JPモルガンチェースの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月12日

JPMorgan Chase & Co.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-5805

13-2624428

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. employeridentification no.)

383 Madison Avenue,

ニューヨーク,

ニューヨーク

10179

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(212) 270-6000

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	JPM	ニューヨーク証券取引所
5.75%非累積型優先株式、シリーズddの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR D	ニューヨーク証券取引所
6.00%非累積型優先株式、シリーズeeの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR C	ニューヨーク証券取引所
4.75%非累積型優先株式、シリーズggの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR J	ニューヨーク証券取引所
4.55%非累積型優先株式、シリーズjjの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR K	ニューヨーク証券取引所
4.625%非累積型優先株式、シリーズllの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	JPM PR L	ニューヨーク証券取引所
4.20%非累積型優先株式、シリーズmmの1株の400分の1の権利を表すデポジタリー・シェア。	JPM PR M	ニューヨーク証券取引所
2024年5月24日満期のalerian mlp index etn	AMJ	NYSE Arca, Inc.
jpモルガン・チェース・フィナンシャル・カンパニー・エルエルシーの2032年6月10日を期日とする呼び出し可能な固定利付債の保証	JPM/32	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2024年1月12日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（以下「JPモルガン・チェース」または「当行」）は、2023年第4四半期決算を総括する投資家向け説明会を開催した。

別紙99は、プレゼンテーションのために提供され、プレゼンテーションに関連して当社のウェブサイトに掲載されたスライドのコピーです。このスライドは項目7.01に従って提出されたものであり、そこに含まれる情報は1934年証券取引法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的責任を負うものでもありません。さらに、別紙99に含まれる情報は、参照により1933年証券法に基づく当事務所の提出書類に組み込まれるものとはみなされません。

本フォーム 8-K カレント・レポート（別紙を含む）には、1995 年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される意味での将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、JPモルガン・チェースの経営陣の現在の確信と期待に基づいており、重大なリスクと不確実性を伴います。実際の結果は、将来予想に関する記述に記載されたものとは異なる可能性があります。JPモルガン・チェースの実際の結果が、将来予想に関する記述に記載された内容と大きく異なる可能性がある要因は、JPモルガン・チェースの2022年12月31日に終了した年度の年次報告書（フォーム10-K）および2023年3月31日、6月30日および9月30日に終了した四半期の四半期報告書（フォーム10-Q）に記載されており、これらは米国証券取引委員会に提出されており、JPモルガン・チェースのウェブサイト（https://jpmorganchaseco.gcs-web.com/financial-information/sec-filings）および米国証券取引委員会のウェブサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。JPモルガン・チェースは、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展



Exhibit No.						Description of Exhibit

99						JPモルガン・チェース決算説明会プレゼンテーションスライド - 決算情報 - 4Q23
101						レギュレーションs-tのルール406に従い、カバーページはインラインxbrl（inline extensible business reporting language）でフォーマットされています。
104						表紙インタラクティブ・データファイル（インライン xbrl 文書に埋め込まれ、別紙 101 に含まれる）。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


JPMorgan Chase & Co.
(Registrant)


By:			/s/ Elena Korablina
			Elena Korablina
			マネージング・ディレクター兼ファームワイド・コントローラー
			(Principal Accounting Officer)


Dated:			January 12, 2024

EX-99 2 a4q23_earningsxpresentat.htm JPMORGAN CHASE & CO. EARNINGS PRESENTATION SLIDES - FINANCIAL RESULTS - 4Q23 a4q23_earningsxpresentat

4Q23 Financial Results January 12, 2024

Agenda Page 1 4Q23 and FY23 Financial Results 1 2 Financial Outlook 10 3 Notes 13

Pretax Net income EPS FDIC special assessment in Corporate ($2,882) ($2,186) ($0.74) Net investment securities losses in Corporate ($743) ($563) ($0.19) 4Q23 Financial highlights 1 See note 4 on slide 13 2 - Absorbing Capacity for the current period. See note 1 on slide 14 3 Standardized risk- 4 Cash and marketable securities represents HQLA and unencumbered marketable securities. Estimated for the current period. See note 2 on slide 14 5 See note 3 on slide 13 6 See note 1 on slide 13 7 On May 1, 2023, JPMorgan Chase acquired certain assets and assumed certain liabilities of First relevant effects of the First Republic acquisition, as well as subsequent related business and activities, as applicable 8 Includes the net impact of employee issuances. Excludes excise tax and commissions cost 9 SIGNIFICANT ITEMS ($MM, EXCLUDING EPS) Balance sheet Loans: average loans of $1.3T up 17% YoY and 1% QoQ Ex. FR7, average loans of $1.2T up 4% YoY and 1% QoQ Deposits: average deposits of $2.4T flat YoY and up 1% QoQ Ex. FR, average deposits of $2.3T down 3% YoY and up 1% QoQ CET1 capital of $251B2 Standardized and Advanced CET1 capital ratios of 15.0%2 Capital distributed Common dividend of $3.1B or $1.05 per share $2.0B of common stock net repurchases8 Net payout LTM of 41%8,9 Income statement 4Q23 net income of $9.3B and EPS of $3.04 Excluding significant items5, 4Q23 net income of $12.1B, EPS of $3.97 and ROTCE of 19% Managed revenue of $39.9B6 Expense of $24.5B and managed overhead ratio of 61%6 ROTCE1 15% CET1 capital ratios2 Std. 15.0% | Adv. 15.0% Total Loss-Absorbing Capacity2 $514B Std. RWA3 $1.7T Cash and marketable securities4 $1.4T Average loans $1.3T 1

4Q23 Reported FR impact ex. FR 3Q23 4Q22 Net interest income $24.2 $1.3 $22.8 $1.4 $2.5 Noninterest revenue 15.8 0.5 15.2 (1.8) (0.0) Managed revenue1 39.9 1.9 38.1 (0.4) 2.5 Expense 24.5 0.9 23.6 2.7 4.6 Credit costs 2.8 0.1 2.6 1.2 0.3 Net income $9.3 $0.6 $8.7 ($3.4) ($2.3) Net income applicable to common stockholders $8.9 $0.6 $8.2 ($3.4) ($2.4) $3.04 $0.22 $2.82 ($1.15) ($0.75) ROE2 12% 1% 11% 16% 16% ROTCE2,3 15 1 14 20 20 1,2 61 (1) 62 54 53 Memo: NII excluding Markets 4 $23.6 $1.3 $22.2 $0.5 $2.2 NIR excluding Markets 4 10.6 0.5 10.0 (0.1) 0.1 Markets revenue 5.8 - 5.8 (0.8) 0.1 Managed revenue1 39.9 1.9 38.1 (0.4) 2.5 Adjusted expense 5 $24.3 $0.9 $23.4 $3.2 $4.4 Adjusted overhead ratio 1,2,5 61% (1)% 62% 53% 53% ex. FR $ O/(U) 4Q23 Financial results1 4Q23 Tax rate Effective rate: 17.8% Managed rate: 26.7%1,6 Note: Totals may not sum due to rounding 1 See note 1 on slide 13 2 Actual numbers for all periods, not over/(under) 3 See note 4 on slide 13 4 See note 2 on slide 13 5 See note 5 on slide 13 6 Reflects fully taxable- $B 4Q23 3Q23 4Q22 Net charge-offs $2.2 $1.5 $0.9 Reserve build/(release) 0.6 (0.1) 1.4 Credit costs $2.8 $1.4 $2.3 $B, EXCEPT PER SHARE DATA 4Q23 ROE O/H ratio CCB 33% 52% CIB 9% 62% CB 21% 35% AWM 28% 66% 2

FY2023 FY2022 ex. FR $ O/(U) Reported FR impact ex. FR Reported FY2022 Net interest income $89.7 $3.7 $86.0 $67.1 $18.9 Noninterest revenue 72.6 4.4 68.2 65.1 3.0 Managed revenue1 162.4 8.2 154.2 132.3 21.9 Expense 87.2 2.3 84.8 76.1 8.7 Credit costs 9.3 1.3 8.0 6.4 1.7 Net income $49.6 $4.1 $45.4 $37.7 $7.8 Net income applicable to common stockholders $47.8 $4.1 $43.7 $35.9 $7.8 $16.23 $1.39 $14.84 $12.09 $2.75 ROE2 17% 1% 16% 14% ROTCE2,3 21 2 19 18 1,2 54 (1) 55 58 Memo: NII excluding Markets 4 $90.0 $3.7 $86.3 $62.4 $24.0 NIR excluding Markets 4 44.5 4.4 40.1 40.9 (0.8) Markets revenue 27.8 - 27.8 29.0 (1.2) Managed revenue1 162.4 8.2 154.2 132.3 21.9 Adjusted expense 5 $85.7 $2.3 $83.4 $75.9 $7.5 Adjusted overhead ratio 1,2,5 53% (1)% 54% 57% FY23 ROE O/H ratio CCB 38% 50% CIB 13% 59% CB 20% 35% AWM 31% 64% $B FY2023 FY2022 Net charge-offs $6.2 $2.9 Reserve build/(release) 3.1 3.5 Credit costs $9.3 $6.4 FY23 Financial results1 Note: Totals may not sum due to rounding 1 See note 1 on slide 13 2 Actual numbers for all periods, not over/(under) 3 See note 4 on slide 13 4 See note 2 on slide 13 5 See note 5 on slide 13 6 Reflects fully taxable- $B, EXCEPT PER SHARE DATA FY23 Tax rate Effective rate: 19.6% Managed rate: 24.8%1,6 3

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