キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

October 30, 2024

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

5205 N. O'Connor Blvd.,

Suite 100,

Irving,

テキサス

75039

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(972)

891-7700

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 cfr §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年10月30日、Caterpillar Inc.は2024年9月30日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.FD規制の開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロエンジン、タービンエンジン、機関車を含む）の小売販売に関する補足情報を提供する。この補足情報は別紙99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書の情報は、フォーム8-Kの一般教示B.2の規定に従って提供されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	キャタピラー社2024年10月30日付プレスリリース
	99.2	小売統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


October 30, 2024	By:	/s/ Derek Owens
		derek owens最高法務責任者兼法律顧問

EX-99.1 2 ex991toformcat3q2024earnin.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

3Q 2024 Earnings Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー、2024年第3四半期決算を発表


	Third Quarter
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2024	2023
Sales and Revenues	$16.1	$16.8
Profit Per Share	$5.06	$5.45
Adjusted Profit Per Share	$5.17	$5.52

gaapベースの財務指標と非gaapベースの財務指標の調整表は13、14ページの付録をご参照ください。


●			2024年第3四半期の1株当たり利益は5.06ドル、調整後の1株当たり利益は5.17ドル
●			2024年第3四半期の企業営業キャッシュフローは36億ドル
●			第3四半期に15億ドルの現金を自社株買いと配当に充当。

2024年10月30日、テキサス州アーヴィング発 - キャタピラー・インク（NYSE：CAT）は、2024年第3四半期の業績を発表した。2024年第3四半期の売上高は161億ドルで、2023年第3四半期の168億ドルから4%減少した。減少は主に販売台数の減少によるもの。

営業利益率は 2023 年第 3 四半期の 20.5%に対し、2024 年第 3 四半期は 19.5%であった。調整後営業利益率は2023年第3四半期の20.8%に対し、2024年第3四半期は20.0%であった。2024年第3四半期の1株当たり利益は5.06ドルで、これに対し2023年第3四半期の1株当たり利益は5.45ドルであった。2024年第3四半期の調整後1株当たり利益は5.17ドルで、これに対し2023年第3四半期の調整後1株当たり利益は5.52ドルであった。2024年第3四半期および2023年第3四半期の調整後営業利益率および調整後1株当たり利益にはリストラ費用は含まれていない。

2024年第3四半期の企業営業キャッシュフローは36億ドルで、企業キャッシュは56億ドルで第3四半期を終了した。当四半期には、キャタピラー普通株式の買戻しに8億ドル、配当金に7億ドルの現金を支出した。

「ME&Tフリー・キャッシュ・フローを堅調に創出しながら、調整後営業利益率と調整後1株当たり利益を大きく伸ばしたグローバル・チームに感謝したい。「当社の第3四半期の業績は、当社の最終市場の多様性の恩恵を反映しています。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2023年第3四半期（左図）と2024年第3四半期（右図）の連結売上高・収益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、取締役会や従業員との視覚的なコミュニケーションを図るため、社内でこのチャートを活用しています。

2024年第3四半期の総売上高および総収入は、2023年第3四半期の168億1,000万ドルから7億400万ドル（4％）減少し、161億600万ドルとなった。この減少は、主に販売数量が7億5,900万ドル減少したことによる。販売台数の減少は、主にエンドユーザーへの機器販売の減少によるものです。また、販売店在庫の変動は販売台数に不利な影響を与えた。ディーラー在庫の増加は、2024 年第 3 四半期の方が 2023 年第 3 四半期よりも少なかった。

主要3セグメントでは、建設産業と資源産業が減収、エネルギー・運輸が増収となった。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	Third Quarter 2023		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		Third Quarter 2024		$Change		%Change

Construction Industries	$	6,999	$	(458)	$	(147)	$	(64)	$	15	$	6,345	$	(654)	(9%)
Resource Industries	3,351		(352)		38		(11)		2		3,028		(323)		(10%)
Energy & Transportation	6,859		57		213		(20)		78		7,187		328		5%
All Other Segment	106		(2)		1		—		(13)		92		(14)		(13%)
Corporate Items and Eliminations	(1,327)		(4)		(1)		(7)		(82)		(1,421)		(94)
Machinery, Energy & Transportation	15,988		(759)		104		(102)		—		15,231		(757)		(5%)

Financial Products Segment	979		—		—		—		55		1,034		55		6%
Corporate Items and Eliminations	(157)		—		—		—		(2)		(159)		(2)
Financial Products Revenues	822		—		—		—		53		875		53		6%

Consolidated Sales and Revenues	$	16,810	$	(759)	$	104	$	(102)	$	53	$	16,106	$	(704)	(4%)

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
Third Quarter 2024
Construction Industries	$	3,629	(11%)	$	658	19%	$	1,150	(15%)	$	875	(12%)	$	6,312	(10%)	$	33	83%	$	6,345	(9%)
Resource Industries	1,131		(17%)	498		—%	442		(13%)	863		(3%)	2,934		(10%)	94		2%	3,028		(10%)
Energy & Transportation	3,214		8%	449		(2%)	1,486		4%	856		(5%)	6,005		4%	1,182		7%	7,187		5%
All Other Segment	12		(25%)	—		100%	3		(40%)	14		40%	29		(3%)	63		(17%)	92		(13%)
Corporate Items and Eliminations	(43)			(3)			9			(12)			(49)			(1,372)			(1,421)
Machinery, Energy & Transportation	7,943		(5%)	1,602		6%	3,090		(6%)	2,596		(7%)	15,231		(5%)	—		—%	15,231		(5%)

Financial Products Segment	695		11%	97		(12%)	130		(2%)	112		2%	1,034		6%	—		—%	1,034		6%
Corporate Items and Eliminations	(93)			(21)			(21)			(24)			(159)			—			(159)
Financial Products Revenues	602		12%	76		(15%)	109		(1%)	88		1%	875		6%	—		—%	875		6%

Consolidated Sales and Revenues	$	8,545	(4%)	$	1,678	5%	$	3,199	(6%)	$	2,684	(7%)	$	16,106	(4%)	$	—	—%	$	16,106	(4%)

Third Quarter 2023
Construction Industries	$	4,078		$	555		$	1,351		$	997		$	6,981		$	18		$	6,999
Resource Industries	1,366			499			508			886			3,259			92			3,351
Energy & Transportation	2,966			460			1,428			901			5,755			1,104			6,859
All Other Segment	16			(1)			5			10			30			76			106
Corporate Items and Eliminations	(35)			1			—			(3)			(37)			(1,290)			(1,327)
Machinery, Energy & Transportation	8,391			1,514			3,292			2,791			15,988			—			15,988

Financial Products Segment	627			110			132			110			979			—			979
Corporate Items and Eliminations	(91)			(21)			(22)			(23)			(157)			—			(157)
Financial Products Revenues	536			89			110			87			822			—			822

Consolidated Sales and Revenues	$	8,927		$	1,603		$	3,402		$	2,878		$	16,810		$	—		$	16,810

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2023年第3四半期（左）と2024年第3四半期（右）の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラーの経営陣は、このグラフを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。その他と題されたバーには、連結調整と機械・エネルギー・輸送のその他の営業（利益）費用が含まれています。

2024 年第 3 四半期の営業利益は 31 億 4,700 万ドルで、2023 年第 3 四半期の 34 億 4,900 万ドルから 3 億 200 万ドル（9％）減少した。この減少は主に販売数量減少による利益影響3億7,200万ドルによるもので、有利な価格実現1億400万ドルで一部相殺された。


Profit (Loss) by Segment
(Millions of dollars)	Third Quarter 2024		Third Quarter 2023		$Change		% Change
Construction Industries	$	1,486	$	1,847	$	(361)	(20	%)
Resource Industries	619		730		(111)		(15	%)
Energy & Transportation	1,433		1,181		252		21	%
All Other Segment	(13)		21		(34)		(162	%)
Corporate Items and Eliminations	(427)		(386)		(41)
Machinery, Energy & Transportation	3,098		3,393		(295)		(9	%)

Financial Products Segment	246		203		43		21	%
Corporate Items and Eliminations	(30)		18		(48)
Financial Products	216		221		(5)		(2	%)

Consolidating Adjustments	(167)		(165)		(2)

Consolidated Operating Profit	$	3,147	$	3,449	$	(302)	(9	%)

(more)

その他の利益/損失および税項目

-2024 年第 3 四半期のその他の収益（費用）は、2023 年第 3 四半期の 1.95 億ドルの収益に対し、7,600 万ドルの収益となりました。これは主に、為替の悪影響によるものです。

-2024年度第3四半期の実効税率は20.7%（2023年度第3四半期は20.9%）であった。後述の個別項目を除くと、2024年度第3四半期および2023年度第3四半期の年間推定税率は22.5%であった。

2024年第3四半期には、過年度に関連する見積りの変更を反映するため、4,700万ドルの個別税額控除を計上した。さらに、2023年第3四半期の22百万ドルの利益に対し、2024年第3四半期には、米国会計基準による累積報酬費用を超える税額控除を伴う株式報酬の精算により、7百万ドルの個別税制上の利益を計上した。また2023年第3四半期には、第2四半期の年間推定税率からの引き下げにより3,400万ドルの利益を計上した。

gaapベースの財務指標と非gaapベースの財務指標の調整表は13、14ページの付録をご参照ください。

(more)


CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,999		$	(458)		$	(147)		$	(64)		$	15	$	6,345	$	(654)	(9	%)

Sales by Geographic Region
	Third Quarter 2024			Third Quarter 2023			$Change			%Change
北米	$	3,629		$	4,078		$	(449)		(11		%)
Latin America	658			555			103			19		%
EAME	1,150			1,351			(201)			(15		%)
Asia/Pacific	875			997			(122)			(12		%)
External Sales	6,312			6,981			(669)			(10		%)
Inter-segment	33			18			15			83		%
Total Sales	$	6,345		$	6,999		$	(654)		(9		%)

Segment Profit
	Third Quarter 2024			Third Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	1,486		$	1,847		$	(361)		(20		%)
Segment Profit Margin	23.4		%	26.4		%	(3.0		pts)

建設業界の2024年度第3四半期の総売上高は63億4,500万ドルで、2023年度第3四半期の69億9,900万ドルから6億5,400万ドル（9％）減少した。この減少は主に、販売数量が4億5,800万ドル減少し、価格実現が1億4,700万ドル悪化したことによるものである。販売数量の減少は主にエンドユーザー向け機器の販売減少によるものである。

-北米では、主に販売台数の減少により減収となった。販売台数の減少は、主にエンドユーザーへの機器販売台数の減少とディーラー在庫の変動による影響によるものです。ディーラー在庫の増加は、2024 年第 3 四半期は 2023 年第 3 四半期より少なかった。

-中南米では、主に販売台数の増加により増収となったが、主にブラジルレアルに関連する為替の悪影響および価格実現による悪影響により一部相殺された。販売台数の増加は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 3 四半期の減少に対し、2024 年第 3 四半期は増加しました。

-EAMEでは、主に販売台数の減少により減収となった。販売台数の減少は、主にエンドユーザー向け機器の販売減少によるものである。

-アジア・太平洋地域の売上高は、主に販売台数の減少および主に日本円に関連する為替の悪影響により減少した。販売台数の減少は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 3 四半期には増加しましたが、2024 年第 3 四半期には減少しました。

(more)

建設業界の 2024 年第 3 四半期のセグメント利益は 14 億 8,600 万ドルで、2023 年第 3 四半期の 18 億 4,700 万ドルに比べ 3 億 6,100 万ドル（20%）減少した。この減少は主に、販売量の減少による利益への影響2億7,600万ドルおよび価格実現による不利な影響1億4,700万ドルによるものである。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	3,351		$	(352)		$	38		$	(11)		$	2	$	3,028	$	(323)	(10	%)

Sales by Geographic Region
	Third Quarter 2024			Third Quarter 2023			$Change			%Change
北米	$	1,131		$	1,366		$	(235)		(17		%)
Latin America	498			499			(1)			—		%
EAME	442			508			(66)			(13		%)
Asia/Pacific	863			886			(23)			(3		%)
External Sales	2,934			3,259			(325)			(10		%)
Inter-segment	94			92			2			2		%
Total Sales	$	3,028		$	3,351		$	(323)		(10		%)

Segment Profit
	Third Quarter 2024			Third Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	619		$	730		$	(111)		(15		%)
Segment Profit Margin	20.4		%	21.8		%	(1.4		pts)

リソース・インダストリーズ社の2024年度第3四半期の総売上高は30億2,800万ドルで、2023年度第3四半期の33億5,100万ドルから3億2,300万ドル（10％）減少した。この減少は主に販売量の減少によるものであった。販売台数の減少は、主にエンドユーザー向け機器の販売減少によるものです。

リソース・インダストリーズ社の2024年度第3四半期のセグメント利益は6億1,900万ドルで、2023年度第3四半期の7億3,000万ドルに比べ1億1,100万ドル（15％）減少した。この減少は主に販売量の減少による利益への影響によるものである。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,859		$	57		$	213		$	(20)		$	78	$	7,187	$	328	5	%

Sales by Application
	Third Quarter 2024			Third Quarter 2023			$Change			%Change
Oil and Gas	$	1,656		$	1,667		$	(11)		(1		%)
Power Generation	2,011			1,598			413			26		%
Industrial	1,028			1,220			(192)			(16		%)
Transportation	1,310			1,270			40			3		%
External Sales	6,005			5,755			250			4		%
Inter-segment	1,182			1,104			78			7		%
Total Sales	$	7,187		$	6,859		$	328		5		%

Segment Profit
	Third Quarter 2024			Third Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	1,433		$	1,181		$	252		21		%
Segment Profit Margin	19.9		%	17.2		%	2.7		pts

エネルギー・輸送部門の 2024 年第 3 四半期の総売上高は、前年同期の 68.59 億ドルから 3.28 億ドル（5％）増加し、71.87 億ドルとなった。売上高の増加は主に、2億1,300万ドルの有利な価格実現と、セグメント間取引を含む1億3,500万ドルの販売数量の増加によるものです。

-石油・ガス-売上高は、坑井整備に使用されるレシプロ・エンジンの減収がタービンおよびタービン関連サービスの増収で主に相殺され、わずかに減少した。

-発電 - データセンター向けを中心に大型レシプロエンジンの売上が増加。タービンおよびタービン関連サービスも増加。

-インダストリアル：東南アジアおよび北米で減収。

-運輸部門：船舶用途の売上が増加したが、国際機関車の納入減により一部相殺された。

エネルギー・輸送部門の 2024 年第 3 四半期のセグメント利益は 14 億 3,300 万ドルで、2023 年第 3 四半期の 11 億 8,100 万ドルから 2 億 5,200 万ドル（21%）増加した。この増加は主に有利な価格実現によるものであった。

(more)


FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT
(Millions of dollars)
Revenues by Geographic Region
	Third Quarter 2024		Third Quarter 2023		$Change		%Change
北米	$	695	$	627	$	68	11	%
Latin America	97		110		(13)		(12	%)
EAME	130		132		(2)		(2	%)
Asia/Pacific	112		110		2		2	%
収益合計	$	1,034	$	979	$	55	6	%

Segment Profit
	Third Quarter 2024		Third Quarter 2023		Change		%Change
Segment Profit	$	246	$	203	$	43	21	%

2024 年第 3 四半期の金融商品のセグメント収益は、前年同期の 9.79 億ドルから 5,500 万ドル（6%）増加し、10.34 億ドルとなりました。これは主に、北米における平均稼得資産の増加による好影響 3,400 万ドル、全地域における平均融資金利の上昇による好影響 2,300 万ドルによるものです。

2024 年第 3 四半期の金融商品のセグメント利益は、前年同期の 2.03 億ドルから 4,300 万ドル（21%）増加し、2.46 億ドルとなりました。この増加は主に、持分証券からの好影響が 2,900 万ドル、キャット・フィナンシャルの貸倒引当金繰入額が 1,600 万ドル減少したことによるものです。

2024 年第 3 四半期末現在、Cat Financial の過去分担金は 1.74%（2023 年第 3 四半期末は 1.96%）でした。償却額（回収額控除後）は、2023 年第 3 四半期の 900 万ドルに対し、2024 年第 3 四半期は 2,700 万ドルでした。2024年9月30日現在、Cat Financialの貸倒引当金は、2024年6月30日現在の2億5,400万ドル（金融債権の0.89%）に対し、2億5,500万ドル（金融債権の0.87%）となっています。2023年末の貸倒引当金は3億3,100万ドル、金融債権の1.18%であった。

Corporate Items and Eliminations

2024 年第 3 四半期の全社項目および消去項目の費用は 4.57 億ドルで、2023 年第 3 四半期から 8,900 万ドル増加しました。全社費用の減少は、繰延報酬制度に関連する公正価値調整額の不利な変動、時期の相違による費用の増加、セグメント報告方法の相違による不利な影響、リストラ費用の増加により相殺されました。

(more)

会社開示情報

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