キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

January 31, 2023

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

5205 N. O'Connor Blvd.

Suite 100,

Irving,

テキサス

75039

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(972)

891-7700

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

8% 2023年2月15日満期の社債

CAT23

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 cfr §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年1月31日、Caterpillar Inc.は2022年12月31日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として添付され、参照することにより本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.レギュレーションFDの開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロ、タービンエンジン、機関車など）の小売販売について補足情報を提供します。この補足情報は添付書類99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれています。

別紙 99.1 を含む本フォーム 8-K の情報は、フォーム 8-K の一般指示 B.2 の規定に従って提供されるものです。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	2023年1月31日付キャタピラー社プレスリリース
	99.2	小売業統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


January 31, 2023	By:	/s/ Suzette M. Long
		suzette m. long最高法務責任者兼相談役

EX-99.1 6 cat_exx991x4qx2022xearning.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

4Q 2022 Earnings Release

January 31, 2023

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー社、2022年第4四半期および通期の業績を発表


●			2022年第4四半期の売上と収益は20％増、通期の売上と収益は17％増
●			2022年度第4四半期の1株当たり利益は2.79ドル、調整後1株当たり利益は3.86ドル
●			2022年度第4四半期は、その他の収益（費用）において、ME&Tによる1株当り0.41ドルの不利な為替影響を含み、1株当り利益および調整後1株当り利益にマイナスの影響を及ぼした。
●			通期の1株当たり利益は12.64ドル、調整後1株当たり利益は13.84ドル
●			78億ドルの強力な営業キャッシュフロー、70億ドルの企業キャッシュで年度末を終了
●			2022年に自社株買いと配当を通じて67億ドルの株主還元を実施


	Fourth Quarter		Full Year
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2022	2021	2022	2021
Sales and Revenues	$16.6	$13.8	$59.4	$51.0
Profit Per Share	$2.79	$3.91	$12.64	$11.83
Adjusted Profit Per Share	$3.86	$2.69	$13.84	$10.81

テキサス州アーヴィン - キャタピラー社（NYSE: CAT）は本日、2022年第4四半期および通年の業績を発表しました。

2022年第4四半期の売上高と収益は166億ドルで、2021年第4四半期の138億ドルと比較して20％増加しました。2022 年第 4 四半期の 1 株当たり利益は 2.79 ドル、2021 年第 4 四半期の 1 株当たり利益は 3.91 ドルでした。2022年第4四半期の調整後1株当たり利益は3.86ドルで、これに対し2021年第4四半期の調整後1株当たり利益は2.69ドルでした。2022年第4四半期の1株当たり利益には、その他の収益（費用）において、主に貸借対照表の換算に関連する1株当たり0.41ドルのME&T外貨の不利な影響が含まれていましたが、2021年第4四半期は1株当たり0.01ドルの有利な影響が含まれていました。

2022 年通期の売上高及び収入は、2021 年度の 510 億ドルに対して 17％増加し、594 億ドルとなりました。この増加は、ディーラー在庫の変動による影響、サービスの増加、エンドユーザーへの機器販売の増加により、有利な価格実現と販売台数の増加を反映したものです。ディーラーの在庫は、2021年はほぼ横ばいであったのに対し、2022年は24億ドル増加した。通期の1株当たり利益は、2021年の11.83ドルに対し、2022年は12.64ドルとなった。2022年の調整後1株当たり利益は13.84ドルで、2021年の調整後1株当たり利益は10.81ドルだった。

キャタピラー社の会長兼CEOであるジム・アンプルビーは、「当社のグローバルチームは、通期で過去最高の調整後1株当たり利益を含め、100年近い当社の歴史の中で最高の年の1つを達成しました」と述べ、次のように述べています。「サプライチェーンの課題にもかかわらず、二桁のトップライン成長率を達成し、強力なME&Tフリーキャッシュフローを生み出しました。私たちは引き続き、お客様へのサービス、戦略の実行、長期的な利益ある成長のための投資に取り組んでいきます。

(more)

2022年の調整後1株当り利益は、鉄道部門に関連するのれん代減損費用及び構造改革費用、年金制度及びその他の退職後給付制度（OPEB）の再測定による時価評価益、並びにその他の構造改革費用を除外しています。2021年度の調整後1株当り利益は、年金及び退職後給付制度（OPEB）の再測定にかかる時価評価益と構造改革費用を除外したものです。GAAP 型と非 GAAP 型の財務指標の調整表は、14 ページの付録をご参照ください。

2022年通年では、企業の営業キャッシュフローは78億ドルだった。この年、同社はキャタピラー社の普通株式を42億ドル買い戻し、24億ドルの配当を支払った。2022年末の企業キャッシュバランスは70億ドルとなり、流動性は堅調に推移しています。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2021年第4四半期（左図）と2022年第4四半期（右図）の連結売上高・収益の変化理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、このチャートを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。

2022 年第 4 四半期の売上高及び収入合計は、2021 年第 4 四半期の 137.98 億ドルに対し、27.99 億ドル（20％）増加し、165.97 億ドルとなりました。この増加は、有利な価格実現及び販売数量の増加によるものですが、主にユーロ、日本ドル及び豪ドルに関連する為替の不利な影響により一部相殺されました。販売台数の増加は、販売店在庫の変動による影響及びエンドユーザー向け機器の販売台数の増加によるものです。ディーラーの在庫は、2021 年第 4 四半期がほぼ横ばいであったのに対し、2022 年第 4 四半期は 7 億ドル増加しました。

売上高は、主要3分野全体で増加しました。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	Fourth Quarter 2021		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		Fourth Quarter 2022		$Change		%Change

Construction Industries	$	5,736	$	508	$	896	$	(279)	$	(16)	$	6,845	$	1,109	19%
Resource Industries	2,719		367		404		(68)		14		3,436		717		26%
Energy & Transportation	5,728		658		432		(173)		178		6,823		1,095		19%
All Other Segment	134		(5)		3		(3)		(18)		111		(23)		(17%)
Corporate Items and Eliminations	(1,220)		34		—		—		(158)		(1,344)		(124)
Machinery, Energy & Transportation	13,097		1,562		1,735		(523)		—		15,871		2,774		21%

Financial Products Segment	776		—		—		—		77		853		77		10%
Corporate Items and Eliminations	(75)		—		—		—		(52)		(127)		(52)
Financial Products Revenues	701		—		—		—		25		726		25		4%

Consolidated Sales and Revenues	$	13,798	$	1,562	$	1,735	$	(523)	$	25	$	16,597	$	2,799	20%

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
Fourth Quarter 2022
Construction Industries	$	3,535	34%	$	782	39%	$	1,373	10%	$	1,124	(10%)	$	6,814	20%	$	31	(34%)	$	6,845	19%
Resource Industries	1,364		59%	503		21%	596		12%	883		5%	3,346		27%	90		18%	3,436		26%
Energy & Transportation	2,538		33%	624		57%	1,553		5%	953		(1%)	5,668		19%	1,155		18%	6,823		19%
All Other Segment	12		(14%)	2		100%	(80)		(1,100%)	99		560%	33		(13%)	78		(19%)	111		(17%)
Corporate Items and Eliminations	14			—			(3)			(1)			10			(1,354)			(1,344)
Machinery, Energy & Transportation	7,463		38%	1,911		39%	3,439		5%	3,058		—%	15,871		21%	—		—%	15,871		21%

Financial Products Segment	548		11%	98		40%	103		2%	104		(7%)	853		10%	—		—%	853		10%
Corporate Items and Eliminations	(73)			(20)			(16)			(18)			(127)			—			(127)
Financial Products Revenues	475		4%	78		42%	87		(5%)	86		(12%)	726		4%	—		—%	726		4%

Consolidated Sales and Revenues	$	7,938	36%	$	1,989	39%	$	3,526	5%	$	3,144	—%	$	16,597	20%	$	—	—%	$	16,597	20%

Fourth Quarter 2021
Construction Industries	$	2,635		$	563		$	1,246		$	1,245		$	5,689		$	47		$	5,736
Resource Industries	857			415			532			839			2,643			76			2,719
Energy & Transportation	1,913			398			1,475			965			4,751			977			5,728
All Other Segment	14			1			8			15			38			96			134
Corporate Items and Eliminations	(17)			—			—			(7)			(24)			(1,196)			(1,220)
Machinery, Energy & Transportation	5,402			1,377			3,261			3,057			13,097			—			13,097

Financial Products Segment	493			70			101			112			776			—			776
Corporate Items and Eliminations	(37)			(15)			(9)			(14)			(75)			—			(75)
Financial Products Revenues	456			55			92			98			701			—			701

Consolidated Sales and Revenues	$	5,858		$	1,432		$	3,353		$	3,155		$	13,798		$	—		$	13,798

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2021年第4四半期（左図）と2022年第4四半期（右図）の連結営業利益の変化理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、このチャートを社内で活用し、取締役会や従業員に視覚的に伝えています。その他と題されたバーには、連結調整とMachinery, Energy & Transportationのその他の営業（収益）費用が含まれています。

2022 年第 4 四半期の営業利益は 16 億 8,000 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 16 億 1,100 万ドルに比べ 6,900 万ドル（4％）増加しました。この増加は、主に有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、のれん代減損費用、製造原価の増加、構造改革費用により大部分が相殺されました。

製造原価の悪化は、主に、原材料費の上昇、原価吸収の悪化及び期間製造原価の増加を反映しています。原価吸収は、2021年第4四半期に増加した在庫が、2022年第4四半期に減少したことにより不利になりました。

2022 年第 4 四半期に、主に非現金項目である鉄道部門に関連する 925 百万ドルののれん代減損費用と 180 百万ドルのリストラクチャリング費用を計上しました。のれん代減損は、同社が提供する機関車の見通しが低くなったことに関連するものです。事業再編費用は、主に在庫評価減に関連するものです。

営業利益率は、2021 年第 4 四半期の 11.7%に対し、2022 年第 4 四半期は 10.1%となりました。調整後営業利益率は、2021 年第 4 四半期の 11.4%に対し、2022 年第 4 四半期は 17.0%となりました。営業利益率は、2021 年度の 13.5％に対し、2022 年度は 13.3％でした。調整後営業利益率は、2021 年度の 13.7％に対し、2022 年度は 15.4％でした。

(more)


Profit (Loss) by Segment
(Millions of dollars)	Fourth Quarter 2022		Fourth Quarter 2021		$Change		% Change
Construction Industries	$	1,488	$	795	$	693	87	%
Resource Industries	605		288		317		110	%
Energy & Transportation	1,177		685		492		72	%
All Other Segment	(53)		(12)		(41)		(342	%)
Corporate Items and Eliminations	(1,588)		(281)		(1,307)
Machinery, Energy & Transportation	1,629		1,475		154		10	%

Financial Products Segment	189		248		(59)		(24	%)
Corporate Items and Eliminations	(4)		(37)		33
Financial Products	185		211		(26)		(12	%)

Consolidating Adjustments	(134)		(75)		(59)

Consolidated Operating Profit	$	1,680	$	1,611	$	69	4	%

その他の利益/損失および税項目

-2022年第4四半期のその他の収益（費用）は、2021年第4四半期の10億6,300万ドルの収益に対して、5億3,600万ドルの収益となりました。この変化は主に、為替による不利な影響と年金及び OPEB 制度の再測定のための時価評価益の減少によるものです（14 ページの付録の GAAP 型財務指標と非 GAAP 型財務指標の調整表参照）。

為替の不利な影響により、2021 年第 4 四半期は 800 万ドルの利益を計上しましたが、2022 年第 4 四半期は ME&T に 2.76 億ドルの損失が生じました。これらの損失は、主に米ドルがユーロ、中国人民元及び日本ドルに対して弱くなったことに起因しています。

-2022年及び2021年第4四半期の法人税等は、後述の個別項目を除いて全世界で約23％の実効税率を反映しています。

2022 年第 4 四半期の法人税等引当金には、2021 年第 4 四半期の 1.18 億ドルの利益に対して、第 3 四半期の年間推定税率からの変更に伴う 1,300 万ドルの費用も含まれています。2022 年第 4 四半期に年金および OPEB の時価評価益 606 百万ドルに関連する税金費用 124 百万ドルを計上したのに対し、2021 年第 4 四半期には時価評価益 833 百万ドルに関連する税金費用 190 百万ドルを計上しています。また、2022 年第 4 四半期には、のれん代減損費用 925 百万ドルに関連する 36 百万ドルの税額ベネフィットを計上しました。最後に、2022 年第 4 四半期に、米国会計基準による累積報酬費用を上回る税額控除を伴う株式報酬報奨の決済に関して 15 百万ドルのタックス・ベネフィットを、2021 年第 4 四半期に主に米国での資本損失の認識に関連する 40 百万ドルのタックス・ベネフィットを計上しました。

(more)


CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Fourth Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Fourth Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	5,736		$	508		$	896		$	(279)		$	(16)	$	6,845	$	1,109	19	%

Sales by Geographic Region
	Fourth Quarter 2022			Fourth Quarter 2021			$Change			%Change
北米	$	3,535		$	2,635		$	900		34		%
Latin America	782			563			219			39		%
EAME	1,373			1,246			127			10		%
Asia/Pacific	1,124			1,245			(121)			(10		%)
External Sales	6,814			5,689			1,125			20		%
Inter-segment	31			47			(16)			(34		%)
Total Sales	$	6,845		$	5,736		$	1,109		19		%

Segment Profit
	Fourth Quarter 2022			Fourth Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	1,488		$	795		$	693		87		%
Segment Profit Margin	21.7		%	13.9		%	7.8		pts

コンストラクション・インダストリーズの 2022 年第 4 四半期の総売上高は 68 億 4500 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 57 億 3600 万ドルに比べ 11 億 900 万ドル（19％）増加しました。この増加は、ユーロ、日本ドル及び豪ドルに関連する不利な為替影響により一部相殺されたものの、有利な価格実現及び販売数量の増加によるものです。販売台数の増加は、販売店在庫の変動による影響及びエンドユーザー向け機器の販売台数の増加によるものです。販売店在庫は、2021 年第 4 四半期の減少に対し、2022 年第 4 四半期に増加しました。

北米は、価格実現が順調に進んだことに加え、販売台数が増加したことにより、増収となりました。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動による影響と、エンドユーザー向け機器の販売増によるものです。販売店在庫は、2021 年第 4 四半期の減少に対し、2022 年第 4 四半期は増加しました。

中南米では、主に価格実現が順調に進んだことと販売台数が増加したことにより、売上が増加しました。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動による影響に牽引されました。ディーラー在庫は、2021 年第 4 四半期より 2022 年第 4 四半期の方がより増加しました。

EAMEでは、ユーロおよび英国ポンドに関する為替の悪影響があったものの、価格実現が順調であったことや販売数量が増加したことにより、売上が増加しました。販売台数の増加は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものです。販売店在庫は、2021 年第 4 四半期の方が 2022 年第 4 四半期より多く減少しました。

アジア・パシフィック地域の売上高は、価格転嫁が進んだものの、主に日本円及び豪ドルに関する為替の悪影響と販売台数の減少により、減少しました。販売台数の減少は、販売店在庫の変動による影響によるものです。販売店在庫は、2021 年第 4 四半期の増加に対し、2022 年第 4 四半期には減少しました。

(more)

コンストラクション・インダストリーズの 2022 年第 4 四半期の利益は 14 億 8800 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 7 億 9500 万ドルに比べ 6 億 9300 万ドル（87％）増加しました。この増加は、主に有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、不利な製造コストにより一部相殺されました。製造コストの不利は、主に材料費の上昇、原価吸収の不利、運賃の上昇によるものです。コスト吸収力は、2021 年第 4 四半期の増加に対し、2022 年第 4 四半期は在庫の減少により不利に働きました。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Fourth Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Fourth Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	2,719		$	367		$	404		$	(68)		$	14	$	3,436	$	717	26	%

Sales by Geographic Region
	Fourth Quarter 2022			Fourth Quarter 2021			$Change			%Change
北米	$	1,364		$	857		$	507		59		%
Latin America	503			415			88			21		%
EAME	596			532			64			12		%
Asia/Pacific	883			839			44			5		%
External Sales	3,346			2,643			703			27		%
Inter-segment	90			76			14			18		%
Total Sales	$	3,436		$	2,719		$	717		26		%

Segment Profit
	Fourth Quarter 2022			Fourth Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	605		$	288		$	317		110		%
Segment Profit Margin	17.6		%	10.6		%	7.0		pts

リソース・インダストリーズの 2022 年第 4 四半期の総売上高は 34 億 3600 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 27 億 1900 万ドルに比べ 7 億 1700 万ドル（26％）増加しました。この増加は、主に有利な価格実現と販売数量の増加によるものです。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動による影響と、エンドユーザーへの機器販売の増加によるものです。販売店在庫は、2022 年第 4 四半期に 2021 年第 4 四半期よりも増加しました。エンドユーザーへの機器販売の増加は、重建設と採石・骨材に牽引されました。

リソース・インダストリーズの 2022 年第 4 四半期の利益は 605 百万ドルで、2021 年第 4 四半期の 288 百万ドルに比べ 317 百万ドル（110％）増加しました。この増加は主に、有利な価格実現と販売量の増加によるものですが、不利な製造コストにより一部相殺されました。不利な製造コストは、主に材料費の上昇、運賃の増加、期間製造費用の増加によるものです。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Fourth Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Fourth Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	5,728		$	658		$	432		$	(173)		$	178	$	6,823	$	1,095	19	%

Sales by Application
	Fourth Quarter 2022			Fourth Quarter 2021			$Change			%Change
Oil and Gas	$	1,827		$	1,320		$	507		38		%
Power Generation	1,422			1,267			155			12		%
Industrial	1,131			952			179			19		%
Transportation	1,288			1,212			76			6		%
External Sales	5,668			4,751			917			19		%
Inter-segment	1,155			977			178			18		%
Total Sales	$	6,823		$	5,728		$	1,095		19		%

Segment Profit
	Fourth Quarter 2022			Fourth Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	1,177		$	685		$	492		72		%
Segment Profit Margin	17.3		%	12.0		%	5.3		pts

エネルギー・輸送部門の2022年第4四半期の総売上高は68億2300万ドルで、2021年第4四半期の57億2800万ドルと比べ10億9500万ドル（19％）増加しました。売上高は、すべてのアプリケーションおよびセグメント間売上高で増加しました。売上高の増加は、主に販売数量の増加及び有利な価格実現によるものですが、ユーロ及び英ポンドに関連する不利な為替影響により一部相殺されました。

石油・ガス関連事業・タービン及びタービン関連サービス、レシプロエンジン、アフターマーケット部品が増収となりました。

発電事業・データセンター向けを中心とした大型レシプロエンジン、小型レシプロエンジンの売上が増加。タービンおよびタービン関連サービスも増加。

産業分野：全地域で需要が増加し、売上高が増加。

輸送：船舶向け、レシプロエンジン補修部品、鉄道向けで増収となりましたが、機関車の納入が減少したことにより、一部相殺されました。

エネルギー・輸送部門の 2022 年第 4 四半期の利益は、2021 年第 4 四半期の 685 百万ドルに対し、492 百万ドル（72％）増の 1,177 百万ドルとなりました。この増加は、主に販売量の増加と有利な価格実現によるものですが、不利な製造コストと販管費／研究開発費の増加により一部相殺されました。製造コストの不利は、主に材料費の上昇と期間製造コストの増加によるものです。販売費・一般管理費は、主に戦略的施策に沿った投資により増加しました。

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