キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

August 6, 2024

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

5205 N. O'Connor Blvd.,

Suite 100,

Irving,

テキサス

75039

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(972)

891-7700

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 cfr §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年8月6日、Caterpillar Inc.は2024年6月30日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.FD規制の開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロエンジン、タービンエンジン、機関車を含む）の小売販売に関する補足情報を提供する。この補足情報は別紙99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書の情報は、フォーム8-Kの一般教示B.2の規定に従って提供されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	キャタピラー社2024年8月6日付プレスリリース
	99.2	小売統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


August 6, 2024	By:	/s/ Derek Owens
		derek owens最高法務責任者兼法律顧問

EX-99.1 2 ex991toformcat2q2024earnin.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

2Q 2024 Earnings Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー、2024年第2四半期決算を発表


	Second Quarter
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2024	2023
Sales and Revenues	$16.7	$17.3
Profit Per Share	$5.48	$5.67
Adjusted Profit Per Share	$5.99	$5.55

GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表は13、14ページの付録をご参照ください。


●			2024年第2四半期の1株当たり利益は5.48ドル、調整後の1株当たり利益は5.99ドル
●			2024年第2四半期の企業営業キャッシュフローは30億ドル
●			第 2 四半期に 25 億ドルの現金を自社株買いと配当に充当。

2024年8月6日、テキサス州アーヴィング発 - キャタピラー・インク（NYSE：CAT）は、2024年第2四半期の業績を発表した。2024年第2四半期の売上高は167億ドルで、2023年第2四半期の173億ドルから4%減少しました。この減少は主に販売台数の減少によるもので、有利な価格実現により一部相殺された。

営業利益率は2023年第2四半期の21.1%に対し、2024年第2四半期は20.9%であった。調整後営業利益率は、2023 年第 2 四半期の 21.3%に対し、2024 年第 2 四半期は 22.4%であった。2024年第2四半期の1株当たり利益は5.48ドルで、これに対し2023年第2四半期の1株当たり利益は5.67ドルであった。2024年第2四半期の調整後1株当たり利益は5.99ドルで、これに対し2023年第2四半期の調整後1株当たり利益は5.55ドルであった。2024年第2四半期および2023年第2四半期の調整後営業利益率および調整後1株当たり利益にはリストラ費用は含まれていない。また、2023年度第2四半期の調整後1株当たり利益には、繰延税金残高を調整するための個別税効果も含まれていない。

2024年第2四半期の企業営業キャッシュフローは30億ドルで、第2四半期末の企業キャッシュは43億ドルでした。当四半期は、キャタピラー普通株式の買戻しに18億ドル、配当金に6億ドルの現金を支出しました。

「調整後営業利益率の上昇、調整後1株当たり利益の記録更新、堅調なME&Tフリー・キャッシュ・フローなど、当四半期も好調な業績を達成したチームに感謝したい。「当社の業績は、当社の最終市場の多様性と長期的な利益ある成長のための戦略の規律ある実行の恩恵を反映し続けています。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2023年第2四半期（左図）と2024年第2四半期（右図）の連結売上高・収益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションをとるために、社内でこのチャートを活用しています。

2024 年第 2 四半期の売上高および収入合計は 166 億 8,900 万ドルで、2023 年第 2 四半期の 173 億 1,800 万ドルから 6 億 2,900 万ドル（4％）減少しました。この減少は主に販売数量が12億600万ドル減少したことによるものですが、有利な価格実現が5億7800万ドルあったことにより一部相殺されました。販売台数の減少は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものです。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期には増加しましたが、2024 年第 2 四半期には減少しました。

主要3セグメントでは、建設産業と資源産業が減収、エネルギー・運輸が増収となった。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	Second Quarter 2023		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		Second Quarter 2024		$Change		%Change

Construction Industries	$	7,154	$	(588)	$	178	$	(55)	$	(6)	$	6,683	$	(471)	(7%)
Resource Industries	3,563		(475)		133		(9)		(6)		3,206		(357)		(10%)
Energy & Transportation	7,219		(129)		264		(12)		(5)		7,337		118		2%
All Other Segment	116		(7)		3		(1)		(3)		108		(8)		(7%)
Corporate Items and Eliminations	(1,507)		(7)		—		—		20		(1,494)		13
Machinery, Energy & Transportation	16,545		(1,206)		578		(77)		—		15,840		(705)		(4%)

Financial Products Segment	923		—		—		—		81		1,004		81		9%
Corporate Items and Eliminations	(150)		—		—		—		(5)		(155)		(5)
Financial Products Revenues	773		—		—		—		76		849		76		10%

Consolidated Sales and Revenues	$	17,318	$	(1,206)	$	578	$	(77)	$	76	$	16,689	$	(629)	(4%)

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
Second Quarter 2024
Construction Industries	$	3,957	—%	$	677	20%	$	1,047	(27%)	$	975	(15%)	$	6,656	(7%)	$	27	(18%)	$	6,683	(7%)
Resource Industries	1,206		(10%)	524		(3%)	442		(15%)	950		(12%)	3,122		(10%)	84		(7%)	3,206		(10%)
Energy & Transportation	3,308		6%	439		(4%)	1,421		(4%)	912		1%	6,080		2%	1,257		—%	7,337		2%
All Other Segment	13		(19%)	—		—%	4		—%	12		(14%)	29		(15%)	79		(4%)	108		(7%)
Corporate Items and Eliminations	(20)			(1)			(21)			(5)			(47)			(1,447)			(1,494)
Machinery, Energy & Transportation	8,464		1%	1,639		5%	2,893		(16%)	2,844		(9%)	15,840		(4%)	—		—%	15,840		(4%)

Financial Products Segment	668		13%	101		(1%)	124		5%	111		1%	1,004		9%	—		—%	1,004		9%
Corporate Items and Eliminations	(89)			(21)			(20)			(25)			(155)			—			(155)
Financial Products Revenues	579		14%	80		(1%)	104		7%	86		(1%)	849		10%	—		—%	849		10%

Consolidated Sales and Revenues	$	9,043	1%	$	1,719	5%	$	2,997	(15%)	$	2,930	(9%)	$	16,689	(4%)	$	—	—%	$	16,689	(4%)

Second Quarter 2023
Construction Industries	$	3,968		$	566		$	1,438		$	1,149		$	7,121		$	33		$	7,154
Resource Industries	1,342			538			517			1,076			3,473			90			3,563
Energy & Transportation	3,120			459			1,479			899			5,957			1,262			7,219
All Other Segment	16			—			4			14			34			82			116
Corporate Items and Eliminations	(32)			(2)			(2)			(4)			(40)			(1,467)			(1,507)
Machinery, Energy & Transportation	8,414			1,561			3,436			3,134			16,545			—			16,545

Financial Products Segment	593			102			118			110			923			—			923
Corporate Items and Eliminations	(85)			(21)			(21)			(23)			(150)			—			(150)
Financial Products Revenues	508			81			97			87			773			—			773

Consolidated Sales and Revenues	$	8,922		$	1,642		$	3,533		$	3,221		$	17,318		$	—		$	17,318

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2023年第2四半期（左）と2024年第2四半期（右）の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラーの経営陣は、このグラフを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。その他と題されたバーには、連結調整と機械・エネルギー・輸送のその他の営業（利益）費用が含まれています。

2024年度第2四半期の営業利益は34億8,200万ドルで、2023年度第2四半期の36億5,200万ドルから1億7,000万ドル（5％）減少した。5億7,800万ドルの有利な価格実現が、4億3,100万ドルの販売数量減少、2億2,700万ドルの構造改革費用増加、7,900万ドルの販売費および一般管理費（SG&A）ならびに研究開発費（R&D）増加による利益への影響により相殺された。販売費および一般管理費および研究開発費の増加は主に戦略的イニシアティブに沿った投資によるものである。

2024年第2四半期には、主に米国外事業体2社の売却により構造改革費用が増加した。


Profit (Loss) by Segment
(Millions of dollars)	Second Quarter 2024		Second Quarter 2023		$Change		% Change
Construction Industries	$	1,741	$	1,803	$	(62)	(3	%)
Resource Industries	718		740		(22)		(3	%)
Energy & Transportation	1,525		1,269		256		20	%
All Other Segment	21		10		11		110	%
Corporate Items and Eliminations	(344)		(272)		(72)
Machinery, Energy & Transportation	3,661		3,550		111		3	%

Financial Products Segment	227		240		(13)		(5	%)
Corporate Items and Eliminations	(243)		17		(260)
Financial Products	(16)		257		(273)		(106	%)

Consolidating Adjustments	(163)		(155)		(8)

Consolidated Operating Profit	$	3,482	$	3,652	$	(170)	(5	%)

(more)

その他の利益/損失および税項目

-2024 年第 2 四半期のその他の収益（費用）は、2023 年第 2 四半期の 1.27 億ドルの収益に対し、1.55 億ドルの収益となった。この変動は主に、商品ヘッジからの好影響によるものです。

-2024年度第2四半期の実効税率は23.9%（2023年度第2四半期は20.6%）でした。後述の個別項目を除いた 2024 年第 2 四半期の年間推定税率は 22.5%（2023 年第 2 四半期は 23.0%）でした。

2024年度の年間推定税率には、米国外事業体2社の売却に伴う第2四半期の損失2億2,800万ドル（関連する税効果はなし）の影響は含まれていません。さらに、2024年第2四半期に、米国会計基準による累積報酬費用を超える株式報酬の決済に伴う税額控除として、400万ドルの個別税額控除が計上されました。2023年第2四半期には、特定の繰延税金資産に対する評価性引当金の変更により、88百万ドルの個別税務ベネフィットを計上した。

gaapベースの財務指標と非gaapベースの財務指標の調整表は13、14ページの付録をご参照ください。

(more)


CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Second Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Second Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	7,154		$	(588)		$	178		$	(55)		$	(6)	$	6,683	$	(471)	(7	%)

Sales by Geographic Region
	Second Quarter 2024			Second Quarter 2023			$Change			%Change
北米	$	3,957		$	3,968		$	(11)		—		%
Latin America	677			566			111			20		%
EAME	1,047			1,438			(391)			(27		%)
Asia/Pacific	975			1,149			(174)			(15		%)
External Sales	6,656			7,121			(465)			(7		%)
Inter-segment	27			33			(6)			(18		%)
Total Sales	$	6,683		$	7,154		$	(471)		(7		%)

Segment Profit
	Second Quarter 2024			Second Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	1,741		$	1,803		$	(62)		(3		%)
Segment Profit Margin	26.1		%	25.2		%	0.9		pts

建設業界の 2024 年第 2 四半期の総売上高は、2023 年第 2 四半期の 71.54 億ドルから 4.71 億ドル（7％）減少し、66.83 億ドルとなった。この減少は主に販売数量が5億8,800万ドル減少したことによるもので、1億7,800万ドルの有利な価格実現により一部相殺された。販売台数の減少は主にディーラー在庫の変動による影響によるものです。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期に増加したのに対し、2024 年第 2 四半期はほぼ横ばいでした。

-北米の売上高はほぼ横ばいであった。販売台数の減少は、良好な価格実現により相殺された。販売台数の減少は、主にエンドユーザー向けの機器販売が減少したことによる。

-中南米では主に販売台数の増加により増収となった。販売台数の増加は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期の減少に対し、2024 年第 2 四半期は増加しました。

-EAMEでは、主に販売台数の減少により減収となった。販売台数の減少は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期には増加しましたが、2024 年第 2 四半期には減少しました。

-アジア・パシフィック地域の売上高は、主に販売台数の減少および主に日本円に関連する為替の悪影響により減少した。販売台数の減少は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期には増加しましたが、2024 年第 2 四半期には減少しました。

(more)

建設業界の 2024 年第 2 四半期のセグメント利益は 17 億 4,100 万ドルで、2023 年第 2 四半期の 18 億 300 万ドルから 6,200 万ドル（3％）減少した。この減少は主に、販売数量が2億8800万ドル減少し、販管費/研究開発費が3000万ドル増加したことによる利益への影響によるもので、有利な価格実現が1億7800万ドル、有利な製造原価が6200万ドル、有利なその他のセグメント項目が1600万ドルであったことにより一部相殺された。販管費/研究開発費の増加は主に戦略的イニシアティブに沿った投資によるものである。製造原価の増加は主に材料費の減少を反映したものである。その他の有利なセグメント項目は主に為替の有利な影響によるものである。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Second Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Second Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	3,563		$	(475)		$	133		$	(9)		$	(6)	$	3,206	$	(357)	(10	%)

Sales by Geographic Region
	Second Quarter 2024			Second Quarter 2023			$Change			%Change
北米	$	1,206		$	1,342		$	(136)		(10		%)
Latin America	524			538			(14)			(3		%)
EAME	442			517			(75)			(15		%)
Asia/Pacific	950			1,076			(126)			(12		%)
External Sales	3,122			3,473			(351)			(10		%)
Inter-segment	84			90			(6)			(7		%)
Total Sales	$	3,206		$	3,563		$	(357)		(10		%)

Segment Profit
	Second Quarter 2024			Second Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	718		$	740		$	(22)		(3		%)
Segment Profit Margin	22.4		%	20.8		%	1.6		pts

リソース・インダストリーズ社の2024年度第2四半期の総売上高は32億600万ドルで、2023年度第2四半期の35億6,300万ドルから3億5,700万ドル（10％）減少した。この減少は主に販売量の減少4億7,500万ドルによるもので、有利な価格実現による1億3,300万ドルで一部相殺された。販売台数の減少は主にディーラー在庫の変動による影響によるものです。販売店在庫は、2023 年第 2 四半期よりも 2024 年第 2 四半期の方がより多く減少しました。

リソース・インダストリーズ社の2024年度第2四半期のセグメント利益は7億1,800万ドルで、2023年度第2四半期の7億4,000万ドルと比べ2,200万ドル（3％）減少した。減少の主な要因は、販売量の減少による利益への影響1億6,900万ドル、不利なその他セグメント項目1,600万ドル、販管費／研究開発費の増加1,400万ドルで、有利な価格実現1億3,300万ドル、有利な製造コスト4,400万ドルで一部相殺された。その他の不利なセグメント項目は主に為替の不利な影響である。販管費/研究開発費の増加は主に戦略的イニシアティブに沿った投資によるものである。製造コストの増加は主に運賃の減少を反映したものである。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Second Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Second Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	7,219		$	(129)		$	264		$	(12)		$	(5)	$	7,337	$	118	2	%

Sales by Application
	Second Quarter 2024			Second Quarter 2023			$Change			%Change
Oil and Gas	$	1,829		$	1,760		$	69		4		%
Power Generation	1,885			1,645			240			15		%
Industrial	1,045			1,318			(273)			(21		%)
Transportation	1,321			1,234			87			7		%
External Sales	6,080			5,957			123			2		%
Inter-segment	1,257			1,262			(5)			—		%
Total Sales	$	7,337		$	7,219		$	118		2		%

Segment Profit
	Second Quarter 2024			Second Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	1,525		$	1,269		$	256		20		%
Segment Profit Margin	20.8		%	17.6		%	3.2		pts

エネルギー・輸送部門の2024年第2四半期の総売上高は73億3,700万ドルで、2023年第2四半期の72億1,900万ドルから1億1,800万ドル（2％）増加した。産業用を除くすべての用途で売上が増加した。売上高の増加は主に有利な価格実現による2億6,400万ドルによるもので、販売量の減少1億2,900万ドルで一部相殺された。

-石油・ガス - タービンおよびタービン関連サービスの売上が増加。

-発電 - データセンター向けを中心に大型レシプロエンジンの売上が増加。タービンおよびタービン関連サービスも増加。

-インダストリアル：東南アジアおよび北米で減収。

-運輸 - 鉄道事業と海運事業が増収。

エネルギー・運輸部門の2024年度第2四半期のセグメント利益は15億2,500万ドルで、2023年度第2四半期の12億6,900万ドルから2億5,600万ドル（20％）の増加となった。この増加は主に、2億6,400万ドルの有利な価格実現によるものである。

(more)


FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT
(Millions of dollars)
Revenues by Geographic Region
	Second Quarter 2024		Second Quarter 2023		$Change		%Change
北米	$	668	$	593	$	75	13	%
Latin America	101		102		(1)		(1	%)
EAME	124		118		6		5	%
Asia/Pacific	111		110		1		1	%
収益合計	$	1,004	$	923	$	81	9	%

Segment Profit
	Second Quarter 2024		Second Quarter 2023		Change		%Change
Segment Profit	$	227	$	240	$	(13)	(5	%)

2024 年第 2 四半期の金融商品事業の収益は、前年同期の 9.23 億ドルから 8,100 万ドル（9％）増加し、 10.04 億ドルとなりました。これは主に、全地域での平均融資金利の上昇による好影響が 5,000 万ドル、北米が牽引した平均稼得資産の増加による好影響が 3,200 万ドルであったことによるものです。

金融商品のセグメント利益は、2023 年第 2 四半期の 2.4 億ドルから 1,300 万ドル（5%）減少し、2024 年第 2 四半期は 2.27 億ドルとなりました。この減少は主に、キャット・フィナンシャルの貸倒引当金繰入額が 2,700 万ドル増加したこと、販管費が 1,500 万ドル増加したことによるものですが、前年の為替の悪影響が 1,400 万ドルなくなったこと、平均稼得資産の増加による好影響が 1,200 万ドルあったことで、一部相殺されました。

2024 年第 2 四半期末現在、Cat Financial の過去分担金は 1.74%（2023 年第 2 四半期末は 2.15%）でした。償却額（回収額控除後）は、2023 年第 2 四半期の 800 万ドルに対し、2024 年第 2 四半期は 1,800 万ドルであった。2024年6月30日現在、Cat Financialの貸倒引当金の総額は2億5,400万ドル、金融債権の0.89％でした（2024年3月31日現在では2億8,100万ドル、金融債権の1.01％）。2023年末の貸倒引当金は3億3,100万ドル、金融債権の1.18%であった。

Corporate Items and Eliminations

2024 年第 2 四半期の全社項目および消去項目の費用は 5.87 億ドルで、2023 年第 2 四半期から 3.32 億ドル増加したが、これは主にリストラ費用の増加および全社費用の増加によるものである。

2024年第2四半期には、主に米国外事業体2社の売却により構造改革費用が増加した。

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