JPモルガンチェースの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月15日

JPMorgan Chase & Co.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-5805

13-2624428

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. employeridentification no.)

383 Madison Avenue,

ニューヨーク,

ニューヨーク

10179

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(212) 270-6000

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	JPM	ニューヨーク証券取引所
5.75%非累積型優先株式、シリーズddの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR D	ニューヨーク証券取引所
6.00%非累積型優先株式、シリーズeeの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR C	ニューヨーク証券取引所
4.75%非累積型優先株式、シリーズggの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR J	ニューヨーク証券取引所
4.55%非累積型優先株式、シリーズjjの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR K	ニューヨーク証券取引所
4.625%非累積型優先株式、シリーズllの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	JPM PR L	ニューヨーク証券取引所
4.20%非累積型優先株式、シリーズmmの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR M	ニューヨーク証券取引所
jpモルガン・チェース・フィナンシャル・カンパニー・エルエルシーの2032年6月10日を期日とする呼び出し可能な固定利付債の保証	JPM/32	ニューヨーク証券取引所
jpモルガン・チェース・ファイナンシャル・カンパニーllcの2044年1月28日満期アレリアンmlpインデックスetnの保証について	AMJB	NYSE Arca, Inc.

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2025年1月15日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（以下「JPモルガン・チェース」または「当社」）は、2024年第4四半期決算を総括する投資家向け説明会を開催した。

別紙99は、プレゼンテーションのために提供され、プレゼンテーションに関連して当社のウェブサイトに掲載されたスライドのコピーです。このスライドは項目7.01に従って提出されたものであり、そこに含まれる情報は1934年証券取引所法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的責任を負うものでもありません。さらに、別紙99に含まれる情報は、参照により1933年証券法に基づく当事務所の提出書類に組み込まれるものとはみなされません。

本フォーム 8-K カレントレポート (本書の別紙を含む) には、1995 年米国私募証券訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) に定義される意味での将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、JPモルガン・チェースの経営陣の現時点での確信と予想に基づくものであり、重大なリスクと不確実性を伴います。実際の結果は、将来予想に関する記述に記載されたものとは異なる可能性があります。JPモルガン・チェースの実際の結果が、将来予想に関する記述に記載されたものと大きく異なる可能性がある要因は、JPモルガン・チェースの2023年12月31日終了年度の年次報告書（フォーム10-K）、および2024年3月31日、6月30日、9月30日終了四半期の四半期報告書（フォーム10-Q）に記載されており、これらは米国証券取引委員会に提出されており、JPモルガン・チェースのウェブサイト（https://jpmorganchaseco.gcs-web.com/financial-information/sec-filings）および米国証券取引委員会のウェブサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。JPモルガン・チェースは、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展



Exhibit No.						Description of Exhibit

99						JPモルガン・チェース決算説明会プレゼンテーションスライド - 業績 - 4Q24
101						レギュレーションs-tのルール406に従い、カバーページはインラインxbrl（inline extensible business reporting language）でフォーマットされています。
104						表紙インタラクティブ・データファイル（インライン xbrl 文書に埋め込まれ、別紙 101 に含まれる）。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


JPMorgan Chase & Co.
(Registrant)


By:			/s/ Elena Korablina
			Elena Korablina
			マネージング・ディレクター兼ファームワイド・コントローラー
			(Principal Accounting Officer)


Dated:			January 15, 2025

EX-99 2 a4q24_earningsxpresentat.htm JPMORGAN CHASE & CO. EARNINGS PRESENTATION SLIDES - FINANCIAL RESULTS - 4Q24 a4q24_earningsxpresentat

4Q24 Financial Results January 15, 2025 Exhibit 99

Agenda Page 1 4Q24 and FY24 Financial Results 1 2 Financial Outlook 9 3 Notes 12

4Q24 Financial highlights 1 See note 3 on slide 12 2 Represents the estimated Basel III common equity Tier 1 (“CET1”) capital and ratio and Total Loss-Absorbing Capacity for the current period. See note 1 on slide 13 3 Standardized risk-weighted assets (“RWA”). Estimated for the current period. See note 1 on slide 13 4 Cash and marketable securities represents HQLA and unencumbered marketable securities. Estimated for the current period. See note 2 on slide 13 5 See note 1 on slide 12 6 Includes the net impact of employee issuances. Excludes excise tax and commissions 7 Last twelve months (“LTM”) CET1 capital ratios2 Std. 15.7% | Adv. 15.8% Total Loss-Absorbing Capacity2 $547B Std. RWA3 $1.8T Cash and marketable securities4 $1.4T Average loans $1.3T Balance sheet  Loans: average loans of $1.3T up 2% YoY and 1% QoQ  Deposits: average deposits of $2.4T up 2% YoY and 1% QoQ  CET1 capital of $276B2 – Standardized CET1 capital ratio of 15.7%2; Advanced CET1 capital ratio of 15.8%2 Capital distributed  Common dividend of $3.5B or $1.25 per share  $4.0B of common stock net repurchases6  Net payout LTM of 54%6,7 Income statement  4Q24 net income of $14.0B and EPS of $4.81  Managed revenue of $43.7B5  Expense of $22.8B and managed overhead ratio of 52%5 ROTCE1 21% 1

4Q24 3Q24 4Q23 Net interest income $23.5 ($0.1) ($0.7) Noninterest revenue 20.3 0.5 4.5 Managed revenue1 43.7 0.4 3.8 Expense 22.8 0.2 (1.7) Credit costs 2.6 (0.5) (0.1) Net income $14.0 $1.1 $4.7 Net income applicable to common stockholders $13.7 $1.1 $4.8 EPS – diluted $4.81 $0.44 $1.77 ROE2 17% 16% 12% ROTCE2,3 21 19 15 Overhead ratio – managed1,2 52 52 61 Memo: NII excluding Markets 4 $23.0 ($0.4) ($0.5) NIR excluding Markets 4,5 13.7 1.0 3.1 Markets revenue 5 7.0 (0.1) 1.2 Managed revenue1 43.7 0.4 3.8 Adjusted expense 6 $22.5 $0.2 ($1.8) Adjusted overhead ratio 1,2,6 52% 51% 61% $ O/(U) 4Q24 Financial results1 4Q24 Tax rate Effective rate: 19.4% Managed rate: 23.7%1,7 Note: Totals may not sum due to rounding 1 See note 1 on slide 12 2 Actual numbers for all periods, not over/(under) 3 See note 3 on slide 12 4 See note 2 on slide 12 5 Includes the markets-related revenues of the former Commercial Banking business segment. Prior-period amounts have been revised to conform with the current presentation 6 See note 5 on slide 12 7 Reflects fully taxable-equivalent (“FTE”) adjustments of $970mm in 4Q24 $B, EXCEPT PER SHARE DATA 4Q24 ROE O/H ratio CCB 32% 53% CIB 19% 50% AWM 38% 65% $B 4Q24 3Q24 4Q23 Net charge-offs $2.4 $2.1 $2.2 Reserve build/(release) 0.3 1.0 0.6 Credit costs $2.6 $3.1 $2.8 2

$ O/(U) FY2024 FY2023 FY2023 Net interest income $93.1 $89.7 $3.3 Noninterest revenue 87.5 72.6 14.9 Managed revenue1 180.6 162.4 18.2 Expense 91.8 87.2 4.6 Credit costs 10.7 9.3 1.4 Net income2 $58.5 $49.6 $8.9 Net income applicable to common stockholders $56.9 $47.8 $9.1 EPS – diluted2 $19.75 $16.23 $3.52 ROE3 18% 17% ROTCE3,4 22 21 Overhead ratio – managed1,3 51 54 Memo: NII excluding Markets 5 $92.4 $90.0 $2.4 NIR excluding Markets 5,6 58.2 44.4 13.8 Markets revenue 6 30.0 28.0 2.0 Managed revenue1 180.6 162.4 18.2 Adjusted expense 7 $91.1 $85.7 $5.3 Adjusted overhead ratio 1,3,7 50% 53% FY24 Financial results1,2 FY24 Tax rate Effective rate: 22.1% Managed rate: 25.2%1,8 Note: Totals may not sum due to rounding 1 See note 1 on slide 12 2 FY24 results include the impact of significant items. Excluding these items results in reported net income of $54.0B and EPS of $18.22. See note 4 on slide 12 for additional information 3 Actual numbers for all periods, not over/(under) 4 See note 3 on slide 12 5 See note 2 on slide 12 6 Includes the markets-related revenues of the former Commercial Banking business segment. Prior-period amounts have been revised to conform with the current presentation 7 See note 5 on slide 12 8 Reflects fully taxable-equivalent (“FTE”) adjustments of $3.0B in 2024 $B, EXCEPT PER SHARE DATA $B FY2024 FY2023 Net charge-offs $8.6 $6.2 Reserve build/(release) 2.0 3.1 Credit costs $10.7 $9.3 FY2024 ROE O/H ratio CCB 32% 53% CIB 18% 50% AWM 34% 67% 3

Fortress balance sheet $B, EXCEPT PER SHARE DATA STANDARDIZED RISK-WEIGHTED ASSETS ($B)1 Note: Totals may not sum due to rounding 1 Estimated for the current period. See note 1 on slide 13 2 Estimated for the current period. Represents the supplementary leverage ratio (“SLR”) 3 Estimated for the current period. Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) represents the average LCR for the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. (“Bank”). See note 2 on slide 13 4 See note 3 on slide 12 5 Reflects Net Income Applicable to Common Equity 6 Includes net share repurchases and common dividends 7 Excludes AOCI on cash flow hedges and DVA related to structured notes 8 Primarily CET1 capital deductions 9 Includes Loans and Commitments 4Q24 3Q24 4Q23 Risk-based capital metrics1 CET1 capital $276 $273 $251 CET1 capital ratio – Standardized 15.7% 15.3% 15.0% CET1 capital ratio – Advanced 15.8 15.5 15.0 Basel III Standardized RWA $1,759 $1,783 $1,672 Leverage-based capital metric2 Firm SLR 6.1% 6.0% 6.1% Liquidity metrics3 Firm LCR 113% 114% 113% Bank LCR 124 121 129 Total excess HQLA $291 $272 $309 HQLA and unencumbered marketable securities 1,428 1,477 1,447 Balance sheet metrics Total assets (EOP) $4,003 $4,210 $3,875 Deposits (average) 2,417 2,383 2,372 Tangible book value per share4 97.30 96.42 86.08 4 15.3% 15.7% (42 bps) (20 bps) (0 bps) 77 bps 21 bps 3Q24 Net income Capital Distributions RWA AOCI Other 4Q24 5 6 7 8 1,783 (5) (8) (10) 3Q24 Lending Market Risk Credit Risk ex. Lending 4Q24 1,759 9 STANDARDIZED CET1 RATIO1

Consumer & Community Banking1 CIB AWM Corp.CCB  Average loans up 1% YoY and QoQ  Average deposits down 4% YoY and flat QoQ  EOP deposits down 3% YoY and flat QoQ  Active mobile customers up 7% YoY  Debit & credit card sales volume up 8% YoY  Client investment assets up 14% YoY and 2% QoQ KEY DRIVERS / STATISTICS ($B) – DETAIL BY BUSINESS FINANCIAL PERFORMANCESELECTED INCOME STATEMENT DATA ($MM) KEY DRIVERS / STATISTICS ($B)3  Net income of $4.5B, down 6% YoY  Revenue of $18.4B, up 1% YoY, driven by higher noninterest revenue predominantly in Card Services & Auto and Home Lending, partially offset by lower net interest income  Expense of $9.7B, up 4% YoY, predominantly driven by higher compensation for advisors and bankers, as well as higher technology expense  Credit costs of $2.6B  NCOs of $2.1B, up $428mm YoY, driven by Card Services, primarily due to the seasoning of vintages originated in recent years and balance growth  Net reserve build of $557mm was predominantly in Card Services, driven by growth in revolving balances, partially offset by changes in certain macroeconomic variables 1 See note 1 on slide 12 2 See note 3 on slide 13 For additional footnotes see slide 14 $ O/(U) 4Q24 3Q24 4Q23 Revenue2 $18,362 $571 $265 Banking & Wealth Management 10,154 64 (723) Home Lending 1,297 2 136 Card Services & Auto 6,911 505 852 Expense 9,728 142 392 Credit costs 2,623 (172) 434 Net charge-offs (NCOs) 2,066 147 428 Change in allowance 557 (319) 6 Net income $4,516 $470 ($272) 4Q24 3Q24 4Q23 Average equity $54.5 $54.5 $55.5 ROE 32% 29% 33% Overhead ratio 53 54 52 Average loans $577.6 $572.5 $571.2 Average deposits 1,050.6 1,053.7 1,092.4 Active mobile customers (mm)4 57.8 57.0 53.8 Debit & credit card sales volume5 $477.6 $453.4 $441.0 5 4Q24 3Q24 4Q23 Banking & Wealth Management Business Banking average loans $19.5 $19.5 $19.5 Business Banking loan originations 1.0 1.1 1.1 Client investment assets (EOP) 1,087.6 1,067.9 951.1 Deposit margin 2.61% 2.60% 2.82% Home Lending Average loans $247.4 $250.6 $261.4 Loan originations6 12.1 11.4 7.2 Third-party mortgage loans serviced (EOP) 648.0 656.1 631.2 Net charge-off/(recovery) rate (0.02)% (0.07)% 0.01% Card Services & Auto Card Services average loans $224.3 $217.3 $202.7 Auto average loans and leased assets 85.3 84.9 86.8 Auto loan and lease originations 10.6 10.0 9.9 Card Services net charge-off rate 3.30% 3.24% 2.79% Card Services net revenue rate 10.47 9.91 9.82 Card Services sales volume5 $335.1 $316.6 $307.2

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