度第4四半期および通期決算を発表
-第4四半期の純利益は1億8,420万ドル(希薄化後1株当たり1.56ドル)、年間純利益は8億5,980万ドル(希薄化後1株当たり7.25ドル
-2023年度のコアEBITDAは15億ドルで、2022年度の記録から小幅な減少にとどまる。
-営業活動による年間キャッシュ・フローは過去最高の13億ドル、フリー・キャッシュ・フローは過去最高の7億3,740万ドルを創出。
-第4四半期の北米セグメントの調整後EBITDAは、堅調な需要環境、堅調なマージン、および良好なコストコントロールに牽引され、前年同期から増加した。
-第 4 四半期の北米下流新規プロジェクト入札件数は前年同期比で 2 桁の伸びを示し、堅調な建設プロジェクトのパイプラインを示す。
-戦略的成長イニシアチブの重要な進展:アリゾナ2の生産開始の成功、テンサーの四半期ベースでの過去最高の利益貢献、EDSCOファスナーの統合。
テキサス州アービング-2023年10月12日-コマーシャル・メタルズ・カンパニー(NYSE: CMC)は本日、2023年8月31日を期末とする会計年度第4四半期の業績を発表した。純売上高22億ドル、純利益は1億8,420万ドル(希薄化後1株当たり1.56ドル)で、前年同期の純売上高24億ドル、純利益は2億8,860万ドル(希薄化後1株当たり2.40ドル)でした。
CMCの2023年度通期決算は、売上高88億ドル、純利益8億5,980万ドル(希薄化後1株当たり7.25ドル)、前年度決算は売上高89億ドル、純利益12億1,730万ドル(希薄化後1株当たり9.95ドル)。
2023年度第4四半期には、主にアリゾナ第2マイクロミルの試運転に関連する税引き後純費用1,570万ドルを計上しました。この項目を除いた第4四半期の調整後利益は1億9,990万ドル(希薄化後1株当たり1.69ドル)でした(前年同期は2億9,490万ドル(希薄化後1株当たり2.45ドル))。「調整後EBITDA」、「コアEBITDA」、「調整後利益」、「調整後希薄化後1株当たり利益」は非GAAPベースの財務指標です。このような非GAAP財務指標と、GAAPに準拠して作成・表示された最も直接的に比較可能な指標との調整表などの詳細は、以下の財務表に記載されています。
ピーター・マット社長兼最高経営責任者(CEO)は、「2023年度もCMCにとって例外的な年となり、従業員の安全成績が過去最高を記録したこと、108年の歴史の中で2番目に良い業績を達成したこと、いくつかの戦略的成長マイルストーンを達成したことなどがハイライトとなった。これらの結果は、CMCチームによる卓越した業務、商業、戦略の実行によって可能となりました。また、取締役会、従業員、株主を代表して、バーバラ・スミスの最高経営責任者としての卓越したリーダーシップに感謝いたします。
私は、彼女が築き上げた力強い成長軌道を引き継ぐことを楽しみにしています。私は、彼女が築いた力強い成長軌道を引き継ぐことを楽しみにしている。"
第4四半期のコアEBITDAは好調で、北米市場における堅調な需要と魅力的なマージン状況から恩恵を受けました。これらの追い風は、需要の低迷とマージンの圧縮が業績に大きな影響を与えた欧州の厳しい市場環境によって一部相殺されました。
「第4四半期も、将来に向けた投資と事業構築を継続しました。CMCのアリゾナ2マイクロミルは6月に順調に操業を開始し、生産増強に向けて着実に前進しています。また、送電市場向けアンカー・ソリューションのリーディング・プロバイダーであるEDSCOファスナーの統合も順調に進んでおり、建設補強市場における当社のプレゼンスをさらに拡大しています。スチール・ウェストバージニア・プロジェクトでは建設が開始され、主要なオペレーションチームとリーダーシップチームが現地入りしています。これらの戦略的取り組みにより、当社は国内建設業界を牽引する構造的なトレンドへのエクスポージャーを大幅に拡大し、将来の収益、キャッシュフロー、株主価値の成長につながると期待しています」とマットは締めくくった。
当社のバランスシートと流動性は引き続き良好であった。2023年8月31日現在、現金および現金同等物の総額は5億9,230万ドル、利用可能流動性は16億ドルであった。当四半期中、CMCは普通株式35万2,000株(1,860万ドル相当)を買い戻した。2023年8月31日現在、8,670万ドルの自社株買い戻し枠が残っている。
2023年10月10日、取締役会はCMC普通株式1株当たり0.16ドルの四半期配当を、2023年10月26日現在の株主名簿上の株主に対して支払うことを宣言した。2023年11月9日に支払われる配当金は、当社による236回連続の四半期配当となる。
事業セグメント - 2023年度第4四半期レビュー
北米における CMC の鉄鋼完成品の需要は、当四半期も引き続き堅調であった。建設プロジェクト・パイプラインの重要な指標である川下の新規プロジェクト入札量は前年同期比で改善した。しかし、新規契約獲得件数の減少により、CMCの川下向け受注残の数量と金額は前年同期比で小幅に減少した。商材にとって重要な産業用エンドマーケットからの需要はまちまちで、一部の用途では過去の四半期と比較して動きが鈍かった。
北米セグメントの調整後EBITDAは、前年同期の3億7,050万ドルから2023年度第4四半期は3億7,530万ドルとわずかに増加した。この期間の業績は、多額の不動産売却益を除けば、調整後EBITDAが11四半期連続で前年同期を上回ったことになる(CMC 2023年度第4四半期-3)。
は2022年度第2四半期に認識された。この改善は、川下製品のスクラップ・コストを上回るマージンの拡大、および継続的なコスト削減努力によるものである。鋼材1トン当たりの管理可能コストは前年同期比で減少しましたが、これは主に主要消耗品の投入コストの低下と運賃の引き下げによるもので、アリゾナ2の操業開始とCMCのスチールアラバマ棒鋼工場の計画停電に関連するコストを相殺するものでした。
鉄鋼製品と川下製品を含む完成鋼の北米出荷量は前年同期比2%増加した。鉄鋼製品の平均販売価格は前年同期比でトン当たり 172 ドル低下し、スクラップ使用料はトン当たり 49 ドル低下したため、鉄鋼製品のスクラップに対するマージンは前年同期比でトン当たり 123 ドル低下した。川下製品の平均販売価格は前年同期からトン当たり81ドル上昇した。
ポーランドの建設活動が減速し、中欧全域の工業生産が低調に推移したため、欧州の最終市況は当四半期に弱含みとなった。このような需要の低迷を背景に、平均販売価格は前年同期からトン当たり206ドル下落し、スクラップ費用はトン当たり37ドル減少したため、金属マージンが悪化した。欧州セグメントは、前年同期の調整後EBITDAが6,410万ドルであったのに対し、2023年度第4四半期の調整後EBITDAは2,570万ドルの損失を計上した。金属マージンの圧縮に加え、前年同期比で出荷数量が9%減少し、固定費レバレッジが低下したことも収益性の低下に影響した。CMCは在庫を現在の需要状況に合わせるため、前年同期比で約25%の減産を行った。
Outlook
第1四半期の連結業績は、季節的な出荷減、北米における鉄鋼製品のマージン圧縮、欧州における厳しい市場環境の継続により、過去の水準から見れば好調を維持するものの、第4四半期よりは低下すると予想しています。第1四半期には、欧州事業が2つの大型政府リベート・プログラムから約6,000万ドルを受け取ると予想しています。ひとつは年間2,500万ドルと見積もられるCO2クレジットで、昨年の950万ドルから増加します。もうひとつは、欧州のエネルギー危機時に発生したエネルギーコスト上昇に対するポーランド政府による払い戻しである。このプログラムからの収入は3,500万ドルとなる見込みで、2023暦年のエネルギーコストのインフレ幅を前年基準との比較に基づいて算出される。これらのリベートにより、欧州セグメントの調整後EBITDAは順次改善する見込みである。"
Conference Call
CMCは、本日10月12日(木)午前11時(米国東部時間)より、2023年度第4四半期カンファレンス・コールをライブ放送いたします。バーバラ・R・スミス取締役会長、ピーター・マット社長兼最高経営責任者、ポール・ローレンス上級副社長兼最高財務責任者が電話会議の司会を務めます。この電話会議には当社ウェブサイト(www.cmc.com)からアクセスできます。ライブ・コールをお聞きになれない場合は、下記までお問い合わせください。
放送された通話はアーカイブされ、翌営業日に当社ウェブサイトで再放送されます。放送で発表された財務および統計情報は、CMCのウェブサイトの "Investors "に掲載されています。
About CMC
CMCは、より強く、より安全で、より持続可能な世界の構築を支援する革新的なソリューション・プロバイダーです。米国と中央ヨーロッパを中心とした広範な製造ネットワークを通じて、世界の建設セクターの重要な補強ニーズを満たす製品と技術を提供しています。CMCのソリューションは、インフラ、非住宅、住宅、産業、エネルギー発電・送電など、幅広い用途の建設をサポートしています。
Forward-Looking Statements
本ニュースリリースには、一般的な経済情勢、当社の事業に影響を与える主要なマクロ経済要因、継続的な貿易行動の影響、顧客の流動性に対する継続的な圧力の影響、買収および戦略的投資による潜在的シナジー効果および有機的成長、当社製品に対する需要、出荷量、金属マージン、製鉄所をフル稼働させる能力に関する連邦証券法の意味における将来見通しに関する記述が含まれています、当社製品の需要、出荷量、金属マージン、製鉄所のフル操業能力、法的手続き、建設活動、国際貿易、ロシアによるウクライナ侵攻の影響、資本支出、税額控除、当社の流動性および将来的な流動性要件を満たす能力、推定契約債務、新設備に期待される能力および利点、成長計画実行のスケジュール、将来の出来事に関する当社の期待または確信。本リリースに記載されている記述のうち、歴史的な記述でないものは将来予想に関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に、当社または当社の経営陣が「期待する」、「予想する」、「考える」、「推定する」、「将来」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「はずである」、「可能性がある」、「思われる」、「プロジェクト」、「予測する」、「見通し」、またはその他の類似の語句や表現、あるいは戦略、計画、意図に関する議論によって特定することができます。
当社の将来の見通しに関する記述は、本ニュースリリース作成時点における経営陣の期待と確信に基づいています。当社は当社の予想が妥当であると考えていますが、これらの予想が正しかったと証明される保証はなく、実際の結果は大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、前提条件の変更、予期または予期せぬ事象の発生、新たな情報や状況、その他の変更を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新、修正、または明確にする義務を負うものではありません。実際の結果が当社の予想と大きく異なる可能性のある重要な要因には、2022年8月31日に終了した会計年度の年次報告書Form 10-KのパートI、項目1A「リスク要因」、およびその後の四半期報告書Form 10-QのパートII、項目1A「リスク要因」を含むがこれらに限定されない、当社が証券取引委員会に提出した書類に記載されているもの、ならびに以下のものが含まれる:当社製品または建設活動全般に対する需要に影響を及ぼす経済状況の変化、およびそのような変化が極めて循環的な鉄鋼業界に及ぼす影響、金属価格の急速かつ大幅な変動、商品価格の下落による在庫価値の減損または川下部門の収益性の低下の可能性(CMC 2023年度第4四半期 - 5)
商品価格の上昇に起因する契約不履行、当業界、特に中国における過剰生産能力、輸入量や価格を含む競合製鉄所や他の鉄鋼サプライヤーからの製品供給能力、ロシアによるウクライナ侵攻が世界経済、インフレ、エネルギー供給、原材料に与える影響、目標やその他のESGまたは環境正義イニシアティブを含む環境・社会・ガバナンス(「ESG」)事項への注目の高まり;操業リスク、立ち上げリスク、および新規プロジェクトの試運転に関連する市場リスクにより、期待された利益を実現できず、投資額の全額または相当部分を失う可能性がある;気候変動や温室効果ガス排出に関連する環境規制の強化など、当社の事業を支配する既存および将来の法律、規制、その他の法的要件、司法判断の遵守および変更、罰金、罰則、判決につながる可能性のあるさまざまな環境問題への関与、浄化技術の進化、規制の変更、第三者による拠出の可能性、見積もりプロセス特有の不確実性、環境債務の未払金額に影響を及ぼす可能性のあるその他の要因;当社または顧客の信用供与能力の潜在的制限、支払義務を含む契約上の義務の不履行、自社株買い戻しプログラムに基づく当社普通株式の買い戻し活動、債務を管理する契約に含まれる財務上および非財務上の誓約条項および事業運営に対する制限;買収の特定、完了、統合を成功させ、買収により期待されるシナジー効果またはその他の便益の一部または全部を実現する能力、買収が財務レバレッジに及ぼす影響、適用される独占禁止法およびその他の規制当局や第三者の同意および承認に基づく必要な承認を取得できない、または取得が遅れるなど、一般的な買収に関連するリスク、将来の収益水準が予想を下回る、または将来のコストが予想を上回ること;成長戦略を適時に実行できなかったり、実行できなかったりすること、のれん代やその他の無期限無形資産減損費用の影響、長期性資産減損費用の影響、為替変動、通商措置、軍事紛争、政治的不確実性などの世界的要因(232条貿易関税・割当、税法、その他事業に悪影響を及ぼす可能性のある規制など、現行の通商規制の変更を含む);工場操業に必要な電力、電極、天然ガスの入手可能性と価格、主要幹部やその他の従業員を雇用し維持する能力、指導者の交代を成功させる能力、他の素材や、より低コスト構造やより大きな財源を持つ競合他社との競争、情報技術の中断やセキュリティの侵害、必要な資本支出を行う能力;金属くず、エネルギー、保険など、当社がほとんど影響力を行使できない原材料やその他の品目の入手可能性と価格設定、予期せぬ設備の故障、ヘッジ取引による損失または限定的な潜在的利益、訴訟請求と和解、裁判所の決定、規制当局の裁定、法令遵守のリスク、従業員、顧客、その他当社事業への訪問者の負傷または死亡のリスク、内乱、抗議、暴動。
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商業金属会社 財務・営業統計(非監査) |
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四半期 |
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Year Ended |
(単位:千米ドル、ただし1トン当たりの金額を除く) |
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8/31/2023 |
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5/31/2023 |
|
2/28/2023 |
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11/30/2022 |
|
8/31/2022 |
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8/31/2023 |
|
8/31/2022 |
北米 |
|
|
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|
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|
|
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|
売上高 |
|
$ |
1,901,653 |
|
|
$ |
1,987,535 |
|
|
$ |
1,640,933 |
|
|
$ |
1,816,899 |
|
|
$ |
1,997,636 |
|
|
$ |
7,347,020 |
|
|
$ |
7,298,632 |
|
調整後ebitda |
|
375,312 |
|
|
402,175 |
|
|
299,311 |
|
|
377,956 |
|
|
370,516 |
|
|
1,454,754 |
|
|
1,553,858 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
External tons shipped |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw materials |
|
344 |
|
|
409 |
|
|
321 |
|
|
316 |
|
|
359 |
|
|
1,390 |
|
|
1,375 |
|
Rebar |
|
542 |
|
|
539 |
|
|
425 |
|
|
461 |
|
|
451 |
|
|
1,967 |
|
|
1,805 |
|
Merchant bar and other |
|
216 |
|
|
248 |
|
|
236 |
|
|
243 |
|
|
249 |
|
|
943 |
|
|
1,025 |
|
Steel products |
|
758 |
|
|
787 |
|
|
661 |
|
|
704 |
|
|
700 |
|
|
2,910 |
|
|
2,830 |
|
Downstream products |
|
391 |
|
|
382 |
|
|
311 |
|
|
382 |
|
|
432 |
|
|
1,466 |
|
|
1,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1トンあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw materials |
|
$ |
838 |
|
|
$ |
833 |
|
|
$ |
868 |
|
|
$ |
824 |
|
|
$ |
950 |
|
|
$ |
840 |
|
|
$ |
1,073 |
|
Steel products |
|
932 |
|
|
979 |
|
|
985 |
|
|
1,020 |
|
|
1,104 |
|
|
978 |
|
|
1,060 |
|
Downstream products |
|
1,429 |
|
|
1,452 |
|
|
1,418 |
|
|
1,399 |
|
|
1,348 |
|
|
1,426 |
|
|
1,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
1トンあたりの原材料費 |
|
$ |
606 |
|
|
$ |
619 |
|
|
$ |
639 |
|
|
$ |
598 |
|
|
$ |
717 |
|
|
$ |
615 |
|
|
$ |
807 |
|
鉄スクラップの利用コスト(1トンあたり |
|
$ |
338 |
|
|
$ |
384 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
387 |
|
|
$ |
349 |
|
|
$ |
431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄鋼製品の金属マージン/トン |
|
$ |
594 |
|
|
$ |
595 |
|
|
$ |
639 |
|
|
$ |
695 |
|
|
$ |
717 |
|
|
$ |
629 |
|
|
$ |
629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
欧州 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
売上高 |
|
$ |
301,264 |
|
|
$ |
353,294 |
|
|
$ |
355,633 |
|
|
$ |
406,513 |
|
|
$ |
412,264 |
|
|
$ |
1,416,704 |
|
|
$ |
1,621,642 |
|
調整後ebitda |
|
(25,719) |
|
|
9,618 |
|
|
12,949 |
|
|
64,505 |
|
|
64,096 |
|
|
61,353 |
|
|
346,051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
External tons shipped |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rebar |
|
151 |
|
|
146 |
|
|
183 |
|
|
204 |
|
|
177 |
|
|
684 |
|
|
622 |
|
Merchant bar and other |
|
238 |
|
|
283 |
|
|
253 |
|
|
269 |
|
|
251 |
|
|
1,043 |
|
|
1,097 |
|
Steel products |
|
389 |
|
|
429 |
|
|
436 |
|
|
473 |
|
|
428 |
|
|
1,727 |
|
|
1,719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1トンあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Steel products |
|
$ |
682 |
|
|
$ |
753 |
|
|
$ |
756 |
|
|
$ |
792 |
|
|
$ |
888 |
|
|
$ |
749 |
|
|
$ |
896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄スクラップの利用コスト(1トンあたり |
|
$ |
398 |
|
|
$ |
427 |
|
|
$ |
389 |
|
|
$ |
366 |
|
|
$ |
435 |
|
|
$ |
395 |
|
|
$ |
463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄鋼製品の金属マージン/トン |
|
$ |
284 |
|
|
$ |
326 |
|
|
$ |
367 |
|
|
$ |
426 |
|
|
$ |
453 |
|
|
$ |
354 |
|
|
$ |
433 |
|
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